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전기 트럭 및 버스용 충전 인프라 시장의 기회 분석과 예측(-2030년)

Electric Truck and Bus Charging Infrastructure Market Opportunity Analysis, Forecast to 2030

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2019년 12월 상품 코드 921034
페이지 정보 영문 101 Pages
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전기 트럭 및 버스용 충전 인프라 시장의 기회 분석과 예측(-2030년) Electric Truck and Bus Charging Infrastructure Market Opportunity Analysis, Forecast to 2030
발행일 : 2019년 12월 페이지 정보 : 영문 101 Pages

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상용차(CV)의 전기화는 엄격한 배기 가스 규제의 체제에 의해 세계에서 확대될 전망입니다. 전기 CV 판매 대수의 증가로 인해 충전 인프라에 대한 요구가 높아지고 있으며, 충전 장비 제조업체는 큰 기회를 개척할 것으로 기대되고 있습니다. 2030년까지 세계의 전기 CV 판매 대수는 218만 대에 달할 것으로 예측되며, 매출은 8,850억 달러로 확대될 전망입니다.

세계 전기자동차 충전 인프라 시장의 주요 기술 동향을 조사했으며, 충전소의 수요 예측 및 충전 장비 시장의 매출을 제공하고 예측, 전기 상용차(CV) 용도용 플러그인식 교류/직류(AC/DC) 충전 시스템을 대상으로 하고 있습니다.

개요

조사 범위·목적·배경·방법

충전기의 종류·규격

전기 상용차의 충전 기술

  • Schematic Representation of AC and DC Charging
  • CHAdeMO
  • CHAdeMO 충전기
  • 중국 CEC와 CHAdeMO는 급속 충전 규격에서의 협력
  • Charging Interface Initiative(CHARIN)
  • 팬터그래프식 충전
  • 팬터그래프식 충전 솔루션의 유형
  • 비접촉 충전/유도 충전/전자 유도 충전
  • 배터리 교환(Battery Swapping)
  • 배터리 교환 에코시스템
  • 배터리 케미스트리의 미래

EV 충전 인프라 : 인센티브·주요 발전

  • 북미의 인센티브
  • 유럽
  • 중국
  • 북미 : 충전 인프라 프로그램
  • 유럽 : 고속도로 60km당 충전소

EV 충전 인프라 에코시스템·비지니스 모델

  • EV 충전 인프라 : 밸류체인 스냅숏
  • EV 충전 인프라 밸류체인의 주요 기업
  • 충전 에코시스템 : 밸류 지도제작
  • 주요 오퍼레이터의 비지니스 모델 벤치마킹

EV 충전 인프라의 비용 분석

  • 충전 인프라의 비용 : 전제조건
  • 매출 모델 : 사용 시간별
  • 매출 모델 : 사용 에너지별
  • 충전 인프라 건설에 대한 투자
  • 충전 인프라의 매출 모델

트럭 및 버스 시장의 전기화 예측

  • 전기자동차의 도입에 영향을 미치는 동향 Top 4
  • 전기화를 가속시키는 정치적·법적 방침
  • TCO(총소유비용) 비교 : 전기화의 손익분기점
  • TCO(총소유비용) 비교 : 도시에서의 딜리버리 용도
  • TCO(총소유비용) 비교 : 롱홀(Long-haul) 용도
  • 전기 CV 판매 대수의 시장 시나리오 분석
  • 세계의 전기 CV VIO 예측 : 개요
  • 전기 LDT VIO 예측 : 지역·파워트레인 유형별
  • 전기 MDT VIO 예측 : 지역·파워트레인 유형별
  • 전기 HDT VIO 예측 : 지역·파워트레인 유형별
  • 전기버스 VIO 예측 : 지역·파워트레인 유형별

충전 장비 시장·인프라의 수요 예측

  • 충전 유형의 이용 사례 분석
  • 충전 인프라 수요 예측 : 전제조건
  • 세계의 충전 장비 시장 : 매출 예측
  • 북미의 충전 장비 시장 : 매출 예측
  • 유럽의 충전 장비 시장 : 매출 예측
  • 중국의 충전 장비 시장 : 매출 예측
  • 충전 장비 시장의 수요 예측 : 지역별

사례 연구

  • Siemens : 팬터그래프식 솔루션의 구축
  • Bombardier : 최초의 유도 급속 충전 시스템
  • SAIC(Anyo Charging) : 충전 오퍼레이션에 참여
  • Chanje : Charging-as-a-Service(CaaS)

성장 기회·CTA

결론 - 향후 전망

부록

KSA 20.01.28

Advancement of Ultra-fast Charging Technology, Interoperability Between Chargers and Network Expansion will be the Focus in Next Decade

Electrification in Commercial Vehicles (CV) will increase globally with the framing of strict emission regulations. The need for the charging infrastructure is growing with the electric CV sales, and the market for charging equipment manufacturers is expected to open up with huge opportunities. This study provides an overview of the key technology trends in the electric vehicle charging infrastructure market and also provides the demand forecast of charging stations and revenue forecast of the charging equipment market till 2030. Out of 4 charging types (plug-in charging, induction charging, pantograph charging, and battery swapping), plug-in charging is widely used, and hence, different types of plug-in charging are studied in brief. Frost & Sullivan's analysts predict that electric CV sales will reach 2.18 million units globally by 2030, creating a huge demand for electric vehicle charging equipment, whose revenue is expected to grow to $885 billion globally, by 2030. This research study covers plug-in Alternating Current (AC) and Direct Current (DC) charging systems used for electric CV application.

China will clearly dominate, driven mainly by aggressive incentive structures, both for electric vehicles and purchase and installation of charging equipment across highways. Europe and North America are expected to be the next largest markets after China.

DC fast charging technology will be the widely adopted technology for CVs. Up to 350 kW ultra-fast DC chargers are developed to charge medium and heavy duty trucks. The next wave of charging technology, with more than 1 MW capacity, is under development by OEMs and charging equipment manufacturers. China is leading the electrification wave, with the introduction of new GB/T charging standard with capacity up to 900 kW. Though high-capacity chargers are anticipated to be in place, the need for lower-power AC and DC charging units (up to 50 kW) will still exist in small quantities within cities; both fast and slow chargers will co-exist as the EV market expands. Charging associations like CHAdeMO and CHARIN are developing fast-charging technologies and standards to ensure interoperability of charging stations between various EV models.

With the development of charging technology and growth of the electric vehicle charging equipment market, expectations from fleets will increase in the long term, including reduced charging time, geographical coverage, parking feasibility, and competitive pricing. Automakers, charging equipment manufacturers, and charging point operators are likely to collaborate in the near-to-short term to offer value-added offerings. Value-chain integration and ecosystem expansion will be the next focus.

Along with technology advancements, intense competition is foreseen among equipment manufacturers to adopt technologies and gain market share. With increasing potential, government, oil and gas companies, utility companies, OEMs, and other value-chain participants will soon invest in expanding the charging infrastructure. The study also discusses about the revenue models and demand forecast of charging equipment units in detail.

Table of Contents

Executive Summary

  • Key Findings
  • Charging Stations-Demand Forecast by 2030
  • Global Electric Charging Equipment Market-Revenue Forecast
  • Global Electric CV VIO Forecast-Overview
  • Factors Driving EV Infrastructure
  • Technology Roadmap
  • Potential EV Charging Models
  • Charging Infrastructure Standard by Region
  • SWOT Analysis

Research Scope, Objectives, Background, and Methodology

  • Research Scope
  • Powertrain Technology Segmentation
  • Types of Charging Solutions
  • Definitions
  • Research Aims and Objectives
  • Key Questions this Study will Answer
  • Research Background
  • Research Methodology
  • Partial List of Industry Participants

Charger Types and Standards

  • Charger Socket Types
  • DC Charger Types and Standards
  • Charging Capacity Versus Time

Electric Commercial Vehicle Charging Technology

  • Schematic Representation of AC and DC Charging
  • CHAdeMO
  • CHAdeMO Chargers
  • China-CEC and CHAdeMO Collaboration on Ultra-fast Charging Standard
  • Charging Interface Initiative (CHARIN)
  • Pantograph Charging
  • Types of Pantograph Charging Solutions
  • Induction Charging
  • Battery Swapping
  • Battery Swapping Ecosystem
  • Future of Battery Chemistries

EV Charging Infrastructure-Incentives and Key Developments

  • Incentives in North America
  • Incentives in Europe
  • Incentives in China
  • North America-Charging Infrastructure Programs
  • Europe-Charging Stations per 60 km Motorway

EV Charging Infrastructure Ecosystem and Business Model

  • EV Charging Infrastructure-Value Chain Snapshot
  • Key Participants in the EV Charging Infrastructure Value Chain
  • Charging Ecosystem-Value Mapping
  • Charging Ecosystem-Value Mapping (continued)
  • Business Model Benchmarking of Key Operators

EV Charging Infrastructure Cost Analysis

  • Electric Charging Infrastructure Costs-Assumptions
  • Revenue Model by Time of Use
  • Revenue Model by Energy Used
  • Investments in Building Charging Infrastructure
  • Charging Infrastructure Revenue Model

Truck and Bus Market Electrification Forecast

  • Top 4 Market Trends Influencing the Adoption of Electric Vehicles
  • Political and Legislative Posture to Accelerate Electrification
  • TCO Comparison for Breakeven of Electrification
  • TCO Comparison for Urban Delivery Application
  • TCO Comparison for Long-haul Application
  • Market Scenario Analysis of Electric CV Sales
  • Global Electric CV VIO Forecast-Overview
  • Electric LDT VIO Forecast by Region and Powertrain Type
  • Electric MDT VIO Forecast by Region and Powertrain Type
  • Electric HDT VIO Forecast by Region and Powertrain Type
  • Electric Bus VIO Forecast by Region and Powertrain Type

Charging Equipment Market and Infrastructure Demand Forecast

  • Use Case Analysis for Charging Types
  • Electric Charging Infrastructure Demand Forecast-Assumptions
  • Electric Charging Infrastructure Demand Forecast-Assumptions (continued)
  • Global Electric Charging Equipment Market-Revenue Forecast
  • North America-Charging Station Demand Forecast
  • Europe-Charging Station Demand Forecast
  • China-Charging Station Demand Forecast
  • Charging Equipment Market Demand Forecast by Region

Case Studies

  • Siemens-Building Pantograph Solutions
  • Bombardier-First Inductive Fast Charging System
  • SAIC (Anyo Charging)-Engaged in Charging Operations
  • Chanje-Charging-as-a-Service (CaaS)

Growth Opportunities and Companies to Action

  • Growth Opportunity-EV Charging Infrastructure for Commercial Vehicles
  • Strategic Imperatives

Conclusions and Future Outlook

  • Key Conclusions and Future Outlook
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • Market Engineering Methodology
  • Partial List of Abbreviations/Expansions Used
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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