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시장보고서
투자상품 판매 및 어드바이스의 파이낸셜 플래닝 강화 : 프런트 오피스 자동화의 역할
Strengthening Financial Planning in Investment Sales and Advice: The Role of Front-Office Automation (Strategic Focus)
| 리서치사 |
Datamonitor |
| 발행일 |
2010년 05월 |
상품코드 |
121675 |
| 페이지 정보 |
Pages: 26 |
| 가격 |
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Datamonitor 에서 2010년 05월 에 발행한 「투자상품 판매 및 어드바이스의 파이낸셜 플래닝 강화 : 프런트 오피스 자동화의 역할」 보고서는 Pages: 26로 구성되어, US $3,395 부터 구매 가능합니다.
유럽, 북미, 아시아 태평양 지역 투자 시장의 판매 및 어드바이스에 대한 파이낸셜 플래닝(Financial Planning) 강화를 조사 분석하고, 각국의 소비자 수요, 파이낸셜 플래닝의 역할 등을 전해드립니다. 제1장 투자상품의 Distributor는 어드바이스 능력을 강화해야 한다 - 소비자의 금융 어드바이스에 대한 신뢰감은 적다
- Advisor는 자신의 이익을 위해서 행동한다는 견해가 서비스에 대한 소비자 신뢰감을 감소시킨다
- 소비자는 구입 결정시 점점 다른 금융 정보를 이용하고 있다
- 투명성 요구의 움직임은 어드바이스의 가치를 보여주여야 한다는 것을 의미
- 규제기관은 투명성의 향상과 수탁자 의무의 강화를 요구하고 있다
- Advisor는 ''팔면 끝인'' 것이 아니라 우수한 어드바이스를 중심으로 클라이언트와의 관계를 기반으로 한 관여 모델로 이행해야 한다
제2장 프런트 오피스 자동화(Front-Office Automation)의 생산성과 어드바이스 업무를 향상시킨다 - 파이낸셜 플래닝과 포트폴리오 구축은 소프트웨어 툴을 통해 강화할 수 있다
- 객관적인 플래닝과 일러스트레이션 툴로 어드바이스를 강화할 수 있다
- 기업은 리스크 프로파일링을 강화하고, 자산 배분(Asset Allocation)과 포트폴리오 구축에 리스크를 포함시켜야 한다
- Advisor에게는 클라이언트와의 접촉 시간을 늘리고 채널간의 고객 서비스를 강화할 수 있는 플랫폼이 필요하다
- CRM 기술에 의해 릴레이션십 모델을 개선할 수 있다
- Advisor의 플랫폼은 생산성을 지원해야 한다
- 멀티채널 지원은 특히 온라인에서는 필수적이다
제3장 조언 - 기업에 대한 조언
- 기업은 프런트 오피스 전체를 고려 대상으로 해야한다
- 플랫폼 평가에서는 사업의 기능성 뿐만 아니라 유연성도 중시해야 한다
- Vendor에 대한 조언
- Vendor는 멀티채널과 보다 복잡한 Advisor 구조로의 이행을 지원해야 한다
- Vendor는 SaaS 딜리버리의 지원에도 주목해야 한다
ksm
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