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자동차 업계 : 세계 전망(2020년)

Global Automotive Industry Outlook, 2020

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2020년 06월 상품 코드 949177
페이지 정보 영문 130 Pages
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자동차 업계 : 세계 전망(2020년) Global Automotive Industry Outlook, 2020
발행일 : 2020년 06월 페이지 정보 : 영문 130 Pages

신종 코로나바이러스의 팬데믹은 폭넓은 업계에 악영향을 미치고 있습니다. 자동차 업계도 바이러스에 의해 발생되는 혼란의 영향을 받고 있습니다. 3월과 4월에는 전 세계의 도시가 봉쇄되었으며 그 결과, 자동차 판매 대수가 급감했습니다. 2020년 1분기의 COVID-19 발생에 의해 중국, 미국, 영국, 스페인, 독일, 프랑스, 이탈리아에서 소형차(LV) 판매가 가장 큰 타격을 받았으며, 팬데믹의 물결이 끝남에 따라 올해 후반에는 온건한 회복이 전망됩니다. 전체적으로 2020년에는 14%를 넘는 판매 감소가 예측됩니다. 자동차 회사는 단기적으로는 자본을 유지하고 보다 강력한 온라인 소매 전략을 개발하며, 차량에 다양한 헬스, 웰니스 및 웰빙(HWW) 기능을 포함하는 것에 한층 더 초점을 맞출 것으로 기대되고 있습니다.

세계의 자동차 산업에 대해 조사했으며, 자동차 업계에 영향을 미치는 파괴적인 동향·기술적인 동향, COVID-19 팬데믹이 세계의 자동차 판매와 자동차 제조업체의 단기·중기적 전략 및 공유 모빌리티에 미치는 영향, EV 분야의 최신 동향, 향후 성장 기회 등에 대해 분석하여 전해드립니다.

목차

개요

  • 2019년의 하이라이트
  • 2020년의 예측

조사 범위와 세분화

  • 조사 범위 : 소형 차량 판매
  • 차량 세분화

세계의 자동차 판매 동향

  • 세계의 LV 판매 스냅숏 : 지역별
  • 승자
  • 세계의 LV 판매 : TOP 20 OEM 그룹
  • 세계의 LV 판매 : TOP 25 자동차 제조업체
  • 세계에서 주요 중국 OEM 그룹의 LV 판매
  • TOP 5 시장 : 판매 대수별
  • 주요 지역 시장 : 미국
  • 주요 지역 시장 : 캐나다와 멕시코
  • 주요 지역 시장 : 브라질과 러시아
  • 주요 지역 시장 : 인도와 중국
  • 프리미엄 & 슈퍼 프리미엄 vs. 비프리미엄 LV 판매
  • 프리미엄 & 슈퍼 프리미엄 차량 OEM TOP 10의 세계 LV 판매
  • 주요 지역 시장 : 유럽(G5 vs. E5)
  • 주요 지역 시장 : 신흥 경제국

주목할 만한 자동차 동향

  • 자동차 산업의 주요 동향
  • 동향 1 : 제휴가 자율주행 셔틀 및 로보택시 파일럿을 추진
  • 동향 2 : OEM에 의한 차량 서브스크립션 서비스의 증가
  • 동향 3 : 슈퍼 앱의 부상 : Grab 사용 사례
  • 동향 4 : 전기 공유 모빌리티를 향한 커넥티드 푸시
  • 동향 5 : 차량용 결제(IVP) 시장이 자동차로의 길을 연다.
  • 동향 6 : 애프터마켓 차량 서비스에서 Uber화(Uberisation)의 성장
  • 동향 7 : 디지털 비지니스 모델은 애프터마켓 소매에 영향을 미친다.
  • 동향 8 : 자율주행 플랫폼용 전용 아키텍처 전략
  • 동향 9 : 자율주행에서 텔레오퍼레이션의 등장
  • 동향 10 : 디지털 혁명 - VW 사례
  • 동향 11 : 임베디드 텔레매틱스가 데이터 수익화 툴이 된다.
  • 동향 12 : 센서 데이터 융합이 L3 도입의 촉매
  • 동향 13 : 2020년은 영국의 자동차 업계에 명확성을 가져온다.
  • 동향 14 : 온라인 차량 판매가 급증
  • 동향 15 : 클라우드 주방이 온라인 푸드 딜리버리를 촉진

ASEAN 전망

  • ASEAN의 주요 하이라이트
  • 국가별 분석 : 인도네시아
  • 국가별 분석 : 태국
  • 국가별 분석 : 말레이시아
  • 예측

LATAM 전망

  • LATAM의 주요 하이라이트
  • 국가별 분석 : 지역 스냅숏
  • 주요 변혁적 요인
  • 10년의 시장 스냅숏
  • 각국 비교
  • 차량 판매 대수 예측 : 파워트레인 믹스별, 국가별
  • LATAM에서 중국 OEM의 침투
  • 자동차 기능에 대한 새로운 규제의 영향
  • 접속 기능 & 서비스
  • LATAM의 일렉트로모빌리티 시장에 영향을 미치는 요인
  • LATAM의 일렉트로모빌리티 시장 동향 분석
  • 예측

새로운 모빌리티

  • 주요 조사 결과 : 하이라이트
  • 새로운 모빌리티 서비스의 잠재적 수요 측정
  • 주요 공유 모빌리티 시장에 대한 COVID-19의 영향
  • 싱글 공유 모빌리티 앱으로부터 메가 앱으로의 진화
  • MaaS, 어반 모빌리티의 백본
  • 상용화를 향한 자율주행 모빌리티
  • 클라우드 주방이 온라인 푸드 딜리버리를 촉진
  • 주요 조사 결과 : 전망

파워트레인 전망

  • 하이라이트
  • 세계의 파워트레인 믹스 : 판매 스냅숏
  • 마일드 하이브리드차 : 2019년에 MHEV 48V 판매가 급증
  • 디젤 엔진 : 영향요인과 전망
  • EU - 신승용차 등록의 변경
  • 중국의 판매 예측 : 파워트레인별
  • 2 예측

eMobility 전망

  • 하이라이트
  • EV 판매 실적
  • 세계의 EV 시장
  • 세계의 EV 판매
  • TOP 10 OEM
  • TOP 10 모델 : BEV와 PHEV
  • 세계의 EV 판매에 대한 COVID-19의 영향
  • 지역의 EV 판매에 대한 COVID-19의 영향
  • 예측

자율주행 전망

  • 자율주행 : 하이라이트
  • 향후 자율주행 플랫폼
  • 클라우드 스토리지·계산
  • CASE로의 컨버전스
  • 자율주행의 예측

접속·텔레매틱스 전망

  • 하이라이트 : 예측과 실적
  • 디지털 비서 : 개요
  • 향후 자동차 시장의 세분화
  • 커넥티드카의 IOT화
  • 자동차용 IoT 플랫폼의 기능
  • 데이터 수익화 : 주요 이용 사례
  • 주요 예측

애프터마켓 전망

  • 데이터 : 주요 하이라이트
  • 동향 : 주요 하이라이트
  • 새로운 POS의 출현
  • 새로운 수요/능력을 가능하게 하는 ADAS 차량
  • 새로운 eMobility의 기회
  • 데이터 : 주요 예측
  • 동향 : 주요 예측

성장 기회와 중요 성공요인

  • 성장 기회
  • 성공과 성장을 위한 전략적 필수요건

결론

  • 결론과 전망
  • 면책사항

부록

KSA 20.08.04

COVID-19 Pandemic to Negatively Impact Light Vehicle Sales to the Tune of Over 14% YoY

The novel coronavirus driven pandemic has adversely affected a wide array of industries. The automotive industry is not immune to the disruptions caused by the virus either. The months of March and April have seen lockdowns of cities across the globe, and the sales of automobiles have plummeted as a result. Light vehicle (LV) sales in China, the United States, the United Kingdom, Spain, Germany, France, and Italy have been hit hardest by the COVID-19 outbreak in the first quarter of 2020. A mild recovery is likely in the second half of the year as the pandemic tides over. Overall, a decline in sales of more than 14% is anticipated in 2020.

Automotive companies are expected to focus more on preserving their capital in the short term, developing a more robust online retailing strategy, and incorporating a wide range of Health Wellness and Wellbeing (HWW) features in their vehicles.

Key Trends:

  • Autonomous Shared Transportation - Automotive manufacturers, mobility service providers, and autonomous technology companies are working on multiple collaborations with the aim to succeed in autonomous shared transportation.
  • Vehicle Subscription Services by OEMs will rise - OEMs are offering vehicle subscriptions which provide greater flexibility to customers and reduce ownership liability.
  • Rise of Super Apps - Grab, Uber, and Didi are gradually shifting from being just ride hailing firms to being true on-route mobility services providers.
  • In-Vehicle Payment (IVP) Make Their Way into Cars - Having made eCommerce retail payments frictionless, eWallets and card-on-file payments will make their way into in-vehicle eCommerce.
  • Dedicated Architecture Strategy for Autonomous Platforms - In 2020, OEMs will shift their platform strategy to a four-layered platform approach as the industry progresses towards CASE mobility.
  • Embedded Telematics Becomes a Data Monetisation Tool - By 2020, about 70% to 75% of major automakers in the EU will have embedded telematics platforms and market participants in North America will advance their services for ensuring greater customer retention.
  • Cloud Kitchens will Drive Online Food Delivery - Third-party and online food delivery companies are looking at cloud kitchens as a sustainable and saleable alternative business model to drive growth.

Key Issues Addressed:

  • What were the disruptive trends which influenced the automotive industry in 2019?
  • What are the key technology trends which will have an impact on the industry in 2020?
  • What will be the impact of COVID-19 pandemic on automotive sales globally and automaker strategies in the short and medium terms?
  • What are the latest trends in the EV space?
  • How will the COVID-19 pandemic affect the shared mobility market?

Table of Contents

Executive Summary

  • Highlights of 2019
  • Predictions for 2020

Research Scope and Segmentation

  • Research Scope-Light Vehicle Sales
  • Vehicle Segmentation

Global Automotive Sales Trends

  • Global LV Sales by Region in 2019 and 2020-Snapshot
  • Winners of 2019
  • Global LV Sales of Top 20 OEM Groups
  • Global LV Sales of Top 25 Automotive Markets
  • LV Sales of Key Chinese OEM Groups Globally
  • Top 5 Markets by Sales Volume in 2019
  • Key Regional Markets-United States
  • Key Regional Markets-Canada and Mexico
  • Key Regional Markets-Brazil and Russia
  • Key Regional Markets-India and China
  • Premium & Super Premium Vs Non-Premium LV Sales
  • Global LV Sales of Top 10 Premium & Super Premium Vehicle OEMs, 2018 and 2019
  • Key Regional Markets-Europe (G5 Vs E5)
  • Key Regional Markets-Emerging Economies

Automotive Trends to Watch Out For

  • Top Trends for the Automotive Industry in 2020
  • Trend 1- Partnerships Drive Autonomous Shuttle and Robotaxi Pilots
  • Trend 2-Rise in Vehicle Subscription Services by OEMs
  • Trend 3-Rise of Super Apps: Grab Use Case
  • Trend 4-Concerted Push towards Electric Shared Mobility
  • Trend 5-In-Vehicle Payment (IVP) Makes Its Way Into Cars
  • Trend 6-Growth in Uberisation of Aftermarket Vehicle Services
  • Trend 7-Digital Business Models Will Impact Aftermarket Retail
  • Trend 8-Dedicated Architecture Strategy for Autonomous Platforms
  • Trend 9-Emergence of Tele-operation in Autonomous Driving
  • Trend 10-The Digitalisation Revolution: VW Use Case
  • Trend 11-Embedded Telematics Becomes a Data Monetisation Tool
  • Trend 12-Sensor Data Fusion Catalysing L3 Adoption
  • Trend 13-2020 will Bring Clarity to Britain's Automotive Industry
  • Trend 14-Online Vehicle Sales To Surge
  • Trend 15-Cloud Kitchens will Drive Online Food Delivery

ASEAN Outlook

  • ASEAN-Key Highlights of 2019
  • Country Analysis-Indonesia
  • Country Analysis-Thailand
  • Country Analysis-Malaysia
  • Predictions for 2020

LATAM Outlook

  • LATAM-Key Highlights of 2019
  • LATAM LV Market by Country-Regional Snapshot
  • Key LATAM Transformative Factors for 2020
  • LATAM LV Market-Snapshot of the Decade
  • LATAM LV Market by Country-Compared
  • Unit Vehicle Sales Forecast by Powertrain Mix by Country
  • Rising Penetration of Chinese OEMs in LATAM
  • Impact of New Regulations on Automotive Features
  • Connectivity Features & Services
  • Factors Impacting the LATAM Electromobility Market
  • LATAM Electromobility Market Trends Analysed
  • Predictions for 2020

New Mobility

  • Key Findings-2019 Highlights
  • Sizing the Potential Uptake of New Mobility Services
  • Impact of COVID-19 on Key Shared Mobility Markets
  • Evolution from Single Shared Mobility Apps to Mega Apps
  • MaaS, the backbone of Urban Mobility
  • Autonomous Mobility inching towards Commercialisation
  • Cloud Kitchens will Drive Online Food Delivery
  • Key Findings-2020 Outlook

Powertrain Outlook

  • Highlights of 2019
  • Global Powertrain Mix-Sales Snapshot
  • Mild Hybrid Vehicles-MHEV 48V Sales Surge in 2019
  • Diesel Engines-Impact Factors and Outlook
  • EU-Change in New Passenger Car Registrations (2019)
  • China-Sales Forecast by Powertrain
  • Predictions for 2020
  • Predictions for 2020 (continued)

eMobility Outlook

  • Highlights of 2019
  • Highlights of 2019 (continued)
  • Historic EV Sales
  • Global EV Market-2019
  • Global EV Sales-By Month
  • Top 10 OEMs
  • Top 10 Models-BEVs and PHEVs
  • Impact of COVID-19 on Global EV Sales in 2020
  • Impact of COVID-19 on Regional EV Sales
  • Predictions for 2020

Autonomous Outlook

  • Highlights of Autonomous Driving 2019
  • Future Autonomous Vehicle Platforms
  • Cloud Storage and Computation
  • Convergence towards CASE
  • Predictions of Autonomous Driving 2020

Connectivity and Telematics Outlook

  • 2019 Highlights-Predictions versus Actuals
  • Digital Assistants-Overview
  • Segmentation of Automotive Marketplace of the Future
  • IOTisation of the Connected Car
  • Automotive IoT Platform Capabilities
  • Data Monetisation-Key Use Cases
  • Top Predictions for 2020

Aftermarket Outlook

  • 2019 in Numbers-Key Highlights
  • 2019 in Trends-Key Highlights
  • New Points of Sale Emerging
  • ADAS Vehicles Enabling New Demand/Capabilities
  • Emerging eMobility Opportunities
  • 2020 in Numbers-Key Predictions
  • 2020 in Trends-Key Predictions

Growth Opportunities and Critical Success Factors

  • Growth Opportunities
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Conclusions

  • Conclusions and Outlook
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • Market Engineering Methodology
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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