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걸프협력회의(GCC) 국가의 도로 화물 운송 시장 예측(-2025년)

GCC Road Freight Market, Forecast to 2025

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2019년 12월 상품 코드 921035
페이지 정보 영문 78 Pages
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걸프협력회의(GCC) 국가의 도로 화물 운송 시장 예측(-2025년) GCC Road Freight Market, Forecast to 2025
발행일 : 2019년 12월 페이지 정보 : 영문 78 Pages

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GCC(걸프협력회의) 국가의 도로 화물 운송(Road Freight) 시장은 2020-2025년의 기간 중 5%의 CAGR(연간 복합 성장률)로 확대될 것으로 예측되고 있습니다. GCC 국가는 파이프라인에서 대규모 도로 인프라 개발 프로젝트를 포함하고 있으며, 시장을 촉진하고 있습니다. 무인 트럭 및 플래투닝 등의 새로운 기술이 등장하고 있습니다. 이 기술은 아직 개발 단계이나, 변혁의 가능성을 내포하고 있습니다. GCC 국가 중 사우디아라비아의 물류 시장이 최대이며, 이 지역 시장 규모 전체의 약 40%를 구성하고 있습니다.

GCC(걸프협력회의) 국가의 도로 화물 운송 시장에 대해 조사했으며, FTL, LTL 온도 관리 및 택배우편/소포/라스트 마일 딜리버리 서비스 등 부문별 시장 규모 및 성장 전망을 제공하고, 기술의 도입 동향, 인프라 개발 계획, GCC 국가내 무역, 도로 화물 운송 관련 규제, 연료 가격 및 보조금 등이 화물 운송 공급망 서비스 프로바이더에 미치는 영향, 새로운 비지니스 모델, 경쟁 구도 및 시장 기회 등을 분석하여 전해드립니다.

개요

조사 범위·방법

GCC 국가의 운송 커넥티비티·인프라 네트워크

  • 도로 화물 운송 시장 규모의 예측
  • 시장 세분화 : 도로 화물 운송 시장
  • 주요 도로 화물 운송의 메트릭스·지수
  • UAE는 물류 평가 지수에서 1위에 랭크
  • GCC 국가 도로 화물 운송 시장의 주요 산업 분야
  • 도로 화물 운송·가동 트럭의 비용
  • 도로 화물 운송 기업 : 능력 평가

주요 촉진요인·억제요인

  • 주요 촉진요인·억제요인
  • 기술 구현 전환 로드맵
  • 물류·도로 인프라의 전략 개발 계획
  • 물류 상황을 전환하는 eCommerce
  • GCC 국가내 무역의 확대
  • 물류 합리화를 위해 도로 화물 운송 규제를 설정
  • GCC 국가의 기존 무역 네트워크
  • 걸프 지역의 철도 연결 : GCC 운송 상황의 변화
  • 메가트렌드의 영향

기회와 과제 : 부문별

  • 주요 과제
  • FTL 부문의 기회와 과제
  • 벌크 부문의 기회와 과제
  • 온도 관리 부문의 기회와 과제
  • LTL 부문의 기회와 과제
  • 택배우편/소포/라스트 마일 부문의 기회와 과제

경쟁 구도

  • 경쟁 구도 : 도로 화물 운송 시장 부문
  • FTL 부문 전문 기업 : 제공 서비스·산업 포커스
  • FTL 부문 전문 기업 :화물 운송·전략 포커스
  • LTL·벌크 부문 전문 기업 : 제공 서비스·산업 포커스
  • LTL·벌크 부문 전문 기업 :화물 운송·전략 포커스
  • 온도 관리 부문 전문 기업 : 제공 서비스·산업 포커스
  • 온도 관리 부문 전문 기업 :화물 운송·전략 포커스
  • 택배우편/소포/라스트 마일 부문 전문 기업 : 제공 서비스·산업 포커스
  • 택배우편/소포/라스트 마일 부문 전문 기업 :화물 운송·전략 포커스
  • GCC 국가의 도로 화물 운송 서비스를 전환하는 물류의 신규 기업
  • 물류 에코시스템 및 온라인 화물 운송 서비스

성장 기회·권장 행동(C2A)

결론

부록

Frost & Sullivan 소개

KSA 20.01.28

Infrastructure Development and Economic Diversification Will Open Opportunities in the Road Freight Transportation Market

The Gulf Cooperation Council (GCC) countries are emerging as highly competitive countries in terms of road infrastructure and government initiatives to improve the same. The GCC countries have a large pipeline of road infrastructure development projects in the pipeline, boosting the sector. Emerging technologies like driverless trucks and platooning are on the horizon. Despite being in the developmental stages, these technologies have the potential to be transformative. Among the GCC nations, Saudi Arabia's logistics market is the largest, accounting for nearly 40% of the total market size in the region. The full truck load (FTL) and less than truck load (LTL) segment currently constitute almost half of the total road freight market in the GCC and will continue to rise in the coming years due the region's strategic position and its free trade zones and economic cities. FTL constitutes the major share in the GCC road freight segment at 30% owing to high volume and large ticket size of orders and consignments. The GCC road freight market is highly fragmented with a low level of technology adoption and efficiency in operations. The density of the road network in the region is low, driver qualifications also do not meet the benchmarks set by western counterparts. Major drivers for the road freight market includes increasing technology adoption such as digital freight platforms, increasing demand for fleet management solutions, road infrastructure development plans, and eCommerce growth, increasing growth in intra-GCC trade, the introduction of new road freight regulations and tax reforms (VAT), and the development of rail networks, free trade zones, and economic cities in the region. Online freight marketplaces, eCommerce, and digitization is expected to streamline the road freight market in the GCC countries. Strategic partnerships with a focus on horizontal and vertical integration are increasingly being adopted by various service providers.

The road freight market in the GCC countries is forecasted to grow by a CAGR of 5% between 2020 and 2025.

This study analyses key road freight market trends and provides the growth outlook for the GCC road freight market in terms of the size of market segments, such as FTL, LTL, bulk, temperature-controlled, and courier, parcel, and last-mile delivery services. It also covers the technology adoption trends, infrastructure development plans, intra-GCC trade snapshots, road freight regulations, fuel prices and subsidies, and their implications for the freight transportation and supply chain service providers. In addition to the analysis of the impact of new business models like connectivity and convergence, segment-specific competitive landscape and opportunities for the road freight market have also been included in the analysis.

Table of Contents

Executive Summary

  • Key Findings
  • GCC Road Freight Market Snapshot
  • Road Freight Market by Segment
  • Upcoming Trends in GCC Road Freight

Research Scope and Methodology

  • Research Scope and Methodology
  • Key Questions this Study will Answer
  • Market Definitions

GCC Transport Connectivity and Road Infrastructure Network

  • Road Freight Market Size Forecast
  • Market Segmentation-Road Freight Market
  • Key Road Freight Metrics and Index
  • UAE Ranked 1st in Terms of Logistics Performance Index
  • Key Industry Segments in GCC Road Freight Market
  • Key Industry Segments in GCC Road Freight Market (continued)
  • Cost of Road Freight Transportation and Trucks on Road
  • Road Freight Companies-Capacity Assessment

Key Enablers and Constraints

  • Key Enablers and Constraints
  • Technology-enabled Transformations Roadmap
  • Logistics and Road Infrastructure Strategic Development Plans
  • Logistics and Road Infrastructure Strategic Development Plans (continued)
  • eCommerce Transforming Logistics Landscape
  • Growing Intra GCC Trade
  • Road Freight Regulations Set to Streamline Logistics
  • Road Freight Regulations Set to Streamline Logistics (continued)
  • Road Freight Regulations Set to Streamline Logistics (continued)
  • Road Freight Regulations Set to Streamline Logistics (continued)
  • Existing Trade Network in GCC
  • Existing Trade Network in GCC (continued)
  • Gulf Rail Connection-Changing The GCC Transportation Landscape
  • Impact of Mega Trends

Opportunities and Challenges by Segments

  • Key Challenges
  • Challenges and Opportunities in the FTL Segment
  • Challenges and Opportunities in the Bulk Segment
  • Challenges and Opportunities in the Temperature Controlled Segment
  • Challenges and Opportunities in the LTL Segment
  • Challenges and Opportunities in the Focus-Courier/parcel/last-mile Segment

Competitive Landscape

  • Competitive Landscape-Road Freight Market Segments
  • Competitive Landscape-Road Freight Market Segments (continued)
  • Service Offerings and Industry Focus for Players Specializing the in FTL Segment
  • Fleet and Strategic Focus for Players Specializing in the FTL Segment
  • Service Offerings and Industry Focus for Players Specializing in the LTL and Bulk Segments
  • Fleet and Strategic Focus for Players Specializing in the LTL and Bulk Segments
  • Service Offerings and Industry Focus for Players Specializing in the Temperature Controlled Segment
  • Fleet and Strategic Focus for Players Specializing in the Temperature Controlled Segment
  • Service Offerings and Industry Focus for Players Specializing in the Courier/Parcel/Last-mile Segment
  • Fleet and Strategic Focus for Players Specializing in the Courier/Parcel/Last-mile Segment
  • Logistics Startups Transforming GCC Road Freight Services
  • Logistics Ecosystem and Online Freight Services

Growth Opportunities and Companies to Action

  • Growth Opportunity-Road Freight
  • Strategic Imperatives for Success and Growth
  • Growth Opportunities in Technology Lead Transformation
  • Growth Opportunities by Segments

The Last Word

  • The Last Word-3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)

The Frost & Sullivan Story

  • The Frost & Sullivan Story
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