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유럽의 자동차 애프터마켓 시장에 대한 EV 및 PHEV의 영향(-2025년)

The Impact of EVs and PHEVs on the European Automotive Aftermarket, Forecast to 2025

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2018년 10월 상품 코드 731226
페이지 정보 영문 87 Pages
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유럽의 자동차 애프터마켓 시장에 대한 EV 및 PHEV의 영향(-2025년) The Impact of EVs and PHEVs on the European Automotive Aftermarket, Forecast to 2025
발행일 : 2018년 10월 페이지 정보 : 영문 87 Pages

전기자동차(EV) 및 플러그인 하이브리드차(PHEV)의 주행 대수는 2025년에 주행차량 대수 전체의 3.6%를 차지할 것으로 예측되며, 애프터마켓 부문은 5억 유로의 서비스 매출 손실을 입을 가능성이 있습니다.

유럽의 자동차 애프터마켓 시장에 대한 EV·PHEV의 영향을 조사했으며, EV 및 PHEV의 제조·판매 동향, 애프터마켓 매출에 대한 영향(교체 부품별), 서비스 에코시스템에 대한 영향, OEM에 의한 EV/PHEV용 애프터마켓 플랜 & 서비스 사례, 기타 EV/PHEV 대응, 권장 행동·새로운 성장 기회 분석 등을 정리하여 전해드립니다.

제1장 개요

  • 주요 조사 결과
  • 부품 개요·동향 예측 : EV·ICV의 비교
  • 교체 부품의 수요·매출 전망
  • 부품 교체의 비교 : EV vs ICV

제2장 조사 범위·조사 목적·배경·조사 방법

제3장 정의·시장 세분화

제4장 수요 촉진요인

  • EV/PHEV 제조·판매의 동향
  • EV/PHEV 추진법
  • EV/PHEV에 대한 장려책
  • 기술 : 최근·현재 개량점
  • 기술 : 배터리 관련 향후 개량점
  • 유럽의 EV 충전 인프라
  • 소비자 인식
  • EV/PHEV 에코시스템의 새로운 비지니스 모델

제5장 EV/PHEV의 수요 기반

  • EV
    • VIO(주행차량 대수)· 신차판매 대수 : 유럽
    • 사용 연수별 VIO의 내역 : 유럽
  • PHEV
    • VIO· 신차판매 대수 : 유럽
    • 사용 연수별 VIO의 내역 : 유럽
  • EV/PHEV VIO 전체에서 차지하는 비율

제6장 EV/PHEV 교체 부품 & 서비스 수요에 대한 영향

  • 주요 조사 결과 : 부품 교체 수요
  • 공급업체의 기여도와 차량 구성 : EV·ICV의 비교
  • 애프터마켓 매출에 대한 영향
    • 브레이크 패드 교체
    • 스타터 교체
    • 점화 플러그 교체
    • 연료 펌프 교체
    • 오일 교체
    • 머플러 교체
    • 타이어 교체
    • 캐빈 에어 필터 교체
  • 배터리 교체의 시장 기회
    • Nissan Leaf
    • Renault Zoe
    • Tesla Model S

제7장 EV/PHEV의 사업 구조

  • EV/PHEV : 채널 참여 사업자의 전망
  • EV 플릿 조달로부터 서비스 매출에 대한 영향
  • OEM EV/PHEV 애프터마켓 플랜 & 서비스
  • OEM 전략
  • 유럽 리더 BMW의 EV 서비스 특징
  • 부품 제조업체의 EV/PHEV 적합

제8장 EV/PHEV의 서비스 에코시스템에 대한 영향

  • 부품 소매업체에 대한 영향
  • 서비스 인재
  • 애프터마켓 트레이닝에 초점을 맞춘 공급업체
  • IAM 서비스 : 새로운 참여 사업자

제9장 성장 기회·권장 행동

  • 성장 기회 : 새로운 비지니스 모델에 의한 최종사용자의 연결과 신속한 딜리버리
  • 성공·성장을 위한 전략적 필수요건

제10장 결론

  • EV/PHEV 애프터마켓 : 현재·향후 동향
  • EV/PHEV에 의한 OES·IAM 채널의 시장 기회
  • EV 애프터마켓 : 향후 가능성
  • 결론 : 3대 예측
  • 면책사항

제11장 부록 A : 주요 EV/PHEV의 메인터넌스 비교

제12장 부록 B : EV/PHEV 플릿 오너십의 개요

KSA 18.11.06

With EV/PHEVs Expected to Account for 3.6% of the Total VIO by 2025, the Automotive Aftermarket Could Suffer a Service Revenue Loss of €0.5 Billion

This study focuses on the ramifications for the European aftermarket because of EVs and PHEVs in the vehicle parc. Analysis is done on how replacement parts demand and aftermarket revenue will be altered due to EVs and PHEVs. The geographic scope of the study is Europe and the base year is 2017. The deliverable explains the impact of the latest service offerings and technological advancements of OEMs like outdoor charging and battery ownership to improve the ownership experience. It sheds light on the changing focus of parts suppliers in the age of EVs/PHEVs and investments in R&D to adapt to this development. At the same time, it also highlights emerging participants in the IAM channel who have created products like battery diagnostics and charging, particularly for the EV market. Another key focus of this study is to give a detailed account of the competencies of IAM service technicians and their skill requirements in the future to prevent losing out to the OES channel.

The goal of the study is to forecast the possible revenue changes to the aftermarket due to multiple parts missing from EVs. Focus is on ignition and exhaust parts which are the most impacted. The study provides details on EV fleet procurement and charging infrastructure development initiatives by city councils and transportation departments in multiple European cities and how they affect service volume.

Research Highlights:

The objective of this study is to research, analyze and predict the effect of EVs/PHEVs on parts and services in the European automotive aftermarket. It also seeks to:

  • Understand the key demand drivers of policies, tax rebates, technology developments, charging infrastructure and consumer demand for the adoption of EVs in Europe.
  • Understand the maintenance schedule of EVs and how it impacts the total cost of ownership and compare it with ICVs. It also details service packages of multiple OEMs.
  • Highlight market leaders and first movers in the EV ecosystem and analyze parts and service trends and revenues in the era of EVs/PHEVs.
  • Understand and compare training programs introduced by aftermarket leaders and OEMs to create a large talent pool for EV technicians capable of handling high-voltage equipment and well versed in data interpretation. The study also talks about how the demand for service technicians will change in the years to come and how remuneration will increase for specialists.
  • Understand the impact of EVs and PHEVs on vehicle servicing by analyzing service volumes, service types, service personnel and service technology. It also aims to understand who would benefit the most from EVs/PHEVs - the OES or the IAM channel.

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

  • Key Findings
  • Parts Overview and Expected Trend-Comparison between EV and ICV
  • Replacement Parts Demand and Revenue Outlook-2025
  • Replacement Comparison EV vs. ICV-100,000 Miles Driven

2. RESEARCH SCOPE, OBJECTIVES, BACKGROUND, AND METHODOLOGY

  • Research Scope
  • Research Aims and Objectives
  • Key Questions this Study will Answer
  • Research Methodology

3. DEFINITIONS AND SEGMENTATION

  • Market Definitions
  • Vehicle Segmentation

4. DEMAND ENABLERS

  • Trends in EV/PHEV Production and Sales
  • Legislations Promoting EVs/PHEVs
  • Incentives for EVs/PHEVs
  • Incentives for EVs/PHEVs (continued)
  • Incentives for EVs/PHEVs (continued)
  • Incentives for EVs/PHEVs (continued)
  • Technology-Recent and Current Improvements
  • Technology-Future Battery Improvements
  • Europe EV Charging Infrastructure
  • Consumer Perception
  • Emerging Business Models in the EV/PHEV Ecosystem

5. EV/PHEV DEMAND BASE

  • EV VIO/New Vehicle Sales-Europe
  • EV Age-wise VIO Split-Europe
  • PHEV VIO/New Vehicle Sales-Europe
  • PHEV VIO Age-wise Split-Europe
  • EV/PHEV VIO as a Percentage of the Total

6. IMPACT OF EV/PHEVS ON REPLACEMENT PART & SERVICE DEMAND

  • Key Findings-Part Replacement Demand
  • Supplier Contribution and Vehicle Composition-Comparison between EV and ICV
  • Aftermarket Revenue Impact-Brake Pads Replacement
  • Aftermarket Revenue Impact-Starters Replacement
  • Aftermarket Revenue Impact-Spark Plugs Replacement
  • Aftermarket Revenue Impact-Fuel Pumps Replacement
  • Aftermarket Revenue Impact-Oil Changes
  • Aftermarket Revenue Impact-Mufflers Replacement
  • Aftermarket Revenue Impact-Tires Replacement
  • Aftermarket Revenue Impact-Cabin Air Filters Replacement
  • Battery Replacement Opportunity (Nissan Leaf)
  • Battery Replacement Opportunity (Renault Zoe)
  • Battery Replacement Opportunity (Tesla Model S)

7. EV/PHEV BUSINESS STRUCTURE

  • EV/PHEVs-Channel Participant Outlook
  • Service Revenue Impact from EV Fleet Procurement
  • OEM EV/PHEV Aftermarket Plans and Services
  • OEM Strategies
  • EV Services Features of European Leader BMW
  • Adaptation of Parts Manufacturers to EV/PHEVs
  • Adaptation of Parts Manufacturers to EV/PHEVs (continued)

8. IMPACT OF EV/PHEVS ON THE SERVICE ECOSYSTEM

  • Impact on Parts Retailers
  • Service Personnel
  • Suppliers focusing on Aftermarket Training
  • IAM Service-Emerging Participants

9. GROWTH OPPORTUNITIES AND COMPANIES TO ACTION

  • Growth Opportunity-Connecting End Users through New Business Models and Faster Delivery
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

10. CONCLUSIONS

  • EV/PHEV Aftermarket-Current and Future Trends
  • Opportunities for the OES and IAM Channels arising from EV/PHEVs
  • EV Aftermarket-Future Possibilities
  • The Last Word-3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer

11. APPENDIX A-VEHICLE MAINTENANCE COMPARISON OF KEY EV/PHEV MODELS

  • Halfords UK Service Offerings
  • Tesla Models UK Maintenance Plans
  • Model S and Model X
  • Renault Periodic Maintenance Service

12. APPENDIX B-EV/PHEV FLEET OWNERSHIP OVERVIEW

  • Factors Influencing Transition of Fleets to Evs
  • Corporate Fleet Usage-High Aftermarket Potential
  • Abbreviations
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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