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대중화권의 매니지드 보안 서비스 시장 예측(-2023년)

Greater China Managed Security Services Market, Forecast to 2023

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2020년 04월 상품 코드 482527
페이지 정보 영문 47 Pages
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대중화권의 매니지드 보안 서비스 시장 예측(-2023년) Greater China Managed Security Services Market, Forecast to 2023
발행일 : 2020년 04월 페이지 정보 : 영문 47 Pages

대중화권(중국, 홍콩, 대만)에서도 기업 내 사이버 보안 준수 및 지침 제정이 필수적이며, 그것은 매니지드 보안 서비스(MSS) 시장 성장을 견인하는 요인이 되고 있습니다. 지방자치단체는 사이버 보안을 더 중시하게 되고, 공기업과 민영기업 모두에서 의식 향상을 도모할 수 있습니다. 한편, 더 고도화되고 있는 위협에 대처할 수 있는 인재를 조직 내부에 확보하는 것은 한계가 있기 때문에 기업은 사이버 보안 전략을 검토하고 타사 전문가를 활용하여 사이버 보안 문제를 지속적으로 관리하게 되었습니다. 관리 보안 서비스 제공업체(MSSP)는 기업의 내부 보안 팀 부담을 경감하는 정확하고 효율적인 서비스를 제공하는 자동화 솔루션을 개발하고 있습니다.

중화권의 매니지드 보안 서비스(MSS: Managed Security Services) 시장 전망에 대해 분석했으며, 전체적인 시장 구조 및 시장 규모 동향 전망(과거 2년간, 향후 5년간), 서비스 내용별·산업별·국가별 상세 동향, 주요 시장 성장 촉진요인 및 억제요인, 주요 벤더의 시장 점유율, 향후 성장 기회 등에 대해 전해드립니다.


시장 개요

  • 시장 정의
  • 매니지드 보안 서비스의 종류
  • 시장 개요 : 정의
  • 본 보고서에서 답변을 얻을 수 있는 주요 질문
  • 시장 세분화
  • 분석 범위
  • 분석 대상 지역

예측과 동향 : 매니지드 보안 서비스(MSS) 시장

  • 분석 포인트
  • 시장 엔지니어링 측정
  • 매출 예측
  • 매출 예측 : 부문
  • 매출 예측 : 국가별

시장 점유율과 경쟁 분석

  • 경쟁 분석
  • 경쟁 환경

성장 기회 및 권장 조치(C2A)

  • 성장 기회(1) : 사이버 보안 운영 아웃소싱의 지속적인 확대 경향
  • 성장 기회(2) : 멀티클라우드 환경 보호를 위해 클라우드 및 MSSP로 전환하는 기업
  • 성장 기회(3) : 하이브리드 MSS 기능의 중요성 증대
  • 성장 기회(4) : 성숙한 대기업에서의 첨단 보안 서비스 요구
  • 4개의 주요 성장 기회
  • 성공 및 성장을 위한 전략적 과제

매니지드 보안 서비스(MSS) : 벤더 분석

  • MSS 솔루션의 가용성과 무결성
  • 매니지드 보안 서비스 제공 지역과 범위
  • 보안 오퍼레이션 센터 : 국가별/지역별 사례
  • NTT
  • CITIC Telecom CPC



LSH 20.05.22

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Lack of Skilled Professionals and Compliance Pressure Drive MSS Adoption

Cybersecurity compliance and guidance are key initiatives driving the Greater China managed security services (MSS) market. Local governments have placed more emphasis on cybersecurity, thereby raising awareness among both public and private sector enterprises in the region. In the face of tightening regulations, enterprises are increasingly seeking external support to meet the specified requirements and improve their cyber resilience.

Akin to the broader Asia-Pacific (APAC) region, there is a limited security talent pool to handle an increasingly sophisticated and complex threat landscape, which is compounding the pressure on internal security teams. The situation has led enterprises to review their cybersecurity strategies and utilize third-party experts to manage cybersecurity issues continuously. Managed security service providers (MSSPs) are also developing automated solutions to provide accurate and efficient services to ease the burden on companies' internal security teams.

At the country level, the adoption of MSS in Greater China region continued to be led by China, followed by Hong Kong and Taiwan. With the preference and requirement to keep sensitive or confidential information on-premise, the customer-premises equipment (CPE)-based segment continued to dominate the Greater China market.

Overall, the large enterprises segment was the key contributor to the MSS market in Greater China. In comparison, SMBs recorded slightly slower growth. However, the SMB segment is expected to witness a growing demand to outsource security operations to MSSPs moving forward. Frost & Sullivan expects rising awareness on cybersecurity resilience and growing complexity of today's threat landscape to spur the maturity of this MSS market moving forward.

Market trends are analyzed from 2017 to 2023, taking 2018 as the base year. MSS is the key focus area of this study. The vertical segmentation includes government; banking, financial services, and insurance (BFSI); service provider; manufacturing; education; and other sectors (including pharmaceuticals, retail, logistics, oil and gas, energy, mining, agriculture, IT/ITES, eGaming, eCommerce, and BPOs).

Companies mentioned in the total MSS market's competitive landscape include: ACSI, CHT Security, CITIC Telecom CPC, NSFOCUS, NTT, Orange, PCCW, TopSec, Trustwave, Venustech, and other smaller MSSPs. The countries included in this study are China, Hong Kong, and Taiwan.

Key Issues Addressed:

  • Is the market growing? If yes, how long will it continue to grow and at what rate?
  • Which are the key services adopted by customers in the region?
  • How is the competitive landscape in Greater China?
  • Will MSSPs be replaced by new trends such as insourcing and cloud-based security services?
  • How will the market evolve in the next 5 years?

Table of Contents

Market Overview

  • Market Definitions
  • Managed Security Service Types
  • Market Overview-Definitions
  • Market Overview-Definitions (continued)
  • Key Questions this Study will Answer
  • Market Segmentation
  • Research Scope
  • Geographic Coverage

Forecasts and Trends-MSS Market

  • Key Findings
  • Market Engineering Measurements
  • Market Engineering Measurements (continued)
  • Revenue Forecast
  • Percent Revenue Forecast by Segment
  • Revenue Forecast by Segment
  • Revenue Forecast Discussion by Segment
  • Percent Revenue Forecast by Country
  • Revenue Forecast Discussion by Country
  • Revenue Forecast Discussion by Country (continued)

Market Share and Competitive Analysis

  • Competitive Analysis
  • Competitive Environment

Growth Opportunities and Call to Action

  • Growth Opportunity 1-Continued Trend Toward the Outsourcing of Cybersecurity Operations
  • Growth Opportunity 2-Enterprises Shifting to the Cloud and MSSPs to Help Protect These Multi-cloud Environments
  • Growth Opportunity 3-Hybrid MSS Capabilities to Become More Important
  • Growth Opportunity 4-Larger, Mature Enterprises Looking for More Advanced Security Services
  • 4 Major Growth Opportunities
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Managed Security Services-Vendor Analysis

  • Availability and Completeness of MSS Solutions
  • Regional Geographic Coverage of Managed Security Service Offerings
  • Country/Region Legends for Security Operations Centers
  • NTT
  • CITIC Telecom CPC

The Last Word

  • 3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer


  • Market Engineering Methodology
  • List of Exhibits
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