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PFAS : 음료수 처리 규제, 기술, 정화 예측(2022-2030년)

PFAS: Drinking Water Treatment Regulations, Technologies, and Remediation Forecasts 2022-2030

리서치사 Bluefield Research
발행일 2022년 05월 상품코드 1074638
페이지 정보 영문 75 Pages, 33 Company Profiles 배송안내 1-2일 (영업일 기준)
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PFAS : 음료수 처리 규제, 기술, 정화 예측(2022-2030년) PFAS: Drinking Water Treatment Regulations, Technologies, and Remediation Forecasts 2022-2030
발행일 : 2022년 05월 페이지 정보 : 영문 75 Pages, 33 Company Profiles

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미국 국내에서도 PFAS의 영향을 특히 강하게 받은 주(미시간주, 뉴욕주, 뉴저지주 등)에서는 음료수중 PFAS 농도에 대한 독자적인 규제치를 도입하여, 대응이 지연된 연방정부를 앞서고 있습니다. 미국 정부도 2023년 가을에 PFOA·PFOS 음료수용 MCL(최대 오염 농도) 제정을 예정하고, 수자원중 화학제품을 단속하려 하고 있습니다. 그리고 모든 주에서 PFAS 정화의 필요성이 인식되고 있습니다. 한편, 바이오솔리드의 지상 살포를 통해 PFAS가 지하수로 되돌아가거나 식물·동물에 섭취될 위험성에 대한 우려가 발생하고 있으며, 그것이 바이오솔리드 시장을 혼란시킬 가능성도 있습니다.

미국의 PFAS(퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 화합물) 처리 기술 및 시장 전망에 대해 분석했으며, 연방·각 주 레벨에서의 규제·정책, PFSA 처리 기술과 활용 사례, 관련 시장 동향 전망(음료수 시장·바이오솔리드 시장 등), 세계 전체에서의 PFSA에 대한 대응 상황, 주요 기업 개요·전략 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

제1장 미국의 음료수용 PFAS 정책과 법적 조치

  • 연방 규제의 추이
  • 각 주의 음료수용 PFAS 정책
  • 각 주의 음료수용 MCL(최대 오염 농도) 제안·채용
  • 각 주의 규제 상황 확대
  • PFAS 사이트 : 전국 레벨에서의 급증
  • PFAS에 따른 공급업체로의 법적 조치
  • 인프라용 자금 조달에 의한 PFAS 투자 촉진
  • 주요 PFAS 자금 조달 채널
  • 기술 혁신에 대한 투자
  • PFAS 액션 : 투자가 소유 유틸리티로의 확대

제2장 미국의 음료수 시장 정화 예측

  • 시장의 주요 가정 : 처리 시스템의 유효 시장
  • 음료수 시장 : 전체적인 예측(2022-2030년)
  • 음료수 시장 : 기술별 예측(2022-2030년)
  • 음료수 시장 : 상위 20개주 예측(2022-2030년)

제3장 PFAS 처리 기술과 사례 연구

  • PFAS 처리 : 확립된 새로운 기술
  • PFAS 처리 기술 성숙도
  • 새로운 음료수 기술 개요
  • PFAS 농도·체인 길이·제거 능력
  • 기술 사례 연구 : 캘리포니아주 오렌지 카운티 Placentia
  • 기술 사례 연구 : 캘리포니아주 오렌지 카운티 Villa Park
  • 기술 사례 연구 : 노스캐롤라이나주 윌밍턴
  • 기술 사례 연구 : 뉴햄프셔주 포츠머스
  • 기술 사례 연구 : 노스캐롤라이나주 브런즈윅 카운티

제4장 미국의 바이오솔리드 시장과 비지니스 모델

  • 미국의 하수오니 생산
  • 폐수 처리의 판매 가능한 부산물 : 위기적 상태
  • 바이오솔리드 시장 기회 : 미국 전체에서의 유효 이용에 의존
  • 미국의 바이오솔리드 시장 : 매립 요금 가격 급등에 의한 시장 성장 촉진
  • 바이오솔리드 소각 시설·설비 : 쇠퇴 경향
  • 바이오솔리드 실용화 비용과 가격 비교
  • 바이오솔리드 관리 전략 : 외주식· 내제식
  • 슬러지 생성·폐기·사용·비용 : PFAS 위험

제5장 PFAS 액션 : 세계 각국으로의 확대

  • 세계의 PFAS 정책 어프로치
  • PFAS 오염 억제를 향한 대처 : 세계 각국으로의 확대
  • 유럽연합(EU)이 강력한 PFAS 액션을 발표

제6장 기업 개요

분석 대상 기업

기술 프로바이더:

  • AECOM
  • AqueosUS Tech
  • Arcadis-Evocra
  • Battelle
  • BioLargo
  • Biwater
  • Calgon Carbon
  • CycloPure
  • ECT2
  • Evoqua
  • Filtra Systems
  • H2O Innovate
  • Koch
  • Norit
  • OPEC
  • Pall
  • Purolite
  • Regenesis
  • Resin Tech
  • TIGG
  • Toray
  • Veolia Water Technologies
  • Wigen
  • 374Water

바이오솔리드 정비·서비스 프로바이더

  • BCR Environmental
  • Burch Hydro
  • Casella Waste Systems
  • Denali Water Solutions
  • Lystek
  • Mannco
  • McGill
  • Resource Mgt. Inc.
  • Schwing Bioset
  • Synagro
  • Veolia Water Technologies
KSM 22.05.26

Highly affected U.S. states, such as Michigan, New York, and New Jersey have sought to implement their own regulatory limits on PFAS concentrations in drinking water ahead of a slower moving federal government. Now, with the U.S. Environmental Protection Agency in the position to crack down on these chemicals in various water sources, including implementing drinking water maximum contaminant levels for PFOA & PFOS by Fall 2023, all states find themselves in the position of growing PFAS remediation need. At the same time, concern over how PFAS makes its way back into groundwater or into plant and animal uptake through biosolid land applications is threatening to disrupt the biosolids market

This Insight Report supports water and wastewater utilities as well as PFAS technology providers with detailed data, market and policy trend analysis, and growth forecasts in U.S. PFAS remediation projects and biosolid market adjustments. Bluefield's analysis of the market includes examination of policy shifts, technology trends, and strategies influencing the deployment of their innovative solutions.

Companies Mentioned:

  • 374 Water Inc.
  • AECOM
  • AqueoUS Vets
  • Arcadis
  • Battelle
  • BCR
  • Biwater
  • Burch Hydro
  • Calgon Carbon
  • Casella Waste Systems
  • Denali Water Solutions
  • ECT2
  • Evoqua
  • Filtra Systems
  • H2O Innovation
  • Koch Separation Solutions
  • Lystek Group
  • Mannco
  • McGill
  • Norit
  • OPEC Systems
  • Pall Water
  • Purolite
  • Regenesis
  • ResinTech Inc.
  • Resource Management Inc
  • Schwing Bioset
  • Synagro
  • TIGG
  • Toray
  • Veolia
  • Wigen

Table of Contents

Section 1: U.S. Drinking Water PFAS Policy and Legal Action

  • Federal Regulatory Trajectory
  • PFAS State Drinking Water Policy
  • States Propose and Adopt Drinking Water MCLs
  • Expanding State Regulation Landscape
  • PFAS Sites Identified Proliferate across the Country
  • PFAS Sparks Legal Action against Suppliers
  • Infrastructure Funding Drives PFAS Investment
  • Key PFAS Funding Channels
  • Investment in Technology Innovation
  • PFAS Action Expands to Investor-owned Utilities

Section 2: U.S. Drinking Water Remediation Forecasts

  • Key Market Assumptions: Treatment System Addressable Market
  • Total Drinking Water Market Forecast, 2022-2030
  • Drinking Water Market Forecasts by Technology, 2022-2030
  • Drinking Water Market Forecasts Top 20 States, 2022-2030

Section 3: PFAS Treatment Technologies and Case Studies

  • PFAS Treatment: Established and Emerging Technologies
  • Maturity of PFAS Treatment Technologies
  • Emerging Drinking Water Technologies Overview
  • PFAS Concentration, Chain Length, and Removal Capabilities
  • Technology Case Study: Placentia, Orange County, California
  • Technology Case Study: Villa Park, Orange County, California
  • Technology Case Study: Wilmington, North Carolina
  • Technology Case Study: Portsmouth, New Hampshire
  • Technology Case Study: Brunswick County, North Carolina

Section 4: U.S. Biosolids Market and Business Models

  • Sewage Sludge Production across the U.S.
  • Wastewater Treatment Saleable Byproducts at Risk
  • Biosolids Market Opportunity Dependent on Beneficial Use across the U.S.
  • Rising Landfill Tipping Fees Drive Biosolids Market across the U.S.
  • Biosolid Incineration Facilities and Equipment on the Decline
  • Biosolid Commercial Costs and Value Comparison
  • Outsourced v.s In-house Biosolids Management Strategies
  • Sludge Production and Disposal Use and Costs: PFAS Risks

Section 5: PFAS Action Expands Globally

  • Global PFAS Policy Approaches
  • Efforts to Rein in PFAS Contamination Expands Globally
  • European Union Puts Forth Strong PFAS Action

Section 6: Company Profiles

Companies Profiled

Technology Providers:

  • AECOM
  • AqueosUS Tech
  • Arcadis-Evocra
  • Battelle
  • BioLargo
  • Biwater
  • Calgon Carbon
  • CycloPure
  • ECT2
  • Evoqua
  • Filtra Systems
  • H2O Innovate
  • Koch
  • Norit
  • OPEC
  • Pall
  • Purolite
  • Regenesis
  • Resin Tech
  • TIGG
  • Toray
  • Veolia Water Technologies
  • Wigen
  • 374Water

Biosolids Maintenance and Service Provider

  • BCR Environmental
  • Burch Hydro
  • Casella Waste Systems
  • Denali Water Solutions
  • Lystek
  • Mannco
  • McGill
  • Resource Mgt. Inc.
  • Schwing Bioset
  • Synagro
  • Veolia Water Technologies

List of Exhibits

  • 1. The Utility Water Cycle and PFAS Impacts
  • 2. Federal Regulatory Timeline
  • 3. PFAS State Drinking Water Landscape Overview
  • 4. State Water Infrastructure, Estimated PFAS Contamination,and MCLs for PFAS Compounds (ppt)
  • 5. State Water Infrastructure, Estimated PFAS Contamination,and Regulations for PFAS Compounds (ppt)
  • 6. PFAS Contamination Extent by State
  • 7. Recent PFAS Litigation
  • 8. IIJA PFAS Allocations
  • 9. PFAS State Revolving Fund Appropriations, Fiscal Year PFASAppropriations
  • 10. Emerging PFAS Technologies & Providers
  • 11. PFAS Activity Among Leading Investor-Owned Utilities
  • 12. Top-Down View of Addressable Market
  • 13. Total Market Spend CAPEX + OPEX, 2022-2030
  • 14. Combined CAPEX + OPEX by Technology, 2022-2030
  • 15. CAPEX + OPEX Top 20 States, 2022-2030
  • 16. PFAS Treatment Technology Landscape
  • 17. Drinking Water PFAS Treatment Technology Timeline
  • 18. Emerging Technology Descriptions
  • 19. PFAS Treatment Technology Comparison
  • 20. Sewage Sludge Production by State
  • 21. Wastewater Treatment Processes & Byproducts
  • 22. Biosolids Use & Disposal Mechanisms
  • 23. Year- over- Year Tipping Fees by Region
  • 24. Number of Incineration Facilities by State
  • 25. Economics of Biosolids Applications
  • 26. Biosolids Management Operating Models
  • 27. Sludge Production and Disposal Costs
  • 28. PFAS Nationwide Growth Markets
  • 29. ECHA Major PFAS Actions
  • 30. European Union PFAS Action Summary
  • 31. PFAS Technology Portfolios of Representative Companies
  • 32. PFAS Technology Portfolios of Representative Companies, Emerging
  • 33. Service Offerings of Biosolid Providers
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