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세계의 전기자동차(EV) 시장 전망(2019년)

Global Electric Vehicle Market Outlook, 2019

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2019년 03월 상품 코드 487841
페이지 정보 영문 156 Pages
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세계의 전기자동차(EV) 시장 전망(2019년) Global Electric Vehicle Market Outlook, 2019
발행일 : 2019년 03월 페이지 정보 : 영문 156 Pages

2019년의 전기자동차(EV : Electric Vehicle) 판매 대수는 280만 대를 웃돌 것으로 예측되며, 이 중 중국이 57%의 시장 점유율을 구성할 것으로 전망됩니다.

세계의 전기자동차(EV) 시장 전망에 대해 분석했으며, 현재 시장 구조 및 기술 수준, 주요 시장 성장 촉진요인, 지역별·기술 방식별(BEV/PHEV 등) 상세 동향, 향후 기술개발·보급 및 시장 성장의 전망, 충전 인프라의 현재 정비 상황과 전망, 현재/향후 주력 모델, 향후 시장 기회 및 전략 제안 등에 대해 조사하여 전해드립니다.

제1장 개요

제2장 분석 범위와 시장 세분화

제3장 세계의 경제 전망

  • 세계의 경제 동향 : 2018년
  • 세계 경제 예측 : 2019년
  • 예측 : 선진 경제국
  • 예측 : 신흥 경제국
  • 세계의 GDP 성장 전망
  • 세계의 급성장 경제국 TOP 20

제4장 산업의 주요 조사 결과

  • 주요 조사 결과 : 시장 전망
  • 주요 조사 결과 : 고객의 소리
  • 주요 예측
  • 주요 조사 결과 : 자동차 제조업체
  • EV·HEV 보급률 대시보드
  • 비용편익분석 : 리스 vs. 소유

제5장 시장 계측

  • 세계의 EV 시장 전망 : 2018년
  • 세계의 EV 시장 전망 : 2019년
  • 과거 10년간 전기자동차(EV) 판매 대수
  • 하이브리드·전기자동차 판매 믹스
  • xEV 승용차 내역 : 지역별
  • 판매 대수 예측 : 지역·기술별
  • EV의 월간 판매 대수(종류별)와 판매량 상위 모델 5종
  • 상위 제조업체의 판매 대수

제6장 하이브리드 전기자동차(HEV)

  • HEV 시장 전망 : 세계
  • HEV 판매 대수 TOP 20
  • EV의 월간 판매 대수(종류별)와 판매량 상위 모델 5종
  • HEV 판매 대수 : 국가별 - TOP 10
  • 현재·향후 전망 : 48V

제7장 지역 전망 : 2018년

  • 유럽
  • 북미
  • 중국
  • 일본
  • 한국

제8장 지역 전망 : 2019년

  • 유럽
  • 북미
  • 중국
  • 일본
  • 한국

제9장 주요 규제·정부 정책

  • 유럽
  • 미국
  • 한국
  • 중국

제10장 주요 장려금·보조금 제도

  • 유럽의 EV 장려금
  • 미국의 세액공제 프로그램
  • 미국·중국의 세액공제 프로그램

제11장 배터리 제조·생산의 동향

  • 지역 개요 : 현재 생산 시나리오
  • 지역 개요 : 아시아의 우세
  • 지역 개요 : 중국의 생산 공장
  • 지역 개요 : 유럽의 로드맵
  • 지역 개요 : 유럽으로의 이동?
  • 지역 개요 : 리튬이온 생산 확대 공장, EU

제12장 기가팩토리

  • 배터리 제조업체가 발표한 LiB 제조 목표
  • 가동 및 계획중인 LiB 공장 : 제조업체 상위 8사
  • 기가팩토리 : 시장 점유율 분석

제13장 공급망 분석

  • 기가팩토리 : 공급 전쟁
  • 배터리 공급망 : 배터리 셀 화학 기술별
  • 배터리 포트폴리오 : 배터리 화학 기술의 도입 동향(OEM별)
  • 배터리 포트폴리오 : 배터리 밸류체인 지도제작
  • 배터리 포트폴리오 : 배터리 밸류체인 지도제작(고급차 OEM의 경우)
  • OEM 조달 전략의 현재 벤치마킹

제14장 배터리 열관리의 동향

  • 시장 개요
  • xEV 배터리의 사양
  • 배터리 사양의 로드맵
  • IRE 안전성 컴플라이언스 기술
  • OEM 배터리 열관리 기술
  • 기술 로드맵 : P-BTMS 솔루션
  • BTMS의 향후 동향 : 집중형 액티브 쿨링
  • 배터리 에너지 저장 시장(주택용)
  • 배터리 스토리지 시스템 공급업체의 시장 점유율

제15장 EV 신규 기업 에코시스템의 동향

  • 주요 EV 신규 기업의 상황 하이라이트
  • 융자 동향 : 지역별
  • 잠재적 제휴처의 목표 등

제16장 EV 충전 인프라의 동향

  • 충전소의 지역별 분포 상황
  • 배터리 열관리 : 기술 로드맵
  • DC 급속 충전 : 향후 구조·요건
  • 충전소 : 미국의 상위 10주
  • 충전소 : 유럽
  • 충전소 : 중국 등

제17장 성장 기회·CTA(권장 행동)

  • 성장 기회
  • EV 시장의 전략적 과제

제18장 주요 결론과 전망

제19장 부록

KSA 19.04.16

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Over 2.8 Million Electric Vehicles are Likely to be Sold in 2019 With China Being the Leader With 57% Market Share.

About 2 million electric vehicles were sold globally out of which 68.7% were battery electric vehicles (BEV) and 31.3% were plugin hybrid electric vehicles (PHEV) recording a y-o-y market growth of 57.3%. China retained its market leadership for the 5th consecutive year with a 55.5% share, selling approximately 1.1 million electric vehicles (75% of it being BEVs and 25% PHEVs) and recording a 63.5% y-o-y market growth. Approximately 2.4 million hybrid electric vehicles (HEV) were sold globally which includes both mild and full hybrid vehicles. APAC sales consisted of 60.3% followed by Europe with 22.0% market share. Canada (+137.4%), South Korea (+83.4%) and USA (+77.1%) were the top 3 countries to experience highest y-o-y growth. In Canada and South Korea it was mainly to due increased in number of models available and in the US it was the Tesla Model 3. For the first time, Tesla emerged as the market leader with the launch of Model 3. Tesla sold highest number of cars constituting to 11.8% (231,850 units) of the total market closely followed by BYD with 11.3% (222,743) market share. 207 models (143 BEVs and 64 PHEVs) were available for sale in 2018 as compared to 165 (109 BEVs and 56 PHEVs) in 2017. In 2019 were 45 models added to the list which consisted of 37 BEVs and 8 PHEVs. BMW became the first automaker to offer inductive charging on its BMW 530e iPerformance model at an additional cost of $3,700 including taxes ($1000 for the module on the vehicle and $2,700 for mounting the control box). Over 2.8 million electric vehicles are likely to be sold globally in 2019 in which 68% will be BEVs and 32% will be plug in hybrids. The EV market will account for 3% of the total passenger car market.

China will continue to lead with over 58% market share followed by Europe and North America. More than 43 models are confirmed to be launched in 2019 in which 25 will be BEVs and remaining being PHEVs. The models will be a mix of small city cars, SUVs and performance vehicles. Africa, Middle East, Latin America and South Asia will be the next markets for electric vehicles that have the highest potential due to a heavy push from local government through incentives and subsidies for both automakers and car buyers. Incentives on Evs will be reduced in some countries such as China, UK, and USA. Cash incentives in US will be reduced by 50% ($3,750) as some automakers have surpassed 200,000 units sales. The competition will be tougher for foreign automaker in China as it will introduce stringent norms for automakers to promote electric vehicles by introducing a credit system. Automakers will require credits to produce conventional vehicles. For example, if an automaker wants to produce 100,000 conventional vehicles, it will require 10,000 credits which will be gained by producing 2,000 Evs.

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

  • Top Findings-Market Outlook
  • Key Predictions-2019
  • Electric Vehicles Sold in the Last Decade
  • EV Market Outlook 2018-Global
  • 2019 Confirmed Launches
  • Regional Overview-Current Production Scenario
  • EV Start-up Hotspot by Region
  • OEM Battery Thermal Management Strategy
  • Giga-factories-Battle of Supply
  • Battery Specification Roadmap
  • Geographical Distribution of Charging Stations

2. RESEARCH SCOPE AND SEGMENTATION

  • Research Scope
  • Research Aims and Objectives
  • Key Questions this Study will Answer
  • Research Background
  • Research Methodology
  • Key OEMs or Participant Groups Compared in this Study

3. 2018 GLOBAL ECONOMIC OUTLOOK

  • Top 2018 Global Economic Trends
  • Top 2019 Global Economic Predictions
  • Top 2019 Global Economic Predictions (continued)
  • Top 2019 Predictions-Advanced Economies
  • Top 2019 Predictions-Emerging Economies
  • World GDP Growth Snapshot
  • World's 20 Fastest Growing Economies in 2018 and 2019

4. 2018 INDUSTRY KEY FINDINGS

  • 2018 Top Findings-Market Outlook
  • Top Findings-Voice of Consumer
  • Key Predictions-2019
  • Top Findings-Automakers
  • October 2018 EV and HEV Penetration Dashboard
  • Cost Benefit Analysis-Leasing vs. Owning

5. MARKET MEASUREMENTS

  • EV Market Outlook 2018-Global
  • EV Market Outlook 2019-Global
  • Electric Vehicles Sold in the Last Decade
  • Hybrid and Electric Vehicle Sales Mix to 2025
  • Hybrid and Electric Vehicle Sales Mix to 2025 (continued)
  • xEV Passenger Car Breakdown by Region-2025
  • Sales Forecast by Region and Technology
  • Top 20 EVs Sold in 2018
  • Monthly EV Sales by EV Type and Top 5 Selling Models
  • Sales by Top OEMs-2018 Vs 2019

6. HYBRID ELECTRIC VEHICLES (HEV)

  • HEV Market Outlook 2018-Global
  • Top 20 HEVs Sold in 2018
  • Monthly EV Sales by EV Type and Top 5 Selling Models
  • HEV Sales by Country-Top 10
  • Current and Future Outlook for 48v

7. 2018-REGIONAL OUTLOOK

  • Market Outlook-Europe
  • Market Outlook-North America
  • Market Outlook-China
  • Market Outlook-Japan
  • Market Outlook-South Korea

8. 2019-REGIONAL OUTLOOK

  • 2019 Outlook-Europe
  • 2019 Outlook-Americas
  • 2019 Outlook-China
  • 2019 Outlook-APAC

9. KEY REGULATIONS AND GOVERNMENT POLICIES

  • Key Regulations and Government Policies-Europe
  • Key Regulations and Government Policies-Europe (continued)
  • Key Regulations and Government Policies-USA
  • Key Regulations and Government Policies-Korea
  • Key Regulations and Government Policies-China
  • Key Regulations and Government Policies-China (continued)

10. KEY INCENTIVES AND SUBSIDIES

  • Europe-EV Incentives
  • Europe-EV Incentives (continued)
  • Europe-EV Incentives (continued)
  • Europe-EV Incentives (continued)
  • USA-Tax Credit Program
  • USA-Tax Credit Program (continued)
  • USA-Tax Credit Program (continued)
  • USA-Tax Credit Program (continued)
  • USA and China-Tax Credit Program

11. TRENDS IN BATTERY MANUFACTURING AND PRODUCTION

  • Regional Overview-Current Production Scenario
  • Regional Overview-Asia's Dominance
  • Regional Overview-Production Plants in China
  • Regional Overview-Europe's Roadmap
  • Regional Overview-Shift to Europe?
  • Regional Overview-Li-Ion Production Expansion Plans, EU

12. GIGAFACTORIES

  • LiB Manufacturing Targets Announced by Battery Makers
  • Active and Planned LiB Plants-Top 8 Manufacturers
  • Active and Planned LiB Plants-Top 8 Manufacturers (continued)
  • Giga Factories-Market Share Analysis

13. SUPPLY CHAIN ANALYSIS

  • Giga-factories-Battle of Supply
  • Battery Supply Chain by Battery Cell Chemistry
  • Battery Portfolio-Battery Chemistry Adoption Trend (OEM)
  • Battery Portfolio-Battery Value Chain Mapping
  • Battery Portfolio-Battery Value Chain Mapping (Premium Segment OEM)
  • Current Benchmarking of OEM Sourcing Strategies

14. TRENDS IN BATTERY THERMAL MANAGEMENT

  • Market Snapshot
  • xEV Battery Specifications
  • Battery Specification Roadmap
  • IRE Safety Compliance Technologies
  • OEM Battery Thermal Management Strategy
  • Technology Roadmap by P-BTMS Solution
  • Future Trend in BTMS-Centralized Active Cooling
  • Battery Energy Storage Market (Residential)
  • Market Share of Battery Storage System Suppliers
  • Market Share of Battery Storage System Suppliers (continued)

15. TRENDS IN EV STARTUP ECOSYSTEM

  • Key EV Start-up Landscape Highlights
  • Funding Trends by Region
  • Potential Partnership Targets
  • First Level Snapshot of EV Start-up Landscape
  • Analysis of Startup's Launch Year
  • EV Start-up Hotspot by Region
  • Analysis on Chinese EV Startup Market

16. TRENDS IN ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE

  • Geographical Distribution of Charging Stations
  • Battery Thermal Management-Technology Roadmap
  • DC Fast Charging-Future Configurations and Requirements
  • Charging Stations by Top 10 States-The United States
  • Charging Stations by Country-Europe
  • Charging Stations by Country-China
  • AC Level 2+ Charging-The Future of AC Fast Charging
  • DC Fast Charging-Future Configurations and Requirements: CCS to CCS+
  • Electric Vehicle Charging Value Chain
  • EV Charging Ecosystem-Value Creation
  • Innovative Business Models-An Overview
  • Is Data Monetization the Next Big Wave in Charging?
  • Potential Revenue Sources
  • EV Charging Installation by Owner Type

17. GROWTH OPPORTUNITIES AND COMPANIES TO ACTION

  • Growth Opportunity
  • Strategic Imperatives for Electric Vehicle Market

18. KEY CONCLUSION AND FUTURE OUTLOOK

  • Conclusion and Recommendations
  • Legal Disclaimer

19. APPENDIX

  • Market Engineering Methodology
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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