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미국 인구통계의 상품 및 서비스에의 영향 등에 대한 개요와 함께 금융 어드바이저의 동향 및 기회를 검증하고 투자상품 라인에 새로 포함된 일부 상품의 상세, 금융 어드바이저에 대한 투자가의 의식, 퇴직에 관련된 투자행위 등에 대해 전해드립니다.
제2장 개요
- 개요
- 금융 어드바이스 사업의 변화
- 어드바이저와 고객
- 금융 어드바이스 시장
- 대체 투자
- 어드바이저와 퇴직
- 어드바이저의 새로운 시장
- 광고
제3장 시장의 규모 및 분석 : 어드바이저
- 금융 서비스과 어드바이저
- 어드바이스 기업 시장
- 어드바이스 사업의 분류 방법
- 위탁료 및 수수료
제4장 시장의 규모 및 분석 : 소비자
- 소비자별 어드바이저의 이용
- 어드바이저와 고객의 관계구축 방법
- 어드바이저에 투자가가 요구하는 것
제5장 투자의 세대간 차이
- 부유층 세대
- 베이비부머
- X세대와 Y세대 고객의 유인
- X세대를 타겟으로 하는 경합기업
- Y세대를 타겟으로 하는 경합기업
제6장 가장 부유한 미국인과 어드바이저 : 자산별 분류
- 그들의 문제 및 목적
- 투자가의 이해
- 고객의 만족도
- 퇴직전의 사람들과 퇴직자
제7장 경합상황1
- 금융 어드바이저
- 투자가가 이용하는 금융 어드바이저의 종류
- 어드바이저가 관리하는 투자상품 라인의 금액
- 등록투자상담사(RIA: Registered Investment Advisors)
- RIA 기업의 성장
- RIA의 성공요인
- RIA에의 과제
- RIA 업무 대리점
- 최대 대리점
제8장 경합상황2 : RIA의 사업 확대 방법
- 파이낸셜 플래너
- 여성에 대한 타겟
- 기타 CFP의 인구통계
- 중개업자
- 공인회계사(CPA)
제9장 시장 발전요인
- 개인자산
- 무료 자산관리로 향하는 경향
- 상품 믹스의 변화
- 어드바이저와 퇴직 계획
ksm
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