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자동차 사이버 보안(2025년) : 안전한 커넥티드카

Automotive Cyber Security 2025: The Secure Connected Car

리서치사 Auto2x Ltd | Automotive Intelligence Consulting
발행일 2021년 12월 상품코드 1023607
페이지 정보 영문 115 Pages; 66 Tables & Figures 배송안내 1-2일 (영업일 기준)
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자동차 사이버 보안(2025년) : 안전한 커넥티드카 Automotive Cyber Security 2025: The Secure Connected Car
발행일 : 2021년 12월 페이지 정보 : 영문 115 Pages; 66 Tables & Figures

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세계의 자동차 사이버 보안 시장은 향후 10년간 확대될 전망입니다. 자동차의 커넥티드화와 완전 자동화가 진행됨에 따라 자동차 안전성은 물리적인 측면에서 사이버 물리적인 측면으로까지 확대되고 있습니다. 향후 5년간 의무화될 전망인 "식별, 감지, 방지, 대응, 복구"의 최저 요건을 비롯해 층상 어프로치가 필요합니다. 이러한 요인이 시장 성장을 촉진할 것으로 생각됩니다.

자동차 제조업체는 경쟁 우위를 확보하고, 고객 만족도를 높이기 위해 커넥티드카나 ADAS를 탑재한 모델을 점점 더 전개하려고 하고 있지만, 중요한 과제에 직면하고 있습니다. 그것은 이러한 새로운 종류의 현대적인 자동차가 안전성 뿐만 아니라 사이버 위협에 대한 안전한 내부·외부 데이터 전송과 프라이버시를 보증하는 것입니다. 자동차가 외부 환경에 접속되면 사이버 피지컬 시스템으로 불리는 시스템이 도입되어 자동차가 사이버 공격의 영향을 받기 쉬워집니다.

또한 차차간 통신이나 인프라 확대에 따라 사이버 보안 체인에 새로운 부문이 더해지게 되고, 그 영향은 더욱 커지기 때문에 한층 더 위험 관리가 필요합니다. 이러한 요인이 자동차 사이버 보안 시장 성장을 촉진할 것으로 생각됩니다.

자동차 사이버 보안(Automotive Cyber Security)에 대해 조사했으며, 규제 상황과 주요 기업의 제공 제품, 현재 수요와 공급, 향후 10년간 시장 발전 예측, 주요 사이버 보안 벤더의 인사이트 등의 정보를 제공합니다.

목차

제1장 주요 요약

  • 자동차 사이버 보안 침투와 안전한 커넥티드카의 진화
  • 2025년까지 경쟁 상황이 어떻게 변화할 것인지를 배운다
    • 규제
    • 자금 조달과 투자
    • 새로운 모빌리티(AMoD)에 의해 보안 요건이 증가
  • 기업에 대한 전략적 제안
    • 자동차 제조업체
    • 자동차 사이버 보안 기업
    • 사이버 보안 능력을 강화하는 주요 자동차 공급업체

제2장 자동차 사이버 보안 : 2019년의 최신 기술

  • 사이버 보안이 자동차 제조업체에 있어서 최우선 사항인 이유
    • 2019년 자동차 사이버 보안 시장 상황에 대해 배운다
      • 자동차 제조업체의 사이버 보안 전문성은 이미 높은 레벨로 보급되어 있는 커넥티드카에 대해서 낮다
      • 자동차 사이버 보안 규제는 없다
      • 공급이 증가하고 있음에도 불구하고, 솔루션에 대한 수요는 초기 단계
    • 자금 조달과 투자

제3장 자동차 사이버 보안 예측(2025년)

  • 시장 정의
    • 자동차 사이버 보안 보급 예측(2015-2025년)
      • 하드웨어와 소프트웨어 기반 솔루션 및 사이버 보안 서비스
      • 차량당 자동차 사이버 보안 솔루션 비용 예측
    • 채용의 성장 촉진요인 vs 억제요인과 과제
      • 자동차 사이버 보안 성장 촉진요인
      • 채용의 억제요인과 과제
    • 세계 및 지역별 커넥티드카 예측(2015-2025년)
    • 2025년까지 OTA 소프트웨어 업데이트 기능 탑재차 예측
    • 2025년까지 미국의 V2V 및 V2I 통신 보급 예측

제4장 업계의 전문가에 대한 인터뷰 : 7개 활기 있는 스타트업으로부터의 인사이트

  • Argus Cyber Security Ltd
  • Arilou Technologies Ltd
  • Cisco Systems Inc.
  • Karamba Security
  • SBD & NCC Group
  • TowerSec
  • Trillium Incorporated

제5장 자동차 사이버 보안의 22개 주요 공급업체

  • Argus Cyber Security Ltd
  • Arilou Technologies Ltd
  • BT Security
  • Cisco Systems Inc.
  • ESCRYPT-Embedded Security
  • Harman
  • Intel Corporation
  • Karamba Security
  • NXP Semiconductors
  • SBD & NCC Group
  • Secunet AG
  • Security Innovation
  • Symphoty Teleca & Guardtime
  • Trillium Incorporated
  • Utimaco IS GmbH
  • APTIV
  • Bosh
  • Continental
  • Denso
  • Harman
  • Magna
  • Valeo
  • 기타 주요 기업
KSM 21.09.16

Our report examines the current demand and supply status, including the regulatory status and offerings from leading companies in Automotive Cyber Security, and delivers forecasts on the development of the global Automotive Cyber Security market for passenger cars over the next decade, coupled with insightful interviews with leading cybersecurity vendors.

Automotive Cyber Security to rise over the next decade. As automobiles become more Connected and Fully automated, in-vehicle safety will expand from its physical dimension to yet cover the Cyber-Physical aspect.

A layered approach is required in addition to minimum requirements of "identification, detection, prevention, response and recovery we be mandated" which will probably become mandatory over the next five years. These drivers are expected to fuel growth in the Automotive Cyber Security Market

  • How prepared are global OEMs to rising cybersecurity issues? What kind of solutions do they already incorporate in their products?
  • What is the regional status of vehicle cybersecurity regulation, standards and best practices?
  • What are the software, hardware automotive cybersecurity solutions and services offered by leading vendors in 2019
  • Who will lead the marketplace?
  • How great will the discrepancy between cyber security and Connected Car penetration be over the next decade? How quickly will modern vehicles be secure and what challenges do OEMs face during this process?

In the wake of the recent car hacks by cyber security researchers, which demonstrate that Connected Car vulnerabilities exist, concerns about malicious attacks are real and imminent, as expressed by a joint announcement from NHTSA and the FBI in March 2016.

The era of the Connected Car is here but carmakers are not ready for the level of information security this requires

While OEMs strive to roll out more and more Connected Cars and models equipped with ADAS, in an attempt to gain competitive advantage and enhance costumer-loyalty, they face an important challenge. To ensure that these new types of modern vehicles guarantee not only safety but also secure internal-external data transmission and privacy against cyber threats. This is because connecting the vehicle to its external environment introduces what is called a Cyber-Physical System making the car susceptible to cyber attacks.

Additionally, as Vehicle-to-Vehicle and Vehicle-to-Infrastructure communications expand, they unveil another segment in the cybersecurity chain which can have even greater implications; therefore, it requires even more risk management. These drivers are expected to fuel growth in the Automotive Cyber Security Market.

Vehicle Cybersecurity is a key part of USDOT's Federal Autonomous Vehicle Policy

September 20th, 2016 saw the USDOT announcing voluntary federal guidelines for Highly Automated Vehicles (HAVs) to promote safe and secure AV testing and deployment across the country. Vehicle Cybersecurity is one of the 15 objectives of the Safety Assessment for AV testing and deployment with the USDOT stating that "The identification, protection, detection, response, and recovery functions should be used to enable risk management decisions, address risks and threats, and enable quick response to and learning from cybersecurity events."

DOT's decision not to mandate cybersecurity rules has attracted criticism from Senators Edward J. Markey, and Richard Blumenthal who introduced the SPY Car Act in July 2017.

Our 81-page report identifies the drivers that will fuel growth in the Automotive Cyber Security market over the next decade and provides a roadmap of adoption for Cyber Security solutions for Connected Cars. Additionally, it delivers an insight into the evolution of the market landscape, drawing conclusions from a panel of industry experts and our in-house expertise.

Table of Contents

1. Executive Summary

  • 1.1. Penetration of Automotive Cyber Security & evolution of secure Connected Cars
  • 1.2. Learn how the competitive landscape will change by 2025
    • 1.2.1. Regulation
    • 1.2.2. Funding & Investments
    • 1.2.3. New mobility (AMoD) increases security requirements
  • 1.3. Strategic recommendations to players
    • 1.3.1. Car manufacturers
    • 1.3.2. Automotive cyber security companies
    • 1.3.3. Major automotive suppliers strengthening their cyber security competence

2. Automotive Cyber Security: state of the art in 2019

  • 1. What makes Cyber Security a top priority for carmakers?
    • 2.2. Learn about the Market Status of Automotive Cyber Security in 2019
      • 2.2.1. Carmakers' cyber security expertise is low for the already high level of Connected Car penetration
      • 2.2.2. There is no Automotive Cyber Security regulation in place
      • 2.2.3. Demand for solutions is in its infancy despite increasing supply
    • 2.3. Funding & Investments

3. Automotive Cyber Security Forecast 2025

  • 1. Market definition
    • 3.2. Automotive Cyber Security Penetration Forecast 2015 2025
      • 3.2.1. Hardware vs software-based solutions & cyber security services
      • 3.2.2. Forecast of cost of Automotive Cyber Security solutions per vehicle
    • 3.3. Drivers of growth vs restraints & challenges for adoption
      • 3.3.1. Drivers of growth for Automotive Cyber Security
      • 3.3.2. Restraints and challenges of adoption
    • 3.4. Global & regional Connected Car Forecast 2015-2025
    • 3.5. Forecast of cars equipped with OTA Software update Capability by 2025
    • 3.6. US V2V & V2I Communications Penetration Forecast up to 2025

4. Interviews with industry experts: insights from 7 buzzing startups

  • 1.Argus Cyber Security Ltd
  • 2.Arilou Technologies Ltd
  • 3.Cisco Systems Inc.
  • 4.Karamba Security
  • 5.SBD & NCC Group
  • 6.TowerSec
  • 7.Trillium Incorporated

5. 22 leading suppliers in Automotive Cyber Security

  • 1.Argus Cyber Security Ltd
  • 2.Arilou Technologies Ltd
  • 3.BT Security
  • 4.Cisco Systems Inc.
  • 5.ESCRYPT-Embedded Security
  • 6.Harman
  • 7.Intel Corporation
  • 8.Karamba Security
  • 9.NXP Semiconductors
  • 10.SBD & NCC Group
  • 11.Secunet AG
  • 12.Security Innovation
  • 13.Symphoty Teleca & Guardtime
  • 14.Trillium Incorporated
  • 15.Utimaco IS GmbH
  • 16.APTIV
  • 17.Bosh
  • 18.Continental
  • 19.Denso
  • 20.Harman
  • 21.Magna
  • 22.Valeo
  • 23.Other leading companies in the Automotive Cyber Security Market
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