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특발성 폐섬유증 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Idiopathic Pulmonary Fibrosis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)


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특발성 폐섬유증 시장 규모는 2024년에 46억 달러로 추정·예측되며, 2029년에는 64억 3,000만 달러에 달하며, 예측 기간(2024-2029년) CAGR은 6.95%로 성장할 것으로 예측됩니다.

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COVID-19의 유행은 특발성 폐섬유증(IPF) 시장에 큰 영향을 미치고 있으며, IPF는 만성 폐질환으로 COVID-19가 직접적인 원인은 아니지만 진단, 치료, 환자 관리 등 IPF의 다양한 측면에 영향을 미치고 있습니다.에 따르면 SARS-CoV-2 감염은 특발성 폐섬유증의 급성 악화를 일으켜 환자의 예후에 악영향을 미쳤습니다. 그러나 COVID-19 감염 후 몇 달 후 특발성 폐섬유증 발병 위험이 높아지면서 치료법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 2021년 7월 엘스비어 공중보건 응급 컬렉션(Elsevier Public Health Emergency Collection)이 발표한 논문에 따르면 중환자실 치료와 기계적 인공호흡이 필요한 고령 환자가 폐섬유증 발병 위험이 가장 높았습니다. 따라서 전염병은 호흡기 건강에 더 큰 관심을 불러일으켰습니다. 그 결과 일반인과 의료 전문가들 사이에서 IPF에 대한 인식과 이해가 높아졌습니다. 이는 특발성 폐섬유증 치료에 대한 수요를 증가시켜 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

특발성 폐섬유증 유병률 증가, 노인 인구 증가, 섬유성 질환에 대한 연구개발 활동 증가는 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 주요 요인으로, Prescriber가 발표 한 기사에 따르면 2022년 7월유럽의 특발성 폐 섬유증 연간 발병률은 인구 10 만 명당 0.22 - 7.4 명으로 추산됩니다. 인구 10만 명당 0.22-7.4명으로 추정되며, 영국에서는 약 3만 2,500명이 특발성 폐섬유증 환자이며, 유병률은 인구 10만 명당 약 50명입니다. 또한 이 자료에 따르면 노인들이 더 많이 앓고 있으며, 여성보다 남성의 발병률이 더 높으며, WHO가 2022년 10월에 발표한 최신 정보에 따르면 2030년까지 전 세계 6명 중 1명이 60세 이상이 될 것이라고 합니다. 그때까지 60세 이상 인구는 14억 명 증가할 것입니다. 노화 과정은 특발성 폐 섬유증의 발병 및 진행에 기여하는 세포 및 분자 폐의 변화와 관련이 있습니다. 따라서 노인 인구가 증가함에 따라 특발성 폐섬유증의 위험이 증가하고 치료에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 진출기업은 제품 출시, 시장 개척, 제휴에 적극적으로 참여하여 시장 확대에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어 2022년 5월 Alembic Pharmaceutical Limited는 미국 FDA로부터 피르페니돈 정제 267mg과 800mg에 대한 최종 승인을 받았습니다. 이 약은 특발성 폐섬유증 치료제로 처방됩니다.

따라서 특발성 폐섬유증의 높은 유병률, 노인 인구 증가, 신약의 승인으로 인해 조사 대상 시장은 예측 기간 중 확대될 것으로 예상됩니다. 그러나 신흥 국가에서는 적절한 치료와 인식이 부족하여 예측 기간 중 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

특발성 폐섬유증 시장 동향

피르페니돈은 예측 기간 중 세계 특발성 폐섬유증 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상

피르페니돈은 항섬유화, 항염증, 항산화 작용을 하는 경구용 약물입니다. 이 약물은 특발성 폐섬유증(IPF) 환자의 질병 진행을 늦추기 위해 사용됩니다. 다른 치료제와 달리 피르페니돈은 경구용 약물이기 때문에 환자에게 편리하고 복용이 용이합니다. 피르페니돈은 안전성 프로파일이 우수하고 일반적으로 잘 견디기 때문에 장기적인 치료에 적합합니다. 피르페니돈과 관련된 주요 시장 참여자들의 연구개발 활동 증가와 합병, 인수, 제휴, 투자와 같은 전략적 구상의 채택이 증가함에 따라 기업은 제품 포트폴리오를 강화하고 유통망을 강화하여 조사 기간 중 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 Journal of Thoracic Disease에 게재된 논문에 따르면 2023년 3월 특발성 폐섬유증을 동반한 비소세포폐암 환자에서 수술 후 급성 악화에 대한 수술 전후 피르페니돈 요법의 예방 효과를 확인하기 위한 임상시험이 UMIN Clinical Trials Registry에 등록되었습니다.

또한 2021년 NIH에 발표된 연구 논문에 따르면 피르페니돈은 특발성 폐섬유증(IPF) 환자에게 생존 혜택을 제공합니다. 따라서 R&D 활동 증가는 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 또한 각 회사는 제품 출시, 인수 및 제휴와 같은 전략적 개발에 참여하여 발자국을 확장하고 있으며, 이는 부문 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 6월 Accord Healthcare는 미국내 경구용 고형제 포트폴리오에 피르페니돈을 추가했다고 발표했습니다. 이 신약은 제네텍의 에스브리에트와 치료적으로 동등하며 특발성 폐섬유증(IPF) 치료제로 승인되었습니다.

따라서 피르페니돈은 다른 제품 유형에 대한 우위, 지속적인 R&D 활동 및 신제품 출시로 인해 예측 기간 중 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

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예측 기간 중 북미가 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상

북미 특발성 폐섬유증 시장은 특발성 폐섬유증 진단을 받은 환자 증가와 특발성 폐섬유증 치료를 위한 의료 인프라가 잘 갖추어져 있으며, 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 1월 미국에서 새로 진단받은 환자의 평균 연령은 62세이며, 54%는 남성입니다. 스프링거 헬스케어 커뮤니케이션즈가 2023년 1월 발표한 논문에 따르면 북미의 특발성 폐섬유증 조정 유병률은 인구 1만 명당 2.40-2.98명입니다. 따라서 이 질환의 높은 부담은 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

또한 주요 시장 기업이 제품 포트폴리오를 강화하고 판매망을 강화하기 위한 전략적 구상은 이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 2022년 5월 퓨어테크 헬스(PureTech Health plc)는 미국흉부학회 2022 국제학술대회에서 퓨어테크의 LYT-100(데우필페니돈)에 대한 추가 데이터를 발표했다고 밝혔습니다. 이 데이터는 특발성 폐섬유증(IPF) 환자를 대상으로 LYT-100을 1일 3회 550mg의 예정된 용량(TID) 및 현재 승인된 피르페니돈 용량보다 더 높은 총 약물 노출량으로 투여했을 때, 노출량 증가가 유효성 개선으로 이어질 수 있는지 여부를 평가하기 위한 향후 등록 가능성에 대한 임상시험을 지원하게 됩니다. 이러한 시장 기업의 노력은 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

또한 제품 출시, 제휴 및 M&A는 각 기업의 제품 제공 및 지역 실적을 확장하는 데 도움이 되어 시장의 유리한 성장에 기여할 것입니다. 예를 들어 2022년 2월 베링거인겔하임은 미국 FDA가 특발성 폐섬유증(IPF) 치료를 위한 신약 BI 1015550에 대해 획기적 치료제 지정을 부여했다고 발표했습니다.

따라서 특발성 폐섬유증 부담 증가와 전략적 구상 등의 요인으로 인해 이 지역 시장은 예측 기간 중 성장할 것으로 예상됩니다.

특발성 폐섬유증 산업 개요

특발성 폐섬유증 시장은 적당한 경쟁 관계에 있으며, 국내외 기업이 참여하고 있습니다. 이 시장에서 주요 시장 기업에는 Afferent Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Cipla Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, FibroGen, Genentech USA Inc., Jubilant Cadista, Merck &Co.Inc., Prometic Life Sciences. 등이 있습니다.

기타 특전 :

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 촉진요인
    • 특발성 폐섬유증의 유병률 증가와 노년 인구의 증가
    • 섬유성 질환에서 연구개발의 활발화
  • 시장 억제요인
    • 개발도상 국가에서 적절한 치료법의 결여와 인식 부족
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진출업체의 위협
    • 구매자/소비자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화(시장 규모)

  • 약제 유형별
    • 닌테다닙
    • 피르페니돈
    • 기타 약제 유형
  • 작용기서별
    • 항섬유화제
    • 티로신 키나아제 저해제
    • 기타 작용기서
  • 최종사용자별
    • 병원 및 진료소
    • 약국
    • 기타 최종사용자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • United Therapeutics Corporation
    • Boehringer Ingelheim International GmbH
    • Bristol-Myers Squibb Company
    • Cipla Inc.
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • FibroGen Inc.
    • MediciNova Inc.
    • Jubliant Pharma Limited(Jubliant Cadista Limited)
    • Merck & Co. Inc.
    • Horizon Therapeutics Inc.
    • Avalyn Pharma Inc.
    • CS Pharmaceuticals

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA 24.01.26
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The Idiopathic Pulmonary Fibrosis Market size is estimated at USD 4.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.95% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic has significantly impacted the idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) market. While IPF is a chronic lung disease that COVID-19 does not directly cause, it affects various aspects of IPF, such as diagnosis, treatment, and patient care. According to an article published by MDPI in March 2023, SARS-CoV-2 infection caused acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis, negatively impacting patients' prognosis. However, there was a high risk of patients developing idiopathic pulmonary fibrosis months after being infected by the COVID-19 infection, leading to increased demand for its treatment modalities. For instance, according to an article published by Elsevier Public Health Emergency Collection in July 2021, elderly patients who required ICU care and mechanical ventilation were at the highest risk of developing lung fibrosis. Hence, the pandemic has brought greater attention to respiratory health. As a result, there has been an increased awareness and understanding of IPF among the general population and healthcare professionals. This has increased the demand for idiopathic pulmonary fibrosis treatment, which is expected to drive market growth during the forecast period.

The increasing prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis, the growing geriatric population, and rising research and development activities in fibrotic diseases are some key factors expected to drive the market's growth during the forecast period. According to an article published by Prescriber, in July 2022, the annual incidence of idiopathic pulmonary fibrosis in Europe was estimated at 0.22 to 7.4 per 100,000 people, and approximately 32,500 people in the United Kingdom had idiopathic pulmonary fibrosis, with a prevalence of about 50 per 100,000 people. Further, as per the same source, it affects an elderly population and affects men more frequently than women. According to WHO update in October 2022, one in every six individuals globally will be above 60 years by 2030. By that time, the population aged 60 and more will have increased by 1.4 billion. The ageing process is associated with cellular and molecular lung changes, which contribute to the development and progression of idiopathic pulmonary fibrosis. Thus, with the rising geriatric population, the risk of idiopathic pulmonary fibrosis increase, increasing demand for its treatment, thereby driving the market's growth.

The market players are actively involved in product launches, developments, and collaborations to expand their footprint, leading to market growth. For instance, in May 2022, Alembic Pharmaceutical Limited received final approval from the US FDA for pirfenidone tablets in 267 mg and 800 mg doses. Pirfenidone is prescribed for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis.

Therefore, due to the high prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis, the growing geriatric population, and the approval of novel drugs, the market studied is expected to during over the forecast period. However, the lack of proper treatment and awareness in developing countries is expected to impede market growth during the forecast period.

Idiopathic Pulmonary Fibrosis Market Trends

Pirfenidone is Expected to Hold a Significant Share in the Global Idiopathic Pulmonary Fibrosis Market Over the Forecast Period

Pirfenidone is an orally administered drug with antifibrotic, anti-inflammatory, and antioxidant effects. This drug is used to slow the disease progression in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). Unlike other therapies, pirfenidone is an oral medication that provides patients convenience and ease of administration. It has a favorable safety profile and is generally well-tolerated, making it a suitable option for long-term treatment. The rising research and development activities and growing adoption of strategic initiatives such as mergers, acquisitions, partnerships, and investments by key market players associated with the drug pirfenidone allow companies to strengthen their product portfolios and enhance distribution networks, thereby contributing to the studied market growth over the study period. For instance, according to an article published by the Journal of Thoracic Disease, in March 2023, a trial has been registered at the UMIN Clinical Trials Registry for perioperative pirfenidone therapy in patients with non-small cell lung cancer combined with idiopathic pulmonary fibrosis to confirm the preventative effect against postoperative acute exacerbation.

Furthermore, per the study article published in the NIH in 2021, pirfenidone provides survival benefits for patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). Hence, the rising research and development activities are expected to drive segmental growth. Additionally, the companies are involved in strategic developments such as product launches, acquisitions and collaboration to expand their footprint, which is expected to drive segmental growth. For instance, in June 2022, Accord Healthcare, Inc reported the addition of Pirfenidone to its solid oral products portfolio in the United States. This new drug is therapeutically equivalent to Genentech's Esbriet and is approved to treat idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

Hence, owing to the advantages of pirfenidone over other drug types, ongoing research and development activities, and new product launches, it is expected to hold a significant market share during the forecast period.

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North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market Over the Forecast Period

The market for idiopathic pulmonary fibrosis in North America is expected to hold a significant market share owing to the rising burden of patients diagnosed with idiopathic pulmonary fibrosis and the robust healthcare infrastructure to treat idiopathic pulmonary fibrosis. For instance, in January 2022, in the United States, the median age of newly diagnosed patients is 62 years, and 54% are male. According to an article published by Springer Healthcare Communications in January 2023, the adjusted prevalence rates of idiopathic pulmonary fibrosis in North America were 2.40 to 2.98 per 10,000 people. Hence, the high burden of the disease is expected to drive market growth.

Additionally, the strategic initiatives key market players take to strengthen their product portfolios and enhance distribution networks contribute to regional market growth. For instance, in May 2022, PureTech Health plc reported the presentation of additional data for PureTech's LYT-100 (deupirfenidone) at the American Thoracic Society 2022 International Conference. The data support the upcoming registration-enabling studies in which PureTech plans to investigate LYT-100 in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) at the scheduled 550 mg three times daily dose (TID) as well as a dose with a higher total drug exposure than the currently approved dose of pirfenidone to evaluate if higher exposure could translate into improved efficacy. Such initiatives undertaken by market players are anticipated to boost market growth.

Furthermore, product launches, partnerships, and mergers and acquisitions will help the companies expand their product offering and geographical footprints, thereby contributing to the lucrative growth of the market. For instance, in February 2022, Boehringer Ingelheim reported that the US FDA granted Breakthrough Therapy Designation to its novel investigational therapy, BI 1015550, for treating idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

Hence, owing to the factors such as the rising burden of idiopathic pulmonary fibrosis and strategic initiative, the market studied is expected to grow over the forecast period in the region.

Idiopathic Pulmonary Fibrosis Industry Overview

The idiopathic pulmonary fibrosis market is moderately competitive in nature, and there are several local and international companies in this market. Some of the key market players in the market are Afferent Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Cipla Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, FibroGen, Genentech USA Inc., Jubilant Cadista, Merck & Co. Inc., and Prometic Life Sciences.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Prevalence of Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Growing Geriatric Population
    • 4.2.2 Rising Research and Development Activities in Fibrotic Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Unavailability of Proper Treatment and Lack of Awareness in Developing Countries
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Drug Type
    • 5.1.1 Nintedanib
    • 5.1.2 Pirfenidone
    • 5.1.3 Other Drug Types
  • 5.2 By Mode of Action
    • 5.2.1 Antifibrotic Agents
    • 5.2.2 Tyrosine Kinase Inhibitors
    • 5.2.3 Other Modes of Action
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals and Clinics
    • 5.3.2 Pharmacies
    • 5.3.3 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 United Therapeutics Corporation
    • 6.1.2 Boehringer Ingelheim International GmbH
    • 6.1.3 Bristol-Myers Squibb Company
    • 6.1.4 Cipla Inc.
    • 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.1.6 FibroGen Inc.
    • 6.1.7 MediciNova Inc.
    • 6.1.8 Jubliant Pharma Limited (Jubliant Cadista Limited)
    • 6.1.9 Merck & Co. Inc.
    • 6.1.10 Horizon Therapeutics Inc.
    • 6.1.11 Avalyn Pharma Inc.
    • 6.1.12 CS Pharmaceuticals

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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