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다양한 시장 분야의 조사 분석을 전문으로 하는 영국의 조사회사 Datamonitor Corporation(본사 : 런던)에서는 투자 상품 선택에 관한 금융전문 상담가(FA)의 의견에 대한 조사 분석 보고서 "Financial Advisors View of Investment Choices"를 발행했습니다.
금융전문 상담가가 생각하는 높은 잠재력을 갖고 있는 투자상품과 분야, 주요 기업의 동향, 산업분야가 갖고 있는 과제 등에 대해 전해드립니다.
2. 시장 개요
- 조사 샘플
- 금융전문 상담가의 고찰 : 저축 상품의 매출은 답보상태
- Skandia, Friends Provident, Standard Life를 높게 평가
- 최근 영국의 저축 및 투자시장에서 평가가 높아지고 있는 Skandia
- 영국 최대의 기업에서 유럽에서도 가장 오래된 자산관리 회사 중 하나인 Friends Provident
- 영국의 주요 펀드매니저 기업인 Standatd Life
- 투자 신탁으로는 Invesco Perpetual & Fidelity를 높게 평가
- 영국의 독립계 자산관리 회사로 최대 규모를 자랑하는 Invesco Perpetual
- 과거 4년간 120여 개의 상을 수상한 Jupiter Group
3. 부문 과제
- 상담자가 권한 상품 선택 : 서비스와 재무력으로 판단
- 생명보험 회사의 투자관리 부문 : 과거 5년간 개선
- 하지만 여전히 개선의 여지가 있다
- Skandia,Standard Life, Legal & General : 특히 강력한 투자관리 부문을 보유하고 있다고 생각
- 기업별로 다른 전문 분야를 확립
- 부동산 펀드에 강한 Norwich Union, New Star, Standard Life
- 에퀴티 펀드에 강한 Fidelity, Invesco Perpetual, Jupiter
- 국제 주식 펀드의 선두를 달리는 Fidelity, Jupiter, Invesco Perpetual
- 부티크 펀드의 선두를 달리는 Artemis, Midas, Gartmore
- 랩, REII 등의 상품과 극동 지역의 시장 기회
- 랩 시장의 진입 기업 : 주요 펀드 슈퍼마켓 및 주요 생명보험 회사
- 영국에서 성장이 뚜렷한 펀드 슈퍼마켓과 랩 시장
- REII 도입의 한창 : 2007년 1월
- 생명보험 기업의 선택에 있어서의 수수료의 영향
- 특시 성공분야라고 생각되는 REII
- 데이터
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