[시장보고서] 영국의 에퀴티 방출(Equity Release) 시장

에퀴티 방출(Equity Release) 업계에는 많은 가능성이 존재하며, 지금이 시장 호전의 시기라고 말해져왔습니다. 고령화 인구, 상승하는 주택 가격, 영국의 주택 자산에서 차지하는 55세 이상의 비율 증가 등의 상황으로 미루어 볼 때, 상기와 같은 예측은 타당성이 있지만 현재는 시장 발전에 있어서 발전 단계에 이르지 못했고, 현재의 금융긴축이 금융시장의 차후 발전을 위한 좋은 기회라고 볼 수는 없습니다.

포괄적 정보에 근거하여 모든 시장의 문제를 검토하고, 사회/인구적 동향의 변화, 시장의 경합 상황, 장점 및 단점, 분석 및 기회, 독자적인 소비자 조사결과, 시장에 영향을 미치고 있는 내적/외적 거시경제적 요인 등에 대해 전해드립니다.

제1장 시장의 과제

후퇴하고 있지만 금융긴축을 잘 극복해나가고 있는 시장
미래는 밝다
소비자가 유연성을 추구하고 있기 때문에 Drawdown 모기지가 시장을 견인
신상품으로 대응하는 프로바이더
시장을 지배하는 Norwich Union과 Prudential
중개업자가 주도하는 시장
에퀴티(Equity)를 방출(Release)하는 최대 이유는 퇴직시에 수입을 얻을 수 있다는 것
잠재적 표적은 1,300만 명이지만 실제 표적 대상은 660만 명

제3장 내적 시장 환경

국가의 뒤를 잇는 고령자 : 사람들의 수명이 연장되어서 퇴직 후의 지출 기간도 연장
진행중인 GOTY
에퀴티 방출(Equity Release)의 주요 동기부여 요인인 생활양식적 요인
에퀴티 방출 계획의 적절한 표적화 필요성
퇴직 연령의 상승
자택에 사는 사람들의 고령화
고령자의 주택 자산 증가, 그러나 주택 가격의 하락은 단기적 영향을 초래
금리 하락
융자 능력의 결여

주요 대체
Buy-to-let
HEW와 모기지
축소
Sale and rent-back

강점
약점

금융 긴축으로 인한 타격, 그러나 그다지 심하지 않음
평균 융자액의 감소 및 신규 판매수의 감소
향후 예측
장기적 성장 전망

Drawdown 모기지가 성장 부문
시장의 97%를 점유하는 Lifetime 모기지
평균판매액의 감소
리버전 상품에게 있어서 어려운 시기

시장의 신체제

주요 프로바이더의 프로파일
기타 프로바이더의 프로파일
주요 어드바이저의 프로파일

주요 미디어에 대한 지출 증가
다이렉트 메일이 프로모션의 제1수단
Aviva가 계속해서 최대 광고주

중요성이 증대되고 있는 중개업자 부문, 현재는 상품 매상의 약 2/3에 관여
2008년에 약 18,000건의 상품을 판매한 중개업자
약 2억 파운드까지 감소한 직접판매
1/3 이상이 어드바이저의 조언에 의지했거나 조언을 구했다
보다 광범위한 유통의 추구
더욱 많은 지원을 얻고 있는 중개업자

약 1,300만 명이 잠재적인 표적
부유층 성인은 주택 자산을 소유하고 있을 가능성이 높으나, 저소득층도 무시할 수 없다
55세 이상 주택 소유자의 대부분이 금전적인 면에서 적당히 여유롭다
에퀴티 방출의 이용은 겨우 수박 겉핥기식에 불과
시장의 50% 이상을 구성하고 있는 저속득층의 성인, 향후 20년간 잠재적 신규 고객이 증가할 전망
잠재적인 에퀴티 방출 표적을 위해 감소하는 모기지 부채액

시장을 촉진시키는 성급한 요구, 그러나 주요 표적 집단에게는 다른 우선순위가 존재
퇴직 전의 성인에게 있어서 더욱 중요한 생활양식적 요인
소득의 창출에 초점을 맞추는 C1C2층

제15장 부록 : 소비자 : 에퀴티 방출의 이용 LSH

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영국의 에퀴티 방출(Equity Release) 시장

Equity Release - UK - May 2009