세계 자산관리 시장의 상품개발 및 고객 타겟팅 : 2007년 제4사분기

세계 자산관리(Wealth Management) 서비스 프로바이더 50사의 대처에 관해 실시한 조사결과를 토대로 2007년 제4분기의 신상품 투입 동향, 신서비스의 개발 동향, 특정 고객층(부유층·NRI층·퇴직자층·여성층 등)에 대한 마케팅·상품/서비스 프로모션 동향 등에 대해 정리하여 전해드립니다.

1. 정리
• 상품 개발
• 고객 타겟팅

2. 발전 동향
• ANZ
  • 기후변동의 투자신탁을 개시
• Bank of America
  • 개인 퇴직자층을 대상으로 한 광고 캠페인
  • 부유층 고객 대상 통합자산관리계좌(unified managed account)의 도입
• Citigroup
  • Citibank Malaysia : Citigold Global Access를 개시
  • 중국에서 인민폐(RMB) 글로벌 뮤추얼 펀드를 개시
  • Citibank Pakistan : 뮤추얼 펀드를 개시
  • Citibank Italy : 투자상품을 도입
  • Citi·Saxo Bank : 외환거래 플랫폼을 제공
• Credit Suisse
  • 신흥 시장 신탁을 개시
  • Credit Suisse·AlphaSimplex : 130/30 인덱스를 개시
  • AllHedge를 개시
• Deutsche Bank
  • 중동관련 서비스 제공을 개시
  • 단기 iTraxx에서 ETF를 개시
• Hang Seng
  • 홍콩에서 최초의 이슬람 펀드를 개시
• Julius Baer
  • 천연자원 펀드를 개시
• Morgan Stanley
  • 통합자산관리계좌 솔루션을 확대
  • 아시아 전용 PE 펀드를 발표 등
• Pictet & Cie
• Sal. Oppenheim
• Sarasin
• Societe Generale
• United Overseas Bank (UOB)
• Vontobel
• Westpac

3. 부록