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세계의 레늄 시장 - 예측(2023-2028년)

Global Rhenium Market - Forecasts from 2023 to 2028

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 135 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

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2021년 레늄 세계 시장 규모는 6,395만 5,000달러였습니다. 레늄은 항공우주, 자동차, 의료, 산업용 가스 터빈 및 기타 산업 전반에 걸쳐 사용되는 초합금, 촉매 및 기타 제품을 제조하는 데 사용되는 희귀 금속입니다. 항공우주 분야와 헬스케어 분야는 레늄 금속 합금과 원소를 광범위하게 사용하는 두 가지 최종사용자 산업입니다. 산업용 가스 터빈 분야에서 엔진 제조업체는 합금의 저항력을 높이기 위해 레늄을 사용합니다. 우주 개발 프로젝트의 진화는 군용 및 상업용 로켓 엔진 제조의 필요성을 창출하여 항공우주 분야에서 레늄 소비를 촉진하고 있습니다. 따라서 제약 및 항공 분야의 레늄 수요 증가는 예측 기간 동안 레늄 시장의 안정적인 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.

시장 촉진요인

의료 분야에서의 중요성 증가

바이오메디컬 및 헬스케어 분야는 레늄 시장의 가장 우세한 소비자 중 하나입니다. 레늄은 엑스레이 장비와 오븐용 필라멘트에 사용되는 몰리브덴과 텅스텐을 사용한 합금 제조에 사용됩니다. 또한, 레늄-188과 같은 특정 유형의 레늄 방사성 동위 원소는 방사성 의약품을 기반으로 한 치료법을 만들기 위해 그 적합성을 테스트하고 있습니다. 레늄 트리카르보닐 복합체는 암 치료제 개발, 이미징 및 스캐닝 장비와 같은 바이오메디컬 분야의 여러 필수 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 코넬대학교와 비엔나대학교 연구진의 공동 연구를 통해 2022년 10월에는 소량의 레늄 금속 복합체를 사용하면 난소암이 사라질 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 또한, 2023년 1월에는 중추신경계 암을 표적으로 하는 방사선 치료 기술 개발에 주력하고 있는 신생 의료 기업 플러스 테라퓨틱스(Plus Therapeutics)가 레늄 186 동위 원소인 레늄 오비스베메다의 재발성 교모세포종에 대한 효능을 알아보기 위한 환자 임상을 시작했다고 밝혔습니다. 따라서 종양학 및 기타 생물 의학 분야에서 레늄을 포함하는 연구가 증가함에 따라 레늄 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

항공우주 분야에서의 광범위한 적용

항공우주 분야에서는 레늄과 몰리브덴을 이용한 금속 합금이 항공 부품, 열 측정기, 우주로 부품 등 항공우주 부품의 제조에 사용됩니다. 항공 소비량의 증가와 항공기술의 발전으로 항공기의 성능이 향상됨에 따라 레늄의 소비량도 증가하고 있습니다. 항공기 제조 대기업인 록히드마틴의 순매출액은 2020년 653억 9,800만 달러에서 2021년 670억 4,400만 달러로 증가하여 레늄 합금을 사용한 항공기 부품 생산이 증가하고 있음을 보여줍니다. 팬데믹 이후 세계 여행 및 관광 산업의 발전은 비행기와 전투기의 수를 늘려야 할 필요성을 낳고 있습니다. 또한, 세계 주요 국가들의 전투기 강화를 위한 적극적인 투자로 인해 급격한 온도 상승을 견딜 수 있는 레늄 합금을 사용한 항공 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 레늄은 탄소의 부식을 방지하기 위해 로켓 엔진의 노즐과 미사일의 추진체 코팅 물질로도 채택되고 있습니다. 따라서 항공우주 분야의 확대와 레늄의 광범위한 응용 분야는 예측 기간 동안 레늄 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

재활용이 가능하고 대체품이 있다는 점이 레늄 시장의 성장을 제한할 수 있습니다.

특정 니켈 합금 스크랩 및 촉매에 사용되는 레늄은 재활용을 통해 사용된 레늄을 추출하여 새로운 합금 금속을 생산하는 데 사용됩니다. 레늄을 재활용하여 2차 레늄을 생산하면 다양한 응용 분야에서 새로운 레늄 금속 원소의 소비를 감소시켜 레늄에 대한 시장 수요를 억제할 수 있습니다. 또한 일부 분야에서 레늄의 용도를 대체할 수 있는 다양한 대체품이 존재한다는 점도 레늄의 소비를 억제할 수 있습니다. 예를 들어, 탄탈륨과 텅스텐 금속은 전자 이미터에서 레늄을 대체할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들은 레늄 시장 규모의 확대를 억제할 수 있습니다.

북미는 레늄의 국제 시장에 큰 기여를 하고 있으며, 예측 기간 동안에도 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.

북미 레늄 시장은 미국과 캐나다의 레늄 소비가 주도하고 있습니다. 미국 지질조사국은 2021년 미국의 레늄 소비량이 32,000kg에 달할 것이며 그 중 23,000kg의 레늄을 수입할 것이라고 밝혔습니다. 일본, 캐나다, 카자흐스탄은 미국 레늄 수입의 대부분을 차지하는 국가입니다. 또한 미국은 약 19톤의 2차 레늄을 생산하여 2차 레늄의 최고 생산국 지위를 유지하고 있으며, 2020년까지 1차 레늄 생산량을 4% 늘려 채굴, 추출, 생산 활동에서 생산되는 레늄이 약 9,100kg에 달해 국가 레늄 수요를 최대한 충족시킬 수 있습니다. 또한 Abbvie Inc., Johnson & Johnson Services Inc., Merck & Co. 등 암 분야 의약품 파이프라인 개발에 전념하는 생물의학 및 제약 기업이 많기 때문에 암 분야에서 레늄의 중요성이 높아져 레늄의 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 가정
  • 기준 연도와 예측 연도 타임라인

제2장 조사 방법

  • 조사 데이터
  • 조사 디자인

제3장 주요 요약

  • 조사 하이라이트

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석

제5장 레늄 세계 시장 : 용도별

  • 서론
  • 초합금
  • 촉매
  • 기타

제6장 레늄 세계 시장 : 최종사용자별

  • 서론
  • 항공우주
  • 산업용 가스 터빈
  • 자동차
  • 헬스케어
  • 기타

제7장 레늄 세계 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 이스라엘
    • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 인도네시아
    • 태국
    • 베트남
    • 기타

제8장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 신흥 기업과 시장 수익성
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 벤더 경쟁력 매트릭스

제9장 기업 개요

  • American Elements
  • H Cross Company
  • Heraeus Holding
  • MOLYMET S.A.
  • Rhenium Alloys, Inc.
  • KGHM
  • Avon Metals Ltd.
  • China Rhenium Co., Ltd.
  • Ultramet
  • Umicore
ksm 23.06.29

The global rhenium market was valued at US$63.945 million in 2021. Rhenium is a rare metal used in the manufacture of superalloys, catalysts, and other products to be used across aerospace, automotive, healthcare, industrial gas turbines, and other industries. The aerospace and healthcare sectors are the two end-user industries that extensively use rhenium metal alloys and elements. In the industrial gas turbine sector, rhenium is utilized by engine manufacturers to enhance the resistance power of alloys. The evolution of space exploration projects is generating a need for the manufacture of military and commercial rocket engines which is stimulating the consumption of rhenium across the aerospace sector. Therefore, the rising demand for rhenium in the pharmaceutical field and aviation sector is expected to result in the steady growth of the rhenium market over the forecast period.

Market Drivers

Increasing importance in the medical field

The biomedical and healthcare sector is one of the most predominant consumers of the rhenium market. Rhenium is used to manufacture alloys made using molybdenum and tungsten to be used in X-ray machines and oven filaments. In addition, specific types of rhenium radioisotopes such as Rhenium-188 are being tested for their compatibility to create therapies based on radiopharmaceuticals. Several essential areas of the biomedical field such as oncological drug development, and imaging and scanning equipment are utilizing rhenium tricarbonyl complexes. In addition, a collaboration between Cornell University and the University of Vienna researchers has revealed the adoption of slight levels of rhenium metal complexes has the potential of eliminating ovarian cancer in October 2022. Consequently, in January 2023, Plus Therapeutics, a newly emerged medical company focusing on the development of radiotherapeutics technology to target CNS cancer revealed that it has commenced patient trials to investigate the effectiveness of rhenium obisbemeda, a rhenium-186 isotope to cure recurrent glioblastoma. Therefore, the rise in research involving rhenium in oncological and other biomedical fields is anticipated to drive the demand for the rhenium market.

Extensive application in the aerospace sector

The aerospace sector employs metal alloys made using rhenium and molybdenum to manufacture aviation parts and aerospace components such as heat measurement equipment and space reactor parts. The rise in consumption of air travel and the development in aviation technology is fueling the production of enhanced aircraft products which are resulting in the increase in the consumption of rhenium. The net sales of Lockheed and Martin Company, a leading aircraft manufacturing company increased from US$65,398 million in 2020 to US$67,044 million in 2021 demonstrating the increase in the production of aviation parts using rhenium alloys. The development in the travel and tourism industry around the world post-pandemic is creating the need for an increase in the number of operating airplanes and aviation fighter jets. In addition, the active investment by leading economies around the world to create enhanced fighter planes requires the use of aviation parts made using rhenium alloy to withstand drastic temperature rise. In addition, rhenium is also employed as a coating substance for rocket engine nozzles and missile propulsions to prevent carbon corrosion. Therefore, the expansion of the aerospace sector and the extensive application of rhenium in the aerospace sector will fuel the expansion of the rhenium market over the forecast period.

The recyclability and availability of substitutes could restrict the growth of the rhenium market.

The rhenium employed in certain nickel alloy scraps and catalysts is recycled to extract used rhenium to be further used in the production of new alloy metals. The recycling of rhenium to generate secondary rhenium could lower the consumption of nee rhenium metal elements across different application areas which restrains the market demand for rhenium. In addition, the availability of different substitutes for rhenium uses in several fields could also stunt rhenium consumption. For instance, tantalum and tungsten metals could be used in place of rhenium in electron emitters. Therefore, these factors have the potential of restricting the increase in the size of the rhenium market.

Market Developments

  • In March 2023, Heraeus Precious Metals, a subsidiary company of a conglomerate, Heraeus Holding, that consists of several business divisions including the processing and distribution of metals such as rhenium, announced its partnership with Alfred Kochen for distribution purposes.

North America contributes majorly to the international rhenium market and is expected to remain steady over the forecast period.

The North American rhenium market is dominated by the consumption of rhenium in the US and Canada. The US Geological Survey Department revealed that the consumption of rhenium in the US amounted to 32,000 kgs in 2021, out of which 23,000 kgs of rhenium was imported. Japan, Canada, and Kazakhstan are the countries contributing to the majority of rhenium imports in the US. In addition, the US retained its position as one of the top manufacturers of secondary rhenium by producing approximately 19 tons of secondary rhenium and increased its primary rhenium production by 4% from 2020 to reach approximately 9,100 kgs of rhenium produced from its mining, extraction, and production activities to meet the nation's demand for rhenium to the extent possible. In addition, the increasing importance of rhenium in the oncological department is expected to increase the consumption of rhenium due to the abundance of biomedical and pharmaceutical companies dedicated to the development of oncological drug pipelines such as Abbvie Inc., Johnson & Johnson Services Inc., and Merck & Co. Inc.

Key Market Segments

By Application

  • Superalloys
  • Catalysts
  • Others

By End-User

  • Aerospace
  • Industrial Gas Turbines
  • Automotive
  • Healthcare
  • Other

By Geography

  • North America
    • USA
    • Canada
    • Mexico
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Others
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Spain
    • Others
  • Middle East and Africa
    • Saudi Arabia
    • Israel
    • Others
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Indonesia
    • Thailand
    • Vietnam
    • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Data
  • 2.2. Research Design

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Powers of Buyers
    • 4.3.3. Threat of Substitutes
    • 4.3.4. The Threat of New Entrants
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL RHENIUM MARKET BY APPLICATION

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Superalloys
  • 5.3. Catalysts
  • 5.4. Others

6. GLOBAL RHENIUM MARKET BY END-USER

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Aerospace
  • 6.3. Industrial Gas Turbines
  • 6.4. Automotive
  • 6.5. Healthcare
  • 6.6. Other

7. GLOBAL RHENIUM MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. USA
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Spain
    • 7.4.5. Others
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. Israel
    • 7.5.3. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. Japan
    • 7.6.3. India
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Indonesia
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Vietnam
    • 7.6.8. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Emerging Players and Market Lucrative
  • 8.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Vendor Competitiveness Matrix

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. American Elements
  • 9.2. H Cross Company
  • 9.3. Heraeus Holding
  • 9.4. MOLYMET S.A.
  • 9.5. Rhenium Alloys, Inc.
  • 9.6. KGHM
  • 9.7. Avon Metals Ltd.
  • 9.8. China Rhenium Co., Ltd.
  • 9.9. Ultramet
  • 9.10. Umicore
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