[시장보고서] 미국의 자동차 소매 시장

미국의 자동자 소매 시장을 대상으로 석유 가격의 상승/자동차 가격/경기 후퇴가 시장에 미치는 영향, 정체하고 있는 시장 부문, 신차/중고차/부품 및 서비스 매상간의 동태, 과잉재고가 수익에 미치는 영향 및 그 대책으로서의 자극책, 오바마 정권의 자동차 태스크 포스가 향후 성장에 미치는 영향, 경기 침체하에서 판매대리점이 소비자에게 어필하는 방법, 온라인 서드파티 중개업자가 종래형 대리점의 수익 성장에 미치는 영향, 업계 주도자가 이용하고 있는 광고 미디어 등에 대해 상세히 조사 분석하여 전해드립니다.

중요사항
정의
데이터 정보 출처
약어 및 용어

신차 판매대리점의 수익은 2009년에 21% 하락할 전망
10년간 이상 점유율을 잃고 있는 국산 자동차 제조사
신차의 매상이 수익을 지배하고 있지만 시장 점유율은 감소
중고차 매상의 시장 점유율 확대
노상의 낡은 차들이 서비스/부품의 점유율 확대에 공헌
금융 시장을 긴박하게 만드는 은행, 그 결과 매상이 둔화
오바마 정권의 자동차 태스프 포스에 의한 판매대리점의 감소
소비자조사 결과

완만한 하락을 보인 후에 2008년에 급락하기 시작한 수익

서드파티 온라인 사이트의 신차 판매/옥션
가격 인하한 신차 판매를 시도하는 eBay
자동 프로그램을 통해 신차와 중고차를 중개하는 Costco
자동차 시장의 잠재적 위협임을 나타내는 스쿠터 매상의 성장

미국 판매대리점의 출하대수는 21년간 감소를 지속
신차 매상의 지배, 그러나 중고차에게 점유율을 빼앗김

매장 표시 가격의 상승으로 인해 신차의 수익은 감소

수요와 공급에 좌우되는 신차/중고차간의 동태

소비자가 자동차를 더 오래 소유하기 때문에 서비스와 부품의 수익은 증가

계약금 비율을 올리는 대금업자
구 모델의 과잉재고, 브랜드의 폐쇄, 판매대리점의 고투
자동차 제조사에게 감산을 강요하는 오바마 정권의 자동차 태스크 포스
오바마의 자극책에 포함된 자동차 구입 인센티브
중고차는 딜러를 지지하지만 가격 상승은 수명을 위협

10년이상에 걸쳐 수입차에게 점유율을 내주고 있는 미국 국내 자동차 제조사
General Motors
Chrysler
Ford

1997-2007년 사이 56% 증가한 수입차 판매 대수
Toyota
Honda
Nissan

고급 딜러는 모든 목적을 겸비한 맨하탄의 쇼룸을 통해 고객을 고객을 노림
오래된 재고를 유통시키기 위해 판매대리점에 인센티브를 제공
공유 공간에 의한 비용 삭감 허가를 얻은 Mitsubishi 딜러
미국 쇼룸의 개축/확대에 투자하는 BMW

대출 계획으로 소비자 확신을 지원하는 AutoNation
가능성 있는 구입자에 대한 재고 합리화 계획을 개시하는 Smart USA
자동차 딜러의 재정 재건을 지원하는 신규 사업의 등장
오더메이드 기능을 통해 여성을 표적으로 하는 온라인 조사 사이트
소비자의 금융 불안 제거를 지원하는 판매대리점의 웹사이트 개시

2003년 이후 하락하는 광고비 : 미디어 주도권 유지에 고투하는 신문
판매대리점과 구입자의 개인적 관계를 가능하게 하는 쌍방향 미디어
사회적 비판/잘못된 정보에 대치해야 하는 판매대리점
TV 광고 분석

브랜드 로열티가 촉진하는 판매대리점에서의 구입, 그러나 경제 위기가 위협
비전통적 채널에 대해 가장 개방적인 가장 젊은 소비자층
최고 소득 세대는 브랜드의 판매대리점을 선호

신차 구입자 최대 집단은 트레이드 인을 전혀 하지 않음
18-24세 구입자는 트레이드 인을 할 가능성이 가장 낮음
세대 소득이 최저인 집단은 트레이드 인을 한다는 확신이 가장 낮음

대부분의 응답자는 소매업자의 정보보다도 개인적 정보를 선호
25-34세의 응답자는 기술에 정통해 있으며 소매업자의 마케팅에 개방적
최저 세대 소득층은 조사를 할 가능성이 가장 낮음

구입 후에 판매대리점을 재차 방문할 가능성이 높은 남성
18-34세의 응답자는 딜러의 서비스를 받기 위해 재차 방문할 가능성이 높음
수리 서비스의 가능성은 세대 소득과 함께 꾸준히 증가

응답자의 과반수는 신차 구입에 대한 특전을 더 많이 바라고 있음
대다수의 사람들이 소매업자의 설비가 더욱 쾌적해야 한다고 느끼고 있음
오락적 요인보다도 현실적 요인에 관심을 갖는 응답자
응답자는 판매원을 느낌이 나쁘다고 생각하고 있지 않음
각각의 기준으로 평가하는 판매원
응답자의 대부분에게 있어서 가격과 서비스가 최대 관심사

이야기를 잘 들어줄 것, 고객에 따른 선전이 매상을 지원
젊은 응답자에게 가장 중요한 시운전과 금전적 요인
시간 및 효율보다도 보증을 평가하는 저소득층 세대

백인은 브랜드의 판매대리점에서 구입할 가능성이 가장 높음
흑인과 히스패닉계는 중고차를 트레이드 인에 사용할 가능성이 가장 낮음
인터넷 조사에 적극적인 히스패닉계
수리와 퀵 서비스를 이용할 가능성이 높은 흑인
흑인은 판매원을 호의적으로 볼 가능성이 가장 높음
히스패닉계는 타 인종보다도 판매원을 상당히 신용하고 있음
장소의 편리성은 히스패닉계에게 있어서 큰 요인

제22장 부록 : 산업단체 LSH

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미국의 자동차 소매 시장

Automotive Retail - US - May 2009