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유틸리티 자산운용 : 분기별 업데이트(2024년 1월-3월)

Utilities Asset Operations Quarterly Update: January-March 2024

발행일: | 리서치사: IDC | 페이지 정보: 영문 20 Pages | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    


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이 IDC Market Perspective는 2024년 1분기 유틸리티 자산 운용에 대한 개요를 제공하며, M&A, 계약, 구조조정, 주요 사업 개발, 신규 융자 거래, 주요 재생에너지 인프라 프로젝트, 주요 그린 수소 프로젝트, 스마트 미터 및 스마트 그리드 이니셔티브, 마이크로그리드 이니셔티브 및 계약, 주요 유연성, EV 및 배터리 에너지 저장 프로젝트, IT 생태계 주요 인수 및 계약, 주요 IT 에코시스템 프로젝트, 스마트미터 및 스마트그리드 이니셔티브, 마이크로그리드 이니셔티브 및 계약, 주요 유연성, 전기차 및 배터리 에너지 저장 프로젝트, IT 생태계 주요 인수 및 계약, 주요 IT 및 OT 계약 체결, IT 제품 발표, 인공지능(GenAI)에 대한 정보를 제공합니다. IDC Energy Insights의 부연구위원인 Gaia Gallotti는 "공급 안정성, 수요 효율성, 에너지 소비자에게 미치는 요금 영향과 같은 더 시급한 문제들이 장기적인 노력에서 주목을 받고 있지만, 극심한 가뭄이나 재난과 같은 우발적 요인은 기후가 매우 시급히 해결해야 할 비선형적 요소라는 것을 상기시켜 줍니다. 유틸리티는 앞으로도 넷제로를 향한 여정과 지속가능성을 위한 노력에 우선순위를 두어야 하며, 경제성이 가장 중요할 것입니다."라고 말했습니다.

주요 요약

새로운 시장 발전과 동향

  • 상황 개요
    • 수소
    • 비즈니스 환경, 2024년 1분기
    • 수요와 가격
    • 금융 시장의 재생에너지 퍼포먼스 지표
  • 인수합병(M&A), 계약, 재편, 주요 사업 개발, 2024년 1분기
    • 발레, 알리안카 에너지아 잔여 지분 45%를 5억 4,100만 달러에 인수
    • EDF, 태양광 발전 및 배터리 설치업체 인수
    • 이탈리아 테르나, 트윈 전환에 따른 투자 계획 발표
    • 이탈리아 A2A, 에넬의 e-디스트리뷰지오네와 13억 달러 규모의 계약 체결
    • 데파 인프라스트럭처, 그리스에서 에나온으로 브랜드 변경
    • 영국 내셔널 그리드 ESO, 미래 시스템 운영자 이름 발표
  • 신규 융자 거래, 2024년 1분기
    • 이베르드롤라, 석탄 사용 국가들의 재생에너지 전환을 위해 3억 2,500만 달러 확보
    • 에네아, 배전 현대화 및 스마트 미터링 EIB 대출 확보
    • 리투아니아, 이그니티스에 대한 EIB 대출로 에너지 자립도 강화
    • EIB, 노스볼트의 배터리 공장에 10억 달러 이상 자금 지원
  • 주요 재생에너지 인프라 프로젝트, 2024년 1분기
    • 카자흐스탄, 3GW 규모의 풍력 발전 계약 체결
    • 상하이전기, 40MW 베트남 풍력 프로젝트에 터빈 공급 예정
    • Eni, 스페인에서 해상 풍력 프로젝트 개발 추진
    • 코리오, 베트남 전력회사와 해상 풍력 MOU 체결
    • 노르덱스, 남아공 대형 풍력 터빈 수주
    • 윈드유럽, 아제르바이잔의 풍력 발전 발전 지원
    • 플레니튜드, 라벤나 폰티셀 태양광 발전소 건설 완료
    • 발트해 연안에 244MW 태양광 발전소 건설하는 Sunly
    • 솔라스틸, 스페인 태양광 프로젝트에 21MW 규모의 트래커 수주
    • 인도 SJVN, 100MW 규모의 태양광 발전 시운전 개시
    • Eni, 카자흐스탄 기업과 전략적 계약 체결
    • 그리드 유나이티드, 히타치 에너지와 미국 전력망 강화 협력
    • TransnetBW, 히타치 에너지, 미래를 위한 독일 전력망 구축
    • RWE, 히타치 에너지, 유럽에서 에너지 전환을 가속화하다
  • 주요 그린 수소 프로젝트, 2024년 1분기
    • 블룸에너지, SK 에코플랜트와 주요 수소 프로젝트 협력
    • CS에너지, 수소 발전소에 GE 버노바의 가스터빈 채택
    • 마이어 테크니몬트, 포르투갈 그린 수소 프로젝트 수주
    • JGC, 말레이시아 그린 수소 프로젝트 FEED 계약 체결
    • 이집트, 그린 수소 프로젝트를 위한 7건의 추가 계약 체결
    • 에머슨, H2 운송업체에 통합 수소 모빌리티 기술 공급 계약 체결
  • 스마트 미터와 스마트 그리드 구상, 2024년 1분기
    • 로드 아일랜드 에너지, 530,000개의 스마트 계량기 배포
    • Xcel Energy, 노스다코타 및 사우스다코타에 20만 개의 스마트 계량기 배포 시작
    • 아크라 서부 지역에서 450,000개의 노후 계량기를 교체하는 ECG
    • 키프로스, 40만 개의 스마트 계량기 배포 예정
    • 루마니아의 3개 레텔 일렉트리체 DSO, 30만 스마트 계량기 입찰 시작
    • 영국에서 알트 한 스마트 미터 출시
    • 이탈리아 가스, 첫 번째 20,000대의 님버스 H-레디 스마트 계량기 출시
    • 세번 트렌트, 영국 중부에 스마트 워터 허브 구축
    • 스페인의 Aqualia, NB-IoT 연결로 수도 계량기를 스마트화하다
    • 영국 에식스 & 서퍽 워터, 스마트 계량기 출시 추진
  • 마이크로그리드 구상과 계약, 2024년 1분기
    • SDG&E, 그리드 복원력 입찰에서 혁신적인 마이크로그리드 공개
    • 미국 협동조합 컨소시엄, 농촌 마이크로그리드를 위한 4,500만 달러의 DOE 기금 선정
    • 남아공 도시 전력, 마이크로그리드를 통해 500가구에 전력 공급
    • 독일에서 독특한 태양광, 풍력 및 배터리 저장 시스템을 완성한 BayWa r.e.
  • 주요 플렉서빌러티, EV, 배터리 에너지 저장 프로젝트, 2024년 1분기
    • PG&E, 칼루자, 월박스, 캘리포니아에서 전기차 충전 및 V2X 프로그램 제공 예정
    • 포르투갈의 REN, 전송 커넥티드 EV 충전 개척에 나서다
    • 바텐폴, 전기차 충전 인프라에 투자
    • 바텐폴 인차지와 협력하여 35,000개의 새로운 공공 충전소 구축
    • E.ON, 독일에 e-모빌리티 테스트 및 혁신 센터 오픈
    • 지멘스, e모빌리티의 미래를 위해 포르투갈에서 가장 높은 건물 중 하나를 준비하다
    • 에너지허브, 도요타 북미 지역, 그리드 밸런싱 프로그램 파트너로 선정됨
  • 주요 IT 에코시스템, IT 계약, IT 제품 발표, 2024년 1분기
    • 엔지니어링, 새로운 네타 오픈 스위트를 위해 마이크로소프트 애저를 선택하다
    • 프롤릭, 오라클 에너지와 워터와 선구적인 AR 앱 출시
    • GE 베르노바, 사이버 보안 솔루션을 위해 드라고스와 파트너십 체결
    • SGS, 제네락 그리드 서비스와 협력하여 DERMS 솔루션 제공
    • 젠트랙, 앰버의 솔루션 강화 및 글로벌 라이선스 확보를 위해 투자
    • 하니웰, NXP 반도체와 협력하여 건물 에너지 관리 강화
    • Itron, 엘피스 스퀘어드 인수
    • 칼루자, 점프테크와 협력하여 에너지 하드웨어 설치 간소화
    • 슈나이더 일렉트릭, NVIDIA, AI 데이터센터 설계를 위해 협력하다
    • 전력 부문의 클라우드 기술 활용 기회를 창출하는 NERC CIP
    • 빅시아, 한센 테크놀로지스와 거래 운영 확대
    • EPV, 한센의 트레이딩 솔루션 활용 확대
    • PSEG 롱아일랜드, 에너지 효율 프로그램 구축을 위해 비들리와의 파트너십 확대
    • 지멘스, 그리드스케일 X 출시
    • 세일즈포스, 청정 에너지 프로그램 관리 서비스 출시
    • CGI, 컴퓨터 비전 솔루션 출시
  • 유틸리티와 GenAI, 2024년 1분기
    • 딜로이트, 옵티마이저 인수
    • 지멘스, 예측 유지보수에 GenAI 도입
    • 캡제미니, 미스트랄 AI와 파트너십 체결
    • EY, 서비스나우와 협력해 GenAI 규정 준수, 거버넌스 및 위험 관리 솔루션 제공
    • MIT LIDS, 스마트 그리드 모델링을 위한 GenAI 자금 지원 선정

기술 공급업체/서비스 제공업체에 대한 어드바이스

참고 자료

  • 관련 조사
  • 요약
LSH 24.05.21

This IDC Market Perspective provides an overview of utilities' asset operations in 1Q24. It covers M&As, agreements, reorganizations, and major business developments; new financial deals; major renewables infrastructure projects; major green hydrogen projects; smart meter and smart grid initiatives; microgrid initiatives and agreements; major flexibility, EV, and battery energy storage projects; IT ecosystem major acquisitions and agreements; major IT and OT contract wins; IT product announcements; and generative AI (GenAI)."Unpredictability has become the name of the game for utilities - and the events of the past two years have changed the game. While more immediate matters such as supply security, demand efficiency, and tariff impacts on energy consumers are drawing attention from long-term initiatives, contingent factors such as extreme drought and catastrophic weather events are a vivid reminder that climate is a nonlinear factor that must be addressed with extreme urgency. Utilities will continue to prioritize their net-zero journeys and sustainability efforts, with affordability being of paramount importance," said Gaia Gallotti, associate research director, IDC Energy Insights

Executive Snapshot

New Market Developments and Dynamics

  • Situation Overview
    • Hydrogen
    • Business Environment, 1Q24
    • Demand and Prices
      • Oil Prices
    • Indicators of Renewable Performances on Financial Markets
      • Listed Utilities Performance
  • M&As, Agreements, Reorganizations, and Major Business Developments, 1Q24
    • Vale Buys Remaining 45% Stake in Alianca Energia for $541M
    • EDF Acquires Solar PV and Battery Installer
    • Italy's Terna Unveils Investment Plan Guided by Twin Transition
    • Italy's A2A Signs $1.3B Deal with Enel's e-distribuzione
    • Depa Infrastructure Rebrands as Enaon in Greece
    • Britain's National Grid ESO Announces Name of Future System Operator
  • New Financing Deals, 1Q24
    • Iberdrola Secures $325M to Wean Coal-Heavy Countries onto Renewables
    • Enea Secures Distribution Modernization and Smart Metering EIB Loan
    • Lithuania Gets Energy-Independence Boost with EIB Loan to Ignitis
    • EIB Finances Northvolt's Battery Factory with Over $1B
  • Major Renewables Infrastructure Projects, 1Q24
    • Kazakhstan Signs Deals for 3GW of Wind Power
    • Shanghai Electric Unit to Supply Turbines for 40MW Vietnam Wind Project
    • Eni's Plenitude to Develop Offshore Wind Projects in Spain
    • Corio Signs Offshore Wind MOU with Vietnamese Power Company
    • Nordex Wins Large South African Wind Turbine Order
    • WindEurope to Help Azerbaijan Advance Wind Build-Out
    • Plenitude Completes Construction of Ravenna Ponticelle PV Plant
    • Sunly Constructing 244MW Solar Park in the Baltics
    • Solar Steel Wins Order for 21MW of Trackers for Spanish Solar Project
    • India's SJVN Commissions 100 MW of Solar Power
    • Eni Signs Strategic Agreements with Kazakh Companies
    • Grid United, Hitachi Energy to Strengthen the U.S. Power Grid
    • TransnetBW, Hitachi Energy Make German Grid Fit for Future
    • RWE, Hitachi Energy to Accelerate the Energy Transition in Europe
  • Major Green Hydrogen Projects, 1Q24
    • Bloom Energy, SK ecoplant Collaborate on a Major Hydrogen Project
    • CS Energy Chooses GE Vernova's Gas Turbines for Hydrogen Power Plant
    • MAIRE Tecnimont Wins Contract for Green Hydrogen in Portugal
    • JGC Wins FEED Contract for Green Hydrogen Project in Malaysia
    • Egypt Inks Seven More Agreements for Green Hydrogen Projects
    • Emerson to Provide Integrated Hydrogen Mobility Technologies to H2 Hauler
  • Smart Meter and Smart Grid Initiatives, 1Q24
    • Rhode Island Energy to Deploy 530,000 Smart Meters
    • Xcel Energy Starts 200,000 Smart Meter Rollout in North and South Dakota
    • ECG Replacing 450,000 Old Meters in Accra West Region
    • Cyprus Set to Roll Out 400,000 Smart Meters
    • Romania's 3 Retele Electrice DSOs Launch 300,000 Smart Meter Tender
    • Alt HAN Smart Meter Rolling Out in Britain
    • Italgas Rolls Out First 20,000 Nimbus H-Ready Smart Meters
    • Severn Trent Creating a Smart Water Hub In Central England
    • Spain's Aqualia to Smarten Water Meters with NB-IoT Connectivity
    • GB's Essex & Suffolk Water Advances Smart Meter Rollout
  • Microgrid Initiatives and Agreements, 1Q24
    • SDG&E Unveils Innovative Microgrids in Grid Resilience Bid
    • U.S. Co-op Consortium Selected for $45M in DOE Funding for Rural Microgrid
    • South African City Power to Light Up 500 Households Through Microgrid
    • BayWa r.e. Completes Unique PV, Wind, and Battery Storage System in Germany
  • Major Flexibility, EV, and Battery Energy Storage Projects, 1Q24
    • PG&E, Kaluza, Wallbox to Deliver EV Charging and V2X Program in California
    • Portugal's REN to Pioneer Transmission Connected EV Charging
    • Vattenfall Investing in EV Charging Infrastructure
    • Vattenfall InCharge Collaborates to Create 35,000 New Public Charging Points
    • E.ON Opens e-mobility Test and Innovation Centre in Germany
    • Siemens Prepares One of Portugal's Tallest Buildings for the Future of eMobility
    • EnergyHub, Toyota North America Partner on Grid Balancing Program
  • Major IT Ecosystem, IT Contract, IT Product Announcements, 1Q24
    • Engineering Chooses Microsoft Azure for the new Neta Open Suite
    • Froliq, Oracle Energy and Water Launch Pioneering AR App
    • GE Vernova Partners with Dragos for Cybersecurity Solutions
    • SGS, Generac Grid Services Collaborate to Offer DERMS Solution
    • Gentrack Invests to Enhance and Globally License Amber's Solutions
    • Honeywell, NXP Semiconductors to Enhance Building Energy Management
    • Itron Acquires Elpis Squared
    • Kaluza, Jumptech Partner to Simplify Energy Hardware Installations
    • Schneider Electric, NVIDIA to Collaborate on Designs for AI Datacenters
    • NERC CIP Creates Opportunities for the Power Sector to Use Cloud Technology
    • Bixia Expands Trading Operations with Hansen Technologies
    • EPV Expands Utilization of Hansen's Trading Solution
    • PSEG Long Island Expands Partnership with Bidgely to Build Energy Efficiency Program
    • Siemens Launches Gridscale X
    • Salesforce Launches Clean Energy Program Management
    • CGI Launches Computer Vision Solution
  • Utilities and GenAI, 1Q24
    • Deloitte Acquires OpTeamizer
    • Siemens Brings GenAI to Predictive Maintenance
    • Capgemini Partners with Mistral AI
    • EY, ServiceNow to Provide Solutions for GenAI Compliance, Governance, and Risk Management
    • MIT LIDS Awarded Funding for GenAI for Smart Grid Modelling

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