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세계의 의료 기술 산업 예측(2019년)

Global Medical Technologies Industry Predictions, 2019

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2019년 04월 상품 코드 841544
페이지 정보 영문 124 Pages
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세계의 의료 기술 산업 예측(2019년) Global Medical Technologies Industry Predictions, 2019
발행일 : 2019년 04월 페이지 정보 : 영문 124 Pages

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세계의 의료 기술(Medical Technologies) 산업 동향을 조사했으며, 218년 산업을 형성한 주요 요인, 2019년 이후 시장을 주도하는 주요 테마, 주요 4개 테마의 개요, 주요 4개 테마의 성장 기회, 전략적 원칙과 중요 성공요인, 지역별 시장 동향 분석, 주요 M&A, 경쟁 환경, 주목 기업 분석 등을 정리했습니다.

제1장 주요 요약

제2장 의료 기술 시장 예측

제3장 주요 성장 기회

  • 주요 성장 기회 : 고 임펙트
  • 주요 성장 기회 : 중 임펙트
  • 주요 성장 기회 : 저 임펙트

제4장 2018년 전략 개요와 2019년 주요 테마

  • 2018년 전략 개요
  • 주요 시장 개요 : 심혈관 기기
  • 주요 시장 개요 : 정형외과 기기
  • 주요 시장 개요 : 창상관리
  • 주요 시장 개요 : 내시경 검사기기
  • 2018년 전략 개요 : 분야별
  • 제품 승인 Top 5
  • 의료 기술의 과제
  • 2019년 주요 테마

제5장 2019년 세계의 의료 기술 산업에 영향을 미치는 주요 테마

제6장 테마 1 : 환자 중심 주의(Patient Centricity)

  • 개요
  • 주요 구성요소와 시장 기회
  • 성장 기회 : 새로운 환자 안전 과제
  • 성장 기회 : 스마트폰 기반 임상 의사결정 지원
  • 성장 기회 : 헬스케어 게이미피케이션
  • 성장 기회 : 재택 건강 및 질병 관리
  • 성장 기회 : 소아 케어 및 고령자 케어
  • 전략적 원칙과 중요한 성공요인

제7장 테마 2 : 기술 융합

  • 개요
  • 2018 Frost & Sullivan Technology Survey 결과
  • 신기술의 영향
  • 성장 기회 : 의료기기로서의 소프트웨어
  • 성장 기회 : 가상 비서와 AI 챗봇
  • 성장 기회 : AI 영상 및 비영상 진단
  • 성장 기회 : 로봇 수술용 AI
  • 성장 기회 : AR/VR 대응 외과수술 내비게이션
  • 전략적 원칙과 중요한 성공요인

제8장 테마 3 : 데이터 수익화

  • 헬스케어 데이터 수익화 : 주요 성장 분야
  • 개요와 새로운 가능성
  • 주요 비지니스 모델
  • 지역적 초점
  • 성장 기회 : 사전 장비 보수
  • 성장 기회 : 가치 기반 상업화 모델
  • 성장 기회 : 데이터 주도 성과 개선
  • 성장 기회 : 만성 질환 관리
  • 성장 기회 : 합리화된 치료 과정을 위한 데이터 플랫폼
  • 전략적 원칙과 중요한 성공요인

제9장 테마 4 : 비전통적 진출 기업

  • 개요와 새로운 가능성
  • 비전통적 진출 기업의 생태계
  • 비전통적 진출 기업이 영향을 미치는 의료기기 생태계의 주요 분야
  • 비전통적 진출 기업 : 대규모 시장 기회
  • 성장 기회 : 장소에 관계없는 의료로의 접근성
  • 성장 기회 : 임상 웨어러블 기기에 의한 의료 연구
  • 성장 기회 : 인접성 관리
  • 성장 기회 : 병원의 효율 개선
  • 성장 기회 : GAFAM, 스마트홈, 의료 기술
  • 전략적 원칙과 중요한 성공요인

제10장 시장 동향과 시장 분석 : 지역별

  • 미국
  • 라틴아메리카
  • 유럽(영국 제외)
  • 영국
  • 중동
  • 인도
  • 중국
  • 일본
  • 호주
  • 한국
  • ASEAN 국가
  • 아프리카

제11장 경쟁 분석

  • 주요 M&A
  • 주요 스타트업
  • 주목 기업

제12장 성장 기회 매트릭스

제13장 성장 전략과 실천

  • 성장 전략
  • 실천에 의한 기회

제14장 부록

KSM 19.05.24

2019 Growth Opportunities in Medtech Across Patient Centricity, Technology Adoption, Data Democratization and Invasion by Non-traditional Participants

The study is a comprehensive analysis of the key forces shaping the global medtech industry in 2018 and the resultant themes that would govern the market dynamics in 2019 and beyond. The key medtech industry challenges of lack of innovation in conventional segments, increasing focus on efficiencies, changing device ecosystem to digital enablers, emergence of GAFAM and other non-traditional participants, and growing domestic competition in certain growth markets, has led to certain industry moves broadly classified into increasing personalization, data and tech leverage, enhanced post-acute care coordination and an increasing focus on value-based care models. The intersection of various trends and challenges has led to the emergence of four key themes, as explained below:

  • Patient Centricity: With shifting focus to proactive patient care, 25% of the top companies and 45% of start-ups are exploring patient-care gaps across the care continuum;
  • Tech Convergence: Medtech has leveraged on emerging technologies, such as Artificial Intelligence (AI) and Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR) with 15% to 25% increase in tech-related strategic spending in 2018;
  • Data Monetization: Emergence of the “Quantified Self” has led to data-driven commercialization, and risk-sharing models will dominate medtech strategies in 2019; and
  • Non-traditional (NT) Entrants: Entry of tech, automotive, and logistics participants in medtech and the broader healthcare space has led OEMs to evaluate their impact and opportunities.

Globally, 2019 will be a year of value-based care, as ‘outcome-based care' focus will globalize. This will trigger the maturation of risk sharing in solution contracting between providers and drug/device OEMs, driving business value for providers. Access to affordable and quality care will be key political agendas for the upcoming 2019 elections in emerging markets, such as Asia, Africa, and Central and Eastern European countries. Research and Development (R&D) investments in future devices will be more targeted to meet the unique needs of emerging markets. Non-traditional participants, such as Amazon, Ali Health, Microsoft, and IBM, with digital technologies will provide the required impetus to public health systems to ensure accessibility and affordability of care.

Frost & Sullivan estimates that the 4 themes would result in a huge set of new and unprecedented growth opportunities for existing medtech participants. The study highlights a set of 20 such growth opportunities cutting across these themes, with a combined incremental value of $64.10 billion, over and above the $413.90 billion traditional market size, in 2019. The estimates further peg the longer-term growth opportunity to be $173.06 billion by 2024, with a healthy CAGR of 22.0% compared to the traditional market, which is estimated to slow down from the current 5.8% to around 5.2% by 2024.

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

  • Key 2019 Medtech Market Predictions
  • Research Scope
  • Market Definition-Medical Technologies (Medtech) Industry
  • Traditional Medtech Market Revenue-2018 and 2019
  • Top Themes Offering New Growth Opportunities for the Global Medtech Industry in 2019 and Beyond
  • Incremental Impact of The Top Themes on Medtech-What if They Take Off?
  • 2019 Global Perspective-Developed Markets
  • 2019 Global Perspective-Emerging Markets

2. 2019 MEDTECH MARKET PREDICTIONS

  • Key 2019 Medtech Market Predictions
  • Key 2019 Medtech Market Predictions (continued)

3. TOP MEDTECH GROWTH OPPORTUNITIES IN 2019

  • Top Growth Opportunities for Medtech in 2019-High Impact
  • Top Growth Opportunities for Medtech in 2019-High Impact (continued)
  • Top Growth Opportunities for Medtech in 2019-Medium Impact
  • Top Growth Opportunities for Medtech in 2019-Medium Impact (continued)
  • Top Growth Opportunities for Medtech in 2019-Limited Impact
  • Top Growth Opportunities for Medtech in 2019-Limited Impact (continued)

4. 2018 MEDTECH STRATEGIC SNAPSHOT AND THE RESULTANT THEMES FOR 2019

  • 2018 Medtech Strategic Snapshot
  • Key Market Snapshot-Global Cardiovascular Devices, 2018
  • Key Market Snapshot-Global Orthopedic Devices, 2018
  • Key Market Snapshot-Global Wound Care, 2018
  • Key Market Snapshot-Global Endoscopy Devices, 2018
  • 2018 Medtech Strategic Snapshot-By Major Ologies
  • 2018 Medtech Strategic Snapshot-By Major Ologies (continued)
  • Top 5 Product Approvals That Will Shape Industry Strategy in 2019
  • Top 5 Product Approvals That Will Shape Industry Strategy in 2019 (continued)
  • Medtech Challenges 2019 and Beyond
  • Resulting Medtech Themes for 2019

5. KEY THEMES IMPACTING THE GLOBAL MEDTECH INDUSTRY IN 2019

  • Key Themes Impacting the Global Medtech Industry
  • Incremental Impact of The Top Themes on Medtech-What if They Take Off?
  • Impact of The Themes on Medtech-Focus on 2019
  • Impact of The Themes on Medtech-Assumptions
  • Impact of The Themes on Medtech-Discussion

6. THEME 1-PATIENT CENTRICITY

  • Patient Centricity Overview-Decoding the New Possibilities
  • Key Components of Patient Centricity and the Medtech Market Opportunity
  • Growth Opportunity 1-Emerging Patient Safety Issues
  • Growth Opportunity 2-Smartphone-based Clinical Decision Support
  • Growth Opportunity 3-Healthcare Gamification
  • Growth Opportunity 4-Home Health and Disease Management
  • Growth Opportunity 5-Pediatric and Senior Care
  • Patient Centricity-Strategic Imperatives and Critical Success Factors for Future Growth

7. THEME 2-TECH CONVERGENCE

  • Tech Convergence Overview-Decoding the New Possibilities
  • 2018 Frost & Sullivan Technology Survey Results
  • Impact of Emerging Technologies on Medtech
  • Impact of Emerging Technologies on Medtech (continued)
  • Growth Opportunity 1-Software as a Medical Device
  • Growth Opportunity 2-Virtual Assistants and AI-based Chatbots
  • Growth Opportunity 3-AI-based Imaging and Non-imaging Diagnostics
  • Growth Opportunity 4-AI in Robotic Surgery
  • Growth Opportunity 5-AR/VR-enabled Surgical Navigation
  • Tech Convergence-Strategic Imperatives and Critical Success Factors for Future Growth

8. THEME 3-DATA MONETIZATION

  • Healthcare Data Monetization in Medtech-Top Growth Areas
  • Data Monetization Overview-Decoding the New Possibilities
  • Top Data Monetization Business Models in Medtech and Related Monetization Strategies
  • Regional Focus on Data Monetization Opportunities
  • Growth Opportunity 1-Proactive Equipment Maintenance
  • Growth Opportunity 2-Value-based Commercialization Models
  • Growth Opportunity 3-Data-driven Performance Improvement
  • Growth Opportunity 4-Chronic Disease Management
  • Growth Opportunity 5-Data Platforms for Streamlined Care Pathways
  • Data Monetization-Strategic Imperatives and Critical Success Factors for Future Growth

9. THEME 4-NON-TRADITIONAL PARTICIPANTS IN MEDTECH

  • Non-traditional Participants in Medtech-Overview: Decoding the New Possibilities
  • Ecosystem of Non-traditional Participants in Healthcare
  • Key Areas of the Medical Device Ecosystem Currently Impacted by Non-traditional Participants
  • Non-traditional Participants-A $3.85 Billion Opportunity for Medtech by 2020
  • Growth Opportunity 1-Anywhere Access to Care
  • Growth Opportunity 2-Clinical Wearable Driven Medical Research
  • Growth Opportunity 3-Disease Adjacencies Management
  • Growth Opportunity 4-Hospital Efficiency Improvements
  • Growth Opportunity 5-GAFAM, Smart Homes and Medtech
  • Nontraditional Participants in Medtech-Strategic Imperatives and Critical Success Factors for Future Growth

10. REGIONAL MARKET TRENDS AND ANALYSIS-2018

  • Regional Analysis-US Medical Device Industry
  • Regional Analysis-Latin American Medical Device Industry
  • Regional Analysis-European (excluding UK) Medical Device Industry
  • Regional Analysis-UK Medical Device Industry
  • Regional Analysis-The Middle East Medical Device Industry
  • Regional Analysis-Indian Medical Device Industry
  • Regional Analysis-Chinese Medical Device Industry
  • Regional Analysis-Japanese Medical Device Industry
  • Regional Analysis-Australian Medical Device Industry
  • Regional Analysis-South Korean Medical Device Industry
  • Regional Analysis-ASEAN Medical Device Industry
  • Regional Analysis-African Medical Device Industry

11. COMPETITIVE ANALYSIS, 2018

  • Top Medical Device M&A Deals in 2018
  • Top Medical Device M&A Deals in 2018 (continued)
  • Select Medical Device Startups to Watch in 2019
  • Select Medical Device Startups to Watch in 2019 (continued)
  • Select Medical Device Startups to Watch in 2019 (continued)
  • Top Medtech Companies to Watch for in 2019

12. GROWTH OPPORTUNITIES MATRIX

  • Identifying Your Company's Growth Zone
  • Growth Opportunities-High Impact
  • Growth Opportunities-Medium Impact
  • Growth Opportunities-Limited Impact
  • Growth Opportunities Matrix

13. GROWTH STRATEGY AND IMPLEMENTATION

    Growth Strategy and Implementation
  • Growth Strategies for Your Company
  • Prioritized Opportunities through Implementation

14. APPENDIX

  • AI in Healthcare-Separating Reality from Hype
  • Ranking of Growth Opportunities as High, Medium, and Low Impact (Methodology and Key Considerations)
  • Regional Focus on Data Monetization Opportunities-Heat Map
  • Top-20 Companies in the Medical Device Industry in 2017 and 2018-Methodology and Key Considerations
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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