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스마트 빌딩의 스타트업(2024년) : 프로테크 스타트업 기업에 대한 M&A·VC 자금조달 및 전략적 투자

StartUps in Smart Buildings 2024: M&A, VC Funding & Strategic Investments in Proptech StartUp Companies

발행일: | 리서치사: Memoori | 페이지 정보: 영문 215 Pages, 46 Slides, 2 Spreadsheets | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    


※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

스마트 빌딩·프롭테크 분야의 신규 기업을 평가하기 위한 최신판(2024년)의 리소스입니다.

약 1,221개의 신규 기업이 세계 스마트 상업 건물 분야의 관리·운영 단계에서 활동하고 있습니다. 이는 작년과 비교하여 불과 3%의 감소입니다. 2013년 이후에 인수된 신규 기업은 419사로, 전체의 35%를 차지하고 있습니다. 67사는 폐쇄 또는 활동 휴지중인 스타트업으로, 전체의 6%입니다.

스타트업의 정의는 "상업용 및 산업용 건물 시장에 초점을 맞추고, 대기업의 자회사나 인수가 아니며, 벤처 캐피털 및 사모펀드로 자금을 조달하는 설립된 지 10년 이하의 민간 기업"입니다.

이 보고서에는 2023년 및 2024년(현재까지) 스타트업 기업인수합병(M&A)을 리스트업한 2개의 스프레드시트와 이 보고서에 게재된 고해상도 도표를 포함한 프레젠테이션 파일이 추가 요금 없이 포함되어 있습니다. 이 리포트는 2024년도 Premium Subscription Service 에도 포함되어 있습니다.

스타트업 리포트의 내용

  • Memoori는 2023년 1월 이후 16개월간 스마트 빌딩 분야 전체에서 약 55억 달러·284건 스타트업의 자금조달 라운드를 확인했습니다.
  • 2023년은 전환기가 되며, 2022년에 비해 투자액은 44%, 자금조달 라운드는 33% 감소했습니다.
  • Memoori는 또한 2023년 M&A 활동이 저수준으로 확인되었습니다. 개시된 인수는 48건으로, 2022년 대비 38% 감소했습니다.

이 보고서의 정보는 스마트 빌딩 시장의 엄밀한 분석에 기반하고 있으며, 인공지능, 거주 분석, 직장 체험 앱, IoT(사물인터넷), 비디오 감시, 액세스 제어에 관한 Memoori의 과거 조사에 기반하고 있습니다.

이상은 기술 투자가 상업용 부동산의 DX(디지털 전환)의 중요한 추진력임을 보이고 있습니다. SDGs 및 유연한 사용자 중심형 부동산 솔루션에 대한 수요 확대와 함깨 기술 혁신이 보다 스마트한 빌딩을 계속 실현하기 때문입니다.

이 보고서는 215페이지의 문장과 46개의 프레젠테이션 슬라이드로 구성되어 있으며, 주요 팩트를 모두 선별하고 결론을 도출하고 있으므로 스타트업이 프롭테크의 미래를 어떻게 형성하고 있는지 이해할 수 있습니다.

기존 기업(빌딩 시스템 벤더, IoT·IT 벤더, 조명 공급업체, 시설 관리 서비스 회사, 보안 시스템 벤더 등)과의 최근 제휴 관계를 해명하고 있습니다. 또한 주요 기존 기업 14사(ABB, Alarm.com, Allegion, Belimo, Carrier, CBRE, Cushman & Wakefield, Honeywell, JLL, Johnson Controls, Panasonic, Scheider Electric, Siemens, Trane Technologies)의 에코시스템을 상세 평가하고 있습니다.

스타트업이 기업인수합병(M&A) 및 얼라이언스를 통해 사업을 운영하고 있는 방식에 관한 귀중한 정보를 제공합니다.

조사 대상 기업(일부 : )

  • 120Water
  • 1X
  • ABB
  • Accacia
  • Accenta
  • Accessy
  • Acreto Security
  • Adaptis
  • aedifion
  • Aeria
  • Aetos Imaging
  • Airvine
  • Akia
  • Alarm.com
  • Allegion
  • Alpinov X
  • Ambient.ai
  • Ampeers Energy
  • Amperon
  • Andorix
  • Antrum
  • Apaleo
  • Arcadia
  • Ariadne Maps
  • Artisight
  • Ascento
  • Assert AI
  • Asylon Robotics
  • Autarc
  • Axiom Cloud
  • Axle Energy
  • Banyan Infrastructure
  • Bedrock Energy
  • Belimo
  • BetterSpace
  • BIMSense
  • Binamod
  • Bisly
  • Bitpool
  • Bitwards
  • Blackpoint Cyber
  • BlocPower
  • Blue Frontier
  • Bluewave-ai
  • Bob W
  • Brainbox AI
  • Bright Spaces
  • BuildOps
  • Butlr Technologies
  • Cactos
  • Cambio
  • Carbyne
  • Carrier
  • Cartesian
  • CBRE
  • Clairco
  • Claroty
  • ClearTrace
  • ClimateView
  • CloudMinds
  • Cohesion
  • Conservation Labs
  • Coram AI
  • Crezes
  • Cushman & Wakefield
  • Dayta AI
  • Debos
  • Deep Sentinel
  • Deepki
  • Defigo
  • Demand Logic
  • Desana
  • Deskbird
  • Digital Spine
  • Direct Energy PartnersvDoongji
  • Ecotrak
  • Elyos Energy
  • Emitwise
  • Encentive
  • Enerdrape
  • Energiency
  • Enersee
  • Enlite Research
  • Enteligent
  • Enviria
  • Epishine
  • Equium
  • Fever Energy
  • Finite State
  • Flyability
  • Freesi
  • Fuergy
  • Fyma
  • Green Fusion
  • Greenly
  • GreenWaves Technologies
  • Greyparrot
  • GridCog
  • Guesty
  • Hakimo
  • HeatTransformers
  • Helixintel
  • Hive Power
  • Honeywell
  • HqO
  • HT Materials Science
  • Igor
  • Inbalance grid
  • Incident IQ
  • Infogrid
  • Infrared City
  • Infraspeak
  • InnerSpace
  • Inspace
  • IntelliSee
  • Intenseye
  • IonicBlue
  • IOTech
  • Ivy Energy
  • Izix
  • JetCool Technologie
  • JLL
  • Johnson Controls
  • Kestrix
  • Kibsi
  • KODE Labs
  • kontakt.io
  • KoolLogix
  • Korelock
  • Kumux
  • Landways
  • Latchel
  • Leap
  • learnd
  • LEDCity
  • Limble
  • Lumana
  • Lumen Energy
  • Lumoview Building Analytics
  • lun
  • LuxWall
  • MaintainX
  • MapMortar
  • Mapped
  • Mapxus
  • Maxem
  • Mclimate
  • Measurabl
  • Measurable.Energy
  • Meterz
  • Metrikus
  • Metris Energy
  • Modern Hydrogen
  • Mojave Energy Systems
  • Monaire
  • Montana Technologies
  • Munjz
  • Myrspoven
  • nami
  • Navenio
  • neoom
  • Next Sense
  • NineID
  • Novacene
  • Nozomi Networks
  • nZero
  • Occuspace
  • OfficeRnD
  • On.Energy
  • OneTrust
  • Openvolt
  • Operto Guest Technologies
  • Opt-E
  • Optimise AI
  • Optiml
  • Origin AI
  • Panasonic
  • Paraspot AI
  • Parity
  • Peak Power
  • PearlX
  • Percepto
  • Phaidra
  • Phosphorus Cybersecurity
  • Pluxity
  • Pratexo
  • Predium
  • Preflet
  • Prengi
  • Preoptima
  • promiseQ
  • Propify
  • Proprli
  • ProptechOS
  • ProSentry
  • Pudu Robotics
  • qbiq
  • QEA Tech
  • Qio Technologies
  • Quandify
  • R-Zero
  • R8 Technologies
  • Redaptive
  • RENEW Energy Partners
  • Responsibly
  • Rhombus Systems
  • Rice Robotics
  • Satellite Vu
  • Schneider Electric
  • SecurityGate
  • Secury360
  • SeeChange Technologies
  • SenArch
  • Sensorfact
  • Sentry Interactive
  • Shifted Energy
  • Shuwei
  • Siemens
  • Site Technologies
  • Skedda
  • Skydio
  • Skyline Robotics
  • Smart Joules
  • Soly fka Enie
  • SparkMeter
  • Specifx Data
  • Spectral
  • Spintly
  • Spotr.ai
  • Stabl Energy
  • Strategic Thermal labs
  • Stuf
  • Suena
  • SwiftConnect
  • Swiftlane
  • Swtch Energy
  • TablePointer
  • Tallarna
  • Terion
  • Terminus Technologies
  • Thinxtra
  • tibo energy
  • Torus
  • Trane Technologies
  • Treon
  • Upciti
  • Uplight
  • UrbanVolt
  • Utopi
  • Veckta
  • Venturous Group
  • Verity
  • Viboo
  • Wavelynx
  • Waymap
  • WeMaintain
  • Wevo Energy
  • Woltair
  • Xage Security
  • XNRGY Climate Systems
  • xWatts
  • Yotta Energy
  • Zeitview
  • ZeroEyes

목차

서문

조사 범위·방법

주요 요약

제1장 세계의 스마트 빌딩 시장의 스타트업 상황

제2장 벤처캐피털(VC)과 사모펀드(PE)에 의한 자금조달

  • 스타트업용 VC·PE 자금조달의 동향(2015-2023년)
  • 스타트업 상위 20사 : 개시된 자금조달 총액별
  • 어느 부문과 스타트업이 투자자를 유치했는가?
    • 상업 건물용 IoT 플랫폼
    • 스마트 커넥티드 조명
    • 건물용 BIM·디지털 트윈·디지털화 솔루션
    • 네트워크와 접속
    • 사이버 보안 솔루션
    • 빌딩 에너지 관리 소프트웨어
    • 지속가능성·탄소 관리
    • 에너지 효율 서비스
    • 분산형 에너지 자원 관리
    • 분산형 에너지 저장(DES)
    • 빌딩 에너지 관리 하드웨어
    • 공실 분석·직장 관리
    • 자산관리·정비 관리
    • 드론·로봇
    • 산업별 시장용 기술 솔루션
    • 실내공기질
    • 수도 관리
    • 실내 매핑·위치 기반서비스
    • 액세스 제어·ID 관리
    • 비디오 감시·컴퓨터 비전·영상 분석
    • 대량 통지·중대 인시던트 관리

제3장 신규 기업의 기업인수합병(M&A)

  • 스마트 빌딩 분야에의서 스타트업 인수
  • 2023년에 인수된 스타트업 소개
    • 건물용 IoT 플랫폼
    • 빌딩 에너지 관리 소프트웨어·서비스
    • 건물내 태양에너지 관리·에너지 저장·EV 충전
    • 직장 관리·직장 체험
    • 리소스 일정 조정과 방문자 관리
    • 영상 분석과 PSIM(물리적 보안 정보 관리)
    • 액세스 제어·ID 관리

제4장 신규 기업의 SPAC와 IPO

  • 특별 인수 목적 회사(SPAC)와 스타트업과의 거래
    • CXAI
    • learnd
    • Veea
    • Quanergy
    • Electriq Power
    • 결론
  • 신규 주식 공개(IPO)
    • CloudMinds
    • Simpple
    • Thinxtra

제5장 기존 기업과의 코퍼레이트 VC·M&A·기존 기업

  • 빌딩 자동화 기업
    • ABB
    • Belimo
    • Honeywell
    • Johnson Controls
    • Schneider Electric
    • Siemens
  • 부동산 서비스 기업
    • CBRE
    • Cushman & Wakefield
    • JLL
  • HVAC 설비 기업
    • Carrier
    • Trane Technologies
    • Panasonic
  • 물리적 보안 기업
    • Alarm.com
    • Allegion

제6장 스타트업에 대한 투자 전망(2024년)

부록

  • A1. 스마트 빌딩 스타트업에 대한 VC·PE 자금조달(2023년 1월-2024년 4월)
  • A2. 스마트 빌딩 스타트업 M&A(2023년 1월-2024년 4월)
KSA 24.06.05

This Report is a New 2024 Definitive Resource for Evaluating Startups in the Smart Building & PropTech Space.

Around 1,221 startups are active in the management and operations phase of the global smart commercial buildings space. This is just a 3% decrease compared with our analysis last year. In total 419 startups have been acquired since 2013, 35% of the total landscape. 67 are closed or inactive startups, 6% of the total.

Our definition of a Startup is "a private company formed for no more than 10 years, that is focused on the commercial and industrial buildings market, is not a subsidiary or an acquisition of a larger company, and is often financed by venture capital or private equity funding."

The report INCLUDES at no extra cost, 2 spreadsheets that list all Startup acquisitions and investments in 2023 & 2024 (to date) AND a presentation file with high-resolution charts from the report. This report is also included in our 2024 Premium Subscription Service.

What does this Startups Report tell You?

  • Memoori has identified 284 funding rounds for startup companies, amounting to around $5.5 billion across the smart buildings sector in the 16 months since January 2023.
  • 2023 marked a turning point, with 44% less investment and 33% fewer funding rounds than 2022.
  • Memoori also identified a lower level of M&A activity in 2023 with 48 disclosed acquisitions, a decrease of 38% on 2022.

The information in this report is based on a rigorous analysis of the smart building market and builds on our previous research into artificial intelligence, occupancy analytics, workplace experience apps, the Internet of Things, video surveillance, and access control.

It demonstrates that technology investment remains a key driver for the digital transformation of commercial real estate, as innovation continues to enable smarter buildings, aligned with global sustainability goals and the increasing demand for flexible user-centric property solutions.

Within its 215 Pages and 46 Presentation Slides, The Report Sieves out all the Key Facts and Draws Conclusions, so you can understand how StartUp Companies are Shaping the Future of PropTech.

The report identifies recent partnerships with established players including building systems vendors, IoT and IT vendors, lighting suppliers, facilities management service firms, and security systems vendors. There is also a detailed assessment of the ecosystems of 14 incumbent players ABB, Alarm.com, Allegion, Belimo, Carrier, CBRE, Cushman & Wakefield, Honeywell, JLL, Johnson Controls, Panasonic, Scheider Electric, Siemens, Trane Technologies.

This report provides valuable information into how startup companies are developing their businesses through Acquisitions, Partnerships, and Alliances.

Who Should Buy This Report?

The information contained in this report will be of value to all those engaged in managing, operating, and investing in smart building companies around the world. In particular, those wishing to invest in or acquire startups will find it particularly useful.

Companies Mentioned Include (BUT NOT LIMITED TO):

  • 120Water
  • 1X
  • ABB
  • Accacia
  • Accenta
  • Accessy
  • Acreto Security
  • Adaptis
  • aedifion
  • Aeria
  • Aetos Imaging
  • Airvine
  • Akia
  • Alarm.com
  • Allegion
  • Alpinov X
  • Ambient.ai
  • Ampeers Energy
  • Amperon
  • Andorix
  • Antrum
  • Apaleo
  • Arcadia
  • Ariadne Maps
  • Artisight
  • Ascento
  • Assert AI
  • Asylon Robotics
  • Autarc
  • Axiom Cloud
  • Axle Energy
  • Banyan Infrastructure
  • Bedrock Energy
  • Belimo
  • BetterSpace
  • BIMSense
  • Binamod
  • Bisly
  • Bitpool
  • Bitwards
  • Blackpoint Cyber
  • BlocPower
  • Blue Frontier
  • Bluewave-ai
  • Bob W
  • Brainbox AI
  • Bright Spaces
  • BuildOps
  • Butlr Technologies
  • Cactos
  • Cambio
  • Carbyne
  • Carrier
  • Cartesian
  • CBRE
  • Clairco
  • Claroty
  • ClearTrace
  • ClimateView
  • CloudMinds
  • Cohesion
  • Conservation Labs
  • Coram AI
  • Crezes
  • Cushman & Wakefield
  • Dayta AI
  • Debos
  • Deep Sentinel
  • Deepki
  • Defigo
  • Demand Logic
  • Desana
  • Deskbird
  • Digital Spine
  • Direct Energy PartnersvDoongji
  • Ecotrak
  • Elyos Energy
  • Emitwise
  • Encentive
  • Enerdrape
  • Energiency
  • Enersee
  • Enlite Research
  • Enteligent
  • Enviria
  • Epishine
  • Equium
  • Fever Energy
  • Finite State
  • Flyability
  • Freesi
  • Fuergy
  • Fyma
  • Green Fusion
  • Greenly
  • GreenWaves Technologies
  • Greyparrot
  • GridCog
  • Guesty
  • Hakimo
  • HeatTransformers
  • Helixintel
  • Hive Power
  • Honeywell
  • HqO
  • HT Materials Science
  • Igor
  • Inbalance grid
  • Incident IQ
  • Infogrid
  • Infrared City
  • Infraspeak
  • InnerSpace
  • Inspace
  • IntelliSee
  • Intenseye
  • IonicBlue
  • IOTech
  • Ivy Energy
  • Izix
  • JetCool Technologie
  • JLL
  • Johnson Controls
  • Kestrix
  • Kibsi
  • KODE Labs
  • kontakt.io
  • KoolLogix
  • Korelock
  • Kumux
  • Landways
  • Latchel
  • Leap
  • learnd
  • LEDCity
  • Limble
  • Lumana
  • Lumen Energy
  • Lumoview Building Analytics
  • lun
  • LuxWall
  • MaintainX
  • MapMortar
  • Mapped
  • Mapxus
  • Maxem
  • Mclimate
  • Measurabl
  • Measurable.Energy
  • Meterz
  • Metrikus
  • Metris Energy
  • Modern Hydrogen
  • Mojave Energy Systems
  • Monaire
  • Montana Technologies
  • Munjz
  • Myrspoven
  • nami
  • Navenio
  • neoom
  • Next Sense
  • NineID
  • Novacene
  • Nozomi Networks
  • nZero
  • Occuspace
  • OfficeRnD
  • On.Energy
  • OneTrust
  • Openvolt
  • Operto Guest Technologies
  • Opt-E
  • Optimise AI
  • Optiml
  • Origin AI
  • Panasonic
  • Paraspot AI
  • Parity
  • Peak Power
  • PearlX
  • Percepto
  • Phaidra
  • Phosphorus Cybersecurity
  • Pluxity
  • Pratexo
  • Predium
  • Preflet
  • Prengi
  • Preoptima
  • promiseQ
  • Propify
  • Proprli
  • ProptechOS
  • ProSentry
  • Pudu Robotics
  • qbiq
  • QEA Tech
  • Qio Technologies
  • Quandify
  • R-Zero
  • R8 Technologies
  • Redaptive
  • RENEW Energy Partners
  • Responsibly
  • Rhombus Systems
  • Rice Robotics
  • Satellite Vu
  • Schneider Electric
  • SecurityGate
  • Secury360
  • SeeChange Technologies
  • SenArch
  • Sensorfact
  • Sentry Interactive
  • Shifted Energy
  • Shuwei
  • Siemens
  • Site Technologies
  • Skedda
  • Skydio
  • Skyline Robotics
  • Smart Joules
  • Soly fka Enie
  • SparkMeter
  • Specifx Data
  • Spectral
  • Spintly
  • Spotr.ai
  • Stabl Energy
  • Strategic Thermal labs
  • Stuf
  • Suena
  • SwiftConnect
  • Swiftlane
  • Swtch Energy
  • TablePointer
  • Tallarna
  • Terion
  • Terminus Technologies
  • Thinxtra
  • tibo energy
  • Torus
  • Trane Technologies
  • Treon
  • Upciti
  • Uplight
  • UrbanVolt
  • Utopi
  • Veckta
  • Venturous Group
  • Verity
  • Viboo
  • Wavelynx
  • Waymap
  • WeMaintain
  • Wevo Energy
  • Woltair
  • Xage Security
  • XNRGY Climate Systems
  • xWatts
  • Yotta Energy
  • Zeitview
  • ZeroEyes

Table of Contents

Preface

Research Scope and Methodology

Executive Summary

1. The Global Smart Buildings Landscape of Startups

2. Venture Capital and Private Equity Funding

  • 2.1. Development of VC & PE Funding for Startups 2015 - 2023
  • 2.2. Top 20 Startups by Total Disclosed Funding
  • 2.3. Which Sectors and Startups Have Attracted Investors?
    • 2.3.1. IoT Platforms for Commercial Buildings
    • 2.3.2. Smart Connected Lighting
    • 2.3.3. BIM, Digital Twin & Digitization Solutions for Buildings
    • 2.3.4. Networking and Connectivity
    • 2.3.5. Cybersecurity Solutions
    • 2.3.6. Building Energy Management Software
    • 2.3.7. Sustainability and Carbon Management
    • 2.3.8. Energy Efficiency Services
    • 2.3.9. Distributed Energy Resource Management
    • 2.3.10. Distributed Energy Storage
    • 2.3.11. Building Energy Management Hardware
    • 2.3.12. Occupancy Analytics and Workplace Management
    • 2.3.13. Asset & Maintenance Management
    • 2.3.14. Drones and Robotics
    • 2.3.15. Technology Solutions for Vertical Markets
    • 2.3.16. Indoor Air Quality
    • 2.3.17. Water Management
    • 2.3.18. Indoor Mapping and Location Services
    • 2.3.19. Access Control and Identity Management
    • 2.3.20. Video Surveillance, Computer Vision and Video Analytics
    • 2.3.21. Mass Notification and Critical Incident Management

3. Mergers and Acquisitions of Emerging Players

  • 3.1. Startup Acquisitions in the Smart Buildings Space
  • 3.2. Which Startups Have Been Acquired in 2023?
    • 3.2.1. Building IoT Platforms
    • 3.2.2. Building Energy Management Software and Services
    • 3.2.3. Solar Energy Management, Storage and EV Charging in Buildings
    • 3.2.4. Workplace Management and Workplace Experience
    • 3.2.5. Resource Scheduling and Visitor Management
    • 3.2.6. Video Analytics and Physical Security Information Management (PSIM)
    • 3.2.7. Access Control and Identity Management

4. SPACs and IPOs of Emerging Players

  • 4.1. Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) Transactions with Startups
    • 4.1.1. CXAI
    • 4.1.2. learnd
    • 4.1.3. Veea
    • 4.1.4. Quanergy
    • 4.1.5. Electriq Power
    • 4.1.6. Conclusions
  • 4.2. Initial Public Offerings (IPOs)
    • 4.2.1. CloudMinds
    • 4.2.2. Simpple
    • 4.2.3. Thinxtra

5. Corporate VC, M&A and Partnerships with Established Players

  • 5.1. Building Automation Firms
    • 5.1.1. ABB
    • 5.1.2. Belimo
    • 5.1.3. Honeywell
    • 5.1.4. Johnson Controls
    • 5.1.5. Schneider Electric
    • 5.1.6. Siemens
  • 5.2. Real Estate Service Firms
    • 5.2.1. CBRE
    • 5.2.2. Cushman & Wakefield
    • 5.2.3. JLL
  • 5.3. HVAC Equipment Companies
    • 5.3.1. Carrier
    • 5.3.2. Trane Technologies
    • 5.3.3. Panasonic
  • 5.4. Physical Security Companies
    • 5.4.1. Alarm.com
    • 5.4.2. Allegion

6. Investment Outlook for Startups in 2024

Appendix

  • A1. VC and PE Funding for Smart Building Startups Jan 2023 to April 2024
  • A2. Smart Building Startups M&A Jan 2023 to April 2024
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