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세계의 다층막 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Single-ply Membranes Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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다층막(Single-ply Membranes) 시장은 예측 기간 동안 9% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.

주요 하이라이트

  • COVID-19의 팬데믹은 2020년의 다층막 시장 전체에 영향을 주었습니다. 그러나 아시아태평양에서 건설활동의 활발화는 다층막 수요를 촉진했습니다.
  • 시장을 견인하는 주요 요인은 유럽에서 가볍고 빠른 건설 지붕재에 대한 수요 증가, 북미 지역의 민간 건설 지출 증가, 아시아태평양 개발도상국의 건설 부문 투자 증가입니다. 원재료의 가격 변동은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
  • 아시아태평양에서 사용량 증가는 향후 기회가 될 가능성이 높습니다. 북미는 다층막의 최대 시장이며, 미국이나 캐나다 등 나라로부터의 소비가 가장 많습니다.

단일층 시장 동향

열가소성 폴리올레핀(TPO)이 시장을 석권

  • 열가소성 폴리올레핀(TPO)은 시장에서 급성장하는 상업용 루핑 시스템 중 하나인 단일 지붕용 멤브레인입니다. 폴리 프로필렌 기반 플라스틱과 에틸렌/프로필렌 고무 소재입니다. TPO는 플라스틱과 고무를 혼합하여 제조됩니다. 열 용착성, 수리 용이성, 유연성, 백색(태양광의 90% 가까이를 반사하기 위해)등 다양한 이점이 있습니다.
  • TPO는 낮은 경사에서 높은 경사까지 쉽게 건설할 수 있습니다. 또, 자외선이나 오존, 환경 화학물질에 대한 내성이 높은 것도 인기의 이유입니다. 이러한 장점으로부터, 이러한 막은 북미 지역의 주택 지붕에 가장 많이 사용됩니다. 미국, 중국, 인도 등 국가에서는 주택 건설이 증가하고 있기 때문에 이러한 막 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  • 미국에서는 인구 증가와 소비자 소득 상승으로 지난 몇 년간 신축 주택 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 2021년 공공부문은 주택건설 프로젝트에 약 93억 달러를 소비했으며 2020년에 비해 약간 감소했습니다. 게다가 2021년에는 133만 7,000호의 새로운 주택이 완성되어 2020년 대비 4% 증가했습니다.
  • 중국의 건설 공사 부문은 순조롭게 성장하고 있습니다. 2021년에는 총 생산액 약 4조 800억 달러에 이르렀습니다. 급속한 도시화로 중국 건설업은 2022년에 4조 5,800억 달러의 생산액을 창출해 2021년의 값을 웃돌고 있습니다.
  • 이러한 추세는 주택 건설에서 열가소성 폴리올레핀의 소비를 밀어 올리고 시장 전체의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
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북미가 시장을 지배

  • 북미 지역이 가장 높은 점유율을 차지하며 글로벌 시장을 지배하고 있습니다. 미국, 캐나다, 멕시코와 같은 국가에서 건설 산업이 성장하고 가볍고 빠른 건설 기술이 사용됨에 따라 이러한 지붕막에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 신축 주택과 공공 건물이 증가함에 따라 해마다 그 건설이 점차 증가하고 있습니다. 미국은 세계에서 가장 큰 경제 대국입니다. 주거 및 비주거 부문은 수년 동안 민간 건설 지출 증가로 인해 성장을 목격했습니다.
  • 건설업은 미국 경제에 큰 기여를 하고 있습니다. 이 부문은 760만 명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 745,000명 이상의 고용주가 있으며, 연간 약 1조 4,000억 달러 상당의 건축물을 건설하고 있습니다.
  • 2021년 미국 건설 부문의 가치는 약 1조 6,000억 달러에 달했습니다. 2025년에는 2조 달러가 넘을 것으로 예상됩니다. 민간 건설에 대한 지출은 2022년에도 계속 증가하여 공공 부문의 건설 지출보다 거의 4배 더 컸습니다.
  • 또한, 경기 침체기에 눈에 띄게 감소했던 상업용 건설은 2022년에 1,150억 달러로 경기 침체기 이전의 수치로 돌아갔습니다. 미국에서 가장 빈번하게 착공된 상업용 건축물은 창고와 개인 사무실이었습니다.
  • 주택 및 비주택 건설산업 수요가 증가함에 따라, 단일층 수요는 예측 기간 동안 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
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추가 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

  • 조사의 전제 조건
  • 본 조사의 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 촉진 요인
    • 유럽의 지역의 경량이면서도 빠른 건축용 지붕재에 대한 수요 증가
    • 북미 지역의 민간 건설 지출 증가
    • 아시아태평양 개발도상국의 건설 분야 투자 확대
  • 억제 요인
    • 원재료 가격 변동
    • 기타의 제약 사항
  • 산업 가치 사슬 분석
  • Porter’s Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁의 정도

제5장 시장 세분화(시장 규모 : 금액 기준)

  • 종류
    • 에틸렌 프로필렌 디엔 단량체(EPDM)
    • 열가소성 폴리올레핀(TPO)
    • 폴리염화비닐(PVC)
    • 개질 역청
    • 기타 유형
  • 용도
    • 주택용
    • 상업 시설
    • 공공 시설
    • 인프라
  • 지역
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 이탈리아
      • 프랑스
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미 지역
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동·아프리카

제6장 경쟁 상황

  • M&A, 합작 회사, 협업, 계약 등
  • 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
  • 주요 기업이 채택한 전략
  • 기업 개요
    • BMI Group(Icopal)
    • Carlisle SynTec Systems
    • Dow
    • Duro-Last Inc.
    • Firestone Building Products Company LLC
    • GAF
    • Godfrey Roofing Inc.
    • Johns Manville
    • Kingspan Group
    • Owens Corning
    • Sika AG
    • Versico Roofing Systems

제7장 시장 기회 및 향후 동향

  • 아시아태평양에서 확대되는 사용량
  • 기타 비즈니스 기회
LYJ 23.06.05

The market for single-ply membranes is expected to register a CAGR of over 9 % during the forecast period.

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic impacted the overall single-ply membranes market in 2020. However, the upsurge in construction activities in the Asia-Pacific region propelled the demand for single-ply membranes.
  • Major factors driving the market are the growing demand for lighter and faster construction roofing materials in Europe, rising private construction expenditure in the North American region, and increasing investments in the construction sector in emerging economies of Asia-pacific. Fluctuating prices of raw materials are expected to hinder the market's growth.
  • Increasing usage in the Asia-Pacific region is likely to act as an opportunity in the future. North America is the largest market for single-ply membranes, with the largest consumption from countries such as the United States and Canada.

Single-ply Membranes Market Trends

Thermoplastic Polyolefin (TPO) to dominate the market

  • Thermoplastic Polyolefin (TPO) is a single-ply roofing membrane that is one of the fastest-growing commercial roofing systems on the market. It is a polypropylene-based plastic and ethylene/propylene rubber material. TPO is manufactured by blending plastic and rubber. It has various advantages, such as heat weldability, ease to repair, flexibility, and white color (due to which almost 90% of the sun rays are reflected).
  • TPO can be easily installed on both low and high-slope surfaces. It has become popular because it can resist the sun's ultraviolet rays, ozone, and environmental chemicals. Owing to all these advantages, these membranes are most commonly used in roofing houses in the North American region. With the increasing construction of houses in the countries such as the United States, China, India, etc., the demand for these membranes is increasing significantly.
  • The demand for new homes in the United States has been increasing consistently over the past few years, owing to the country's growing population and rising consumer incomes. In 2021, the public sector spent nearly USD 9.3 billion on residential construction projects, a slight decrease compared to 2020. Additionally, 1,337 thousand units new housing units were completed in 2021, a 4% increase from 2020.
  • China's construction work sector is growing steadily. It reached a total output value of about USD 4.08 trillion in 2021. Due to rapid urbanization, China's construction industry generated an output of USD 4.58 trillion in 2022, exceeding its value in 2021.
  • These aforementioned trends are projected to boost the consumption of thermoplastic polyolefin in residential construction, propelling the overall market growth.
Single-ply Membranes Market - IMG1

North America to Dominate the Market

  • North American region dominated the global market accounting for the highest share. With the growing construction industry and the usage of lightweight and faster construction techniques in countries such as the United States, Canada, and Mexico, the demand for these roofing membranes is increasing.
  • The construction is increasing gradually year by year with the increasing number of new homes and public buildings. The United States represents the world's largest economy in the world. The residential and non-residential sectors witnessed growth due to increased private construction spending over the years.
  • Construction is a major contributor to the United States economy. The sector employs more than 7.6 million people, has over 745,000 employers, and builds structures valued at nearly USD 1.4 trillion annually.
  • In 2021, the United States construction sector was valued at around USD 1.6 trillion. It is estimated to reach over USD 2 trillion in 2025. Spending on private construction continued to grow in 2022 and was nearly four times larger than construction spending in the public sector.
  • Furthermore, commercial construction returned to pre-recession figures, with a value of USD 115 billion in 2022, following a notable decline during the recession. The most frequent kinds of commercial construction started in the United States were warehouses and private offices.
  • With the increase in demand from the residential and non-residential construction industry, the demand for single-ply membranes is expected to increase rapidly during the forecast period.
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Single-ply Membranes Industry Overview

The global single-ply membranes market is fragmented. The major companies include Dow, Duro-Last Inc., BMI Group (Icopal), GAF, and Firestone Building Products Company LLC., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand for Lighter and Faster Construction Roofing Materials in Europe Region
    • 4.1.2 Rising Private Construction Expenditure in the North America Region
    • 4.1.3 Increasing Investments in Construction Sector in Emerging Economies of Asia-Pacific
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuating Prices of Raw Materials
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
    • 5.1.2 Thermoplastic Polyolefin (TPO)
    • 5.1.3 Poly Vinyl Chloride (PVC)
    • 5.1.4 Modified Bitumen
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Institutional
    • 5.2.4 Infrastructural
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BMI Group(Icopal)
    • 6.4.2 Carlisle SynTec Systems
    • 6.4.3 Dow
    • 6.4.4 Duro-Last Inc.
    • 6.4.5 Firestone Building Products Company LLC
    • 6.4.6 GAF
    • 6.4.7 Godfrey Roofing Inc.
    • 6.4.8 Johns Manville
    • 6.4.9 Kingspan Group
    • 6.4.10 Owens Corning
    • 6.4.11 Sika AG
    • 6.4.12 Versico Roofing Systems

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Usage in the Asia-Pacific Region
  • 7.2 Other Opportunities
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