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세계의 자동차용 LED 제품 동향과 지역 시장 분석(2020년)

2020 Global Automotive LED Product Trend and Regional Market Analysis

리서치사 TrendForce
발행정보 연간구독 상품 코드 945630
페이지 정보 영문
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세계의 자동차용 LED 제품 동향과 지역 시장 분석(2020년) 2020 Global Automotive LED Product Trend and Regional Market Analysis
발행정보 : 페이지 정보 : 영문

TrendForce의 최신 보고서 '세계의 자동차용 LED 제품 동향과 지역 시장 분석(2020년)'에 따르면, 자동차용 LED 시장은 지능형 헤드램프, 관통식 미등(central tunnel taillights), HDR 디스플레이, 앰비언트 라이트 등 첨단 기술에 의해 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

본 서비스에서는 자동차용 LED 시장에 대해 자동차 조명 및 디스플레이 제품 동향, 자동차용 조명 제조업체 매출과 개발 전략, LED 제조업체의 매출 실적과 제품 가격 등을 분석했으며, 독자가 자동차용 LED 시장의 동향을 종합적으로 이해하기 위한 상세한 정보를 제공합니다.

본 서비스에서는 2020년 6월에 발행된 보고서(PDF) 및 데이터 세트(Excel) 외에 2020년 12월에 데이터 세트(Excel) 업데이트 버전이 제공됩니다.

자동차용 조명 제품의 동향

헤드램프 개발에는 4가지 주요 트렌드가 있으며, 예를 들면 할로겐 램프 대체, 소구경, 적응형 주행 빔(ADB), 프로젝션 등이 있습니다. TrendForce에 따르면, 향후 5년간 할로겐 램프 대체와 ADB가 헤드램프 시장 점유율의 70-90%를 차지할 전망입니다.

ADB는 다가오는 차량이나 선행 차량의 존재 여부에 따라 자동으로 배광을 조정할 수 있는 자동차용 조명 시스템이며, 눈부심의 영향을 받아서 교통 고를 일으킬 위험을 줄일 수 있습니다. ADB는 자동차 램프의 가치를 높이고, 할로겐 램프의 업그레이드된 대안이 될 수 있기 때문에 자동차 램프 제조업체에게 있어서 향후 발전의 열쇠가 될 중요한 프로젝트입니다.

Micro LED는 많은 이점이 있는 ADB 헤드램프 솔루션 중 하나입니다. 그 장점은 낮은 시스템 비용, 작은 시스템 양과 매우 높은 에너지 효율성입니다. Micro LED의 화소수는 현재 1,000 수준이지만, 몇년 후에는 1만 화소로 증가할 것으로 예상되며, 장기적으로는 10만 화소 이상의 화소수가 계획되어 있습니다. Micro LED 주요 제조업체는 Koito, Valeo, Hella, OSRAM, Nichia, Samsung LED, CREE, Stanley 등입니다.

자동차용 디스플레이 제품 동향

  • 1. HDR 디스플레이 : 2020년부터 자동차 제조업체는 HDR과 로컬 디밍 기술을 도입하여 자동차용 디스플레이의 고휘도화 및 명암비 향상을 실현하려고하고 있습니다. 자동차용 디스플레이는 가전제품과 달리 두께에 대한 요건이 그리 엄격하지 않기 때문에 LED 수가 줄어듭니다. 또한 많은 제조업체들이 수율을 고려하여 LED 패키지와 미니 LED 및 구동 IC를 결합하여 HDR 로컬 디밍 디스플레이를 구현하고 있습니다. 로컬 디밍 수요와 비용을 감안할 때, 60-384의 디밍 범위가 로컬 디밍의 주류가 될 것으로 예상됩니다. HDR 디스플레이 주요 제조업체는 GM, Innolux, AUO, Macroblock, Nichia, OSRAM, Everlight and Lextar 등입니다.
  • 2. 대시보드 전면 디스플레이 : 자동차 안전 규제의 제한(에어백 작동시 유리 파편이 나오지 않게하는 것)에 의해 자동차 제조업체들은 현재 대시보드 전면(A pillar-left to A pillar-right)에 디스플레이 패널을 확장하고 싶을 때에는 OLED 디스플레이만 사용 가능하도록 하고 있습니다.
  • 3. 투명 디스플레이 : 차세대 디스플레이 기술인 Micro LED는 플렉서블 디스플레이나 투명 디스플레이를 탑재할 수 있으며, 향후 스마트카에 채용되어 차량 내의 모든 장소에 정보가 표시되게 될 것입니다. Micro LED 디스플레이는 ADAS, 자율주행차, 카셰어링을 위한 모빌리티와 커뮤니케이션의 신시대를 창조할 것입니다.

자동차 램프 시장 규모와 기업 전략

TrendForce의 조사/분석에 따르면, 미중 무역분쟁 등의 영향으로 2019년 세계의 자동차 램프 시장 규모는 292억 1,200만 달러(전년대비 8% 감소)를 기록했습니다. 자동차용 램프 제조업체 주요 5개사는 Koito, Valeo, Automotive Lighting, Hella and Stanley입니다. 대부분 램프 제조업체의 2019년 매출은 6-12% 감소했지만, Xingyu는 제품 구성 최적화가 주효했고, 연간 25.55%의 성장을 이루었습니다. 또한 지능형 운전으로의 전환이 LED 헤드램프와 ADB의 수요 기회를 가져왔고, 자동차용 램프 가격은 해마다 상승하고 있습니다. 이러한 상황에서 Xingyu는 BMW, Audi, Jaguar Land Rover 등 유명 브랜드로부터 잇따른 수주가 발생했습니다.

자동차 LED 제조업체의 매출 실적

TrendForce의 추계에 따르면, 2019년 자동차용 LED 시장 규모는 26억 7,200만 달러를 기록했습니다. 미중 무역분쟁의 영향으로 신차 판매에 미치는 영향과 가격 경쟁 심화로 인해 대부분 자동차용 LED 공급업체의 2019년 매출액은 전 대비 15-30% 감소했습니다. 또한 OSRAM의 2019년 자동차용 LED 시장 점유율은 34%로 감소했고, Nichia의 시장 점유율은 25%로 약간 증가했습니다.

코로나19(COVID-19)가 자동차 시장에 미치는 영향

미중 무역분쟁과 코로나19(COVID-19)의 위기 속에서 공급망과 현금 흐름에 혼란이 발생하고, 공급업체의 납품과 지불에 차질이 생기며, 시장에 잠재적인 위험이 발생하여 공급망 재구성으로 이어질 가능성이 있습니다. 또한, 제조 품질, 비용, 제품 성능을 보다 정밀하게 제어하기 위해 자동차 및 자동차 램프 제조업체는 중요한 부품 정보를 적극적으로 마스터하고 있습니다.

PDF 보고서 목차

제1장 자동차 조명 시장의 동향 분석

  • 헤드램프 제품 동향
  • 헤드램프 제품의 기술 요건
  • AFS와 ADB 제품 분석
  • 지능형 헤드램프 제품 동향
    • LED 매트릭스와 LCD 지능형 램프
    • DMD 기술
    • Micro LED 픽셀 어레이 제조
    • Micro LED 픽셀 어레이 시장 상황
    • Micro LED 픽셀 어레이 시장 매출
  • 지능형 헤드램프의 특징과 종합적인 분석
  • 레이저 헤드램프 제품 동향
  • LiDAR와 헤드램프 통합의 장단점
  • RCL 제품 동향
  • OLED-Like LED Surface Light RCL제품 동향
  • Mini LED RCL의 장단점 분석
  • 앰비언트 라이트 제품의 동향과 장단점 분석
  • Mini LED vs. Micro LED 자동차 조명 계획 개요

제2장 자동차용 디스플레이 시장 동향 분석

  • 자동차용 디스플레이 제품의 4개 동향(2020년)
  • 자동차용 디스플레이 제품의 용도별 동향(2020년)
  • 자동차용 디스플레이 LED 제품의 사양 및 밸류체인 분석
  • HDR 및 로컬 디밍의 동향과 공급망 분석(2020년)
  • Edge-Type 및 Direct-Type(HDR/로컬 디밍) 자동차용 디스플레이 비용 분석 사례 연구(2020년)
  • Micro LED 자동차 디스플레이 출하량 분석(2020-2025년)
  • Micro LED와 OLED Full Car Display 제품 동향
  • 자동차용 Micro LED 투명 디스플레이의 동향
  • 자동차용 Micro LED 투명 디스플레이 비용 분석(2020년)
  • HUD 제품 동향과 주요 제조업체의 시장 점유율 분석
  • E-Mirror 제품의 동향
  • 운전자 모니터링 시스템 및 탑승자 모니터링 시스템 시장 동향(2020년)
  • 자동차용 공기 청정기 제품 시장 동향(2020년)

제3장 세계 자동차 램프 제조업체의 매출과 동향

  • 주요 자동차 램프, 모듈, LED 밸류체인 분석
  • 세계 자동차용 램프 제조업체 주요 13개사의 매출 순위(2017-2019년)
  • 세계 자동차용 램프 제조업체의 시장 점유율(2017-2019년)
  • 자동차용 램프 제조업체의 매출과 제품 전략
    • Koito Manufacturing Co., Ltd.
    • Valeo
    • Marelli Holdings vs. Automotive Lighting
    • Hella
    • Stanley
    • HASCO Vision
    • ZKW Group
    • Varroc Lighting Systems
    • Xingyu
    • SL Corporation
    • Mande
    • Nanning Liaowang
    • Tong Ming
  • 중국의 자동차용 램프 및 모듈 공장

제4장 세계 자동차용 LED 제조업체의 매출 및 전략

  • 세계 자동차용 LED 제조업체 주요 15개사의 매출 순위(2018-2019년)
  • 자동차용 LED 제조업체의 시장 점유율 분석(2019년)
  • 자동차용 LED 제조업체의 매출과 제품 전략
    • OSRAM
    • Nichia
    • Lumileds
    • Stanley
    • Seoul Semiconductor
    • Dominant
    • Samsung Electronics
    • Everlight
    • CREE
    • Hongli
    • Jufei
    • LatticePower
    • Sunpu
    • Refond

제5장 코로나19(COVID-19)가 세계 자동차 산업에 미치는 영향

  • 세계 승용차 박스 트럭 시장의 출하 대수(2019-2020년)
  • 코로나19(COVID-19)가 세계 자동차 생산에 미치는 영향
  • 코로나19(COVID-19)가 중국의 자동차 생산·소비 정책에 미치는 영향 분석 : 성(省)별
  • 자동차용 조명 시장 동향과 공급망 동향(2020년)

EXCEL 데이터 세트 개요

PART 1 : 자동차 시장의 출하 대수 예측 : 지역별(2019-2020년)

  • 유럽
  • 미국
  • 일본
  • 중국
  • 신흥 시장(인도, 브라질, 동남아시아)

PART 2 : 자동차용 LED 시장 매출, 출하량, 보급률 : 제품별(2020-2024년)

  • 기존 승용차(OE)
  • 기존 승용차(AM/PM)
  • 전기자동차(OE)
  • 전기자동차(AM/PM)
  • 기존 박스 트럭(OE)
  • 기존 박스 트럭(AM/PM)
  • 전기 박스 트럭(OE)
  • 전기 상자 트럭(AM/PM)

자동차 외부 조명

  • RCL
  • DRL
  • Position/Signature
  • High/Low Beam
  • Fog/Side Marker
  • Direction
  • CHMSL
  • Mirror Lamp

자동차 인테리어 조명

  • 클러스터
  • 독서등
  • CID(AC, DVD)
  • 디스플레이 패널(GPS, 엔터테인먼트)
  • 기타(장식품, 기타)

PART 3 : 자동차용 LED 시장 매출, 출하량, 보급률 : 제품별(2019-2020년)

  • 지역별 시장
    • 유럽
    • 미국
    • 일본
    • 중국
    • 신흥 시장(인도, 브라질, 동남아시아)
  • 제품
    • 포지션/시그너처 램프
    • 하이빔/로우 빔
    • 안개등/사이드 마커 램프
    • 방향 지시등
    • CHMSL
    • 미러 램프
  • 자동차 외부 조명
    • RCL
    • DRL
    • 포지션/시그너처 램프
    • 하이빔/로우 빔
    • 안개등/사이드 마커 램프
    • 방향 지시등
    • CHMSL
    • 미러 램프
  • 자동차 인테리어 조명
    • 클러스터
    • 독서등
    • CID(AC, DVD)
    • 디스플레이 패널(GPS, 엔터테인먼트)
    • 기타(장식품, 기타)

PART 4 : 자동차용 램프 및 자동차용 LED 매출 실적

  • 자동차용 램프 제조업체의 매출 순위(2017-2019년)
  • 자동차용 LED 제조업체의 매출 순위(2017-2019년)
  • 자동차용 LED 제조업체의 매출 순위 : 외관, 인테리어(2019년)
  • 자동차용 LED 제조업체의 매출 순위 : 아시아태평양, 미국, 유럽·중동 및 아프리카(2019년)
  • 자동차용 LED 가격 동향 : 헤드램프, RCL, 자동차용 디스플레이(2018-2020년 상반기)
LSH 20.07.22

According to the latest report by LEDinside, the research division of TrendForce, "2020 Global Automotive LED Product Trend and Regional Market Analysis," automotive LED market demand steadily increase by advanced technologies, such as intelligent headlamp, central tunnel taillights, HDR automotive display, ambient light, etc. TrendForce analyze automotive LED market development by five directions, including automotive lighting and display product trend, automotive lamp player revenue and development strategies, LED player revenue performance and product price, in order to provide readers with a comprehensive understanding of automotive LED market trend.

Automotive Lighting Product Trend

Headlamp development includes four main trends, for instance, halogen replacement, small aperture, adaptive driving beam and projection. According to LEDinside, halogen replacement and ADB will occupy 70-90 percent of headlamps' market share in the next five years.

ADB is an automotive lighting system that can automatically adjust the beam of light so as to ensure the lamp can lighten the front view while protecting the oncoming cars or the vehicles ahead from being affected by glare and cause traffic accident. For the suppliers of auto lamps, ADB can increase the value of auto lamps and directly become an upgraded alternative for halogen lamp. Thereby, ADB will be a key project to develop in the future.

Micro LED is one of several ADB headlamp solutions, which owns many advantages. For instance, lower system cost, smaller system volume and considerably high efficiency. Micro LED Pixel Array is confined to the number of pixel. By far, pixel number of Micro LED Pixel Array unveiled is at a thousand level, which is expected to increase to ten-thousand in the next few years while pixel number higher than a hundred thousand is planned in the longer term. Major players include Koito, Valeo, Hella, OSRAM, Nichia, Samsung LED, CREE, Stanley, etc.

Automotive Display Product Trend

  • 1. HDR Display: Since 2020, car makers attempt to implement HDR and local dimming technologies to enable the automotive display to provide higher brightness and better contrast ratio. Unlike consumer electronics, automotive display requires less rigorously on thickness, so it needs a fewer number of LEDs. Considering yield, many makers also adopt LED package or Mini LED matched with drive IC to achieve HDR local dimming display. Given the demand for local dimming and cost requirements, mainstream local dimming will have 60-384 dimming zones. Major players include GM, Innolux, AUO, Macroblock, Nichia, OSRAM, Everlight and Lextar.
  • 2. Full Car Display: Limited by automotive safety regulations (Ensure no glass fragments when the airbag inflates.), auto makers currently can only use OLED display if they want to extend automotive panel from cluster to CID and co-pilot seat (A pillar-left to A pillar-right).
  • 3. Transparent Display: Micro LED, the next-generation display technology, can be equipped with flexible display and transparent display to be used in smart vehicle in the future, and the information display will appear in almost everywhere in the car. Micro LED display will create a new era of mobility and communication for ADAS, autonomous vehicle and car sharing.

Automotive Lamp Market Scale and Player Strategies

According to LEDinside's investigation and analysis, due to the China-US trade conflicts, the market size of global auto lamp reached USD 29.212 billion (-8% YoY) in 2019. Top five international auto lamp manufacturers included Koito, Valeo, Automotive Lighting, Hella and Stanley respectively. Most manufacturers' revenue for 2019 declined 6%-12% but thanks to the optimization of product mix, Xingyu enjoyed an annual growth up to 25.55%. In addition, as the upgrading of intelligent driving brings about the opportunity of updating LED headlamp and ADB, the value of a single auto lamp increases year by year. In this context, Xingyu has successively received orders from well-known brands such as BMW, Audi and Jaguar Land Rover.

Automotive LED Player Revenue Performance

According to LEDinside estimates, automotive LED market scales in 2019 reached USD 2.672 billion. Most automotive LED suppliers posted a YoY decline of 15-30% in revenue for 2019 because of the impact of the US-China trade conflict on new car sales and the fierce price competition. In addition, OSRAM's automotive LED market share fell to 34% in 2019, whereas Nichia's market share crept up just a bit to 25% in 2019.

Impact of COVID-19 on Automotive Market

Amid the China-US trade conflicts and the COVID-19 crisis, the supply chain and cash flow are likely to face disruption and vendors fail to make delivery and payment, which might present a potential risk to the market and lead to a reshuffle for the supply chain. In addition, in a bid to more precisely control manufacturing quality, cost and product performance, both car makers and auto lamp players actively master the information of important components.

Table of Contents

Chapter I. Automotive Lighting Market Trend Analysis

  • Headlamp Product Trend
  • Headlamp Product Technology Requirement
  • AFS vs. ADB Product Analysis
  • Intelligent Headlamp Product Trend
    • LED Matrix vs. LCD Intelligent Lamp
    • DMD Technology
    • Micro LED Pixel Array Manufacturing
    • Micro LED Pixel Array Market Landscape
    • Micro LED Pixel Array Market Value
  • Intelligent Headlamp Characteristics and Comprehensive Analysis
  • Laser Headlamp Product Trend
  • Pros and Cons of the Integration of LiDAR and Headlamp
  • RCL Product Trend
  • OLED-Like LED Surface Light RCL Product Trend
  • Mini LED RCL Pros and Cons Analysis
  • Ambient Light Product Trend vs. Pros and Cons Analysis
  • Mini LED vs. Micro LED Automotive Lighting Planning Overview

Chapter II. Automotive Display Market Trend Analysis

  • 2020 Four Automotive Display Product Trends
  • 2020 Automotive Display Product Trend-By Application
  • Automotive Display LED Product Specification and Value Chain Analysis
  • 2020 HDR vs. Local Dimming Trend and Supply Chain Analysis
  • 2020 Edge-Type vs. Direct-Type (HDR / Local Dimming) Automotive Display Cost Analysis-Case Study
  • 2020-2025 Mini LED Automotive Display Shipment Analysis
  • Micro LED vs. OLED Full Car Display Product Trend
  • Micro LED Automotive Transparent Display Trend
  • 2020 Micro LED Automotive Transparent Display Cost Analysis
  • HUD Product Trend and Major Player Market Share Analysis
  • E-Mirror Product Trend
  • 2020 Driver Monitoring System / Occupancy Monitoring System Market Trend
  • 2020 Automotive Air Sterilization Market Trend

Chapter III. Global Automotive Lamp Player Revenue and Movements

  • Major Auto Lamp, Module, LED Value Chain Analysis
  • 2017-2019 Global Top 13 Auto Lamp Player Revenue Ranking
  • 2017-2019 Global Auto Lamp Player Market Share
  • AutomotiveLamp Player Revenue and Product Strategies
    • Koito Manufacturing Co., Ltd.
    • Valeo
    • Marelli Holdings vs. Automotive Lighting
    • Hella
    • Stanley
    • HASCO Vision
    • ZKW Group
    • Varroc Lighting Systems
    • Xingyu
    • SL Corporation
    • Mande
    • Nanning Liaowang
    • Tong Ming
  • Automotive Lamp vs. Module Factories in China

Chapter IV. Global Automotive LED Player Revenue and Strategies

  • 2018-2019 Global Top 15 Automotive LED Player Revenue Ranking
  • 2019 Automotive LED Player Market Share Analysis
  • AutomotiveLED Player Revenue and Product Strategies
    • OSRAM
    • Nichia
    • Lumileds
    • Stanley
    • Seoul Semiconductor
    • Dominant
    • Samsung Electronics
    • Everlight
    • CREE
    • Hongli
    • Jufei
    • LatticePower
    • Sunpu
    • Refond

Chapter V. The Impact of COVID-19 on Global Automotive Industry

  • 2019-2020 Global Passenger and Box Truck Market Shipment
  • The Impact of COVID-19 on Global Auto Manufacturing
  • COVID-19 Analysis of the Impact on China's Automobile Manufacturing and Consumption Policy by Province
  • 2020 Automotive Lighting Market Trend and Supply Chain Trend

EXCEL Report Outline

PART One. 2019-2020 Car Market Shipment Forecast-By Region

  • Europe
  • USA
  • Japan
  • China
  • Emerging Market (India, Brazil, Southeast Asia)

PART Two. 2020-2024 Automotive LED Market Value, Volume and Penetration-By Product

  • Conventional Passenger Car (OE)
  • Conventional Passenger Car (AM/PM)
  • Electric Passenger Car (OE
  • Electric Passenger Car (AM/PM)
  • Conventional Box Truck (OE)
  • Conventional Box Truck (AM/PM)
  • Electric Box Truck (OE)
  • Electric Box Truck (AM/PM)

Automotive Exterior

  • RCL
  • DRL
  • Position / Signature
  • High / Low Beam
  • Fog / Side Marker
  • Direction
  • CHMSL
  • Mirror Lamp

Automotive Interior

  • Cluster
  • Reading Lights
  • CID (AC, DVD)
  • Panel (GPS, Entertainment)
  • Others (Decoration, etc.)

PART Three. 2019-2020 Automotive LED Market Value, Volume and Penetration-By Product

  • Regional Markets
    • Europe
    • USA
    • Japan
    • China
    • Emerging Market (India, Brazil, Southeast Asia)
  • Products
  • Automotive Exterior
    • RCL
    • DRL
    • Position / Signature
    • High / Low Beam
    • Fog / Side Marker
    • Direction
    • CHMSL
    • Mirror Lamp
  • Automotive Interior
    • Cluster
    • Reading Lights
    • CID (AC, DVD)
    • Panel (GPS, Entertainment)
    • Others (Decoration, etc.)

PART Four. Automotive Lamp vs. Automotive LED Revenue Performance

  • 2017-2019 Automotive Lamp Player Revenue Ranking
  • 2017-2019 Automotive LED Player Revenue Ranking
  • 2019 Automotive LED Player Revenue Ranking-Exterior: Interior
  • 2019 Automotive LED Player Revenue Ranking-APAC : USA : EMEA
  • 2018-1H20 Automotive LED Price Trend-Headlamp, RCL, Automotive Display
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