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미국의 자산관리 시장 : 부유층 투자가(2019년)

US Wealth Management: HNW Investors 2019

리서치사 GlobalData
발행일 2019년 12월 상품 코드 923006
페이지 정보 영문 37 Pages
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미국의 자산관리 시장 : 부유층 투자가(2019년) US Wealth Management: HNW Investors 2019
발행일 : 2019년 12월 페이지 정보 : 영문 37 Pages

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미국은 세계 최대의 자산관리 시장이며, 또한 세계 각국으로부터 부유층이 체재·활동하고 있는 국가이기도 합니다. 오프쇼어 투자도 활발하고, 투자 포트폴리오도 다양화하고 있습니다.

미국의 부유층(HNW)용 자산관리 시장 현황과 향후 전망에 대해 분석했으며, 부유층의 인구 구성·자산 구성 개요와 인기가 높은 자산관리 상품/서비스의 경향, 거주 외국인 부유층(expats)의 투자 동향, 오프쇼어 투자 동향, 향후 유망한 상품/서비스 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

제1장 주요 요약

  • 미국의 부유층(HNW) 시장 : 성장 기회의 지속적 제공
  • 분석 포인트
  • 중요한 성공요인

제2장 미국의 자산관리 시장 : 시장 규모 계측과 예측

  • 미국 성인 인구의 60%가 중류 이상(Affluent individuals)에 소속
    • 부유층 투자가는 시장 전체의 2.2%
    • 부유층 고객의 자산 총액은 최근 크게 하락했지만, 향후 몇 년간 크게 증가할 전망

제3장 인구 구조

  • 미국 부유층 시장의 대부분을 50-70세 남성이 차지
  • 미국 부유층 자산의 대부분을 근로 소득이 차지
    • 미국 부유층의 대부분이 근로 소득이나 사업 소득으로부터 자산을 얻어
    • 미국의 부유층 고객은 다양한 수입원으로부터 자산을 획득

제4장 거주 외국인 부유층

  • 미국 거주 외국인 부유층 : 인구 증가와 중요성 확대
    • 미국 부유층 인구 기반의 16%가 거주 외국인
    • 부유층 투자가가 국외에 거주하는 이유는 다양
    • 노동 허가 비자 : 부유층 투자가용 유인 옵션

제5장 부유층의 투자 스타일 선호

  • 결속력 높은 미국의 부유층 투자가 : 개인간의 관계성에 중점
    • 미국의 부유층 투자가는 자산관리 기업을 소수만이 이용
    • 투자가는 마음의 평안을 요구해 자산관리 기업을 활용
    • 미국의 부유층 투자가는 주로 투자 업무 위탁이나 재량 위탁에 관심
    • 미국 시장에서는 복합 자산관리 전략이 열쇠
  • 전체 자산관리
    • 부유층 투자가는 실천적 어프로치를 지향
    • 자사에서의 자산운용 경향이 강한 자산관리 기업에서는 자신이 잠재적 고객이라는 것을 나타낼 필요가 있어

제6장 부유층의 자산 분배

  • 부유층은 에퀴티 중시 경향이 지속
    • 기타 자산으로의 배분에도 흥미를 나타내지만, 에퀴티를 계속 유지
    • ETF(상장투자신탁)의 인기 확대
    • 주식·채권의 전통적인 관계성이 약해지면서 부유층 투자가는 대체적인 다양화 수단을 모색
    • 다양화와 정기적 수익 : 모든 산업·계층에 있어서의 주요 촉진요인

제7장 부유층의 오프쇼어 투자 선호

  • 미국의 부유층에 의한 오프쇼어 투자 : 정체 전망
    • 정부에 의한 정밀 조사 : 오프쇼어 투자의 저해요인
    • 수익률 개선, 해외 거주자로부터의 자금 환류 : 오프쇼어 시장의 주요 촉진요인
  • 오프쇼어 투자 : 지리적으로는 분산되고 있지만, 에퀴티 주체는 변함없어
    • 스위스와 영국이 주요 자금원이며, 멕시코와 중국이 주요 투자처
    • 오프쇼어 포트폴리오의 대부분을 에퀴티와 채권이 차지

제8장 부유층용 상품의 수요와 예측

  • 입안 서비스 : 미국의 높은 수요
    • 자산관리 서비스에 대한 전반적인 접근법 : 미국의 부유층 시장에 반향을 불러일으키는 열쇠

제9장 부록

KSM 20.02.13

List of Figures

  • Figure 1: 2.2% of US individuals qualify as HNW
  • Figure 2: The rich are still getting richer
  • Figure 3: Women constitute a smaller proportion of the US HNW segment but are typically younger
  • Figure 4: Almost all HNW wealth is sourced from earnings or first-generation entrepreneurship
  • Figure 5: IT and financial services are the leading industries for sources of wealth
  • Figure 6: The proportion of Chinese expats has dropped while those from Canada and the UK have increased
  • Figure 7: Most expats stay between three and five years
  • Figure 8: US HNW clients still place most of their wealth with their main wealth manager
  • Figure 9: HNW clients rely on their advisors for peace of mind and superior expertise
  • Figure 10: Advisory and discretionary mandates account for two thirds of US HNW wealth
  • Figure 11: Demand for all types of asset management mandates is evenly spread
  • Figure 12: Slight drop in demand for discretionary asset management is predicted
  • Figure 13: Self-directed investors typically lack trust in wealth managers or prefer exclusive control
  • Figure 14: Equities is still by far the preferred asset
  • Figure 15: Equities, and specifically equity funds, outrank all other asset allocations
  • Figure 16: Wealth managers expect an increase in demand for all asset classes except bonds
  • Figure 17: Drivers for asset allocation vary greatly across the six classes
  • Figure 18: Increased government regulations and shifts in demographics are to blame for the stagnation of growth in offshore holdings
  • Figure 19: Expats retain ties with business interests in their countries of origin
  • Figure 20: The UK, Switzerland, and China remain the most popular booking centers
  • Figure 21: Except for investments in currencies, offshore asset class ratios mimic those of onshore portfolios
  • Figure 22: Financial and inheritance planning services are most in demand for HNW clients
  • Figure 23: The already strong HNW demand for all planning services is expected to increase, while demand for life insurance is forecast to stagnate

The US is the largest wealth market in the world and home to a diverse and sizable HNW segment. Expats are a particularly lucrative segment and the range of countries of origin among HNW expats in the US is diverse, with Canada and the UK being key feeder countries.

Expatriate flows are also responsible for a notable proportion of offshore investments thanks to investors' propensity to invest in their country of origin. Close to 50% of local and over one third of offshore investments are allocated into equities, and with continued market uncertainty expected in the future, greater importance is being placed on diversification, driving demand for alternatives.

This report sizes the opportunity offered by the US wealth market and analyzes the investing preferences, service requirements, and portfolio allocations of US HNW investors. The report is based on our proprietary Global Wealth Managers Survey.

Scope:

  • 2.2% of the US population is considered HNW but holds 42% of all liquid assets.
  • Over 90% of HNW individuals are men and 50% of those are over 60 years old.
  • HNW investors work with an average of 2.9 wealth managers, with the majority of wealth held via advisory or discretionary mandates.
  • 44% of HNW onshore wealth is allocated to equities. Going forward, the most notable portfolio reshuffle will benefit alternatives at the expense of bonds, as investors are looking for new means of diversification.

Reasons to buy:

  • Develop and enhance your client targeting strategies using our data on HNW profiles and sources of wealth.
  • Give your marketing strategies the edge required and capture new clients using insights from our data on HNW investors' preferences for the various styles of asset management.
  • Tailor your investment product portfolio to match current and future demand for different asset classes among HNW individuals.
  • Develop your service proposition to match the product and service demand expressed by US HNW investors and react proactively to forecasted changes in demand.

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

  • 1.1. The US HNW market continues to offer opportunities for growth
  • 1.2. Key findings
  • 1.3. Critical success factors

2. SIZING AND FORECASTING THE US WEALTH MARKET

  • 2.1. Affluent individuals in the US account for 60% of the adult population
    • 2.1.1. HNW investors account for 2.2% of the market
    • 2.1.2. Wealth for HNW clients has dropped recently but is expected to rise significantly in the coming years

3. DEMOGRAPHICS

  • 3.1. Males aged between 50 and 70 dominate the US HNW market
  • 3.2. Earned wealth accounts for the largest proportion of US HNW investors
    • 3.2.1. Almost all US HNW investors earned their wealth or acquired it as an entrepreneur
    • 3.2.2. US HNW clients source their wealth from different sectors

4. HNW EXPATS

  • 4.1. Expats in the US are a growing and important segment
    • 4.1.1. 16% of the US HNW client base is made up of expats
    • 4.1.2. The reasons for HNW investors to expatriate vary
    • 4.1.3. Employment-based visas are an attractive option for HNW investors

5. HNW INVESTMENT STYLE PREFERENCES

  • 5.1. US HNW investors are a loyal bunch, placing great emphasis on personal relationships
    • 5.1.1. US HNW investors prefer to use a few wealth management firms
    • 5.1.2. Investors seek peace of mind and expert wealth management
    • 5.1.3. US HNW clients are mainly interested in advisory and discretionary mandates
    • 5.1.4. A multi-asset management strategy is key in the US
  • 5.2. Demand for all asset management mandates to rise, except discretionary
    • 5.2.1. HNW investors are expected to seek a more hands-on approach
    • 5.2.2. Wealth managers seeking opportunities in the self-directing segment will need to prove themselves to potential clients

6. HNW ASSET ALLOCATION

  • 6.1. Asset allocation continues to weigh heavily towards equities
    • 6.1.1. Despite having increased their allocations over the past year, investors remain exposed to equity risk
    • 6.1.2. ETFs are becoming increasingly popular
    • 6.1.3. As the traditional stock-bond correlation is diminishing, HNW investors are looking towards alternatives as a means of diversification
    • 6.1.4. Diversification and regular income are the main drivers across all asset allocation classes

7. HNW OFFSHORE INVESTMENT PREFERENCES

  • 7.1. Demand for offshore holdings by US HNW clients is forecast to stagnate
    • 7.1.1. Increased government scrutiny is putting a damper on offshore holdings
    • 7.1.2. A desire for better returns and expatriate money flows are major offshore drivers
  • 7.2. Offshore holdings are geographically diversified, but equity investments dominate
    • 7.2.1. Next to Switzerland and the UK, expat source countries Mexico and China are key booking centers
    • 7.2.2. Offshore portfolios are dominated by equities and bonds

8. HNW PRODUCT DEMAND AND PROVISION

  • 8.1. Planning services are in high demand in the US
    • 8.1.1. A holistic approach to wealth management services is key to resonating with the US HNW market

9. APPENDIX

  • 9.1. Abbreviations and acronyms
  • 9.2. Methodology
    • 9.2.1. GlobalData's 2019 Global Wealth Managers Survey
    • 9.2.2. Level of agreement calculation
    • 9.2.3. Service level of demand score
    • 9.2.4. Forecast level of demand calculation
  • 9.3. Secondary sources
  • 9.4. Further reading
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