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유럽의 누수 관리 : 수도 사업자의 멀티 벤더 전략

Leakage Management In Europe: Water Utilities Develop Multi-Vendor Strategies

리서치사 Bluefield Research
발행일 2016년 12월 상품 코드 398010
페이지 정보 영문 60 Slides
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유럽의 누수 관리 : 수도 사업자의 멀티 벤더 전략 Leakage Management In Europe: Water Utilities Develop Multi-Vendor Strategies
발행일 : 2016년 12월 페이지 정보 : 영문 60 Slides

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유럽의 수도 사업자에게 있어서 누수 관리는 무수수량(Non-Revenue Water) 절감과 무수수량의 CAPEX 및 OPEX 계획에 대한 영향을 감소시키기 위한 최우선사항이 되고 있습니다. 유럽 수도 사업자의 누수 및 오청구에 의한 매출 손실은 연간 100억 달러 이상의 규모에 달하고 있습니다.

유럽 수도 사업자의 누수 관리(Leakage Management) 전략에 대해 조사했으며, 누수 관리 시장에 대한 각종 영향요인, 유럽 수도 사업자 및 누수 관리 기술 벤더의 각종 전략, 수도관·검침·IT 등에 대한 설비 투자 계획과 누수의 영향, 스마트 솔루션 기술, 주요 벤더 개요 등의 정보를 전해드립니다.

주요 요약

제1장 누수 관리 시장 성장 촉진요인과 저해요인

  • 무수수량의 정의와 누수 부문의 우선도
  • 동유럽 및 남유럽 : 무수수량의 과제가 가장 심각
  • EU의 정책 : 누수 관련 기준의 부족
  • 관리 전략을 추진하는 누수 관련 경제학
  • 유럽의 물 시장 : CAPEX 예측
  • 물수지와 무수수량 부문
  • 국가의 무수율(Non-Revenue Water Rate)
  • 주요 누수 관련 정책의 발전 상황
  • 누수 관리 전략(인풋, 아웃풋, 영국 수도 사업자의 사례)
  • EU 28개국의 물자산에 대한 CAPEX 예측

제2장 수도 사업자의 누수 관리 전략

  • 수도 사업자의 누수 관리 전략 : 개요
  • 수도 사업자의 무수수량 : 도시에 의한 큰 차이
  • 수도 사업자망의 밀도에 의해 변화하는 무수수량
  • 수도 사업자 : 무수수량으로 연간 100억 달러 이상 손실
  • SELL(Sustainable Economic Levels of Leakage) 사업자 : 지속중인 누수 제어
  • SELL 이하 사업자 : 누수 제어 개선을 위한 대규모 업그레이드
  • 무수수량 절감과 지속 조업 가능한 누수 수준을 목표로 하는 사업자
  • 수도관 노후화 : 누수 관련 과제
  • 분산망의 누수 대책을 중점화하는 사업자
  • 수도 사업자의 CAPEX 계획 : 수도관
  • DMA(District Metering Area) 실행 : 누수 제어의 열쇠
  • 수도 사업자의 CAPEX 계획 : 미터링 자산
  • 수도 사업자의 CAPEX 계획 : IT 자산
  • 최근의 주요 누수 프로젝트와 어워드
  • 유럽 수도 사업자의 무수율
  • 수도 사업자망 거리 및 접속 밀도 : 개요
  • 무수수량 : 사업자별
  • SELL 수준 사업자의 무수수량 : 현재 수준과 목표
  • SELL 이하 사업자의 무수수량 : 현재 수준과 목표
  • 현재 목표를 넘어선 수도 사업자의 무수수량
  • 관 재료 : 국가 및 기준이 되는 국영 수도국별
  • 수도망 거리와 교환율
  • 수도관 CAPEX 추이
  • 주요 사업자의 DMA 실행 현황
  • 미터링의 CAPEX 추이
  • IT의 CAPEX 추이

제3장 누수 관리 기술 벤더의 전략

  • 다양한 벤더가 수도 사업자의 각종 누수 절감 대책에 대응
  • 스마트 누수 솔루션과 기존 누수 솔루션의 구분
  • 스마트 솔루션 사업자의 입지 : 제품 부문별
  • 운용비 절감을 실현한 벤더 : 한정적인 네트워크
  • 벤더의 입지를 형성하는 시장 경로
  • 유럽의 수도 사업자와 벤더의 관계성 : 유연성을 강조
  • 산업 전문 사업자 : M&A에 의한 누수 소프트웨어 솔루션과 소프트웨어를 부가
  • 주요 접근과 기업 개요
  • 스마트 누수 솔루션
    • 스마트 속성과 제품 사례
  • 스마트 솔루션 관련 사업자
    • 수리 최적화와 압력 관리
  • 벤더가 실현하는 운용비 절감
  • 비지니스 모델, 시장 진출 및 성장 전략
  • 유럽 누수 관리 부문의 최근 M&A 및 자금 공급 활동
KSM 16.12.14

Leakage management has emerged as a major priority for Europe's water utilities to reduce non-revenue water and its impacts on scaling capital and operating expenditures. Lost revenue to leaks and improper billing for Europe's water utilities exceed more than US$10 billion annually.

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Bluefield's new 60-Slide Market Insight report breaks down this crucial water market issue- analyzing market drivers, utility benchmarks, utility and technology vendor strategies, and emerging solutions.

Complete Table of Contents and List of Exhibits. Sections include:

  • Market Drivers and Inhibitors for Leak Management
  • Utility Leak Management Strategies
  • Leakage Management Technology Vendor Strategies
  • Leakage Management Vendor Profiles


This Market Insight is available for one-time purchase or through our Europe Municipal Water Infrastructure Insight service.

Key Features

  • 60-slide Market Insight (PDF)
  • Strategic analysis of market drivers and inhibitors for leakage management
  • +30 utility company and vendor profiles
  • Analysis of impact of leakage on planned CAPEX for pipes, metering and information technology
  • Evaluation of smart solution technologies, key players, and winning strategies

Companies Mentioned

ABB, Antriebe GmbH, AYYEKA, Blue Gold Technology, Brodersen, DHI, Gutermann, Hitachi, HWM-Water, i2O, Lacroix SOFREL, Leif Koch, Metasphere, Miya, Mueller Co, Primayer, Pure Technologies, RPS Group, Schneider Electric, SebaKMT, Sewerin, Suez, Syrinix, TaKaDu, Technolog, Trimble, Utilis, Veolia, WRc

Table of Contents

LIST OF EXHIBITS

EXECUTIVE SUMMARY

SECTION 1 Market Drivers and Inhibitors for Leakage Management

  • Defining Non-Revenue Water and Leakage Segment Prioritization
  • Eastern, Southern Europe Most Challenged by Non- Revenue Water
  • EU Policies Show Lack of Standards for Leakage
  • Leakage Economics Drive Management Strategies
  • Europe Water CAPEX Forecast, 2016-2025
  • Water Balance and Non-Revenue Water Segment Breakdown
  • National Non-Revenue Water Rate (%)
  • Key Policy Developments Related to Leakage
  • Leakage Management Strategies (Inputs, Outputs, Examples of UK Utilities)
  • Total EU28 Water Asset Split CAPEX Forecast

SECTION 2 Utility Leakage Management Strategies

  • Utility Strategies Overview for Leakage Management
  • Utility Non-Revenue Water Varies Widely by City
  • NRW Depends on Utility Network Density
  • Utilities Lose over $10 Billion Annually to Non-Revenue Water
  • Utilities Operating at SELL: Ongoing Leakage Control
  • Utilities Below SELL: Major Upgrades for Improved Leakage Control
  • Utilities Target Sustainable Leakage Levels, Lowering Non-Revenue Water
  • Aging Pipes Pose Specific Leakage Challenges
  • Utilities Tackle Leakage Incrementally on Disperse Networks
  • Utility Planned CAPEX: Water Pipes Asset Split
  • District Metering Area Rollouts Key to Leakage Control
  • Utility Planned CAPEX: Metering Asset Split
  • Utility Planned CAPEX: Information Technology Asset Split
  • Key Leakage Projects and Awards, 2010-2016
  • Europe Utility Non-Revenue Water Ratio 2014/2015
  • Utility Network Length and Connection Density Overview, 2015
  • Non-Revenue Water Value by Utilities, 2015
  • Utilities (at SELL) Non-Revenue Water Current Levels vs Targets
  • Utilities (below Sell) Non-Revenue Water Current Levels vs Target
  • Value of Utilities Non-Revenue Water Above Current Targets
  • Pipe Material Split by Country and Indicative National Utility
  • Water Network Length (km) vs. Replacement rate (%)
  • Total 2016-2020 Water Pipes CAPEX Commitments
  • Key Utility District Metering Area (DMA) Implementations at YE-2015
  • Total 2016-2020 Metering CAPEX Commitments
  • Total 2016-2020 Information Technology CAPEX Commitments

SECTION 3 Leakage Management Technology Vendor Strategies

  • Diverse Vendors Address Utilities' Multiple Measures for Leakage Reduction
  • Separating Smart Leakage Solutions from Legacy Leakage Solutions
  • Smart Solution Player Positioning by Product Segment
  • Vendors Achieved Operational Savings Remain Highly Network Specific
  • Channels to Market Shape Vendor Positioning
  • Utility Vendor Relationships Across Europe Underscore Flexibility
  • Industry Specialists add Leakage Software Solutions and Software Offerings via M&A
  • Overview of Key Approaches and Players
  • Smart Leakage Solutions (Smart Attribute and Example Products)
  • Smart Solutions Players (Repair Optimization and Pressure Management)
  • Vendor-Achieved Operational Savings
  • Business Model, Market Entry and Growth Strategies
  • Recent M&A and Funding Activity Concerning Europe Leakage Management
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