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세계의 커넥티드 플릿 텔레매틱스 시장 전망

Global Connected Fleet Telematics Outlook, 2019

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2019년 05월 상품 코드 851153
페이지 정보 영문 109 Pages
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세계의 커넥티드 플릿 텔레매틱스 시장 전망 Global Connected Fleet Telematics Outlook, 2019
발행일 : 2019년 05월 페이지 정보 : 영문 109 Pages

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디지털화와 부가가치 높은 각종 통합 등의 영향으로 2019년 세계의 커넥티드 플릿 텔레매틱스 설치 대수는 3,300만을 넘어설 것으로 예측됩니다.

세계의 커넥티드 플릿 텔레매틱스(Connected Fleet Telematics) 시장을 조사했으며, 세계 경제 상황, 각종 규제와 준수의무, 시장 형성에 영향을 미치는 각종 동향, 사례 연구, 자동차 구분별 주요 기능, 자동차 구분·지역별 설치 대수 및 보급률, 주요 기업 개요와 베스트 프랙티스, 성장 기회·성공 전략 분석, 향후 전망 등을 정리했습니다.

제1장 주요 요약

제2장 세계의 경제 개요

제3장 조사 범위와 조사 구분

제4장 시장의 주요 전개

  • 지역적 전망
  • 규제와 준수의무
  • OEM 솔루션과 전용 프로바이더 : 시너지 구축
  • 커넥티드 타이어의 개발 : 경쟁 사업자 내역
  • 커넥티드 플릿 생태계에서 Tier I 공급업체의 사업
  • 주요 스타트업 리스트 : 지역별
  • 주요 스타트업 리스트 : 기술별, 서비스별

제5장 세계의 커넥티드 플릿 텔레매틱스 시장을 형성하는 동향

  • 동향 : 주목 예측 진단
  • 사례 연구 : Progress의 예지 보전 기술
  • 동향 : 스마트 시티의 길을 여는 텔레매틱스
  • 사례 연구 : 스마트 시티의 통합
  • 동향 : 사이버 보안 시장의 기회와 전망
  • 사례 연구 : 사이버 공격의 트럭 플릿에 대한 영향
  • 동향 : 비디오 기반 솔루션 및 애널리틱스
  • 사례 연구 : 비디오 안전 솔루션에 의한 운전 상황 분석
  • 동향 : 공급망 오케스트레이션
  • 사례 연구 : 엔드 투 엔드 공급망의 가시성
  • 동향 : 보험 기반 텔레매틱스
  • 사례 연구 : Octo Telematics

제6장 텔레매틱스 제품과 가격 분석

  • 커넥티드 플릿의 주요 서비스와 기능 : 자동차 구분별
  • 커넥티드 플릿 가격 분석 : 자동차 구분별
  • 제품 및 비지니스 모델 : 자동차 구분별

제7장 상용차(LCV, M&HCV) 부문 분석

  • 커넥티드 트럭 : 주요 기능
  • 세계의 설치 대수 : 지역별
  • LCV, M&HCV 텔레매틱스 보급률 : 지역별
  • 세계 LCV OEM의 커넥티드 트럭 솔루션 : 개요
  • 세계 M&HCV OEM의 커넥티드 트럭 솔루션 : 개요

제8장 승용차 플릿(PV 플릿) 부문 분석

  • PV 플릿 텔레매틱스 : 주요 기능
  • 북미 및 EU의 설치 대수
  • 텔레매틱스 부문에서 플릿 리스 회사의 역할

제9장 버스 플릿 부문 분석 : 통학 버스, 운송 버스, 장거리 버스

  • 커넥티드 버스 플릿 : 주요 기능
  • 북미 및 EU의 설치 대수
  • OEM의 역할

제10장 오프로드차 플릿 부문 분석 : 건설 및 광업용

  • OHV 플릿 텔레매틱스 : 주요 기능
  • 북미 및 EU의 설치 대수
  • OEM의 역할

제11장 지역적 전망 : 북미, EU

  • 북미
  • 유럽
    • 지역 분석
    • 벤더 분석

제12장 기업 개요와 베스트 프랙티스

  • 베스트 프랙티스 : Irdeto
  • 베스트 프랙티스 : Verizon Connect
  • 베스트 프랙티스 : CONNVEX(Fleet Complete)
  • 베스트 프랙티스 : GEOTAB
  • 베스트 프랙티스 : TomTom Telematics

제13장 성장 기회와 추천 행동

  • 성장 기회 : 기술과 제휴
  • 전략적 원칙

제14장 결론과 향후 전망

  • 영향력 있는 사업자
  • 결론 : 3대 예측
  • 면책사항

제15장 부록

제16장 Frost & Sullivan 소개

KSM 19.05.31

Upshot of Digitisation, along with an Expanding Array of Value-added Integrations, likely to Push Global Installed Base to Over 33 Million in 2019

This study aims to analyse the global connected fleet (commercial vehicle, passenger vehicle fleets, buses, and off-highway vehicle/heavy equipment) market for 2019. The objective of this research is to highlight the 2018 performance of the connected fleet ecosystem with respect to acquisitions, new product developments, OEM introductions and new technologies, and also to make imminent predictions for 2019.

Research Scope:

To start with, this research offers a brief discussion on the global economic overview (predictions, growth index, fastest-growing economies and GDP growth for 2019). Key developments that are expected to drive the current and future of connected fleet ecosystem are discussed. These include factors such as the impact of notable regulations and mandates; OEMs' partnership details; Tier-1 suppliers' continuous run; and also key start-ups to watch out for in 2019 by application and region.

Research Highlights:

The predominant focus is on market trends. Key trends covered in this study include predictive diagnostics, smart cities, cybersecurity, video-based safety, supply chain orchestration and insurance-based telematics. In addition, this research also analyses regional trends in services, solutions and technologies for specific segments, such as light commercial vehicles, medium commercial vehicles, heavy commercial vehicles, passenger vehicle fleets, bus fleets, and off-highway vehicle fleets. Top connected fleet services and features are highlighted, along with a fleet pricing analysis.

Key Features:

The connected fleet market is further analysed by segment and region. This study covers the role of OEMs in each vehicle segment. Market measurements are analysed for 2018, 2019 and 2025, including a snapshot of the global telematics installed base, telematics penetration by segment and year-on-year growth rates by region. Strategies, growth analysis, competitive landscape and future focus are discussed for after-market vendors (Verizon Connect, Fleet Complete, Omnitracs, TomTom Telematics, Geotab, OnCommand, Microlise, Masternaut, RIO and Trimble Navigation, for example) and OEMs (Volvo Trucks, Daimler Trucks, MAN, DynaFleet, Scania, Paccar, Hino, Isuzu, Tata, Caterpillar, Komatsu, PSA, VW, Ford, Renault and John Deere, for example) pertaining to 2018 and 2025.

The base year for this study is 2018, with a forecast period from 2019 to 2025.

Key Issues Addressed:

  • What are the top trends that will drive the connected fleet telematics market in 2019? What impact will these trends have on the market?
  • What are the key developments to watch out for in 2019? What are the companies to watch out for?
  • What was the market size in 2018? How is it expected to grow in 2019? What will be the status by 2025?
  • What is the impact of regulatory and macroeconomic trends on market growth?
  • What are the opportunities available for connected fleet telematics vendors (aftermarket and OEMs) in 2019?

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

  • 2018 Highlights
  • Regional Connected Fleet Telematics Market Outlook-YoY Growth
  • Global Connected Fleet Telematics Growth-Regional Snapshot
  • Perceived Importance of Trends across Regions
  • Identifying Key Industry Pain Points-How Telematics Can Help
  • Key Global Telematics Vendors
  • Key Global Telematics Vendors (continued)
  • Key Findings-Top 5 Predictions for 2019
  • Key Questions this Study will Answer

2. GLOBAL ECONOMIC OVERVIEW

  • Top 2018 Global Economic Trends
  • Top 2019 Global Economic Predictions
  • Top 2019 Global Economic Predictions (continued)
  • Top 2019 Predictions-Advanced Economies
  • Top 2019 Predictions-Emerging Economies
  • World GDP Growth Snapshot
  • World's 20 Fastest Growing Economies in 2018 and 2019

3. RESEARCH SCOPE AND SEGMENTATION

  • Research Scope
  • Definitions-Types of Telematics Solutions
  • Definitions-Types of Business Models

4. 2019 CONNECTED FLEET TELEMATICS MARKET-KEY DEVELOPMENTS

  • Frost & Sullivan Regional Outlook-Key Talking Points
  • Notable Regulations and Mandates-A Snapshot
  • Notable Regulations and Mandates-A Snapshot (continued)
  • OEM Solutions and Dedicated Providers-Synergy Developments
  • OEM Solutions and Dedicated Providers-Synergy Developments (continued)
  • Tier-1 Suppliers' Continued Run in the Connected Fleet Industry
  • Connected Tyre Developments-Competitor Breakdown
  • Ventures of Tier-I Suppliers in the Connected Fleet Ecosystem
  • List of Select Start-ups-By Region
  • 2019 List of Select Start-Ups-By Technology & Services

5. TRENDS SHAPING THE GLOBAL CONNECTED FLEETTELEMATICS MARKET-2019

  • Trend 1-Predictive Diagnostics to the Fore
  • Case Study-Progress' Predictive Maintenance Technology
  • Trend 2-Telematics Paving the Way for Smart Cities
  • Case Study-Smart City Integrations
  • Trend 3-Cybersecurity Market Opportunity and Outlook
  • Case Study-Impact of Cyber Attacks on Truck Fleets
  • Trend 4-Video-based Safety Solutions and Analytics
  • Case Study-Driving Analysis through Video Safety Solutions
  • Trend 5-Supply Chain Orchestration
  • Case Study-End-to-End Supply Chain Visibility
  • Trend 6-Insurance-based Telematics
  • Case Study-Octo Telematics' Insurance-based Telematics

6. TELEMATICS PRODUCT AND PRICING ANALYSIS, 2019-CONNECTED FLEETS

  • Top Connected Fleet Services and Features-By Vehicle Segments
  • Connected Fleets Pricing Analysis-by Vehicle Segments
  • Products and Business Model Split-By Vehicle Segments

7. 2019 CONNECTED FLEET SEGMENT OUTLOOK-COMMERCIAL VEHICLES (LCV, M&HCV)

  • Connected Trucks-Key Features
  • Global Installed Base of Connected Trucks by Region-A Snapshot
  • Regional LCV and M&HCV Telematics Penetration
  • Global LCV OEMs' Connected Truck Solutions-A Snapshot
  • Global M&HCV OEMs' Connected Truck Solutions-A Snapshot

8. 2019 CONNECTED FLEET OUTLOOK-PASSENGER VEHICLE FLEETS (PV FLEETS)

  • PV Fleet Telematics-Key Features
  • NA & EU Installed Base of PV Fleet Telematics-A Snapshot
  • Role of Fleet Leasing Companies in Telematics-A Snapshot

9. 2019 CONNECTED FLEET OUTLOOK-BUS FLEETS (SCHOOL, TRANSIT AND COACHES)

  • Connected Bus Fleets-Key Features
  • NA & EU Installed Base of Bus Fleet Telematics-A Snapshot
  • Role of OEMs in Bus Fleet Telematics-A Snapshot

10. 2019 CONNECTED FLEET OUTLOOK-OFF-HIGHWAY VEHICLE FLEETS (CONSTRUCTION AND MINING EQUIPMENT)

  • OHV Fleets Telematics-Key Features
  • NA & EU Installed Base of OHV Fleet Telematics-A Snapshot
  • Role of OEMs in OHV Fleet Telematics-A Snapshot

11. 2019 CONNECTED FLEET REGIONAL OUTLOOK-NA AND EU

  • 2019 Regional Analysis-NA
  • 2019 Vendor Analysis-NA
  • 2019 Regional Analysis-Europe
  • 2019 Vendor Analysis-Europe

12. 2019 CONNECTED FLEET TELEMATICS-PROFILES OF COMPANIES ADOPTING INDUSTRY BEST PRACTICES

  • Best Practices 1-Irdeto
  • Best Practices 2-Verizon Connect
  • Best Practices 3-CONNVEX from Fleet Complete
  • Best Practices 4-GEOTAB, Organic and Dynamic Growth
  • Best Practices 5-TomTom Telematics' Collaborative Strategy

13. GROWTH OPPORTUNITIES AND COMPANIES TO ACTION-2019

  • Growth Opportunity-Technology and Partnerships
  • Strategic Imperatives

14. KEY CONCLUSIONS AND FUTURE OUTLOOK-2019

  • 2019 Outlook-Movers and Shakers in the Connected Commercial Vehicle Space, a Frost & Sullivan Perspective
  • The Last Word-3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer

15. APPENDIX

  • Abbreviations and Acronyms Used
  • Abbreviations and Acronyms Used (continued)
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)

16. THE FROST & SULLIVAN STORY

  • The Frost & Sullivan Story
  • Value Proposition-Future of Your Company & Career
  • Global Perspective
  • Industry Convergence
  • 360° Research Perspective
  • Implementation Excellence
  • Our Blue Ocean Strategy
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