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일본의 매니지드 보안 서비스 시장 예측(-2023년)

Japanese Managed Security Services Market, Forecast to 2023

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2020년 04월 상품 코드 854010
페이지 정보 영문 44 Pages
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일본의 매니지드 보안 서비스 시장 예측(-2023년) Japanese Managed Security Services Market, Forecast to 2023
발행일 : 2020년 04월 페이지 정보 : 영문 44 Pages

일본의 매니지드 보안 서비스(MSS) 시장은 2018년 전년대비 14.0%의 성장률을 기록하며 아시아태평양(APAC)에서 가장 규모가 큰 시장이 되었습니다. 시장 성장 주요인으로서 숙련된 인력 부족과 보안 침해 위협 증대, 리스크 및 준법 의식 상승 등을 들 수 있습니다. 또한 최근 시장의 주요 동향으로서 2020년 도쿄올림픽을 위한 IT 투자 확대와 온프레미스 방식에서 클라우드 방식으로의 전환 등이 있습니다. 일본에서는 특히 정보기술(IT)과 운용기술(OT) 양쪽 모두 보호가 요구되는 경우가 많으며, 이 조건을 충족하는 MSS 솔루션이 보급될 것으로 예상됩니다.

일본의 매니지드 보안 서비스(MSS: Managed Security Services) 시장에 대해 분석했으며, 세계 매출 점유율 동향 전망(향후 5년간)과 부문별 상세 동향, 시장 경쟁 구도와 상황, 향후의 시장 성장 기회와 업계 관계자가 고려해야 행동, 주요 벤더/서비스 프로바이더 프로파일 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

시장 개요

  • 시장 정의
  • 매니지드 보안 서비스(MSS)의 종류
  • 시장 개요 : 정의
  • 본 보고서에서 답변을 얻을 수 있는 질문
  • 시장 세분화
  • 분석 범위
  • 분석 대상 지역

예측과 동향 : 매니지드 보안 서비스(MSS) 시장

  • 주요 조사결과
  • 시장 엔지니어링 측정
  • 매출 예측
  • 매출 예측 : 부문별

시장 점유율과 경쟁 분석

  • 경쟁 분석
  • 경쟁 환경

성장 기회 및 권장 조치(C2A)

  • 성장 기회(1) : 사이버 보안 운영 아웃소싱의 지속적인 확대 추세
  • 성장 기회(2) : 멀티 클라우드 환경 보호를 위해 클라우드 MSSP로 전환하는 기업
  • 성장 기회(3) : 하이브리드 MSS 기능의 중요화
  • 성장 기회(4) : 성숙한 대기업에서의 고급 보안 서비스 요구
  • 4개의 주요 성장 기회
  • 성공 및 성장을 위한 전략적 과제

매니지드 보안 서비스 : 벤더 분석

  • MSS 솔루션 제공 능력과 완전성
  • 매니지드 보안 서비스 제공 지역과 범위
  • 보안 운영 센터 : 전국/각 지역의 입지 경향
  • IBM Security
  • NRI Secure
  • NTT

결론

부록

LSH 20.05.22

이 페이지에 게재되어 있는 내용은 최신판과 약간 차이가 있을 수 있으므로 영문목차를 함께 참조하여 주시기 바랍니다. 기타 자세한 사항은 문의 바랍니다.

Lack of Skilled Professionals and Compliance Pressure Drive MSS Adoption

The Japanese managed security services (MSS) market, recording a year-on-year (YoY) growth rate of 14.0% in 2018, is the largest in the Asia-Pacific (APAC) region.

There were several key market drivers in 2018: increased general information technology (IT) investment in Japanese enterprises for the 2020 Tokyo Olympic Games; Japanese enterprise spending shifting to an 'as a service' instead of 'on-premise' model (despite on-premise being the major revenue contributor); lack of security expertise among the internal IT teams.

In terms of MSS segmentation, customer-premises equipment (CPE)-based management and monitoring services (MMS) accounted for a majority of the revenue in the Japanese market in 2018. The banking, financial services, and insurance (BFSI) vertical continued to be the largest spender in 2018. BFSI companies have always been proactive in adopting effective cybersecurity solutions, and this is expected to continue driving MSS spending in this vertical.

As a major industrial nation globally, Japan will witness IT-OT convergence as one of its growth trends. The need to protect both IT and operational technology (OT) environments is expected to boost the adoption of MSS solutions that address this requirement. Internet of Things (IoT) security considerations are also expected to drive the sector.

In terms of the competitive landscape, home-grown local Japanese managed security service providers (MSSPs) are expected to continue driving the market, as there are many regulatory and compliance hurdles posed by both Japanese enterprises and the government for the foreign MSSPs.

In addition to providing a market growth analysis, this study highlights the key drivers in the managed security services market. These include: persistent lack of cybersecurity professionals; proliferation of cyberattacks and a growing threat landscape for enterprises and governments; growing risk and security awareness among end users in the APAC region; and government support for cybersecurity development and adoption.

Market trends are analyzed from 2017 to 2023, taking 2018 as the base year. MSS is the key focus area of this study. The vertical segmentation includes government, BFSI, service provider, manufacturing, education, and other sectors (including pharmaceuticals, retail, logistics, oil and gas, energy, mining, agriculture, IT/ITES, eGaming, eCommerce, and BPOs).

Companies mentioned in the total MSS market's competitive landscape include: IBM, IIJ, KDDI, LAC, MBSD, NEC, NRI Secure, NTT, Symantec, Unisys, and other smaller MSSPs.

Key Issues Addressed:

  • Is the market growing? If yes, how long will it continue to grow and at what rate
  • Which are the key services adopted by customers in the market?
  • How is the competitive landscape in Japan?
  • Will MSSPs be replaced by new trends such as insourcing and cloud-based security services?
  • How will the market evolve in the next 5 years?

Table of Contents

Market Overview

  • Market Definitions
  • Managed Security Service Types
  • Market Overview-Definitions
  • Market Overview-Definitions (continued)
  • Key Questions this Study will Answer
  • Market Segmentation
  • Research Scope
  • Geographic Coverage

Forecasts and Trends-MSS Market

  • Key Findings
  • Market Engineering Measurements
  • Market Engineering Measurements (continued)
  • Revenue Forecast
  • Percent Revenue Forecast by Segment
  • Revenue Forecast by Segment
  • Revenue Forecast Discussion by Segment

Market Share and Competitive Analysis

  • Competitive Analysis
  • Competitive Environment

Growth Opportunities and Call to Action

  • Growth Opportunity 1-Continued Trend Toward the Outsourcing of Cybersecurity Operations
  • Growth Opportunity 2-Enterprises Shifting to the Cloud and MSSPs to Help Protect These Multi-cloud Environments
  • Growth Opportunity 3-Hybrid MSS Capabilities to Become More Important
  • Growth Opportunity 4-Larger, Mature Enterprises Looking for More Advanced Security Services
  • 4 Major Growth Opportunities
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Managed Security Services-Vendor Analysis

  • Availability and Completeness of MSS Solutions
  • Regional Geographic Coverage of Managed Security Service Offerings
  • Country/Region Legends for Security Operations Centers
  • IBM Security
  • NRI Secure
  • NTT

The Last Word

  • 3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • Market Engineering Methodology
  • List of Exhibits
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