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세계의 수직 리프트 모듈(VLM) 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028)

Vertical Lift Module (VLM) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 수직 리프트 모듈(VLM : Vertical Lift Module) 시장은 8%의 CAGR로 성장할 전망입니다.

Industry 4.0의 영향으로 공장과 창고는 자동화 솔루션 사용이 진행됩니다.

주요 하이라이트

  • 스마트 인트라 물류로 이동으로 수직 리프트 모듈이 솔루션 중요 부분을 형성합니다. 인트라로지스틱스는 엔드마켓 변화로 인해 지난 10년 동안 큰 혼란을 겪었습니다. 이는 VLM을 단순한 공간 관리 도구로 사용하는 것부터 연결된 솔루션 운영상 이점을 끌어내는 것 선호도가 진화했기 때문입니다. 이것이 시장을 견인하는 중요 요소 중 하나입니다.
  • 게다가 직장 안전성을 높이기 위한 정부 규제가 엄격해지고 있는 것도 시장을 견인하는 큰 요인입니다. 노동안전보건법은 갱신된 기준 낙하거리에 관계없이 직원의 안전한 낙하방지를 의무화하고 있습니다. 따라서 모든 부상이나 사고 예방을 다루는 직장 안전이 중요 해지고 수직 리프트 모듈(VLM) 채택이 증가하고 있습니다.
  • 또한 사람이 많은 지역 소형 물류 센터를 이용하는 소매 업체도 늘고 있습니다. 즉, 면적이 제한되고 비용이 많이 들기 때문에 좁은 공간 대량 수하물을 처리할 수 있는 유연하고 확장 가능한 자동화된 VLM 요구가 높아져 소매 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
  • 그러나 그 반면 수직 리프트 모듈(VLM) 비용이 높고, 그에 따른 유지보수가 많은 것이 시장 성장을 억제하는 요인입니다.
  • COVID-19는 앞으로 시장 성장에 기여할 것으로 예상되었습니다. 이는 자동차, 음식, 물류 등 산업 사회적 거리를 유지하고 작업자 안전을 중시하기 위해 자동화가 중시되고 있기 때문입니다.

수직 리프트 모듈(VLM) 시장 동향

식음료 부문이 크게 성장할 전망입니다.

많은 음식 및 음료 회사들이 픽킹을 용이하게 하기 위해 구식 회전목마에 시달리고 있으며, 현재 수직 리프트 모듈(VLM)로 대체됩니다. 이 시스템을 통해 공간 제약이 있는 기업도 원활하게 가동할 수 있어 시설 입방체 이용률이 대폭 향상되었습니다.

  • 이 업계는 엄청난 재고를 갖고 있기 때문에 VLM은 인체 공학적 설계로 1대당 1,000파운드 이상 무게를 지탱할 수 있는 트레이를 사용합니다. VLM 전체 높이는 15피트 75피트 범위입니다.
  • 또한 수직 리프트 모듈(VLM)은 작업자가 부상을 입지 않도록 사용해야 하며 작업자 안전에 중요합니다."Made in China 2025" 전략 결과 중국은 2025년 자동화를 사용하는 공장이 크게 증가할 것으로 보입니다. 그것은 국가 수직 리프트 모듈(VLM) 사업을 홍보합니다. 기업이 물류 부문에 수행하는 지속적인 투자는 수직 리프트 모듈 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다.
  • 유행 때문에 세계적으로 최악 노동력 부족이 발생하고 있습니다. 엄격한 규제와 준수해야 할 COVID-19 지침과 프로토콜은 식품 및 식품 업계 노동력 수급에 큰 격차를 야기합니다. 따라서 많은 조직들이 세계의 시나리오를 고려하여 임금 인하와 레이오프 등 비용 절감 방법을 모색하고 있습니다. 따라서 많은 조직이 VLM과 같은 솔루션으로 창고를 성장하여 효율성을 높이려고 합니다. 그러나 솔루션 비용이 높고 세계의 경제 변동, 비즈니스 불확실성이 이러한 솔루션 적용을 방해하는 것이 현재 상황입니다.
  • 전자상거래 서비스 선두 공급업체인 Edge by Ascential에 따르면 앞으로 몇 년간 식품을 판매하는 방법으로 실제 매장이 여전히 주류임에도 디지털 분야가 성장할 가능성이 높다고 합니다. 이 분야의 온라인 매출은 2021년 1,740억 달러에 이를 전망이며, 2026년 2,750억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 전자상거래는 올해 세계의 식료품 판매 총액 약 7.6%를 차지할 것으로 예상됩니다.
Vertical Lift Module(VLM) Market-IMG1

아시아태평양 지역이 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

  • 아시아태평양은 세계의 최대 제조 거점이며, 가장 큰 수출국인 중국을 옹호함으로써 가장 급속한 성장이 기대됩니다. 중국는 2025년 자동화로 30% 비용 절감이 예상되고 있으며,"Made in China 2025" 이니셔티브는 국내 제조 거점 급증이 예상됩니다. 이 요인은 나라 수직 리프트 모듈(VLM) 시장을 견인하고 있습니다.
  • 또한 세계에서 가장 급성장하는 또 다른 경제 국가는 인도입니다. 인도의 야심적인 계획인"Make in India"에 의해 제조업과 그에 따른 유통, 물류 활동은 비약적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
  • 유엔 최신 데이터에 따르면 인도 인구는 1,423,061,201명으로, 2023년 7월 1일 인구는 1,428,627,663명으로 추정됩니다. 또한"2023년 인도 경제조사"에 따르면 2024년도에는 6-6.8% 급성장을 이룰 것으로 알려졌습니다.
  • 인도는 물류나 창고 정비도 진행되고 있어 DDF(화물 전용 통로) 사갈, 마라, 프로젝트 등, e커머스나 물류, 창고 업무에 특화한 프로젝트가 많이 있습니다. 인도에는 총 11개 주요 항구와 168개 소규모 및 중간 항구가 있습니다. 이 때문에 섬들로부터 인도 해안을 많은 화물이 이동하는 것이 가능합니다. 이 때문에 창고와 보관고 거대한 네트워크도 필요하며, 이 지역과 조사 대상 기간 중 조사 대상 시장은 거대한 시장이 됩니다.
  • 즉, 위 요인들로부터 아시아태평양 지역 수직 리프트 모듈(VLM)은 예측 기간 동안에도 호조를 보일 전망입니다.

또한 COVID-19 코로나 바이러스 확산을 막기 위해 거의 모든 기업이 창고 및 공장 작업자 안전을 보장하기 위해 사회적 거리, 안전 기준 및 프로토콜을 도입했습니다. 이것은 큰 관심을 끌었습니다. 따라서 조직은 노동력이 적은 시설 업무를 재검토하게 되었습니다. 이 발생은 박람회와 전시회 개최에 부정적인 영향을 미치고 시장 기존 기업과 섞여 지역 중소기업 마케팅 및 판매 사양에 영향을 미칠 것으로 예상되었습니다.

Vertical Lift Module(VLM) Market-IMG2

수직 리프트 모듈(VLM) 산업 주요 요약

Kardex Group, Hanel Storage Systems, Ferretto Group SpA, Modula Inc., Scheefer Systems International 등 기업이 수직 리프트 모듈(VLM) 시장을 독점하고 있습니다. 큰 점유율을 가진 이 선도 기업들은 기타 국가 고객 기반 확대에 주력하고 있으며 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략 협력 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 그러나 기술 진보와 제품 혁신에 따라 중견, 중소기업은 신규 계약 획득과 신규 시장 개척에 의해 시장 존재감을 높이고 있습니다.

반도체 및 전자 부품 다양한 상품이 풍부하여 신제품 도입(NPI) 공급사로서 업계 톱 마우저 일렉트로닉스사는 2022년 2월, 세계의 각지 배송 센터 최첨단 자동화에 투자를 계속했습니다. 이는 주문 처리 가속화, 정확성 향상, 고객 시장 출시까지 시간 단축을 지원하기 위해 이루어질 전망입니다. 이 기술 역사상 최대 VLM 설치는 마저 수행되어 120대의 수직 리프트 모듈(VLM)이 설치될 예정입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장마켓 분석

  • 시장 주요 요약
  • 산업 매력-포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 구매자/소비자 협상력
    • 공급기업 협상력
    • 신규 참가업체 위협
    • 대체품 위협
    • 경쟁 기업 간 적대 관계
  • 산업 가치사슬, 분석
  • COVID-19가 수직 리프트 모듈 시장에 미치는 영향 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 촉진 요인
    • 바닥 면적 축소에 수반하는 창고 소유자 채용 증가
    • 기존 보관, 검색 시스템의 큰 어드밴티지
  • 시장 과제
    • 에너지 소비 우려 증가와 방대한 인프라 비용

제6장 시장 세분화

  • 최종 사용자, 산업별
    • 금속, 기계
    • 자동차
    • 전기, 전자
    • 소매/창고/물류 센터/물류 센터
    • 생명과학
    • 음식
    • 기타 최종 사용자용 산업
  • 지역별 정보
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양 지역
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양 지역
    • 라틴아메리카
    • 중동, 아프리카 지역

제7장 경쟁 상황

  • 기업 프로필
    • Kardex Group
    • Hanel Storage Systems
    • Ferretto Group Spa
    • AutoCrib, Inc.
    • Modula Inc.(System Logistics)
    • Weland Lagersystem AB
    • Schaefer Systems International Inc.
    • Automha SPA
    • Green Automated Solutions, Inc
    • Stanley Black& Decker Storage Solutions

제8장 투자 분석

제9장 시장 기회와 장래 동향

NJH 23.06.05

The vertical lift module (VLM) market is expected to register a CAGR of 8% over the forecast period. Because of Industry 4.0, factories and warehouses are now more likely to use automated solutions.

Key Highlights

  • Vertical lift modules form a significant part of the solution due to the shifted focus on smart intralogistics. Intralogistics experienced significant disruption over the past decade due to changes in end markets as preferences evolved from using VLMs as a mere space management tool to deriving operational benefits from connected solutions. This is one of the significant factors that is driving the market.
  • Further, another major factor that is driving the market is the stringent government regulations for increasing workplace safety. The Occupational Safety and Health Act, in its updated standards, has also mandated safety fall protection for employees, regardless of the fall distance. Hence, the safety of the workplace, which deals with the prevention of any injury or incident, becomes critical, thereby increasing the adoption of a vertical lift module (VLM).
  • Also, more retailers are using small-format distribution centers in areas with a lot of people. This means that square footage is limited and expensive, and the need for flexible, scalable, automated VLMs that can handle high volumes in small spaces is expected to grow and drive the retail market.
  • However, on the flip side, the high cost of the vertical lift module (VLM) and the high maintenance associated with them are a few factors that are restraining the market's growth in the forecasted period.
  • COVID-19 was expected to contribute to market growth in the future. This was due to the focus on automation in industries such as automotive, food and beverage, and logistics, so as to maintain social distancing and stress worker safety.

Vertical Lift Module (VLM) Market Trends

Food and Beverage Sector is Expected to Grow Significantly

A significant number of food and beverage companies are tormented by older carousels to facilitate picking, which are now being replaced with vertical lift modules (VLMs). These systems have greatly increased the cube utilization of facilities by allowing these companies to run seamlessly within space constraints.

  • Since the industry has huge inventories, the VLMs are made with ergonomic designs and trays that can hold more than 1,000 pounds each. The overall heights of the VLMs range from 15 feet to 75 feet.
  • Also, vertical lift modules (VLMs) must be used to keep workers from getting hurt, which is important for worker safety.As a result of the "Made in China 2025" strategy, China is likely to have a lot more factories that use automation by 2025.It fuels the nation's vertical lift module (VLM) business. Continuous investments made by businesses in their logistics divisions have a significant impact on the growth of the vertical lift module market.
  • Due to the pandemic, there has been the worst labor shortage globally. Strict regulations and COVID-19 guidelines and protocols to follow have created a huge gap in supply and demand for labor in the food and beverage industry. Therefore, many organizations are also looking for cost-cutting methods, such as lower wages and layoffs, considering the global scenario. Many organizations are thus looking to upgrade their warehouses with solutions like VLM to be more efficient; however, the high cost of solutions, fluctuating global economies, and uncertainty in the business hamper the application of such solutions.
  • Edge by Ascential, a top provider of e-commerce services, says that over the next few years, the digital sector is likely to grow, even though physical stores are still the most common way to sell food. It is expected that online sales in this sector will grow from 174 billion US dollars in 2021 to more than 275 billion US dollars in 2026. E-commerce is anticipated to represent around 7.6% of total grocery sales globally that year.
Vertical Lift Module (VLM) Market - IMG1

Asia-Pacific is Expected to Experience Significant Growth

  • Asia-Pacific is expected to grow the most quickly because it is home to China, the world's biggest manufacturing hub and biggest exporter. Automation in China is expected to cut costs by 30% by 2025, and also, by virtue of the 'Made in China 2025' initiative, manufacturing units are expected to increase rapidly in the country. This factor drives the market for the vertical lift module (VLM) in the country.
  • Additionally, another fastest-growing economy in the world is India. With India's ambitious plan of 'Make in India," manufacturing and its consequential distribution and logistics activities are expected to witness exponential growth.
  • India is also the second-most populous nation in the world, and consumption dominates its economy.Based on the most recent data from the United Nations, India has a population of 1,423,061,201 people.The UN estimates the July 1, 2023 population at 1,428,627,663. Additionally, according to the Economic Survey 2023, India, the nation will grow at a rapid rate of 6 to 6.8% in FY 2024.
  • India is also making strides in its logistics and warehouse capabilities, and there are a number of projects, such as the DDF (Dedicated Freight Corridor) Sagar Mala Project, dedicated to e-commerce, logistics, and warehouse operations. India has a total of 11 major ports and 168 smaller or intermediate ports. This makes it possible for a lot of cargo to move along the Indian coast from the islands. This will also require a huge network of warehouses and storage units, making the studied market in the region and during the studied time period a huge market.
  • So, the above factors should make the vertical lift module (VLM) in the Asia-Pacific region look good during the forecast period.

Also, to stop the COVID-19 coronavirus from spreading, almost every company was putting in place social distance, safety standards, and protocols to make sure warehouse and factory workers were safe. This got a lot of attention. Thus, organizations were reevaluating their operations in facilities with a lower workforce. The outbreak negatively impacted the hosting of expos and trade shows and was expected to affect the marketing and sales specifics of smaller regional players amid the market incumbents.

Vertical Lift Module (VLM) Market - IMG2

Vertical Lift Module (VLM) Industry Overview

Companies like Kardex Group, Hanel Storage Systems, Ferretto Group S.p.A., Modula Inc., and Schaefer Systems International dominate the vertical lift module (VLM) market.With a big share of the market, these big players are focusing on growing their customer base in other countries.These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, midsize to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

Mouser Electronics, Inc., which has the largest selection of semiconductors and electronic components and is the top distributor for new product introductions (NPIs) in the industry, continued to invest in cutting-edge automation in its global distribution center in February 2022. This was done to speed up order processing, improve accuracy, and help clients shorten their time-to-market. The largest VLM installation in the history of the technology will be at Mouser, where 120 vertical lift modules (VLMs) will be placed.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Vertical Lift Module Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption among Warehouse Owners due to Reduced Floor Space
    • 5.1.2 Significant Advantage over Traditional Storage and Retrieval Systems
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Increasing Energy Consumption Concerns and Huge Infrastructural Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Metal and Machinery
    • 6.1.2 Automotive
    • 6.1.3 Electrical and Electronics
    • 6.1.4 Retail/Warehousing/DistributionCenter/Logistics Center
    • 6.1.5 Life Sciences
    • 6.1.6 Food and Beverage
    • 6.1.7 Other End-user Industries
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 Germany
      • 6.2.2.2 United Kingdom
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Italy
      • 6.2.2.5 Spain
      • 6.2.2.6 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 South Korea
      • 6.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Kardex Group
    • 7.1.2 Hanel Storage Systems
    • 7.1.3 Ferretto Group S.p.a
    • 7.1.4 AutoCrib, Inc.
    • 7.1.5 Modula Inc.(System Logistics)
    • 7.1.6 Weland Lagersystem AB
    • 7.1.7 Schaefer Systems International Inc.
    • 7.1.8 Automha SPA
    • 7.1.9 Green Automated Solutions, Inc
    • 7.1.10 Stanley Black & Decker Storage Solutions

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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