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펜니들 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 제품별, 바늘 길이별, 치료법별, 지역별, 부문별 예측(2023-2030년)

Pen Needles Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Standard & Safety Pen Needles), By Needle Length (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm), By Therapy (Insulin, Glucagon-like-Peptide-1), Region And Segment Forecasts, 2023 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 105 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)


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펜니들 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계 펜니들 시장 규모는 2030년까지 77억 달러에 달할 것으로 예상되며 CAGR 11.8%로 확대될 것으로 전망됩니다.

당뇨병 유병률의 증가는 펜 바늘 시장이 크게 성장하는 주요 이유입니다. 국립 의학 도서관에 따르면 2023년에는 당뇨병 환자 수가 151만 명 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 인구 고령화에 기인합니다. 이러한 전 세계 당뇨병의 높은 유병률은 펜니들에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 당뇨병 환자들은 쉽게 약물을 투여할 수 있는 펜형 주사기를 사용하는 것이 일반적입니다.

또한, 비만은 당뇨병의 심각한 원인입니다. 비만한 사람들은 종종 제 2형 당뇨병을 앓고 있으며, 목표 시장에서 가장 높은 수익 기여도를 가진 사람들 중 하나입니다. 따라서 제 2 형 당뇨병 환자는 펜형 주사 바늘을 생산하는 기업의 일반적인 대상 인구입니다.

기술 발전의 증가도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 펜형 주사 바늘은 편안하고 쉬운 인슐린 전달 모드를 가능하게 합니다. 이러한 장치는 기술적으로 진보되어 있으며, 주사기 및 바이알에 비해 우수한 대체 약물전달 방법을 제공합니다. 예를 들어, 벡톤(Becton, Dickinson, and Company)은 BD Ultra-Fine Nano 4mm Pen Needles with Easy Flow Technology를 출시했습니다.

펜니들 시장 보고서 하이라이트

  • 표준 바늘은 안전 바늘에 비해 비용 효율적인 바늘을 사용할 수 있기 때문에 2022년 시장을 독점 할 것입니다.
  • 안전 펜니들은 지속적인 기술 발전으로 인해 예측 기간 동안 유리한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
  • 바늘 길이의 경우, 8mm가 2022년에 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 이 바늘이 당뇨병 환자에게 제공하는 편리함에 기인합니다.
  • 바늘 길이 4mm는 짧은 길이로 인해 예측 기간 동안 매력적인 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
  • 당뇨병 환자들 사이에서 인슐린 자가 투여에 대한 인식이 높아짐에 따라 인슐린 요법이 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
  • 2022년 펜형 주사바늘 시장은 유럽이 주도할 것이며, 유럽 지역의 높은 당뇨병 유병률로 인해 북미가 그 뒤를 이을 것입니다.
  • 아시아태평양은 간단한 약물전달에 대한 당뇨병 환자의 인식 수준이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

  • 시장 세분화와 범위
  • 조사 방법
  • 정보 조달
  • 정보 또는 데이터 분석
  • 시장 형성과 검증
  • 모델 상세
  • 2차 정보 리스트
  • 1차 정보 리스트
  • 목적

제2장 주요 요약

  • 시장 현황
  • 부문 현황
  • 경쟁 현황

제3장 펜니들 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상부 시장 전망
    • 관련/보조적인 시장 전망
  • 보급과 성장 전망 매핑
  • 업계의 밸류체인 분석
    • 상환 체계
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 펜니들 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porters 분석
    • PESTEL 분석
    • 주요 거래와 전략적 제휴 분석
    • 시장 진출 전략

제4장 펜니들 시장 : 제품 추정·동향 분석

  • 정의와 범위
  • 제품 시장 점유율, 2022년 및 2030년
  • 부문 대시보드
  • 제품별 세계의 펜니들 시장 전망
  • 다음의 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년까지
    • 표준 펜니들
    • 세이프티 펜니들

제5장 펜니들 시장 : 니들 길이 추정·동향 분석

  • 정의와 범위
  • 바늘 길이 시장 점유율, 2022년과 2030년
  • 부문 대시보드
  • 바늘 길이별 펜니들 시장 전망
  • 다음의 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년까지
    • 4mm
    • 5mm
    • 6mm
    • 8mm
    • 10mm
    • 12mm

제6장 펜니들 시장 : 치료 추정·동향 분석

  • 정의와 범위
  • 치료 시장 점유율, 2022년과 2030년
  • 부문 대시보드
  • 치료별 펜니들 시장 전망
  • 다음의 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년까지
    • 인슐린
    • GLP-1
    • 성장 호르몬

제7장 펜니들 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 지역 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년
  • 지역 시장 대시보드
  • 세계의 지역 시장 현황
  • 지역 시장 점유율과 주요 기업, 2022년
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
  • 시장 용도, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년 :
  • 북미
    • 시장 추정과 예측, 2018-2030년(매출)
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 인도
    • 중국
    • 한국
    • 호주
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • MEA
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

제8장 경쟁 상황

  • 주요 시장 진출 기업에 의한 최근의 동향과 영향 분석
  • 회사/경쟁 분류
    • 이노베이터
  • 벤더 상황
    • 주요 유통업체와 채널 파트너 리스트
    • 주요 고객
    • 주요 기업의 시장 점유율 분석, 2022
    • Novo Nordisk A/S
    • Becton
    • Dickinson and Company
    • TERUMO CORPORATION
    • Owen Mumford Ltd.
    • Ypsomed
    • B. Braun Melsungen AG
    • HTL-STREFA
    • UltiMed, Inc.
    • Allison Medical, Inc.
    • Artsana SPa
ksm 23.07.21

Pen Needles Market Growth & Trends

The global pen needles market size is expected to reach a value of USD 7.7 billion by 2030, expanding at a CAGR of 11.8%, according to a new report by Grand View Research, Inc. Rising prevalence of diabetes is the primary reason for the significant growth of the pen needles market. According to the National Library of Medicine, the number of people with diabetes is expected to climb by 1.51 million in 2023, owing primarily to the ageing population. Such high prevalence of diabetes across the globe has led to rising demand for pen needles. Patients suffering from diabetes commonly use injectable pen devices, which help in easy drug delivery.

In addition, obesity is a significant cause of diabetes. Obese people often suffer from type 2 diabetes, which makes them one of the highest revenue contributors to the target market. Thus, people with type 2 diabetes are the common target population for companies manufacturing pen needles.

Rising technological advancements is also expected to drive the market growth. Pen needles allow comfort and easy mode of insulin delivery. These devices are technologically advanced and provide a superior alternative drug delivery method in comparison to syringes and vials. For instance, Becton, Dickinson, and Company launched BD Ultra-Fine Nano 4mm Pen Needles with Easy Flow Technology, which will enable diabetic patients with easy adherence to insulin therapy regimens.

Pen Needles Market Report Highlights

  • Standard needles dominated the market in 2022 due to the availability of cost-effective needles as compared to safety needles
  • Safety pen needles are anticipated to showcase lucrative growth over the forecast period due to the continuous technological advancements
  • Amongst the needle lengths, 8mm held the largest share in 2022. This is due to the convenience offered by this needle type on diabetic patients
  • Needle length of 4mm are expected to witness attractive CAGR over the forecast period owing to its short length
  • Insulin therapy accounted for the largest market share in 2022 due to rising awareness regarding self-administration of insulin amongst the diabetic patients
  • Europe dominated the pen needles market in 2022 followed by North America owing to the high prevalence of diabetes in the European region
  • Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest growth rate over the forecast period owing to the rising awareness levels amongst the diabetic population regarding easy drug delivery
  • Some of the key players include Becton, Dickinson and Company, B. Braun Melsungen AG, Novo Nordisk A/S, Owen Mumford, Ltd., Ypsomed, HTL-STREFA, and TERUMO CORPORATION.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
    • 1.1.1. Product
    • 1.1.2. Needle Length
    • 1.1.3. Therapy
    • 1.1.4. Regional scope
    • 1.1.5. Estimates and forecast timeline
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased database
    • 1.3.2. GVR's internal database
    • 1.3.3. Secondary sources
    • 1.3.4. Primary research
    • 1.3.5. Details of primary research
      • 1.3.5.1. Data for primary interviews in North America
      • 1.3.5.2. Data for primary interviews in Europe
      • 1.3.5.3. Data for primary interviews in Asia Pacific
      • 1.3.5.4. Data for primary interviews in Latin America
      • 1.3.5.5. Data for Primary interviews in MEA
  • 1.4. Information or Data Analysis
    • 1.4.1. Data analysis models
  • 1.5. Market Formulation & Validation
  • 1.6. Model Details
    • 1.6.1. Commodity flow analysis (Model 1)
      • 1.6.1.1. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.6.2. Volume price analysis (Model 2)
      • 1.6.2.1. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.7. List of Secondary Sources
  • 1.8. List of Primary Sources
  • 1.9. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Snapshot
  • 2.2. Segment Snapshot
  • 2.3. Competitive Snapshot

Chapter 3. Pen Needles Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
  • 3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
  • 3.3. Industry Value Chain Analysis
    • 3.3.1. Reimbursement framework
  • 3.4. Market Dynamics
    • 3.4.1. Market driver analysis
      • 3.4.1.1. Growing prevalence of diabetes
      • 3.4.1.2. Technological advancements
    • 3.4.2. Market restraint analysis
      • 3.4.2.1. Preference for alternative drug delivery method
      • 3.4.2.2. Lack of skilled professionals
  • 3.5. Pen Needles Market Analysis Tools
    • 3.5.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.5.1.1. Supplier power
      • 3.5.1.2. Buyer power
      • 3.5.1.3. Substitution threat
      • 3.5.1.4. Threat of new entrant
      • 3.5.1.5. Competitive rivalry
    • 3.5.2. PESTEL Analysis
      • 3.5.2.1. Political landscape
      • 3.5.2.2. Technological landscape
      • 3.5.2.3. Economic landscape
    • 3.5.3. Major Deals & Strategic Alliances Analysis
    • 3.5.4. Market Entry Strategies

Chapter 4. Pen Needles Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Definitions and Scope
    • 4.1.1. Standard Pen Needles
    • 4.1.2. Safety Pen Needles
  • 4.2. Product Market Share, 2022 & 2030
  • 4.3. Segment Dashboard
  • 4.4. Global Pen Needles Market by Product Outlook
  • 4.5. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 4.5.1. Standard Pen Needles
      • 4.5.1.1. Standard pen needles market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.2. Safety Pen Needles
      • 4.5.2.1. Safety pen needles market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Pen Needles Market: Needle Length Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Definitions and Scope
    • 5.1.1. 4mm
    • 5.1.2. 5mm
    • 5.1.3. 6mm
    • 5.1.4. 8mm
    • 5.1.5. 10mm
    • 5.1.6. 12mm
  • 5.2. Needle Length Market Share, 2022 & 2030
  • 5.3. Segment Dashboard
  • 5.4. Pen Needles Market by Needle Length Outlook
  • 5.5. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 5.5.1. 4mm
      • 5.5.1.1. 4mm market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.5.2. 5mm
      • 5.5.2.1. 5mm market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.5.3. 6mm
      • 5.5.3.1. 6mm market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.5.4. 8mm
      • 5.5.4.1. 8mm market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.5.5. 10mm
      • 5.5.5.1. 10mm market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.5.6. 12mm
      • 5.5.6.1. 12mm market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Pen Needles Market: Therapy Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Definitions and Scope
    • 6.1.1. Insulin
    • 6.1.2. Glucagon-like-peptide-1
    • 6.1.3. Growth Harmone
  • 6.2. Therapy Market Share, 2022 & 2030
  • 6.3. Segment Dashboard
  • 6.4. Pen Needles Market by Therapy Outlook
  • 6.5. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 6.5.1. Insulin
      • 6.5.1.1. Insulin market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.5.2. Glucagon-like-peptide-1
      • 6.5.2.1. Glucagon-like-peptide-1 market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.5.3. Growth Harmone
      • 6.5.3.1. Growth harmone market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Pen Needles Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Regional market share analysis, 2022 & 2030
  • 7.2. Regional Market Dashboard
  • 7.3. Global Regional Market Snapshot
  • 7.4. Regional Market Share and Leading Players, 2022
    • 7.4.1. North America
    • 7.4.2. Europe
    • 7.4.3. Asia Pacific
    • 7.4.4. Latin America
    • 7.4.5. Middle East and Africa
  • 7.5. Market Application, & Forecasts and Trend Analysis, 2018 to 2030:
  • 7.6. North America
    • 7.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
    • 7.6.2. U.S.
      • 7.6.2.1. Key country dynamics
      • 7.6.2.2. Competitive Scenario
      • 7.6.2.3. Regulatory framework
      • 7.6.2.4. Reimbursement scenario
      • 7.6.2.5. U.S. market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.6.3. Canada
      • 7.6.3.1. Key country dynamics
      • 7.6.3.2. Competitive Scenario
      • 7.6.3.3. Regulatory framework
      • 7.6.3.4. Reimbursement scenario
      • 7.6.3.5. Canada market estimates and forecasts, 2018 - 2030
  • 7.7. Europe
    • 7.7.1. UK
      • 7.7.1.1. Key country dynamics
      • 7.7.1.2. Competitive Scenario
      • 7.7.1.3. Regulatory framework
      • 7.7.1.4. Reimbursement scenario
      • 7.7.1.5. UK market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.7.2. Germany
      • 7.7.2.1. Key country dynamics
      • 7.7.2.2. Competitive Scenario
      • 7.7.2.3. Regulatory framework
      • 7.7.2.4. Reimbursement scenario
      • 7.7.2.5. Germany market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.7.3. France
      • 7.7.3.1. Key country dynamics
      • 7.7.3.2. Competitive Scenario
      • 7.7.3.3. Regulatory framework
      • 7.7.3.4. Reimbursement scenario
      • 7.7.3.5. France market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.7.4. Italy
      • 7.7.4.1. Key country dynamics
      • 7.7.4.2. Competitive Scenario
      • 7.7.4.3. Regulatory framework
      • 7.7.4.4. Reimbursement scenario
      • 7.7.4.5. Italy market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.7.5. Spain
      • 7.7.5.1. Key country dynamics
      • 7.7.5.2. Competitive Scenario
      • 7.7.5.3. Regulatory framework
      • 7.7.5.4. Reimbursement scenario
      • 7.7.5.5. Spain market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.7.6. Denmark
      • 7.7.6.1. Key country dynamics
      • 7.7.6.2. Competitive Scenario
      • 7.7.6.3. Regulatory framework
      • 7.7.6.4. Reimbursement scenario
      • 7.7.6.5. Denmark market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.7.7. Sweden
      • 7.7.7.1. Key country dynamics
      • 7.7.7.2. Competitive Scenario
      • 7.7.7.3. Regulatory framework
      • 7.7.7.4. Reimbursement scenario
      • 7.7.7.5. Sweden market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.7.8. Norway
      • 7.7.8.1. Key country dynamics
      • 7.7.8.2. Competitive Scenario
      • 7.7.8.3. Regulatory framework
      • 7.7.8.4. Reimbursement scenario
      • 7.7.8.5. Norway market estimates and forecasts, 2018 - 2030
  • 7.8. Asia Pacific
    • 7.8.1. Japan
      • 7.8.1.1. Key country dynamics
      • 7.8.1.2. Competitive Scenario
      • 7.8.1.3. Regulatory framework
      • 7.8.1.4. Reimbursement scenario
      • 7.8.1.5. Japan market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.8.2. India
      • 7.8.2.1. Key country dynamics
      • 7.8.2.2. Competitive Scenario
      • 7.8.2.3. Regulatory framework
      • 7.8.2.4. Reimbursement scenario
      • 7.8.2.5. India market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.8.3. China
      • 7.8.3.1. Key country dynamics
      • 7.8.3.2. Competitive Scenario
      • 7.8.3.3. Regulatory framework
      • 7.8.3.4. Reimbursement scenario
      • 7.8.3.5. China market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.8.4. South Korea
      • 7.8.4.1. Key country dynamics
      • 7.8.4.2. Competitive Scenario
      • 7.8.4.3. Regulatory framework
      • 7.8.4.4. Reimbursement scenario
      • 7.8.4.5. South Korea market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.8.5. Australia
      • 7.8.5.1. Key country dynamics
      • 7.8.5.2. Competitive Scenario
      • 7.8.5.3. Regulatory framework
      • 7.8.5.4. Reimbursement scenario
      • 7.8.5.5. Australia market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.8.6. Thailand
      • 7.8.6.1. Key country dynamics
      • 7.8.6.2. Competitive Scenario
      • 7.8.6.3. Regulatory framework
      • 7.8.6.4. Reimbursement scenario
      • 7.8.6.5. Thailand market estimates and forecasts, 2018 - 2030
  • 7.9. Latin America
    • 7.9.1. Brazil
      • 7.9.1.1. Key country dynamics
      • 7.9.1.2. Competitive Scenario
      • 7.9.1.3. Regulatory framework
      • 7.9.1.4. Reimbursement scenario
      • 7.9.1.5. Brazil market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.9.2. Mexico
      • 7.9.2.1. Key country dynamics
      • 7.9.2.2. Competitive Scenario
      • 7.9.2.3. Regulatory framework
      • 7.9.2.4. Reimbursement scenario
      • 7.9.2.5. Mexico market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.9.3. Argentina
      • 7.9.3.1. Key country dynamics
      • 7.9.3.2. Competitive Scenario
      • 7.9.3.3. Regulatory framework
      • 7.9.3.4. Reimbursement scenario
      • 7.9.3.5. Argentina market estimates and forecasts, 2018 - 2030
  • 7.10. MEA
    • 7.10.1. South Africa
      • 7.10.1.1. Key country dynamics
      • 7.10.1.2. Competitive Scenario
      • 7.10.1.3. Regulatory framework
      • 7.10.1.4. Reimbursement scenario
      • 7.10.1.5. South Africa market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.10.2. Saudi Arabia
      • 7.10.2.1. Key country dynamics
      • 7.10.2.2. Competitive Scenario
      • 7.10.2.3. Regulatory framework
      • 7.10.2.4. Reimbursement scenario
      • 7.10.2.5. Saudi Arabia market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.10.3. UAE
      • 7.10.3.1. Key country dynamics
      • 7.10.3.2. Competitive Scenario
      • 7.10.3.3. Regulatory framework
      • 7.10.3.4. Reimbursement scenario
      • 7.10.3.5. UAE market estimates and forecasts, 2018 - 2030
    • 7.10.4. Kuwait
      • 7.10.4.1. Key country dynamics
      • 7.10.4.2. Competitive Scenario
      • 7.10.4.3. Regulatory framework
      • 7.10.4.4. Reimbursement scenario
      • 7.10.4.5. Kuwait market estimates and forecasts, 2018 - 2030

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 8.2. Company/Competition Categorization
    • 8.2.1. Innovators
  • 8.3. Vendor Landscape
    • 8.3.1. List of key distributors and channel partners
    • 8.3.2. Key customers
    • 8.3.3. Key company market share analysis, 2022
    • 8.3.4. Novo Nordisk A/S
      • 8.3.4.1. Company overview
      • 8.3.4.2. Financial performance
      • 8.3.4.3. Product benchmarking
      • 8.3.4.4. Strategic initiatives
    • 8.3.5. Becton
      • 8.3.5.1. Company overview
      • 8.3.5.2. Financial performance
      • 8.3.5.3. Product benchmarking
      • 8.3.5.4. Strategic initiatives
    • 8.3.6. Dickinson and Company
      • 8.3.6.1. Company overview
      • 8.3.6.2. Financial performance
      • 8.3.6.3. Product benchmarking
      • 8.3.6.4. Strategic initiatives
    • 8.3.7. TERUMO CORPORATION
      • 8.3.7.1. Company overview
      • 8.3.7.2. Financial performance
      • 8.3.7.3. Product benchmarking
      • 8.3.7.4. Strategic initiatives
    • 8.3.8. Owen Mumford Ltd.
      • 8.3.8.1. Company overview
      • 8.3.8.2. Financial performance
      • 8.3.8.3. Product benchmarking
      • 8.3.8.4. Strategic initiatives
    • 8.3.9. Ypsomed
      • 8.3.9.1. Company overview
      • 8.3.9.2. Financial performance
      • 8.3.9.3. Product benchmarking
      • 8.3.9.4. Strategic initiatives
    • 8.3.10. B. Braun Melsungen AG
      • 8.3.10.1. Company overview
      • 8.3.10.2. Financial performance
      • 8.3.10.3. Product benchmarking
      • 8.3.10.4. Strategic initiatives
    • 8.3.11. HTL-STREFA
      • 8.3.11.1. Company overview
      • 8.3.11.2. Financial performance
      • 8.3.11.3. Product benchmarking
      • 8.3.11.4. Strategic initiatives
    • 8.3.12. UltiMed, Inc.
      • 8.3.12.1. Company overview
      • 8.3.12.2. Financial performance
      • 8.3.12.3. Product benchmarking
      • 8.3.12.4. Strategic initiatives
    • 8.3.13. Allison Medical, Inc.
      • 8.3.13.1. Company overview
      • 8.3.13.2. Financial performance
      • 8.3.13.3. Product benchmarking
      • 8.3.13.4. Strategic initiatives
    • 8.3.14. Artsana S.P.a
      • 8.3.14.1. Company overview
      • 8.3.14.2. Financial performance
      • 8.3.14.3. Product benchmarking
      • 8.3.14.4. Strategic initiative
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