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세계의 용사 코팅 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Thermal Spray Coatings Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 용사 코팅(Thermal Spray Coatings) 시장은 6% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

2020년 COVID-19는 항공기 생산 감소와 원재료 부족으로 산업 성장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 그러나 유행 후 항공 우주 산업 성장은 용사 코팅 소비를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

  • 항공 우주 분야 용사 코팅 이용 확대, 의료 기기 이용 확대, 용사 세라믹 코팅 인기 상승 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
  • 용사 코팅에 관한 엄격한 정부 규제와 공정 신뢰성과 일관성에 관한 문제는 시장 성장을 억제할 가능성이 높습니다.
  • 석유, 가스 산업 용도, 증가, 용사 기술 진보, 용사 처리 재료 리사이클은 조사 대상 시장 제조사에 많은 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
  • 북미는 항공우주산업과 의료기기 용도, 증가로 세계의 용사 코팅 시장을 독점하고 있습니다.

용사 코팅 시장 동향

항공우주산업으로부터의 수요 증가

  • 항공우주 분야는 항공기 부품 보호 및 노후화된 부품 보수에 용사 코팅이 널리 사용됩니다. 항공기 가스 터빈에 용사 코팅 사용은 내식성 향상, 오염 물질 내성, 열 효율 개선, 질소 산화물(NOX) 배출 감소, 작동 시스템, 높은 내열성 제공, 부품 수명을 연장하는 등 다양한 이점을 제공합니다.
  • 열 스프레이는 주로 크랭크 샤프트, 피스톤 링, 실린더, 밸브 등 제트 엔진 부품에 다양한 목적으로 채택됩니다. 이 외에도 착륙 및 이륙시 힘을 견디기 위해 착륙 장비 코팅(착륙 장비 베어링 및 차축)에도 적용됩니다.
  • 항공기 부품 및 장비 제조에 사용되는 초합금 재료 대부분은 좋은 산화 특성을 가지고 있지만 내식성, 내침식성은 없습니다. 항공기 부품은 매우 높은 열과 압력, 연마제와 같은 가혹한 환경에 노출됩니다. 용사 코팅은 부품 수명을 연장하고 성능을 향상시킴으로써 고가 엔진 부품을 대폭 보호합니다.
  • 산화지르코늄, 알루미늄 청동, 코발트 몰리브덴 등 용사 코팅은 각각 로켓 연소실, 압축기 에어 씰, 고압 노즐에 코팅 목적으로 사용됩니다. 또한 터빈 에어 씰, 연료 노즐, 터빈 베인에는 코발트 크롬, 산화알루미늄, 탄화 크롬 코팅이 채택되었습니다. 고속 옥시 연료(HVOF) 스프레이 및 플라즈마 스프레이 공정은 이 분야 주로 사용되는 공정입니다.
  • 2021년 미국은 약 891억 달러에 이를 전망이며, 항공 우주 수출에 기여하여 항공 우주 수출 주요 국가가 되었습니다. 이 나라에는 보잉사나 록히드 마틴사 등 항공우주 분야 선도적인 제조사가 존재합니다. 2021년 현재 항공우주, 방위 분야 대기업 12개사 중 6개사가 미국에 거점을 두고 있습니다.
  • 아시아태평양 지역과 중동 및 아프리카 지역은 소비자 소득 상승과 교통 인프라 투자로 항공 부문의 급속한 확대가 예상됩니다.
  • 아시아태평양 지역 항공사는 4개월 연속 대폭적인 국제적 성장을 기록했으며, 5월에는 전년대비 회복률 453.3%에 달해 2022년 1월 103.5%로 크게 상승했습니다.
  • 또한 2021년 항공우주 제조업 생산액은 전년도 약 1조 6,100억엔(151억 9,000만 달러) 약 1조 4,800억엔(139억 6,000만 달러)으로 추정됩니다.
  • 위와 같은 요인들로부터 항공우주산업에서 용사 코팅 소비량이 증가할 것으로 예상됩니다.
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북미가 시장을 독점할 전망입니다.

  • 북미는 용사 코팅 시장 가장 큰 지역 시장을 차지합니다. 미국은 경쟁력 있는 비용으로 성능을 향상시키고 모든 규제 및 업계 표준에 부합하는 수요가 증가함에 따라 이 지역 용사 코팅 주요 시장이 될 것으로 예상됩니다.
  • 미국은 세계의 최대 자동차 산업 생산국 중 하나입니다. 이 나라 자동차 생산은 유행 이후 2021년 탄탄한 성장을 기록했습니다. 2021년 자동차 생산 대수는 917만대가 되어, 전년도로부터 4%의 CAGR 성장을 나타냈습니다.
  • 또한 프랑스, 중국, 독일 등 국가로 항공 우주 부품 호조 수출과 미국 견조한 개인 소비가 항공 우주 산업 제조 활동을 뒷받침하고 있습니다.
  • 미국 연방항공국(FAA)에 따르면 항공화물 증가로 민간 항공기 총 보유 대수는 2021년 5,791대 2037년 8,270대에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 미국 메인 라이너 항공사 보유수는 기존 기종 노후화로 연간 54기까지 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 캐나다 항공 우주 산업은 2021년 이 나라 GDP에 약 240억 달러에 이를 전망입니다. 캐나다 항공 우주 산업은 제품 75% 이상을 6대륙 190개국 이상으로 수출하고 있습니다.
  • 위와 같은 요인은 같은 지역 용사 코팅 수요를 증가시킬 전망입니다.
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용사 코팅 산업 주요 요약

세계의 용사 코팅 시장은 세분화되고 있으며, 시장 점유율을 얻기 위해 톱 기업들 사이에 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 대부분 시장 리더는 수직 통합형이며, 용사 코팅 시장 전체 일부인 재료 및 장비와 같은 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 시장 주요 기업으로는 OC Oerlikon Management AG, Praxair ST Technologies Inc. Linde PLC), Chromalloy Gas Turbine LLC, Kennametal Inc., TOCALO 등(순부동)이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 촉진 요인
    • 의료 기기 용사 코팅 사용량 증가
    • 용사 세라믹 코팅 인기 상승
    • 항공우주산업 애플리케이션 확대
  • 억제 요인
    • 프로세스 신뢰성과 일관성에 관한 문제
    • 용사 코팅 엄격한 정부 규제
  • 산업 가치사슬, 분석
  • 포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 공급기업 협상력
    • 소비자 협상력
    • 신규 참가업체 위협
    • 대체품 위협
    • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화

  • 분체 도장 재료
    • 세라믹 산화물
    • 탄화물
    • 금속
    • 폴리머, 그외 분체 도장 재료
  • 프로세스
    • 연소
    • 전기 에너지
  • 최종 사용자, 산업
    • 항공우주
    • 산업용 가스 터빈
    • 자동차용
    • 일렉트로닉스
    • 의료기기
    • 에너지, 전력
    • 석유, 가스
    • 기타 최종 사용자용 산업
  • 지역
    • 아시아태평양 지역
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 이탈리아
      • 프랑스
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 그외 남미 지역
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동과 아프리카

제6장 경쟁 상황

  • M&A, 조인트 벤처, 협업, 계약 등
  • 시장 점유율(%)/랭킹 분석
  • 주요 기업이 채용한 전략
  • 기업 프로필
    • APS Materials Inc.
    • ASB Industries Inc.
    • Bodycote PLC
    • Chromalloy Gas Turbine LLC
    • Chromalloy Gas Turbine LLC
    • Eurocoating SpA
    • FM Industries Inc.
    • FW Gartner Thermal Spraying(Curtis-Wright)
    • Kennametal Inc.
    • Oerlikon Metco
    • Praxair ST Technology, Inc.
    • The Fisher Barton Group(Thermal Spray Technologies)
    • Thermion
    • TOCALO Co. Ltd

제7장 시장 기회 및 향후 동향

  • 석유, 가스 산업 애플리케이션 증가
  • 용사 기술(콜드 스프레이 공정) 고도화
NJH 23.06.05

The market for thermal spray coatings is expected to register a CAGR of more than 6% during the forecast period.

In 2020, COVID-19 severely impacted industry growth due to decreased aircraft production and raw materials shortage. However, the growing aerospace industry post-pandemic is expected to increase thermal spray coatings consumption.

Key Highlights

  • The extensive usage of thermal spray coatings in the aerospace sector increased usage in medical devices, and the rising popularity of thermal spray ceramic coatings primarily drives the market's growth.
  • Stringent government regulations for thermal spray coatings and issues regarding process reliability and consistency will likely restrain the market growth.
  • The increasing applications in the oil and gas industry, advancements in spraying technology, and recycling of thermal spray processing materials are expected to provide numerous opportunities for the manufacturers in the market studied.
  • North America dominated the global spray coatings market due to increased application in the aerospace industry and medical devices.

Thermal Spray Coatings Market Trends

Increasing Demand from the Aerospace Industry

  • In the aerospace sector, thermal spray coatings are extensively used as protective coatings to protect aircraft components and repair old ones. The usage of thermal spray coatings for aircraft gas turbines provides various advantages, such as better corrosion resistance, resistance from contaminants, improved thermal efficiency, reduced emissions of nitrogen oxide (NOX), actuation systems, and to provide high thermal resistance, and increased component life.
  • Thermal sprays are primarily employed for various purposes in jet engine components, such as crankshafts, piston rings, cylinders, valves, etc. In addition to these, they are also applied in the landing gear coating (bearings and axles inside the landing gear) to withstand the forces during landing and take-off.
  • Most superalloy materials used to manufacture aircraft components and equipment possess good oxidation characteristics but are not corrosion and erosion resistant. Aviation components are subjected to harsh environments, exceptionally high heat, pressures, and abrasive chemicals. Thermal spray coatings significantly protect expensive engine components by extending the component life and improving performance.
  • Thermal spray coatings, such as zirconium oxide, aluminum bronze, and cobalt-molybdenum, are used for coating purposes in rocket combustion chambers, compressor air seals, and high-pressure nozzles, respectively. In addition, chromium cobalt, aluminum oxide, and chromium carbide coatings are employed in turbine air seals, fuel nozzles, and turbine vanes. High-velocity oxy-fuel (HVOF) spray and plasma spray processes are the majorly used processes in this sector.
  • In 2021, the United States contributed some USD 89.1 billion in aerospace exports, making it the leading country in aerospace exports. The country is home to some of the leading manufacturers in the aerospace sector, including Boeing and Lockheed Martin. As of 2021, six of the 12 leading aerospace and defense companies are based in the United States.
  • Asia-Pacific and the Middle East & African regions are expected to witness rapid expansion in the aviation sector, owing to rising consumer incomes and investments in transportation infrastructure shortly.
  • Asia-Pacific airlines registered substantial international growth four months in a row, reaching a year-on-year recovery rate of 453.3% in May, a significant increase from 103.5% in January 2022.
  • Moreover, in 2021, the production value in the aerospace manufacturing industry was estimated to amount to approximately JPY 1.48 trillion (USD 13.96 billion), down from around JPY 1.61 trillion (USD 15.19 billion) in the previous fiscal year.
  • All the factors mentioned above are expected to boost the consumption of thermal spray coatings in the aerospace industry during the forecast period.
Thermal Spray Coatings Market - IMG1

North America to Dominate the Market

  • North America represented the largest regional market for global thermal spray coatings. The United States is expected to remain the region's primary market for thermal spray coatings, owing to the increasing demand for improved performance at competitive costs and meeting all the regulations and industry standards.
  • The United States is one of the world's largest producers of the automotive industry. The country's automotive production recorded robust growth in 2021 after the pandemic. In 2021, automotive production stood at 9.17 million units 2021, a 4% growth from the previous year.
  • Additionally, strong exports of aerospace components to countries such as France, China, and Germany, along with robust consumer spending in the United States, are driving the manufacturing activities in the aerospace industry.
  • According to the Federal Aviation Administration (FAA), the total commercial aircraft fleet is expected to reach 8,270 by 2037 from 5,791 in 2021, owing to the growth in air cargo. Also, the US mainliner carrier fleet is expected to grow to 54 aircraft per year due to the existing fleet getting older.
  • The Canadian aerospace industry contributed around USD 24 billion to the country's GDP in 2021. The Canadian aerospace industry exports over 75% of its products to over 190 countries across six continents.
  • Such factors above, in turn, increase the demand for thermal spray coatings in the region during the forecast period.
Thermal Spray Coatings Market - IMG2

Thermal Spray Coatings Industry Overview

The global thermal spray coatings market is fragmented, with intense competition among the top players to capture a significant global market share. Most market leaders are vertically integrated, with a broad product portfolio of materials and equipment that is part of the overall thermal spray coatings market. Major players in the market include OC Oerlikon Management AG, Praxair S.T. Technologies Inc. (Linde PLC), Chromalloy Gas Turbine LLC, Kennametal Inc., and TOCALO Co. Ltd, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increased Usage of Thermal Spray Coatings in Medical Devices
    • 4.1.2 Rising Popularity of Thermal Spray Ceramic Coatings
    • 4.1.3 Growing Application in Aerospace Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Issues Regarding Process Reliability and Consistency
    • 4.2.2 Stringent Government Regulations for Thermal Spray Coatings
  • 4.3 Industry Value-chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Powder Coating Materials
    • 5.1.1 Ceramic Oxides
    • 5.1.2 Carbides
    • 5.1.3 Metals
    • 5.1.4 Polymers and Other Powder Coating Materials
  • 5.2 Process
    • 5.2.1 Combustion
    • 5.2.2 Electric Energy
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Aerospace
    • 5.3.2 Industrial Gas Turbines
    • 5.3.3 Automotive
    • 5.3.4 Electronics
    • 5.3.5 Medical Devices
    • 5.3.6 Energy and Power
    • 5.3.7 Oil and Gas
    • 5.3.8 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Australia & New Zealand
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 APS Materials Inc.
    • 6.4.2 ASB Industries Inc.
    • 6.4.3 Bodycote PLC
    • 6.4.4 Chromalloy Gas Turbine LLC
    • 6.4.5 Chromalloy Gas Turbine LLC
    • 6.4.6 Eurocoating SpA
    • 6.4.7 FM Industries Inc.
    • 6.4.8 FW Gartner Thermal Spraying (Curtis-Wright)
    • 6.4.9 Kennametal Inc.
    • 6.4.10 Oerlikon Metco
    • 6.4.11 Praxair S.T. Technology, Inc.
    • 6.4.12 The Fisher Barton Group (Thermal Spray Technologies)
    • 6.4.13 Thermion
    • 6.4.14 TOCALO Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Applications in the Oil and Gas Industry
  • 7.2 Advancements in Spraying Technology (Cold Spray Process)
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