[시장보고서] 부유층의 연금 : 영국

다양한 시장의 신뢰 높은 정보를 제공하는 영국의 조사회사 Mintel International Group Ltd.(본사 : 런던)에서는 영국의 부유층의 연금 옵션에 대한 조사 분석 보고서 "Pension Options for More Affluent Individuals - UK - July 2007"를 발행했습니다.

업계의 혁신과 새로운 비즈니스 수준의 최근 개혁으로 인한 영향, 2006년의 연금 백서에서 제시한 정부의 최근 제안이 일으킬 잠재적 영향에 대한 검증, 부유층이 어느정도 퇴직후의 소득을 향상시키려 하는 지에 대한 검증 등을 분석하여 전해드립니다.

주요 문제
시장 정의
약어

확대하는 부유층
퇴직후를 위한 저축 활동을 촉진하는 플러스 환경
양호한 저축환경을 활용하기 위해 극복해야하는 많은 장벽
부유층 소비자가 소유하고 있는 다양한 저축상품 중 일부에 지나지 않는 연금
연금업계의 통합은 계속되고, 주류 기업은 이전에 틈새기업이었던 SIPP 부문으로 진입
관리와 유연성이 부유층의 주요 요건

인구의 고령화가 연금의 주요 개발 요인
경제 상황
부유층의 증가로 인한 저축활동의 증가 전망
예측되는 AB층 인구의 증가
변화하는 노동 패턴
종래형 연금의 위기

상당히 가치 있는 시장
일반적으로 남성, 일반적으로 피고용자
소득창출의 필요성 증가
민간연금 플랜으로 현재 가입한 상황
연금간소화와 새로운 세재
세무계획이 부유층의 주요문제, 세련된 대체상품으로 각광
- 필름 파트너
- EIS(직접투자형 제도)
- VCT(상장투자신탁형 제도)

퇴직후 소득계획에 의한 복잡하고 자극적인 환경
연금의 대체
별장시장의 견고한 성장
ISA도 인기있는 퇴직후 저축상품
생명보험 상품
필름 파트너, EIS, VCT
심각한 위협이 되는 투자용 주택 론

연금의 이해가 주요문제
복잡성과 비유연성
비용 증대
부유층에 의한 유연한 계약
어드바이저의 역할

기금 부족을 보완하는데 필요한 고용주의 연금거출금액의 증가
노동자의 거출은 여전히 활발하지 않다
2006년 새로운 개인용 연금매출의 견고한 성장
성장을 촉진한 요인
SIPP(자기투자개인연금) 공급자의 기록적 연도
주요 연금계획 시장 가치의 회복
안정된 성장 예측

변화하는 시장 규모
운용기금으로는 James Hay가 SIPP의 주력 공급자, 하지만 시장 부문에 따라 점유율은 다르다

프리미엄 연금상품의 범위
시장 동향
SIPP : 다양한 연금기금의 토합을 향한 선택지
메인 스트림ㆍ공급자에 의한 큰 영향, 하지만 계층화에 뚜렷한 징조
주요 SIPP 공급자의 프로파일

퇴직후 소득 옵션에 대한 미디어 광고의 증가, 하지만 최근 광고비는 하락
연금 광고비의 안정
지면 / 다이렉트메일 광고 비용이 지배
형식적인 마케팅은 부유층에게 적합하지 않다

IFA(독립 파이낸셜 어드바이저)가 퇴직후 플랜의 주요 채널
표준적인 중개 업자
정기지불 및 일괄 지불 어느쪽의 지출도 지배하는 IFA
방카슈랑스 모델의 성공
2006년에 새로운 정기지불 보험료의 점유율로 부할을 보여준 싱글 타이
일시불 보험료 사업에서 최소의 직접 판매

HNW(부유층) / UHNW(초부유층) 개인의 리스크에 대한 의식
연금에 대한 만족도는 비교적 높지만, 중요성이 증가하는 기타 퇴직후의 수입원
부동산 투자의 중요성 강조
전통적인 투자상품을 선호하는 HNW 와 UHNW
HNW와 어드바이저 : 공생 관계
IFA가 연속 주요 조언처
투자선택의 어드바이저의 영향, 어드바이저의 선택에 있어서 신용도의 영향

바람직한 연금의 특징
세대, 연령 / 사회경제층별의 크로스 분석이 강조하는 부유층 소비의 우선도
테크놀러지 유저의 확고한 견해
과제효율이 부유층에 대한 열쇠
직업을 갖고 있는 자가 연금에 대해 고려해 본 적이 있는 소비자 중 약 3/10이 전혀 연금을 갖고 있지 않다
인터넷의 이용, 고급지의 구독, TV 시청시간의 단축등이 지정되어 있는 연금소유자, 광범위한 부동산, 장기적인 투자
SIPP의 진출로 성장 기대

3/4의 연금이 고용주 또는 IFA를 중개하여 계약
경험을 쌓아 소비지가 선호하는 고용주/IFA, 미숙한 소비자가 이용하는 은행 및 주택금융조합
부유층 소비자를 위한 계약방식을 지배하는 고용주
테크놀러지 이용에 의한 계약방식의 예측은 신문구독과는 다르다
개인연금의 소유자가 이용하는 광범위한 계약 채널
독자적인 IFA를 조달할 가능성이 높은 부유층

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