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커넥티드 월드에서 펌프의 미래 : 2025년 비전

2025 Vision: Future of Pumps in a Connected World

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2020년 06월 상품 코드 945595
페이지 정보 영문 96 Pages
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커넥티드 월드에서 펌프의 미래 : 2025년 비전 2025 Vision: Future of Pumps in a Connected World
발행일 : 2020년 06월 페이지 정보 : 영문 96 Pages

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펌프 시장은 2019년에 383억 4000만 달러로 평가되며, IIoT 기술을 이용하여 서비스 기능을 확장하고 표준적인 애프터서비스를 초월하여 새로운 성장 기회를 발견할 것으로 기대되고 있습니다. Frost & Sullivan은 IIoT에 투자하여 솔루션 제품을 통합함으로써 OEM을 실장할 수 있는 혁신적 비지니스 모델의 상위 4를 식별했습니다. 이 모델에 의해 OEM은 새로운 수입원을 개척하여 경쟁사보다 우위에 설 수 있습니다.

펌프 업계의 미래에 대해 예측했으며, 업계에 영향을 미치는 주요 메가트렌드 식별, 시장 규모, 지역, 제품 부문 및 최종사용자 산업별 분석, 각 비지니스 모델의 상세 설명, 펌프 업계에 대한 영향 평가 등을 정리하여 전해드립니다.

개요

  • 펌프 업계의 진화
  • 업계 전망
  • 주요 7 업계의 예측 : 펌프 산업의 주요 예측
  • 세계 펌프 업계의 매출 예측
  • 매출 예측 : 펌프 유형·최종사용자 산업별
  • 펌프 전망 : 시니어 매니지먼트의 최대 중요 과제

조사 범위와 세분화

  • 조사 범위
  • 이 연구가 답변을 제시하는 주요 질문
  • 조사 방법
  • 시장의 정의

메가트렌드 및 산업 컨버전스의 영향

  • 펌프 업계에 영향을 미치는 5개 메가트렌드
  • 메가트렌드 1 : 커넥티비티와 컨버전스
  • 메가트렌드 2 : 인지 시대
  • 메가트렌드 3 : 스마트는 새로운 그린 - 스마트 제품
  • 메가트렌드 4 : 새로운 비지니스 모델
  • 메가트렌드 5 : 제로로의 혁신
  • 펌프 업계에 영향을 미치는 전환 테마 TOP 5

세계 펌프 업계의 매출 예측

  • 세계의 원심 펌프 시장 매출
  • 세계의 용적식 펌프 시장 매출
  • 세계의 펌프 서비스 시장 매출
  • 시장 참여 기업 상위 10사의 시장 점유율 : 세계의 펌프 시장
  • 제조업체의 경쟁 구도 : 펌프 시장 전체
  • 세계의 펌프 업계 : 부문별 제품 포트폴리오 지도제작

IIoT 기반 펌프 솔루션 : 최종사용자 업계에 대한 영향

  • 펌프 업계에서 디지털 전환과 고객 대응 현황
  • 디지털 유전
  • 디지털 정유소
  • 스마트 워터 플랜트
  • 디지털 광산

펌프 OEM의 4대 테마와 새로운 비지니스 기회

  • 4대 혁신 : 새로운 비지니스 모델
  • 1.XaaS(Everything-as-a-Service)
  • XaaS(Everything-as-a-Service) : 이익 실현
  • XaaS(Everything-as-a-Service) : Roadblocks
  • XaaS(Everything-as-a-Service) : 비지니스에 대한 영향
  • 2.서비스 혁신 : 코어 익스체인지 프로그램
  • 서비스 혁신 : 코어 익스체인지 프로그램-이익 실현
  • 서비스 혁신 : 코어 익스체인지 프로그램-비지니스에 대한 영향
  • 3.산업 E-commerce as a Service
  • 산업 E-commerce as a Service : 이익 실현
  • 산업 E-commerce as a Service : 비지니스에 대한 영향
  • 4.이익 공유/리스크 공유 : 블록체인
  • 이익 공유/리스크 공유 : 블록체인과 이익 실현
  • 이익분배/리스크 분배 : 블록체인과 비지니스 관계

새로운 성장 시장 : Pumps-as-a-Service

  • 펌프 서비스의 진화
  • 펌프 업계에서 IIoT 2.0의 등장
  • 펌프 서비스 : 관여 레벨
  • 펌프 서비스의 혼란 : 밸류체인의 분리
  • 채널 참가자의 장점을 갖춘 펌프 서비스의 변혁
  • 통합형 접근 : 필적할 수 없는 상태(Unmatched)를 유지하기 위한 필수적 열쇠

성장 기회 및 권장 행동

  • 5개의 주요 성장 기회
  • 성장 기회 1 : 에너지 효율이 높은 펌프
  • 성장 기회 2 : 펌프 퍼포먼스 관리
  • 성장 기회 3 : 새로운 비지니스 모델
  • 성장 기회 4 : 관리 서비스
  • 성장 기회 5 : 커넥티드 유통 네트워크
  • 성공과 성장을 위한 전략적 필수요건

주요 결론과 향후 전망

  • 업계의 주요 결론과 비전
  • 면책사항

부록

Frost & Sullivan 소개

KSA 20.07.16

Innovative Business Models Centered Around Services are Expected to Unlock New Revenue Streams for the Pumps Industry

This study forecasts the future of the pumps industry amidst the onset of a new wave of digitalization and the Industrial Internet of Things (IIoT). The changing market conditions influenced by demand-supply shock, oil price volatility, political tension, and shift in customer preferences are making pump manufacturers revisit their value proposition. In a mature and fragmented industry like pumps where growth from pump equipment remains in the single digit, pump OEMs have started to observe a spike in demand for aftermarket services. This spike also indicates a shift in pump OEMs' role from being mere product suppliers to a thought-partner enabling end users in their digital transformation journey to collaboratively build a connected ecosystem. The pumps market, valued at ~$38.34 billion in 2019, is expected to discover new growth opportunities by expanding its service capabilities with IIoT technologies and move beyond standard aftermarket services. In this pump visionary study, we have identified the top 5 global Mega Trends and assessed their implication for the pumps industry. The study also discusses the market size and offers a breakdown by region, product segment, and end-user industry. To understand the role of services in the pump market, the study also includes revenue potential from the services segment. An overview of the key market participants, their product offering, and their market positioning have been provided in this report.

Frost & Sullivan has identified the top 4 innovative business models that pump OEMs can implement by investing and integrating IIoT into their solution offering. These models will enable OEMs to unlock new revenue streams and stay ahead of their peers. The study does a deep dive into each business model and assesses its implication on the pumps industry. Some of the key IIoT technologies that are instrumental in the successful transition of the industry include cloud computing, analytics, artificial intelligence, and machine learning and blockchain. The end-user shift from a CAPEX to an OPEX model and the need for data insights, require pump OEMs to proactively embrace these progressive technologies in their service offering.

With the potential to realize double-digit growth from services, pump OEMs are at a juncture to revisit their product and service offerings as well as their relationship across the distribution channel. By expanding service capabilities with advanced and digital services, pump OEMs are well-positioned to increase the uptime, reliability, and lifetime of the machine. They can assist their end users to move towards a predictive maintenance approach, reduce OPEX, and increase production efficiency.

Key Issues Addressed:

  • What is the current state of the pumps industry and how is it expected to grow by 2025?
  • What are the innovative business models pump OEMs can explore as they move towards pumps-as-a-service?
  • What are the key growth opportunities for the pump industry? How can they benefit from these opportunities?
  • What are the global Mega Trends and how do they impact the pump industry?
  • What is the mindset of end users towards the new pump solutions?

Table of Contents

Executive Summary

  • Evolution of Pumps Industry
  • Industry Outlook in 2025
  • Top 7 Industry Predictions: Pumps Industry in 2025-Key Predictions
  • Global Pumps Industry Revenue Forecast 2025
  • Revenue Forecast by Pump Type and End-user Industry
  • 2025 Pump Vision: Senior Management Top-of-mind Issues

Research Scope and Segmentation

  • Research Scope
  • Key Questions This Study Will Answer
  • Research Methodology
  • Market Definitions

Mega Trends and Industry Convergence Implications

  • Top 5 Mega Trends Impacting the Pumps Industry
  • Mega Trend 1: Connectivity & Convergence
  • Mega Trend 1: Connectivity & Convergence (continued)
  • Mega Trend 2: Cognitive Era
  • Mega Trend 2: Cognitive Era (continued)
  • Mega Trend 3: Smart is the New Green-Smart Products
  • Mega Trend 3: Smart is the New Green-Smart Products (continued)
  • Mega Trend 4: New Business Models
  • Mega Trend 4: New Business Models (continued)
  • Mega Trend 5: Innovating to Zero
  • Mega Trend 5: Innovating to Zero (continued)
  • Top 5 Transformational Themes Impacting the Pumps Industry

Global Pumps Industry Revenue Forecast for 2025

  • Market Revenue of Global Centrifugal Pumps
  • Market Revenue of Global Positive Displacement Pumps
  • Market Revenue of Global Pump Services
  • Market Share of Top 10 Participants-Global Pumps Market
  • Competitive Landscape of Manufacturers-Total Pumps Market
  • Global Pumps Industry-Mapping Product Portfolio by Segments

IIoT based Pump Solutions-Implication for End-user Industries

  • State of Digital Transformation and Customer Readiness in the Pumps Industry
  • Digital Oil Fields
  • Digital Refinery
  • Smart Water Plants
  • Digital Mines

4 Big Themes and New Business Opportunities for Pump OEMs

  • 4 Big Innovations: New Business Models
  • 1. Everything-as-a-Service (XaaS)
  • Everything-as-a-Service (XaaS): Benefit Realization
  • Everything-as-a-Service (XaaS): Roadblocks
  • Everything-as-a-Service (XaaS): Business Implication
  • 2. Service Innovation: Core Exchange Program
  • Service Innovation: Core Exchange Program-Benefit Realization
  • Service Innovation: Core Exchange Program-Business Implication
  • 3. Industrial E-commerce as a Service
  • Industrial E-commerce as a Service: Benefit Realization
  • Industrial E-commerce as a Service: Business Implication
  • 4. Profit Sharing/Risk Sharing: Blockchain
  • Profit Sharing/Risk Sharing: Blockchain-Benefit Realization
  • Profit Sharing/Risk Sharing: Blockchain-Business Implication

New Growth Market-Pumps-as-a-Service

  • Evolution of Pump Services
  • Advent of IIoT 2.0 in the Pumps Industry
  • Pump Services-Level of Engagement
  • Disruption in Pump Services-Unbundling the Value Chain
  • Transformation of Pump Services with Strengths of Channel Participants
  • Integrated Approach-A Key Essential to Remain Unmatched

Growth Opportunities and Companies to Action

  • 5 Major Growth Opportunities
  • Growth Opportunity 1-Energy-efficient Pumps
  • Growth Opportunity 2-Pump Performance Management
  • Growth Opportunity 3-New Business Models
  • Growth Opportunity 4-Managed Services
  • Growth Opportunity 5-Connected Distribution Network
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Key Conclusions and Future Outlook

  • Key Conclusions and Vision for the Industry
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • Additional Sources of Information on Study Topic Area
  • Vibration and Component Monitoring
  • Pump Remote Monitoring
  • Pump Performance Management
  • Plant Level Asset Management
  • Connected Enterprise

The Frost & Sullivan Story

  • The Frost & Sullivan Story
  • Value Proposition: Future of Your Company & Career
  • Global Perspective
  • Industry Convergence
  • 360º Research Perspective
  • Implementation Excellence
  • Our Blue Ocean Strategy
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