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세계의 유료 TV 시장 예측Global Pay TV Forecasts |
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※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.
세계의 유료 TV 시장 규모는 2016년 1,990억 달러, 2022년에는 1,510억 달러에 달했으며, 2028년에는 1,250억 달러까지 축소될 것으로 예상됩니다.
본 보고서에서는 세계 유료 TV 시장을 조사했으며, 세계 138개국의 수익 규모를 운영자별로 정리했습니다.
목차
- Executive Summary(PDF) : 비교, 순위, 상위 10개국 프로파일(브라질, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 멕시코, 러시아, 영국, 미국)
- Excel 워크북 : 489개 유료 TV 오퍼레이터의 국가별 예측·비교
아프리카 : 35개국 및 129개 플랫폼 예측 :
| 국가 | 운영자 수 | 플랫폼 |
| 앙골라 | 5 | ZAP TV, DStv, StarSat, Angola Telecom, TV Cabo |
| 베냉 | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| 보츠와나 | 3 | DStv; StarSat |
| 부르키나파소 | 3 | DStv; Canal Plus; StarSat |
| 부룬디 | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| 카메룬 | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| 중앙 아프리카 공화국 | 3 | Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| 차드 | 3 | Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| 콩고 민주 공화국 | 5 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes; Easy TV |
| 콩고 공화국 | 5 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes; Easy TV |
| 코트디부아르 | 5 | Canal Plus, DStv, StarTimes; StarSat; Easy TV |
| 적도 기니 | 2 | Canal Plus, DStv |
| 에티오피아 | 3 | DStv; StarSat; Canal Plus |
| 가봉 | 4 | Canal Plus, DStv, StarTimes; StarSat |
| 감비아 | 2 | Canal Plus, DStv |
| 가나 | 4 | Canal Plus, DStv, GOtv; StarSat |
| 기니 | 5 | Canal Plus, DStv, StarTimes; Starsat; Easy TV |
| 케냐 | 6 | Zuku cable, Zuku satellite, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat |
| 라이베리아 | 2 | DStv; StarSat |
| 마다가스카르 | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| 말라위 | 4 | Zuku, DStv, GOtv; StarSat |
| 말리 | 2 | Canal Plus; StarSat |
| 모잠비크 | 6 | ZAP TV, DStv, StarSat, StarTimes; GOtv, TV Cabo |
| 나미비아 | 3 | DStv, GOtv; StarSat |
| 니제르 | 3 | DStv; Canal Plus; StarSat |
| 나이지리아 | 5 | GOtv, DStv, StarTimes, StarSat; Canal Plus |
| 르완다 | 5 | DStv, StarTimes, StarSat; GOtv, Canal Plus |
| 세네갈 | 4 | Canal Plus, DStv, Orange; StarSat |
| 시에라리온 | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| 남아프리카공화국 | 3 | DStv, StarSat, GOtv |
| 탄자니아 | 5 | Zuku, DStv, StarTimes, StarSat; Azam TV |
| 토고 공화국 | 3 | Canal Plus, DStv, StarSat |
| 우간다 | 5 | Zuku, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat |
| 잠비아 | 5 | Zuku, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat |
| 짐바브웨 | 2 | DStv, StarSat |
아시아태평양 : 22개국, 69개 플랫폼 예측 :
| 국가 | 운영자 수 | 플랫폼 예측 |
| 호주 | 1 | Foxtel |
| 방글라데시 | 1 | Akash |
| 캄보디아 | 3 | CDN; One TV; Sky One |
| 중국 | 4 | China Radio & TV; China Telecom; BesTV; China Unicom |
| 홍콩 | 2 | i-cable; Now TV |
| 인도 | 9 | Hathway; GTPL; Siti; DEN; Dish TV; Tata Sky; Airtel; Sun Direct; MTNL |
| 인도네시아 | 7 | Linknet; Transvision; Indovision; Top TV; Okevision; MNC Play; Telkom |
| 일본 | 3 | SkyPerfecTV; J:Com; NTT |
| 라오스 | ||
| 말레이시아 | 2 | Astro; TM |
| 몽골 | 2 | Univision; DDish |
| 미얀마 | 2 | SkyNet; 4TV/MRTV(Forever) |
| 네팔 | 1 | Dish Media |
| 뉴질랜드 | 1 | Sky; Vodafone |
| 파키스탄 | 1 | PTCL |
| 필리핀 | 2 | Sky Cable/Sky Direct; Cignal |
| 싱가포르 | 2 | StarHub; SingTel TV |
| 한국 | 9 | LG Hellovision; T Broad; D'Live; CMB; Hyundai HCN; KT Olleh; Skylife; B TV; LG U |
| 스리랑카 | 2 | Dialog; Peo |
| 대만 | 4 | Taiwan Broadband; TWM; CNS; CHT |
| 태국 | 3 | Taiwan Broadband; TWM; CNS; CHT |
| 베트남 | 8 | SCTV; VTVCab; HTV-CMS; VNPT; Viettel; FPT; K; Viva TV |
북미 : 2개국, 16개 운영자 예측 :
| 국가 | 운영자 수 | 플랫폼 예측 |
| 캐나다 | 8 | Rogers; Videotron; Cogeco; Shaw Communications; Shaw Direct; Bell TV; Telus; Max TV |
| 미국 | 8 | Comcast; Charter; Cox; Altice; U-Verse; DirecTV; Fios TV; DISH Network |
라틴아메리카: 19개국, 68개 운영자 예측 :
| 국가 | 운영자 수 | 플랫폼 예측 |
| 아르헨티나 | 5 | Flow; Supercanal; DirecTV; Telefonica; Claro |
| 볼리비아 | 2 | Tigo; Entel |
| 브라질 | 3 | Claro; Telefonica/Vivo; Sky |
| 칠레 | 6 | VTR; Telefonica; Claro; DirecTV; Entel; Telsur |
| 콜롬비아 | 5 | Claro; UNE; ETB; DirecTV; Movistar |
| 코스타리카 | 5 | Tigo; Cabletica; Claro; Sky; Telecable |
| 도미니카 공화국 | 3 | Altice/Tricom; Claro; Sky |
| 에콰도르 | 4 | DirecTV; CNT; Claro; TV Cable |
| 엘살바도르 | 3 | DirecTV; CNT; Claro; TV Cable |
| 과테말라 | 3 | Claro; Tigo; Sky |
| 온두라스 | 3 | Claro; Tigo; Sky |
| 멕시코 | 5 | Megacable; Televisa cable; Sky; Dish; TotalPlay |
| 니카라과 | 3 | Claro; Sky; Tigo |
| 파나마 | 4 | Claro; Sky; Cable & Wireless; Tigo |
| 파라과이 | 2 | Tigo; Claro |
| 페루 | 3 | Telefonica; Claro; DirecTV |
| 푸에르토리코 | 4 | Liberty; Claro; DirecTV; Dish |
| 우루과이 | 2 | Cablevision; DirecTV |
| 베네수엘라 | 3 | Intercable; Movistar; CANTV |
중동, 북아프리카: 20개국, 49개 플랫폼 예측 :
| 국가 | 운영자 수 | 플랫폼 예측 |
| 알제리 | 3 | beIN; OSN; Algerie Telecom |
| 아르메니아 | 0 | |
| 아제르바이잔 | 0 | |
| 바레인 | 3 | beIN; OSN; Batelco |
| 이집트 | 3 | beIN; OSN; Telecom Egypt |
| 조지아 | 2 | Magtisat; Sliknet |
| 이스라엘 | 2 | HOT; Yes |
| 요르단 | 3 | beIN; OSN; Orange |
| 카자흐스탄 | 2 | Alma; KT |
| 쿠웨이트 | 2 | beIN; OSN |
| 레바논 | 2 | beIN; OSN |
| 모로코 | 3 | beIN; OSN; Maroc Telecom |
| 오만 | 3 | beIN; OSN; Omantel |
| 카타르 | 3 | beIN; OSN; Ooredoo |
| 사우디아라비아 | 4 | beIN; OSN; Jawwy IPTV; Mobily |
| 시리아 | 1 | beIN |
| 튀니지 | 2 | beIN; OSN |
| 터키 | 5 | Turksat; Turkcell; TTNet; Digiturk; D-Smart |
| UAE | 4 | beIN; OSN; Du; eLife |
| 우즈베키스탄 | 2 | Uztelecom; Uzdigital |
동유럽 : 22개국, 83개 통신사업자 예측 :
| 국가 | 운영자 수 | 운영자 |
| 알바니아 | 3 | Digitalb; Tring; Albtelecom |
| 벨라루스 | 3 | MTIS, Zala, A1 |
| 보스니아 | 3 | Telemach, M:Tel; Total TV |
| 불가리아 | 3 | Bulsatcom, Vivacom, A1 |
| 크로아티아 | 3 | Max TV/T-HT, Evo, A1 |
| 키프로스 | 3 | Cytavision; Cablenet; Primetel |
| 체코 공화국 | 5 | Vodafone, O2, Telly, Skylink; T-Mobile |
| 에스토니아 | 3 | Elisa; Telia; Home 3 |
| 그리스 | 3 | Nova, Cosmote; Vodafone |
| 헝가리 | 5 | T-Home, Digi TV, Vodafone, MinDig, Direct One |
| 라트비아 | 3 | Baltcom, Tet; Home 3 |
| 리투아니아 | 3 | TEO, Cgates, Home 3 |
| 마케도니아 | 3 | A1; Max TV; Total TV |
| 몰도바 | 3 | Sun; Moldtelecom; TV Box |
| 몬테네그로 | 3 | Total TV; CT; Telemach |
| 폴란드 | 8 | UPC, Vectra, TP/Orange, Polsat, Canal Plus, Netia |
| 루마니아 | 5 | Digi TV, Vodafone, Telekom Romania, Orange TV, Focussat |
| 러시아 | 8 | Akado, ER Telecom, MTS, Rostelecom, Beeline/Veon, NTV Plus, Tricolor, Orion |
| 세르비아 | 2 | SBB, Telekom Srbija |
| 슬로바키아 | 4 | UPC, Skylink, Slovak Telekom; Orange TV |
| 슬로베니아 | 5 | Telemach, Neo TV, Total TV, T-2, A1 |
| 우크라이나 | 4 | Volia; Triolan; Kyivstar; Viasat |
서유럽 : 18개국, 75개 운영자 예측 :
| 국가 | 운영자 수 | 운영자 |
| 오스트리아 | 5 | Telekom Austria; Magenta; Sky; Liwest; HD Austria |
| 벨기에 | 5 | Proximus; Telenet; VOO; Telesat/TV Vlaanderen; Orange |
| 덴마크 | 6 | Allente; You See; Stofa; Boxer; TDC; Telia |
| 핀란드 | 4 | Elisa; Telia; DNA; Allente; Digita |
| 프랑스 | 6 | Orange; SFR; CanalSat; Free; Bouygues; TNT |
| 독일 | 6 | Vodafone; DT/T-Home; Sky; Telecolumbus; HD ; Freenet |
| 아이슬란드 | 2 | Vodafone, Siminn |
| 아일랜드 | 3 | Virgin; Sky; eir |
| 이탈리아 | 3 | Sky; Telecom Italia; Vodafone |
| 룩셈부르크 | 2 | Tele des P&T; Eltrona |
| 몰타 | 2 | Melita; Go |
| 네덜란드 | 5 | Ziggo; Canal Digitaal; Tele 2; KPN/Digitenne |
| 노르웨이 | 5 | Allente; Riks TV; Telenor; Telia; Altibox |
| 포르투갈 | 4 | Meo/PT; NOS; Nowo; Vodafone |
| 스페인 | 4 | Vodafone; Telefonica/Movistar; Euskaltel; Orange |
| 스웨덴 | 5 | Allente; Tele 2; Telia; Boxer; Telenor |
| 스위스 | 3 | Swisscom; UPC; Sunrise |
| 영국 | 4 | Sky; Virgin; BT; TalkTalk |
Global pay TV revenues to fall by $26 billion
Global pay TV revenues peaked in 2016 at $199 billion. Revenues will fall to $125 billion in 2028 - down from $151 billion in 2022. This comes despite the number of pay TV subscribers remaining at just under 1 billion.
Pay TV revenues will fall by $26 billion between 2022 and 2028. Satellite TV revenues will drop by $12 billion, with digital cable down by $13 billion. Analog cable will lose a further $1 billion. IPTV will be flat. Revenues will decline in 71 of the 138 countries between 2022 and 2028.
Simon Murray, Principal Analyst at Digital TV Research, said: "US pay TV revenues peaked at $101 billion in 2011. Its total will drop from $65 billion in 2022 to $46 billion in 2028. The US will still account for 37% of global revenues by 2028, which is down from 43% in 2022."
Table of Contents
Published in April 2023, the ‘Global Pay TV Forecasts’ report covers 138 countries in 228 pages in two parts:
- A 58-page PDF giving a global Executive Summary, comparison tables and rankings. Profiles for the top 10 countries (Brazil, China, France, Germany, India, Japan, Mexico, Russia, UK and USA)
- An excel workbook giving comparison tables and country-by-country forecasts from 2015 to 2028 in detail for 489 pay TV operators.
Africa: Forecasts for the following 35 countries and 129 platforms:
| Country | No of ops | Platforms |
| Angola | 5 | ZAP TV, DStv, StarSat, Angola Telecom, TV Cabo |
| Benin | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| Botswana | 3 | DStv; StarSat |
| Burkina Faso | 3 | DStv; Canal Plus; StarSat |
| Burundi | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| Cameroon | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| CAR | 3 | Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| Chad | 3 | Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| DR Congo | 5 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes; Easy TV |
| Rep Congo | 5 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes; Easy TV |
| Cote d'Ivoire | 5 | Canal Plus, DStv, StarTimes; StarSat; Easy TV |
| Eq. Guinea | 2 | Canal Plus, DStv |
| Ethiopia | 3 | DStv; StarSat; Canal Plus |
| Gabon | 4 | Canal Plus, DStv, StarTimes; StarSat |
| Gambia | 2 | Canal Plus, DStv |
| Ghana | 4 | Canal Plus, DStv, GOtv; StarSat |
| Guinea | 5 | Canal Plus, DStv, StarTimes; StarSat; Easy TV |
| Kenya | 6 | Zuku cable, Zuku satellite, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat |
| Liberia | 2 | DStv; StarSat |
| Madagascar | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| Malawi | 4 | Zuku, DStv, GOtv; StarSat |
| Mali | 2 | Canal Plus; StarSat |
| Mozambique | 6 | ZAP TV, DStv, StarSat, StarTimes; GOtv, TV Cabo |
| Namibia | 3 | DStv, GOtv; StarSat |
| Niger | 3 | DStv; Canal Plus; StarSat |
| Nigeria | 5 | GOtv, DStv, StarTimes, StarSat; Canal Plus |
| Rwanda | 5 | DStv, StarTimes, StarSat; GOtv, Canal Plus |
| Senegal | 4 | Canal Plus, DStv, Orange; StarSat |
| Sierra Leone | 4 | DStv; Canal Plus; StarSat; StarTimes |
| South Africa | 3 | DStv, StarSat, GOtv |
| Tanzania | 5 | Zuku, DStv, StarTimes, StarSat; Azam TV |
| Togo | 3 | Canal Plus, DStv, StarSat |
| Uganda | 5 | Zuku, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat |
| Zambia | 5 | Zuku, DStv, StarTimes, GOtv, StarSat |
| Zimbabwe | 2 | DStv, StarSat |
Asia Pacific: Forecasts for the following 22 countries and 69 platforms:
| Country | No of ops | Platform forecasts |
| Australia | 1 | Foxtel |
| Bangladesh | 1 | Akash |
| Cambodia | 3 | CDN; One TV; Sky One |
| China | 4 | China Radio & TV; China Telecom; BesTV; China Unicom |
| Hong Kong | 2 | i-cable; Now TV |
| India | 9 | Hathway; GTPL; Siti; DEN; Dish TV; Tata Sky; Airtel; Sun Direct; MTNL |
| Indonesia | 7 | Linknet; Transvision; Indovision; Top TV; Okevision; MNC Play; Telkom |
| Japan | 3 | SkyPerfecTV; J:Com; NTT |
| Laos | ||
| Malaysia | 2 | Astro; TM |
| Mongolia | 2 | Univision; DDish |
| Myanmar | 2 | SkyNet; 4TV/MRTV (Forever) |
| Nepal | 1 | Dish Media |
| New Zealand | 1 | Sky; Vodafone |
| Pakistan | 1 | PTCL |
| Philippines | 2 | Sky Cable/Sky Direct; Cignal |
| Singapore | 2 | StarHub; SingTel TV |
| S Korea | 9 | LG Hellovision; T Broad; D'Live; CMB; Hyundai HCN; KT Olleh; Skylife; B TV; LG U+ |
| Sri Lanka | 2 | Dialog; Peo |
| Taiwan | 4 | Taiwan Broadband; TWM; CNS; CHT |
| Thailand | 3 | Truevisions; TOT; AIS |
| Vietnam | 8 | SCTV; VTVCab; HTV-CMS; VNPT; Viettel; FPT; K+; Viva TV |
North America: Forecasts for two countries and 16 operators:
| Country | No of ops | Platform forecasts |
| Canada | 8 | Rogers; Videotron; Cogeco; Shaw Communications; Shaw Direct; Bell TV; Telus; Max TV |
| USA | 8 | Comcast; Charter; Cox; Altice; U-Verse; DirecTV; Fios TV; DISH Network |
Latin America: Forecasts for the following 19 countries and 68 operators:
| Country | No of ops | Platform forecasts |
| Argentina | 5 | Flow; Supercanal; DirecTV; Telefonica; Claro |
| Bolivia | 2 | Tigo; Entel |
| Brazil | 3 | Claro; Telefonica/Vivo; Sky |
| Chile | 6 | VTR; Telefonica; Claro; DirecTV; Entel; Telsur |
| Colombia | 5 | Claro; UNE; ETB; DirecTV; Movistar |
| Costa Rica | 5 | Tigo; Cabletica; Claro; Sky; Telecable |
| Dominican Rep | 3 | Altice/Tricom; Claro; Sky |
| Ecuador | 4 | DirecTV; CNT; Claro; TV Cable |
| El Salvador | 3 | Claro; Tigo; Sky |
| Guatemala | 3 | Claro; Tigo; Sky |
| Honduras | 3 | Claro; Tigo; Sky |
| Mexico | 5 | Megacable; Televisa cable; Sky; Dish; TotalPlay |
| Nicaragua | 3 | Claro; Sky; Tigo |
| Panama | 4 | Claro; Sky; Cable & Wireless; Tigo |
| Paraguay | 2 | Tigo; Claro |
| Peru | 3 | Telefonica; Claro; DirecTV |
| Puerto Rico | 4 | Liberty; Claro; DirecTV; Dish |
| Uruguay | 2 | Cablevision; DirecTV |
| Venezuela | 3 | Intercable; Movistar; CANTV |
MENA: Forecasts for the following 20 countries and 49 platforms:
| Country | No of ops | Platform forecasts |
| Algeria | 3 | beIN; OSN; Algerie Telecom |
| Armenia | 0 | |
| Azerbaijan | 0 | |
| Bahrain | 3 | beIN; OSN; Batelco |
| Egypt | 3 | beIN; OSN; Telecom Egypt |
| Georgia | 2 | Magtisat; Sliknet |
| Israel | 2 | HOT; Yes |
| Jordan | 3 | beIN; OSN; Orange |
| Kazakhstan | 2 | Alma; KT |
| Kuwait | 2 | beIN; OSN |
| Lebanon | 2 | beIN; OSN |
| Morocco | 3 | beIN; OSN; Maroc Telecom |
| Oman | 3 | beIN; OSN; Omantel |
| Qatar | 3 | beIN; OSN; Ooredoo |
| Saudi Arabia | 4 | beIN; OSN; Jawwy IPTV; Mobily |
| Syria | 1 | beIN |
| Tunisia | 2 | beIN; OSN |
| Turkey | 5 | Turksat; Turkcell; TTNet; Digiturk; D-Smart |
| UAE | 4 | beIN; OSN; Du; eLife |
| Uzbekistan | 2 | Uztelecom; Uzdigital |
Eastern Europe: Forecasts for the following 22 countries and 83 operators:
| Country | No of ops | Operators |
| Albania | 3 | Digitalb; Tring; Albtelecom |
| Belarus | 3 | MTIS, Zala, A1 |
| Bosnia | 3 | Telemach, M:Tel; Total TV |
| Bulgaria | 3 | Bulsatcom, Vivacom, A1 |
| Croatia | 3 | Max TV/T-HT, Evo, A1 |
| Cyprus | 3 | Cytavision; Cablenet; Primetel |
| Czech Rep | 5 | Vodafone, O2, Telly, Skylink; T-Mobile |
| Estonia | 3 | Elisa; Telia; Home 3 |
| Greece | 3 | Nova, Cosmote; Vodafone |
| Hungary | 5 | T-Home, Digi TV, Vodafone, MinDig, Direct One |
| Latvia | 3 | Baltcom, Tet; Home 3 |
| Lithuania | 3 | TEO, Cgates, Home 3 |
| Macedonia | 3 | A1; Max TV; Total TV |
| Moldova | 3 | Sun; Moldtelecom; TV Box |
| Montenegro | 3 | Total TV; CT; Telemach |
| Poland | 8 | UPC, Vectra, TP/Orange, Polsat, Canal Plus, Netia |
| Romania | 5 | Digi TV, Vodafone, Telekom Romania, Orange TV, Focussat |
| Russia | 8 | Akado, ER Telecom, MTS, Rostelecom, Beeline/Veon, NTV Plus, Tricolor, Orion |
| Serbia | 2 | SBB, Telekom Srbija |
| Slovakia | 4 | UPC, Skylink, Slovak Telekom; Orange TV |
| Slovenia | 5 | Telemach, Neo TV, Total TV, T-2, A1 |
| Ukraine | 4 | Volia; Triolan; Kyivstar; Viasat |
Western Europe: Forecasts for the following 18 countries and 75 operators:
| Country | No of ops | Operators |
| Austria | 5 | Telekom Austria; Magenta; Sky; Liwest; HD Austria |
| Belgium | 5 | Proximus; Telenet; VOO; Telesat/TV Vlaanderen; Orange |
| Denmark | 6 | Allente; You See; Stofa; Boxer; TDC; Telia |
| Finland | 4 | Elisa; Telia; DNA; Allente; Digita |
| France | 6 | Orange; SFR; CanalSat; Free; Bouygues; TNT |
| Germany | 6 | Vodafone; DT/T-Home; Sky; Telecolumbus; HD+; Freenet |
| Iceland | 2 | Vodafone, Siminn |
| Ireland | 3 | Virgin; Sky; eir |
| Italy | 3 | Sky; Telecom Italia; Vodafone |
| Luxembourg | 2 | Tele des P&T; Eltrona |
| Malta | 2 | Melita; Go |
| Netherlands | 5 | Ziggo; Canal Digitaal; Tele 2; KPN/Digitenne |
| Norway | 5 | Allente; Riks TV; Telenor; Telia; Altibox |
| Portugal | 4 | Meo/PT; NOS; Nowo; Vodafone |
| Spain | 4 | Vodafone; Telefonica/Movistar; Euskaltel; Orange |
| Sweden | 5 | Allente; Tele 2; Telia; Boxer; Telenor |
| Switzerland | 3 | Swisscom; UPC; Sunrise |
| UK | 4 | Sky; Virgin; BT; TalkTalk |
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