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유럽에서 ABS 및 산소 센서의 차량 배출 규제, 환경의식 및 세이프티 드라이빙 수요

Vehicle Emissions Regulations, Environmental Awareness, and Safety Driving Demand for ABS and Oxygen Sensors in Europe

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2021년 05월 상품코드 1008342
페이지 정보 영문 84 Pages 배송안내 1-2일 (영업일 기준)
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유럽에서 ABS 및 산소 센서의 차량 배출 규제, 환경의식 및 세이프티 드라이빙 수요 Vehicle Emissions Regulations, Environmental Awareness, and Safety Driving Demand for ABS and Oxygen Sensors in Europe
발행일 : 2021년 05월 페이지 정보 : 영문 84 Pages

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유럽 지역에서는 자동차 배기가스 규제, 환경의식의 증가, 안전성의 향상 등에 의해 산소 센서 및 ABS 센서의 수요가 높아지고 있습니다. 엔진 매니지먼트와 ABS 센서 애프터마켓의 수요는 예측 기간 중 출하대수 기반으로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 운전중 차량(VIO)의 증가와 차량 주행거리의 증가가 출하대수의 증가를 촉진할 것으로 예측됩니다.

또한 평균 단가의 상승에 의해 판매량은 출하대수를 웃도는 성장이 전망됩니다. EU 27개국 및 영국의 엔진 매니지먼트 및 ABS 센서 애프터마켓에서는 산소 센서 제품이 출하대수 및 판매량에서 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차 애프터마켓과 검사 수요에서 비용의 경쟁은 유통 채널의 새로운 성장 기회를 생성할 것으로 전망됩니다.

유럽의 ABS 및 산소 센서에 대해 조사했으며, 성장 기회 및 수요 분석, 시장 예측 및 동향, 제품별 시장 분석, 주요 기업의 경쟁 구도 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

Strategic Imperatives

  • 성장이 더욱 더 어려워지는 이유
  • Strategic Imperative 8(TM)
  • 센서 애프터마켓 전체에 대한 상위 3개 Strategic Imperatives의 영향
  • 성장 기회에 의한 Growth Pipeline Engine(TM)의 촉진

성장 기회 분석 - 토탈 센서 애프터마켓

  • 분석의 범위
  • 시장 엔지니어링 측정
  • 출하량과 매출 예측

제품의 정의와 세분화 - 토탈 센서 애프터마켓

  • 제품 세분화
  • 제품의 정의
  • 시장의 정의
  • 차량 세분화

수요 분석 - 토탈 센서 애프터마켓

  • VIO - 연령별 분할
  • 연간 주행거리 - 예측

시장 예측과 동향 - 토탈 센서 애프터마켓

  • 교환율의 동향
  • 출하량과 매출 예측
  • 센서 유형별 출하량 예측
  • 센서 유형별 매출 예측
  • 거래량과 매출의 예측 분석
  • 전체 가격의 분석
  • 유통 채널별 매출의 비율
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율
  • 엔진 관리와 ABS 센서 애프터마켓 2027에 대한 CASE의 영향

MAP 센서 애프터마켓

  • 출하량과 매출 예측
  • 유통 채널별 매출의 비율
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율

MAF 센서 애프터마켓

  • 출하량과 매출 예측
  • 유통 채널별 매출의 비율
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율

산소 센서 애프터마켓

  • 출하량과 매출 예측
  • 유통 채널별 매출의 비율
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율

캠축/크랭크샤프트 위치 센서 애프터마켓

  • 출하량과 매출 예측
  • 유통 채널별 매출의 비율
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율

흡기 온도 센서 애프터마켓

  • 출하량과 매출 예측
  • 유통 채널별 매출의 비율
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율

ABS 센서 애프터마켓

  • 출하량과 매출 예측
  • 유통 채널별 매출의 비율
  • 경쟁 분석 - 시장 점유율

유통 분석

  • 브랜드 포지셔닝 - 모든 채널

경쟁 분석

  • Bosch Auto Parts
  • HELLA GmbH & Co. KGaA
  • Continental AG
  • NGK Spark Plug
  • BorgWarner
  • Denso

성장 기회 유니버스 - 토탈 센서 애프터마켓

  • 성장 기회 1 : 소매업체 및 유통업체용 센서 애프터마켓 비지니스를 추진하기 위한 고품질의 평판이 좋은 브랜드의 재고 가용성(2021)
  • 성장 기회 2 : 재고 상세를 추적하는 일원화된 데이터 관리 포털에 의한 자동차 제조업체, 소매업체 및 판매업체의 비용과 판매 데이터 최적화(2021)
  • 성장 기회 3 : 센서 리어셈블러와 스타트업의 시장 기회를 강화하기 위한 자동차 eRetailer 비지니스의 성장(2021)

결론

  • 3대 예측

다음 스텝

KSA 21.06.23

Cost Competitiveness in the Automotive Aftermarket and Inspection Demand Create New Growth Opportunities for Distribution Channels

Vehicle emissions regulations, higher environmental awareness, and safety drive demand for oxygen and ABS sensors in the European region. This report covers the engine management and ABS sensors aftermarket broadly classified into oxygen sensors, intake air temperature, camshaft/crankshaft position sensors, MAP, MAF, and ABS for the passenger car and light truck vehicle segments. It discusses unit shipments, revenue, average price, distribution channel share, and major participants across the sensors aftermarket industry in the EU27 + United Kingdom region. The base year for analysis is 2020, while the forecast period is from 2021 to 2027. Demand for the engine management and ABS sensors aftermarket is expected to grow in terms of unit shipments in the forecast period. The increase in vehicles in operation (VIOs) coupled with incremental miles traveled by vehicles are forecast to promote unit shipment growth. Due to the rise in the average price per unit, revenues are projected to grow faster than the unit shipments demand. Oxygen sensor products dominate the EU27+ United Kingdom engine management and ABS sensors aftermarket in terms of unit shipments and revenue.

As of 2020, oxygen sensors hold approximately 41% revenue share in the market. Despite the impact of COVID-19 leading to negative revenue growth in 2020, this trend is expected to recover by the end of 2021. Key channel partners in these segments include OES and warehouse distributors, which collectively account for the majority revenue share at 97% across all product segments. Growth of higher engine capacity vehicles like SUVs and pickup trucks that require high power rated engine management and ABS sensors are also expected to push up the average manufacturer-level prices of these sensors in the forecast period. The top 3 players in the EU27 + UK engine management and ABS sensors aftermarket hold a total revenue share of about 57%-59% in the base year. Bosch, HELLA, NGK, Denso, Continental, and BorgWarner are key participants in the passenger and light truck engine management and ABS sensors aftermarket in the European region.

Key Issues Addressed:

  • What is the total European passenger car and light truck engine management and ABS sensors aftermarket, by product type?
  • What are the average European passenger car and light truck engine management and ABS sensors aftermarket component prices at the manufacturer level, by product type?
  • What is the average European passenger car and light truck retail pricing for engine management and ABS sensors?
  • What is the total European passenger car and light truck engine management and ABS sensors aftermarket distribution channel, by product type?
  • What are the market shares of industry participants in the European passenger car and light truck engine management and ABS sensors aftermarket, by product type?

Table of Contents

Strategic Imperatives

  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the Total Sensors Aftermarket
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis-Total Sensors Aftermarket

  • Scope of Analysis
  • Market Engineering Measurements
  • Unit Shipments and Revenue Forecast

Product Definitions and Segmentation-Total Sensors Aftermarket

  • Product Segmentation
  • Product Definitions
  • Product Definitions (continued)
  • Market Definitions
  • Vehicle Segmentation

Demand Analysis-Total Sensors Aftermarket

  • VIO-Split by Age
  • Annual Vehicle Kilometers Traveled-Forecast

Market Forecasts and Trends-Total Sensors Aftermarket

  • Replacement Rate Trend
  • Unit Shipments and Revenue Forecast
  • Unit Shipments Forecast by Sensor Type
  • Revenue Forecast by Sensor Type
  • Unit and Revenue Forecast Analysis
  • Overall Pricing Analysis
  • Overall Pricing Analysis (continued)
  • Percentage of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share
  • CASE Impact on Engine Management and ABS Sensors Aftermarket 2027

MAP Sensor Aftermarket

  • Unit Shipments and Revenue Forecast
  • Percent of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share

MAF Sensor Aftermarket

  • Unit Shipments and Revenue Forecast
  • Percent of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share

Oxygen Sensor Aftermarket

  • Unit Shipments and Revenue Forecast
  • Percent of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share

Camshaft/Crankshaft Position Sensor Aftermarket

  • Unit Shipments and Revenue Forecast
  • Percent of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share

Intake Air Temperature Sensor Aftermarket

  • Unit Shipments and Revenue Forecast
  • Percent of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share

ABS Sensor Aftermarket

  • Unit Shipments and Revenue Forecast
  • Percent of Revenue by Distribution Channel
  • Competitive Analysis-Market Share

Distribution Analysis

  • Brand Positioning-All Channels

Competitive Analysis

  • Bosch Auto Parts
  • HELLA GmbH & Co. KGaA
  • Continental AG
  • NGK Spark Plug
  • BorgWarner
  • Denso

Growth Opportunity Universe-Total Sensors Aftermarket

  • Growth Opportunity 1: Availability of High-Quality, Reputable Brands in Stock to Drive the Sensors Aftermarket Business for Retailers and Distributors, 2021
  • Growth Opportunity 1: Availability of High-Quality, Reputable Brands in Stock to Drive the Sensors Aftermarket Business for Retailers and Distributors, 2021 (continued)
  • Growth Opportunity 2: Centralized Data Management Portal to Track Stock Details will Enable Automotive Manufacturers, Retailers, and Distributors to Optimize Cost and Sales Data, 2021
  • Growth Opportunity 2: Centralized Data Management Portal to Track Stock Details will Enable Automotive Manufacturers, Retailers, and Distributors to Optimize Cost and Sales Data, 2021 (continued)
  • Growth Opportunity 3: Growth of Automotive eRetailer Business to Enhance Market Opportunity for Sensor Reassemblers and Startups, 2021
  • Growth Opportunity 3: Growth of Automotive eRetailer Business to Enhance Market Opportunity for Sensor Reassemblers and Startups, 2021 (continued)

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  • 3 Big Predictions

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