영국의 집합투자 펀드 시장 : 2009년

2008년의 어려운 시기가 지나고, 2009년의 집합투자 펀드 시장은 회복되고 있습니다. 제2사분기의 순소매매상액은 최고 74억 파운드를 기록했습니다.

집합투자 펀드 시장에 대해 포괄적으로 분석하고, 경제 동향, 시장 규모 및 시장의 과제, 금융위기가 동 시장에 미친 영향 등을 정리하여 전해드립니다.

1. 시장의 과제

2. 시장 개요
• 2009년의 매상은 증가
• 저금리와 주가 상승으로 인해 수요를 촉진
• 내부 시장 환경 및 규제 환경
• 판매에 있어서 중간업자가 중요한 역할을 담당
• 금융위기가 시장 점유율을 변동시킴
• 금융위기가 프로모션 활동에 영향
• 소비자 조사 결과

3. 영국 국내 시장 환경
• 요약
• 투자가 심리는 회복되지만 아직도 변하기 쉬움
• 투자가는 전반적으로 위험을 꺼린다
• 투자 능력과 충분한 지식
• 규제 환경

4. 광범위한 시장 환경
• 요약
• 불안정한 경제 동향이 기대에 먹구름을 드리움
• 집합투자 및 주식 시장 실적
• 인플레이션 등

5. 경합 동향
• 요약
• 투자 대체책

6. 강점 및 약점

7. 시장 규모 및 예측
• 시장 성장요인
• 향후
• 개인연금이 개인펀드와 경합
• 직접적 주식 보유가 감소
• 투자채

8. 동 시장의 강점 및 약점

9. 시장 규모 및 예측
• 요약
• 2009년은 매상 회복
• 소매 판매는 회복
• 자산 할당
• 예측

10. 시장 점유율
• 요약
• 관리하에 있는 소매·프라이빗 클라이언트 펀드
• 관리하에 있는 리테일 펀드
• ISA 시장의 점유율

11. 기업 및 제품
• 주요기업
  • FIL Investment Management Limited
  • Invesco Perpetual
  • Jupiter Unit Trust Managers Limited
  • M&G Securities Limited
  • threadneedle Investment Services Ltd
• 주요 펀드 슈퍼마켓

12. 브랜드 커뮤니케이션 및 프로모션
• 요약
• 광고비는 2009년 4월까지 약 3분의 1 감소
• 대부분의 광고는 인쇄물과 다이렉트 메일로 전환

13. 시장 채널
• 중개업자의 유통 채널
• 펀드 슈퍼마켓이 펀드 선정에 있어서 중요한 역할을 담당
• ISA 매상의 4할 이상이 펀드 슈퍼마켓 경유의 것

14. 소비자 : 투자 오너십

15. 소비자 : 장기적 투자에 있어서 소비자는 무엇을 원하고 있는가

16. 소비자 : 조언 입수처

17. 부록