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EMEA의 유틸리티 업계 분기별 업데이트 : 2020년 1-3월

EMEA Utilities Industry Quarterly Update: January-March 2020

리서치사 IDC
발행일 2020년 04월 상품 코드 934366
페이지 정보 영문 25 Pages
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EMEA의 유틸리티 업계 분기별 업데이트 : 2020년 1-3월 EMEA Utilities Industry Quarterly Update: January-March 2020
발행일 : 2020년 04월 페이지 정보 : 영문 25 Pages

2020년 1분기 유럽, 중동 및 아프리카의 유틸리티 업계를 조사했으며, M&A, 계약, 재편, 사업의 주요 발전, 새로운 융자, 주요 기존 인프라 프로젝트, 주요 재생에너지 인프라 프로젝트, 수자원 개발, 핵 개발, 스마트 미터, 스마트 그리드, 에너지 효율 향상을 위한 구상 등의 정보를 제공하고, 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 팬데믹의 영향에 대해 분석했습니다.

주요 요약

새로운 시장 개발과 역학

  • 시장 개요
    • 비지니스 환경, 2020년 1분기
    • 수요와 가격
      • 석유 가격
    • 전기 요금
    • 청정에너지와 지속가능성
      • 금융 시장에서 재생에너지 사업자의 실적 지표
      • 상장 유틸리티의 실적
  • M&A, 계약, 재편, 사업의 주요 발전, 2020년 1분기
    • Iberdrola, 26억 달러 규모의 프랑스 풍력에너지 프로젝트에 100% 출자
    • ENGIE, 인도 태양광발전 자산의 74%를 매각
    • Octopus, 스웨덴의 풍력발전소를 7,350만 달러 취득
    • Eversource, 11억 달러로 매사추세츠주의 콜롬비아 가스 자산을 인수
    • 노르웨이의 Statkraft가 Vattenfall의 영국 EV 비지니스를 인수
    • RWE, European Energy Ink 3 TWh의 장기구매계약(Offtake Agreement)
    • 일본에서 새로운 태양에너지 시장이 개시
    • innogy가 13개 재생에너지 프로젝트를 세계의 디지털 마켓플레이스에 추가
  • 새로운 금융 거래, 2020년 1분기
    • US DOE가 차세대 양자 테크놀러지 R&D에 6억 2,500만 달러를 출자
    • US DOE는 태양 조사 자금을 위해 1억 2,550만 달러를 출자
    • ADB가 베트남에서의 장기 솔라 파이낸싱 계약을 체결
    • 리베리아에서 재생에너지 도입을 지원하기 위한 3,500만 달러의 ADF 대출
    • 미국과 이스라엘이 지원하는 이니셔티브로 1,540만 달러의 청정에너지 기술에 자금을 제공
    • 재생에너지 수송을 최적화하기 위한 3억 4,100만 달러의 뉴욕주의 자금
    • EIB는 제로 에너지 건물을 개발하기 위한 대출에 서명
    • 스웨덴에서 신재생에너지 회사가 발족
    • EIB, Enel Close 7,600만 달러의 eMobility 자금 패키지
    • 라트비아의 중소기업별 효율성과 재생에너지 도입을 지원하는 EIB
    • 태양광 및 에너지 저장의 도입을 촉진하기 위한 300만 달러의 미국 DOE R&D 조성금
  • 주요 기존 인프라 프로젝트, 2020년 1분기
    • ENGIE가 브라질에서 8억 3,000만 달러의 에너지 수송 계약을 획득
    • Total, 프랑스의 배터리 에너지 저장 플랜트를 건설
  • 주요 재생에너지 인프라 프로젝트, 2020년 1분기
    • Enel의 풍력발전단지가 가동중
    • Siemens Gamesa가 미국에서 해상 풍력 에너지 프로젝트를 구축
    • Vestas가 러시아의 풍력발전소 터빈 주문에 승리
    • 퀸즈랜드주가 호주의 풍력발전소를 승인
    • Amazon, 호주에서 최초의 재생에너지 프로젝트에 서명
    • 세네갈, 서아프리카 최초의 대규모 풍력발전소를 개설
    • RWE 파일럿이 플로팅 해상 풍력 에너지 시장의 향후 전망을 매핑
    • GE, 구자라트주 풍력발전소의 112개 터빈 계약을 획득
    • 터키의 70MW Guney 풍력발전소에 Cypress 유닛을 공급하는 GE 재생에너지
    • 영국의 Good Energy가 청정에너지 협정에 서명
    • 중국의 CEEC가 우간다의 500MW 솔라 계획을 발표
    • 프랑스에서 발표된 지역 난방에 접속된 태양광발전 프로젝트
    • 독일의 전력회사가 미국에서 태양광발전소를 개설
    • 덴마크의 Obton이 500MW 아일랜드 태양광발전 프로젝트에 3억 3,200만 달러를 투자
    • Duke Energy Florida는 2개의 새로운 태양광발전소를 건설
    • Metito, Jinko, Aljomaih Group이 방글라데시 솔라 계약을 획득
    • Total, 공동 소유국 최초의 대규모 태양광발전소로의 카타르의 유틸리티
    • 러시아, 재생에너지를 이용한 새로운 북극권 조사 스테이션을 건설
  • 원자력 : 신규 개발, 2020년 1분기
    • 세라필드 핵폐기물 사이트가 코로나바이러스에 의해 폐쇄
    • 후쿠시마현, 재생에너지 거점이 될 계획을 발표
  • 물 : 신규 개발, 2020년 1분기
    • 미국-이스라엘 그룹이 2,140만 달러의 물 에너지 이니셔티브를 개시
    • Itron, 고객 경험에 관한 스마트 에너지 물 파트너
    • Vicinity Energy가 북미에서 대규모 지역 에너지 프로바이더를 시작
  • 스마트 미터 및 스마트 그리드 이니셔티브, 2020년 1분기
    • Tacoma Public Utilities가 첨단 미터링 프로젝트 파트너를 선택
    • Itron, 스웨덴의 Boras에서 배전망을 현대화
    • Ameren은 1년에 900 그리드의 현대화 프로젝트를 완료
    • 영국, 400만 번째 SMETS2 스마트 미터를 설치
    • 스마트 케이블 그리드 모니터링이 스웨덴의 시장에 처음으로 참여
    • Cornwall이 최초의 스마트 그리드 접속 풍력 프로젝트를 개발
    • 이탈리아의 그린 에너지 유틸리티 파트너가 새로운 서비스를 탐색
    • Itron, Bidgely는 분산형 인텔리전스와 차세대 엔터프라이즈 분석을 조합해 전력 및 듀얼 연료 유틸리티를 실현
    • Landis+Gyr가 차세대 첨단 미터 Revelo를 공개
  • 에너지 효율의 대처와 지속가능성 프로젝트(스마트 시티를 포함), 2020년 1분기
    • Centrica, sonnnen이 가정용 에너지 저장 시스템 네트워크를 설치
    • Enel, Infracapital이 스페인의 고객으로 에너지 서비스 파트너십을 확대
    • Toyota, 차세대 스마트 시티 프로토타입 구축 계획을 발표
    • 런던시티는 그린 에너지 컴퍼니를 설립
    • 스톡홀름시는 지능형 가로등을 전개하기 위해 Itron을 선택
    • 뉴욕 거주자를 위한 무료 가정용 에너지 평가
  • 주요 eMobility 계약, 2020년 1분기
    • LS Power가 미국 최대의 EV 충전 네트워크를 인수
    • Enel X가 차세대 EV 충전 제품 라인을 발표
    • ABB, IONITY 파트너, EV 충전기 롤아웃 이니셔티브의 제2단계
    • 영국 정부, 주택 EV 충전의 자금을 배증
    • DEWA가 14개 디지털 채널에 EV 충전소를 매핑
    • Total이 EV 충전 인프라에 관한 유럽 최대의 계약을 획득
    • 스웨덴의 부로스에 있는 Volvo의 버스 공장, 재생에너지만으로 가동
    • E.ON, Volkswagen, 탄력성 있는 비용 효율적 초고속 EV 충전 기술로 제휴
    • 영국이 E-Mobility 연구개발에 4,700만 달러를 출자
    • 스페인의 Grupo Ruiz가 EIB 대출을 확보해 173대의 저탄소 버스에 자금을 제공
  • IT 생태계의 주요 인수와 계약, 2020년 1분기
    • Oracle, LiveData 유틸리티를 인수
    • IBM Services, C3.ai가 AI별 디지털 변혁에 참여
    • OSIsoft가 공동으로 분산형 에너지 자원을 발표
    • Artemis Energy Services, OSIsoft, 블록체인을 통해 그리드에 혁명을 일으키기 위해 제휴
    • OSIsoft, DERNetSoft 파트너, 도시 및 커뮤니티로의 DER 채용을 확대
    • Infosys, Salesforce의 컨설팅 및 플래티넘 파트너인 Simplus를 인수
  • IT와 OT 계약 승리, 2020년 1분기
    • Enel이 국내 고객에게 새로운 서비스를 제공
    • NEC Energy Solutions, 체코에서 에너지 저장 프로젝트를 개발
  • IT 제품 발표, 2020년 1분기
    • Landis+Gyr가 새로운 셀룰러 미터와 서비스 솔루션을 발표
    • CGI가 유틸리티용 OpenGrid360 플랫폼을 발표

기술 공급업체와 서비스 프로바이더에 대한 어드바이스

참고 자료

  • 관련 조사
  • 요약
KSM 20.06.02

This IDC Market Perspective provides an overview of the utilities industry in 1Q20, covering M&As, agreements, reorganizations, and major business developments; new financing deals; major traditional infrastructure projects; major renewables infrastructure projects; water developments; nuclear developments; smart metering, smart grid, and energy-efficiency initiatives; major emobility activities; IT ecosystem major acquisitions and agreements; major IT and OT contract wins; and product announcements."While the COVID-19 pandemic will represent a watershed moment in how every company goes about its business, utilities will continue to undergo and likely accelerate profound changes, bringing efficiency, decarbonization, and digitization to the sector along with new non-commodity business models," said Jean-Francois Segalotto, associate research director, Europe, IDC Energy Insights."

Executive Snapshot

New Market Developments and Dynamics

  • Situation Overview
    • Business Environment, 1Q20
    • Demand and Prices
      • Oil Prices
    • Electricity Prices
    • Clean Energy and Sustainability
      • Indicators of Renewable Performances on Financial Markets
      • Listed Utilities Performance
  • M&As, Agreements, Reorganizations, and Major Business Developments, 1Q20
    • Iberdrola Acquires 100% Stake in $2.6B French Wind Energy Project
    • ENGIE to Sell 74% of Its Indian Solar Assets
    • Octopus Acquires $73.5M Swedish Wind Farm
    • Eversource to Acquire Columbia Gas of Massachusetts Assets for $1.1B
    • Norway's Statkraft Acquires Vattenfall's UK EV Business
    • RWE, European Energy Ink 3TWh Offtake Agreement
    • New Solar Energy Marketplace Launches in Japan
    • innogy Adds 13 Renewables Projects on Global Digital Marketplace
  • New Financing Deals, 1Q20
    • U.S. DOE Issues $625M for R&D of Next-Gen Quantum Technologies
    • U.S. DOE Focuses $125.5M for Solar Research Funding
    • ADB Signs Deal for Long-Term Solar Financing in Vietnam
    • $35M ADF Loan to Support Renewables Adoption in Liberia
    • U.S.-Israel Backed Initiative to Fund $15.4M Clean Energy Technologies
    • $341M NY State Funding to Optimize Renewables Transportation
    • EIB Signs a Loan to Develop Zero-Energy Buildings
    • New Renewable Energy Company Launches in Sweden
    • EIB, Enel Close $76M eMobility Funding Package
    • EIB to Support Efficiency and Renewables Adoption by SMEs in Latvia
    • $3M U.S. DOE R&D Grant to Advance Solar and Energy Storage Deployment
  • Major Traditional Infrastructure Projects, 1Q20
    • ENGIE Wins $830M Energy Transport Deal in Brazil
    • Total to Build Battery Energy Storage Plantin France
  • Major Renewables Infrastructure Projects, 1Q20
    • Enel's Wind Energy Farm Is Operational
    • Siemens Gamesa to Build Offshore Wind Energy Project in the U.S.
    • Vestas Wins Turbine Order for Russia's Wind Farm
    • Queensland Approves Australia's Wind Farm
    • Amazon Signs First Renewable Energy Project in Australia
    • Senegal Opens West Africa's First Large-Scale Wind Farm
    • RWE Pilot Maps the Future of Floating Offshore Wind Energy Market
    • GE Wins 112-Turbine Contract for Gujarat Wind Farm
    • GE Renewable Energy to Supply Cypress Units for 70MW Guney Wind Farm in Turkey
    • U.K.'s Good Energy Signs Clean Energy Deal
    • China's CEEC Announces 500MW Solar Plan for Uganda
    • Solar Project Connected to District Heating Unveiled in France
    • German Utility Inaugurates Its U.S. Solar Plant
    • Denmark's Obton to Invest $332M in 500MW Irish Solar Projects
    • Duke Energy Florida Builds Two New Solar Plants
    • Metito, Jinko, Aljomaih Group Win Contract for Bangladeshi Solar
    • Total, Qatar Utility to Co-Own Country's First Large-Scale Solar Plant
    • Russia Builds New Renewables-Powered Arctic Research Station
  • Nuclear: New Developments, 1Q20
    • Sellafield Nuclear Waste Site to Close Due to Coronavirus
    • Fukushima Unveils Plans to Become Renewable Energy Hub
  • Water: New Developments, 1Q20
    • U.S.-Israeli Group Launches $21.4 Million Water-Energy Initiative
    • Itron, Smart Energy Water Partner on Customer Experience
    • Vicinity Energy Launches Large District Energy Provider in North America
  • Smart Meter and Smart Grid Initiatives, 1Q20
    • Tacoma Public Utilities Selects a Partner for an Advanced Metering Project
    • Itron to Modernize Electric Grid in Boras, Sweden
    • Ameren Completes 900 Grid Modernization Projects in One Year
    • U.K. Installs 4 Millionth SMETS2 Smart Meter
    • Smart Cable Grid Monitoring Enters Swedish Market for the First Time
    • Cornwall Develops First Smart Grid-Connected Wind Project
    • Italy's Green Energy Utility Partners to Explore New Services
    • Itron, Bidgely Bring Combine Distributed Intelligence and Next-Gen Enterprise Analytics for Electric and Dual-Fuel Utilities
    • Landis+Gyr Reveals Next-Gen Advanced Meter Revelo
  • Energy Efficiency Initiatives and Sustainability Projects (Including Smart Cities), 1Q20
    • Centrica, sonnen Install Network of Home Energy Storage Systems
    • Enel, Infracapital Expand Energy Services Partnership to Spanish Customers
    • Toyota Unveils Plans to Build Prototype Next-Generation Smart City
    • London City Launches Green Energy Company
    • The City of Stockholm Selects Itron to Deploy Intelligent Streetlights
    • Free Household Energy Assessments for New York Residents
  • Major eMobility Agreements, 1Q20
    • LS Power Acquires US' Largest EV Charging Network
    • Enel X Launches Next-Generation EV Charging Product Line
    • ABB, IONITY Partner on 2nd Phase of EV Charger Rollout Initiative
    • U.K. Government Doubles Funding for Residential EV Charging
    • DEWA Maps EV Charging Stations Across 14 Digital Channels
    • Total Wins Europe's Largest Contract for EV Charging Infrastructure
    • Volvo's Bus Plant in Boras, Sweden, Solely Powered by Renewables
    • E.ON, Volkswagen Partner on Resilient, Cost-Effective Ultra-Fast EV Charging
    • U.K. Funds $47M in E-Mobility R&D
    • Spain's Grupo Ruiz Secures EIB Loan to Fund 173 Low-Carbon Buses
  • IT Ecosystem Major Acquisitions and Agreements, 1Q20
    • Oracle Buys LiveData Utilities
    • IBM Services, C3.ai Join for Digital Transformation with AI
    • OSIsoft Launches Distributed Energy Resources Collaborative
    • Artemis Energy Services, OSIsoft Partnered to Revolutionize the Grid Through Blockchain
    • OSIsoft, DERNetSoft Partner to Scale Adoption of DERs in Cities and Communities
    • Infosys to Acquire Simplus, a Leading Salesforce Consulting and Platinum Partner
  • IT and OT Contract Wins, 1Q20
    • Enel to Offer New Services to Domestic Customers
    • NEC Energy Solutions to Develop Energy Storage Project in the Czech Republic
  • IT Product Announcements, 1Q20
    • Landis+Gyr Unveils New Cellular Meter and Services Solution
    • CGI Launches OpenGrid360 Platform for Utilities

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