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세계의 중대형 상용차 시장 전망(2020년)

Global Medium/Heavy-duty Commercial Vehicle Market Outlook, 2020

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2020년 06월 상품 코드 943722
페이지 정보 영문 98 Pages
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세계의 중대형 상용차 시장 전망(2020년) Global Medium/Heavy-duty Commercial Vehicle Market Outlook, 2020
발행일 : 2020년 06월 페이지 정보 : 영문 98 Pages

세계의 중대형 트럭(MD/HD) 시장은 신종 코로나바이러스 감염증(Covid-19)에 의한 타격을 받아 시장 규모가 크게 축소하고 있습니다. 그러나 장기적으로는 텔레매틱스 장치와 자율주행 기술의 보급, 온실 가스(GHG) 배출 규제 강화, 신흥 시장 발전 등의 요인으로 성장 궤도로 복귀할 것으로 생각됩니다. 리스/렌탈 시장도 순조로운 발전이 기대되고 있습니다.

세계의 중대형 상용차 시장 현황과 향후 전망에 대해 분석했으며, 업계의 기본 구조와 최신 상황, 각종 기술 개발·보급 전망과 활용 사례, 지역별 시장 동향 전망, 관련 시장(리스/렌탈) 구조·동향 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

주요 요약

분석 범위, 목적, 배경, 방법

세계 경제 상황 개요(2020년)

  • Covid-19의 세계 경제에 대한 영향 : 시나리오 가시화
  • 세계 경제 전망(2020년) : 5대 전망
  • 세계의 GDP 성장률 : 상황 개요(2020년)
  • 주요 국가 시장 : 주요 예측(2020년)

세계의 중대형(MD-HD) 트럭 시장 전망

  • 세계의 중대형 트럭 시장 예측 : 지역별
  • 중대형 트럭 시장 : 신차 판매대수(2019년)
  • 파워트레인 기술 예측(2020년)
  • 대체 연료 파워트레인 시장 : 지역별 시장 점유율 분석

중대형 트럭 시장에 대한 COVID-19의 영향

  • Covid-19 : 미국·중국·인도·브라질에서의 중대형 트럭 판매대수에 대한 영향
  • EU 국가의 중대형 트럭 판매대수 : Covid-19의 영향
  • Covid-19의 영향 : 유럽
  • Covid-19의 영향 : 미국·중국·영국
  • Covid-19의 영향 : 인도·브라질

커넥티드 트럭 텔레매틱스 시장 동향

  • CV(상용차) 텔레매틱스 시장의 주요 동향
  • CV 텔레매틱스에 영향을 미치는 세계의 규제와 명령
  • 세계의 커넥티드 트럭 설치대수 : 지역별
  • 중대형 트럭용 텔레매틱스 보급률 : 지역별
  • 커넥티드 트럭 텔레매틱스 서비스 매출 : 지역별
  • 주요 기업의 주력 시장

대체 파워트레인 전망 : 세계의 전기자동차 시장 전망

  • 주요 동향 : 전기트럭 시장
  • 세계 각국의 EV 구입에 대한 장려책
  • 전기트럭 사용 사례 분석
  • 전기트럭 전망 : 주요 지역별
  • 제조업체 각사의 제품 플랫폼 : 파워트레인의 유연성 비교

중점적 분석 : 충전 인프라 시장

  • DC 충전기 종류와 규격
  • EV 인프라 개발을 촉진하는 요인
  • 세계의 충전 인프라 장려책
  • EV 충전 인프라 밸류체인 : 주요 진출 기업
  • 이용 사례 : 충전 방식별
  • 충전 기기 시장 수요 : 주요 지역의 전망(2025년)
  • 충전의 에코시스템 : 밸류 매핑

세계의 천연가스 자동차 시장 전망

  • 천연가스 트럭 시장의 주요 동향
  • 세계의 천연가스 장려책 상황
  • 사용 사례 분석 : 천연가스 트럭
  • 천연가스 트럭 시장 : 주요 지역의 전망(2025년)
  • 제조업체 각사의 제품 플랫폼 : 파워트레인의 유연성 비교

세계의 기존 파워트레인 전망

  • 디젤 파워트레인 시장의 주요 동향
  • CO2 절감을 위한 세계의 견인형 트럭 기준
  • 지역 시장의 차별화
  • 온실 가스(GHG)와 연료 효율 : 기술 침투
  • 주요 제조업체의 연료 효율 전략

트럭 수송의 자율주행

  • 자율주행 트럭의 실장 로드맵 : 이용 사례
  • 자율 CV 테스트를 위한 세계의 법령 제정 이니셔티브
  • 물류
  • 자율형 L1 및 L2 차량 예측 : 북미·유럽(2025년)
  • 업계의 전략적 파트너십
  • 주요 제조업체의 제품 파이프라인 : ADAS와 자율주행차
  • 주목해야 할 자율주행차 기업 : Frost & Sullivan의 견해

중점적 분석 : 중대형 트럭 리스/렌탈 시장

  • 트럭용 자금 조달과 모빌리티 솔루션
  • 리스 시장의 주요 동향
  • IFRS 16 - 새로운 재무 회계 기준
  • 중대형 트럭 및 트레일러 플릿 : 리스 시장 전망
  • 리스 프로바이더가 xEV 리스에 진출
  • 주요 제품 : 리스/렌탈 회사

성장 기회와 추천 행동(C2A)

  • 성장 기회 : 규제와 새로운 수익 기회
  • 전략적 과제

결론과 전망

부록

KSM 20.07.10

A Global Recession, Induced by the COVID-19 Pandemic, is Expected to Reduce MD/HD Truck Sales by 28.5% Y-o-Y, with Moderate Recovery in the Latter Half of the Year

In 2019, global heavy-duty truck sales grew strongly in North America and South America and moderately in Europe and China, while declining in India. Currently, the COVID-19 pandemic is causing a wide-scale global supply chain disruption in all industries. The impact will be strongly felt across the US and European MD-HD markets, with a decline in freight demand due to lower industrial production and sharp economic contraction. China and India are expected to recover faster than developed nations on the backdrop of stricter measures and social distancing norms in place to mitigate the pandemic. However, strong stimulus packages with sector-specific incentives will help to reduce the economic impact of the COVID pandemic in different countries.

In the connected trucks market, telematics adoption will decrease, as OEMs' sales decline and revenue growth stall in many countries at least until the second half of 2020. China will record single-digit growth rates for the first time owing to the COVID-19. The connected trucks section in this study highlights the key global regulations governing this space, installed base across trucks in different regions, regional telematics penetration, and top focus markets for key global telematics service providers.

Alternate powertrain technologies, including natural gas and electric, will be prioritized by major OEMs to mitigate the growing stringency of the upcoming greenhouse gas (GHG) regulations. However, low oil price and revenue impact due to the COVID pandemic will lead to fleets toward the diesel powertrain in the short term. The alternate powertrain section covers key OEM product platforms, use case analysis and market outlook for natural gas, electric trucks, and electric charging infrastructure.

On the autonomous front, Level 4 technology is still at a testing phase. As major OEMs compete to introduce driverless trucks in freight sections such as long haul and port, the market also has several start-ups showcasing their technology capabilities. Although the COVID-19 outbreak has halted many self-driving pilot programs and near-term investments of OEMs, in the long term, it will accelerate innovation in autonomous vehicles to compensate for labor shortages and for sanitizing streets. The autonomous section highlights the global legislative initiatives for the testing of autonomous commercial vehicles (CVs), use case analysis, OEM product platforms, and strategic partnerships among OEMs and suppliers for technology development.

The truck leasing market is witnessing the foray of major leasing companies into xEV leasing in partnership with traditional OEMs as well as new-age electric and fuel cell OEMs to gain an early-mover advantage in electric truck leasing space. With the implementation of IFRS 16, a new financial accounting standard from January 2019, multinational companies reporting under IFRS will account operational leases similar to financial leases. Leasing companies have started offering customers with extensive product portfolios through multiple touchpoints ranging from on-demand truck care to full supply chain services.

Additionally, the study includes sales forecasts for 2020 and trends into 2025 across North America, South America, Europe, China, India, Russia, Next 11, and Rest of the World.

Table of Contents

Executive Summary

  • Key Highlights-2019
  • Global MD and HD Trucks Market Forecast-Overview
  • CES Highlights from Truck OEMs
  • Top 6 Predictions for 2020

Research Scope, Objectives, Background, and Methodology

  • Research Scope
  • Research Aims and Objectives
  • Key Questions this Study will Answer
  • Research Background
  • Research Methodology
  • Key OEMs Compared in this Study

2020 Global Economic Summary

  • COVID-19 Global Economic Impact-Visioning Scenarios
  • Global Economic Outlook 2020-Top 5 Predictions
  • Global Economic Outlook 2020-Top 5 Predictions (continued)
  • 2020 World GDP Growth Snapshot
  • Major Economies-Key Predictions for 2020

Global MD-HD Trucks Market Outlook

  • Global MD and HD Trucks Market Forecast by Region
  • 2019 MD-HD Trucks OEM Sales Performance
  • 2020 Powertrain Technology Forecast
  • Alternative Fuel Powertrain Market-Regional Market Share Analysis

Impact of COVID-19 on the MD-HD Trucks Market

  • COVID-19 Impact on MD-HD Sales in US, China, India, and Brazil
  • COVID-19 Impact on MD-HD Sales in EU Countries
  • COVID Impact-EU
  • COVID Impact-US, China, and UK
  • COVID Impact-India and Brazil

Connected Truck Telematics Developments

  • Key Trends in the CV Telematics Market
  • Global Regulation and Mandates Influencing CV Telematics
  • Global Installed Base of Connected Trucks by Region-A Snapshot
  • Regional MD-HD Telematics Penetration
  • Regional Connected Truck Telematics Market-Service Revenue Analysis
  • Top Global TSPs-Focus Markets

Alternate Powertrain Outlook-Global Electric Vehicle Outlook

  • Key Trends-Electric Trucks Market
  • Global Incentives for EV Purchase
  • Use Case Analysis for Electric Trucks
  • Electric Truck Outlook of Key Regions
  • OEM Product Platforms-Powertrain Flexibility Comparison

Special Focus-Electric Charging Infrastructure Market

  • DC Charger Types and Standards
  • Factors Driving EV Infrastructure Development
  • Global Electric Charging Infrastructure Incentives
  • Key Participants in the EV Charging Infrastructure Value Chain
  • Use Case Analysis for Charging Types
  • Charging Equipment Market Demand-2025 Outlook of Key Regions
  • Charging Ecosystem-Value Mapping

Global Natural Gas Vehicle Outlook

  • Key Trends in the Natural Gas Trucks Market
  • Global Natural Gas Incentives Landscape
  • Use Case Analysis-Natural Gas Truck
  • Natural Gas Truck Market-2025 Outlook of Key Regions
  • OEM Product PlatformsPowertrain Flexibility Comparison

Global Conventional Powertrain Outlook

  • Key Trends in the Diesel Powertrain Market
  • Global Tractor Truck Standards for CO2 Reduction
  • Regional Market Differentiation
  • GHG and Fuel Efficiency-Technology Penetration
  • Key OEM Fuel Efficiency Strategies

Autonomous Driving in Trucking

  • Implementation Roadmap for Autonomous rucks by Use ase
  • Global Legislative Initiatives for Testing of Autonomous CVs
  • Logistics
  • Autonomous L1 and L2 Vehicles Forecast-North America and Europe, 2025
  • Strategic Partnerships in the Industry
  • Product Pipeline of Major OEMs-ADAS and Autonomous Vehicles
  • Autonomous Companies to Look out for-A Frost & Sullivan Perspective

Special Focus-Leasing and Rental in the MD-HD Truck Market

  • Truck Funding and Mobility Solutions
  • Key Trends in Leasing Market
  • IFRS 16-New Financial Accounting Standard
  • MD, HD and Trailer Fleet Leasing Outlook
  • Leasing Providers Foray in xEV Leasing
  • Product Offerings-Leasing and Rental Companies

Growth Opportunities and Companies to Action

  • Growth Opportunity Regulations and New Revenue Opportunities
  • Strategic Imperatives

Conclusions and Outlook

  • Key Conclusions and 2020 Outlook
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • Partial List of Abbreviations/Expansions Used
  • Partial List of Abbreviations/Expansions Used (continued)
  • Market Engineering Methodology
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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