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세계의 스쿠알렌 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Squalene Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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스쿠알렌(Squalene) 시장은 예측 기간 동안 6% 이상의 CAGR로 추이하며 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

  • COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전염병 시나리오를 고려하여 새로운 COVID-19 감염자의 확대를 억제하기 위해 정부가 잠그는 동안 제조 활동이 일시적으로 중단되어 스쿠알렌 기반 제품 수요가 감소했습니다. 그러나 다양한 코로나19 백신의 보조제를 생산하기 위한 스쿠알렌의 필요성이 크게 증가하여 조사 대상 시장의 수요가 증가했습니다.
  • 단기적으로는 스쿠알렌의 범용성과 양호한 화학적 특성으로 화장품 및 식품산업에서 용도가 비약적으로 확대되어 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
  • 그러나 지중해 일반 어업위원회(GFCM), 북동대서양어업위원회(NEAFC), 남극해양생물자원보전위원회(CCAMLR)에 의한 상어 살상에 관한 엄격한 규제와 어업 제한이 시장 성장을 저해할 가능성 있습니다.
  • 다양한 암의 추가 치료제로서 스쿠알렌의 연구 및 개발은 향후 몇 년 동안 스쿠알렌 시장에 대한 전망을 생성 할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 화장품에서 스쿠알렌 소비가 증가함에 따라 스쿠알렌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

스쿠알렌 시장 동향

화장품 산업이 시장을 지배 할 것으로 예상

  • 화장품은 천연 퍼스널 케어 및 화장품에 대한 소비자 인식이 높아지고 소비력이 높아짐에 따라 지배적인 부문입니다. 오래 지속되는 워터프루프 메이크업, SPF가 포함된 자외선 차단 메이크업, 비타민 강화 메이크업에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 해당 카테고리의 주요 업체들에게 페이셜 메이크업 시장에서 혁신을 이룰 수 있는 유리한 기회를 제공합니다.
  • 스쿠알렌 시장의 성장은 화석 연료의 부작용으로 인해 퍼스널 케어 및 화장품에서 천연 성분, 특히 식물에서 추출한 성분에 대한 소비자들의 수요 증가에 힘입은 것으로 보입니다. 스쿠알렌은 스킨케어에 대한 엄청난 이점으로 인해 여러 보습제와 페이스 크림에서 발견되며 노화 방지 크림의 주요 성분입니다.
  • Cosmetics Europe에 따르면 2021년 유럽 화장품 및 퍼스널 케어 시장 규모는 약 800억 유로(940억 달러)에 달했습니다. 유럽 내 화장품 및 퍼스널 케어 제품의 최대 국가 시장은 독일(136억 유로(160억 달러)), 프랑스(120억 유로(140억 달러)), 이탈리아(106억 유로(122억 달러)), 영국(99억 유로(118억 달러)), 스페인(70억 유로(80억 달러)) 순입니다.
  • 스킨케어(232억 유로(270억 달러))와 세면용품(206억 유로(240억 달러)이 유럽에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 헤어케어 제품, 향수/향수, 장식용 화장품이 그 뒤를 잇고 있습니다.
  • 멕시코는 세계 10대 화장품 및 퍼스널 케어 제품 시장 중 하나이며, 라틴 아메리카에서 두 번째로 큰 미용 제품 시장입니다. 국제무역협회(ITA)에 따르면, 2021년 멕시코의 화장품 및 퍼스널 케어 제품의 현지 총 생산액은 약 71억 5,000만 달러였습니다. 2022년에는 71억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
  • 또한 유럽, 아시아태평양, 북미 등 다양한 지역에서 식물 유래 스쿠알렌을 쉽게 입수할 수 있다는 점이 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 따라서 앞서 언급한 요인은 앞으로 몇년 동안 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
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아시아태평양이 가장 빠르게 성장

  • 아시아태평양 지역은 퍼스널 케어 및 식품 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 스쿠알렌의 면역 체계 강화, 노화 방지, 항산화 및 자외선 차단 특성과 같은 요인이 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
  • 목욕 오일, 아이 메이크업, 선탠, 네일 제품, 바디 파우더, 클렌징, 보습 등에 스쿠알렌의 적용이 증가하고 중국과 인도와 같은 국가의 화장품 및 퍼스널 케어 산업에서 수요가 증가함에 따라 스쿠알렌 시장에 추진력을 제공 할 것으로 예상됩니다.
  • 중국은 화장품의 주요 소비국 중 하나입니다. 2022년 중국 내 도소매 기업의 화장품 소매 판매액은 약 3,936억 위안(570억 달러)에 달했습니다. 이는 총 소매 판매액이 약 4026억 위안(586억 달러)이었던 전년도에 비해 소폭 감소한 수치입니다.
  • 중국은 세계에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 제약 시장 중 하나입니다. 중국국가통계국(NBS)에 따르면 2022년 8월 중국의 소매 판매액은 약 519억 2,000만위안(75억달러)에 달했습니다.
  • 인도 에는 세계 최대의 제약 산업이 있습니다. 3000개 이상의 제약 회사가 있으며 10,500개 이상의 제조 시설이 있습니다. 2021년 인도의 국내 의약품 시장은 약 420억 달러로 추정되며, 2024년에는 650억 달러, 2030년에는 1200-1,300억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도로부터의 의약품·약제의 수출은 2021년에 244억 4,000만 달러가 되었습니다.
  • 인도의 화장품 및 퍼스널 케어 부문은 인도 전체 일용소비재(FMCG) 부문의 약 51%를 차지합니다. 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 많은 기업들이 인도에서 강력한 발판을 마련하기 위해 확장 및 제품 혁신을 포함한 여러 전략을 마련했습니다. 예를 들어, 2022년 7월, Godrej Consumer Products는 인도 최초의 레디투믹스 바디워시인 고드레 매직 바디워시를 단 45루피(0.57달러)에 출시했습니다.
  • 따라서 앞서 언급한 요인은 앞으로 몇년 동안 스쿠알렌 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
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스쿠알렌 산업 개요

세계의 스쿠알렌 시장은 소수의 대기업과 소수의 중소기업이 존재하는 통합된 성질을 가진 시장입니다. 주요 기업으로는 Amyris, Sophim, Nucelis, Vestan SA, Arista Industries 등이 있습니다.

추가 혜택 :

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

  • 조사의 전제 조건
  • 본 조사의 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 촉진 요인
    • 성장하는 화장품 산업
    • 식품업계로부터 수요 확대
  • 억제 요인
    • 상어 살상 우려와 어업 제한
    • 기타의 제약 사항
  • 업계 밸류체인 분석
  • Porter’s Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁의 정도

제5장 시장 세분화(시장 규모 : 금액 기준)

  • 소스
    • 동물성 원료(상어 간유)
    • 식물 유래(올리브 오일, 팜 오일, 아마란스 오일)
    • 생합성(유전자 재조합 효모)
    • 기타 소스
  • 최종 사용자 산업
    • 화장품
    • 식품
    • 의약품
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 지역
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동·아프리카

제6장 경쟁 상황

  • M&A, 합작 회사, 협업, 계약 등
  • 시장 점유율 분석**/랭킹 분석
  • 주요 플레이어의 채택 전략
  • 기업 개요
    • Amyris
    • Arbee
    • ARISTA INDUSTRIES
    • Evonik Industries AG
    • Gracefruit Limited
    • Kishimoto Special Liver Oil Co. Ltd
    • Maypro
    • Nucelis
    • SOPHIM
    • Vestan SA
    • Wilshire Technologies

제7장 시장 기회 및 향후 동향

  • 종양학용 스쿠알렌의 연구개발
  • 기타 비즈니스 기회
LYJ 23.06.05

The squalene market is projected to register a CAGR of over 6% during the forecast period.

Key Highlights

  • COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Considering the pandemic scenario, manufacturing activities were temporarily stopped during the government-imposed lockdown to curb the spread of new COVID-19 cases, thereby reducing the demand for squalene-based products. However, the need for squalene to produce adjuvants for various COVID-19 vaccines significantly increased, enhancing the demand for the market studied.
  • Over the short term, owing to squalene's versatile and favorable chemical properties, its application in the cosmetics and food industries is growing exponentially, consequently propelling the market growth.
  • However, stringent regulations employed by the General Fisheries Commission of the Mediterranean (GFCM), North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC), and Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) toward shark killing concerns and fishing limitations are likely to hinder the growth of the studied market.
  • The study and development of squalene as an additional therapy in various cancers are projected to generate prospects for the squalene market in the coming years. The Asia-Pacific is the fastest-growing region in the squalene market, owing to the escalating consumption of squalene in cosmetics from countries such as China and India.

Squalene Market Trends

Cosmetics Industry to Dominate the Market

  • Cosmetics is the dominating segment, owing to increasing consumer awareness and higher spending power toward natural personal care and cosmetics. There is an increasing demand for long-lasting and waterproof makeup, sun protection makeup with SPF, and vitamin enhancement makeup. This, in turn, offers a lucrative opportunity to the key players in the category to innovate in the facial makeup market.
  • The growth of the squalene market is likely driven by consumers' rising demand for natural ingredients, especially those derived from plants, in personal care and cosmetic products due to the adverse effects of fossil fuel sources. Due to the immense benefits of squalene on skincare, it is found in several moisturizers and face creams and is a prominent ingredient in anti-aging creams.
  • According to Cosmetics Europe, the European cosmetics and personal care market was valued at about EUR 80 billion (USD 94 billion) in 2021. The largest national markets for cosmetics and personal care products within Europe are Germany (EUR 13.6 billion (USD 16 billion)), France (EUR 12.0 billion (USD 14 billion)), Italy (EUR 10.6 billion (USD 12.2 billion)), the United Kingdom (EUR 9.9 billion (USD 11.8 billion)) and Spain (EUR 7 billion (USD 8 billion)).
  • Skincare (EUR 23.2 billion (USD 27 billion)) and toiletries (EUR 20.6 billion (USD 24 billion)) have the biggest market share in Europe, followed by hair-care products, fragrances/perfumes, and decorative cosmetics.
  • Mexico is one of the top ten markets in the world for cosmetics and personal care goods, and it is Latin America's second-largest market for beauty products. According to the International Trade Association (ITA), the total local production of cosmetics and personal care products in Mexico in 2021 was about USD 7.15 billion. It was estimated to reach USD 7.19 billion in the year 2022.
  • Furthermore, the easy availability of plant-based squalene in various regions, including Europe, Asia-Pacific, and North America, would fuel the market's growth. Therefore, the aforementioned factors are expected to impact the market in the coming years significantly.
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Asia-Pacific Region to be the Fastest Growing

  • The Asia-Pacific region stands to be the fastest-growing market for the personal care and food industry. Factors such as strengthening the immune system, anti-aging, anti-oxidation, and UV protection properties of squalene will likely drive market growth.
  • The increasing application of squalene in bath oils, eye makeup, suntan, nail products, body powders, cleansing, moisturizing, etc., and the growing demand from the cosmetic and personal care industries in countries like China and India are expected to provide thrust to the squalene market.
  • China is one of the major consumers of cosmetics. In 2022, wholesale and retail companies' retail sales of cosmetics in China totaled about 393.6 billion yuan (USD 57 billion). This, though, indicated a slight decrease compared to the previous year, which had a total retail sale of about 402.6 billion yuan (USD 58.6 billion).
  • China is one of the largest and fastest-growing pharmaceutical markets in the world. According to the National Bureau of Statistics (NBS) of China, in August 2022, the retail sales figure amounted to about CNY 51.92 billion (USD 7.5 billion) in China.
  • India is home to one of the largest pharmaceutical industries in the world. There are more than 3000 pharma companies with over 10,500 manufacturing facilities. In 2021, India's domestic pharmaceutical market was estimated at around USD 42 billion; it is expected to reach USD 65 billion by 2024 and USD 120-130 billion by 2030. Pharmaceuticals and drugs exports from India stood at USD 24.44 billion in 2021.
  • India's cosmetics and personal care segment accounts for about 51% of the total FMCG sector of the country. Due to the growing demand for the products, many companies have come up with several strategies, including expansion and product innovation, to have a strong foothold in the country. For instance, In July 2022, Godrej Consumer Products unveiled Godrej Magic Bodywash, India's first ready-to-mix body wash at just INR 45 (USD 0.57)
  • Therefore, the aforementioned factors are expected to impact the market of squalene in the coming years significantly.
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Squalene Industry Overview

The global squalene market is consolidated in nature, with the presence of a few large-sized players and some small players in the market. Some major companies include Amyris, Sophim, Nucelis, Vestan S.A., and Arista Industries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Cosmetics Industry
    • 4.1.2 Growing Demand from the Food Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Shark Killing Concerns and Fishing Limitations
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Source
    • 5.1.1 Animal Source (Shark Liver Oil)
    • 5.1.2 Vegetable Source (Olive Oil, Palm Oil, Amaranth Oil)
    • 5.1.3 Biosynthetic (GM Yeast)
    • 5.1.4 Other Sources
  • 5.2 End-User Industry
    • 5.2.1 Cosmetics
    • 5.2.2 Food
    • 5.2.3 Pharmaceuticals
    • 5.2.4 Other End-User Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis**/ Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Amyris
    • 6.4.2 Arbee
    • 6.4.3 ARISTA INDUSTRIES
    • 6.4.4 Evonik Industries AG
    • 6.4.5 Gracefruit Limited
    • 6.4.6 Kishimoto Special Liver Oil Co. Ltd
    • 6.4.7 Maypro
    • 6.4.8 Nucelis
    • 6.4.9 SOPHIM
    • 6.4.10 Vestan S.A.
    • 6.4.11 Wilshire Technologies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Research and Development on Squalene for Oncology Uses
  • 7.2 Other Opportunities
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