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기업 성과 관리 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Enterprise Performance Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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기업 성과 관리 시장 규모는 2024년 75억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 9.5%의 CAGR로 성장하여 2029년까지 118억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

기업 성과 관리 - 시장

투명한 비지니스 전략에 대한 요구 증가, 핵심 비지니스에 대한 집중도 증가, 전반적인 성과 향상, 조직 내 데이터 기반 의사결정 증가 등이 EPM 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

주요 하이라이트

  • 전 세계적으로 클라우드 기반 EPM의 채택이 증가하고 있으며, 시장의 견인력이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 제이텍트는 2022년 7월 Oracle 클라우드 EPM 소프트웨어와 관련 기능을 비지니스, 재무, 정보 기술 및 인재.
  • 기업 성과 관리에 로봇 프로세스 자동화(RPA) 도구를 통합하는 것은 EPM 시장의 성장에 영향을 미치는 중요한 트렌드 중 하나입니다. 기업 성과 관리 프로세스에 RPA를 통합하면 직원들은 핵심 업무에 더 집중할 수 있습니다.
  • 또한 주요 기업들은 새로운 인프라 성능 관리(IPM) 솔루션을 통합하고 있습니다. 예를 들어, AI 기반 하이브리드 클라우드 관리 및 모니터링 솔루션의 선도적 공급업체인 버타넨(Virtanen)은 2022년 11월 자사의 주력 인프라 성능 관리(IPM) 제품인 버추얼위즈덤(VirtualWisdom)이 버타나(Virtana) 플랫폼에 통합될 것이라고 발표했습니다. Virtana 플랫폼에 통합된다고 발표했습니다. Virtana 플랫폼은 여러 제품을 하나의 솔루션으로 결합하여 사용자가 툴의 스프롤링과 관련된 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 SaaS(Software-as-a-Service) 플랫폼입니다.
  • 산업 전반에 걸쳐 생성되는 데이터의 양과 기밀성이 증가함에 따라 규제 요구사항이 증가하고 있으며, 이는 EPM 소프트웨어의 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 양사는 다양한 인수합병 전략에 따라 신제품을 개발하여 EPM 제품의 다양한 데이터 분석 기능으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
  • 그러나 기업들은 EPM 소프트웨어의 엄청난 이점을 인식해야 합니다. 기업들은 아직 새로운 기술과 결합된 실시간의 이점을 활용하여 비지니스 지표를 사전에 분석하고 투명성을 높이고 의사 결정 프로세스를 간소화하기 위해 실시간의 이점을 활용하지 못하고 있습니다. EPM 소프트웨어 제공 업체는보다 저렴한 서비스 패키지를 도입하여 고객 사이에서 제품을 판매 할 수 있습니다.
  • COVID-19는 조사 대상 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 일부 기업의 재정적 혼란은 전례가 없기 때문에 기업은 영향 분석을 위해 EPM 소프트웨어를 도입 할 것으로 예상됩니다. TCS와 같은 많은 기업들은 이미 비지니스 프로세스 재구축을 계획하고 있으며, 원격 성과 관리 모듈이 기존 EPM 도구에 추가될 가능성이 있습니다.

기업 성과 관리(EPM) 시장 동향

BFSI 부문이 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

  • 세계 금융위기 이후 은행들은 경제적 번영과 유동성을 활용하여 대차대조표의 리스크를 줄이고 비용 기반을 재건하는 데 도움이 되는 수단을 매우 의식하게 되었습니다. 그러나 많은 은행들은 은행의 상업화에 따른 대출 부채 증가 등 고객의 재무 상황에 취약한 상태로 남아 있어 치열한 경쟁을 유발하고 있습니다.
  • 따라서 BFSI 분야의 기업들은 재무 계획 및 예산 편성 프로세스를 간소화하기 위해 EPM 애플리케이션을 도입하는 사례가 증가하고 있습니다. 스웨덴과 태국의 은행들은 핵심 업무에 진행 관리 솔루션을 도입하기 시작했습니다.
  • 또한 클라우드 기반 맞춤형 솔루션 도입, 업계 전반에 걸쳐 EPM 솔루션을 보다 광범위하게 도입할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 2022년 7월 Oracle Corporation이 SAP 고객을 위해 발표한 업데이트에 따르면, Oracle Exodata Database Machine은 SAP 데이터베이스와 비 SAP 데이터베이스를 프라이빗 데이터베이스 클라우드 형식으로 통합하고 거의 10배 이상 빠르게 데이터를 처리합니다. 이는 시스템 성능을 최적화하기 위해 SAP 및 기타 Oracle 도구에서 추가 분석을 위해 데이터를 저장하고 활용하기 위해 데이터를 순환하고 활용하는 데 도움이됩니다.
  • 마찬가지로 Oracle은 ERP 재무 관리 및 회계 소프트웨어 솔루션인 SAP S/4HANA Finance를 통해 사업 계획 및 분석에서 재무 관리, 공동 재무 업무에 이르기까지 모든 것을 아우르는 ERP 재무 관리 및 회계 소프트웨어 솔루션을 제공하고 있습니다. 클라우드 통합을 통해 성능 관련 정보에 원격으로 액세스 할 수 있습니다.
  • 또한 신종 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 세계적 유행으로 인해 BFSI 부문의 비지니스 운영에 혼란이 발생함에 따라 기업들은 비지니스 영향 분석을 위해 EPM 소프트웨어를 도입할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 다양한 기업이 원격으로 작업하고 있기 때문에 EPM 소프트웨어는 비지니스 요구 사항을 유지하기 위해 절실히 필요한 지원을 제공합니다. 예를 들어, Oracle Hyperion EPM은 사용자 환경을 평가하고 원격 사용자의 경험을 최적화하기 위해 조정이 필요한지 여부를 판단합니다.

아시아태평양이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상

  • 시장의 성장은 최종사용자 부문의 발전에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다. 소매 및 E-Commerce 분야는 예측 기간 동안 이 지역에서 가장 큰 시장 규모를 유지할 것으로 예상됩니다.
  • 인도와 같은 이 지역의 신흥국에서는 규제 관리가 강화되고, 업계 전반에 걸쳐 빠르고 경쟁이 치열한 비지니스가 전개되고 있으며, 비지니스 전략에 대한 지침의 필요성이 증가하고, 금융 전문가에 대한 전례없는 압박이 EPM 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
  • 이코노믹 타임즈에 따르면, 2022년 4월 인도의 성능 관리 소프트웨어 제공 업체인 메쉬(Mesh, Inc)는 아시아태평양 및 미국으로의 확장 계획을 위해 RTL 그룹 주도로 1,100만 달러의 자금을 조달했습니다. 마찬가지로 2021년 6월에는 시드 라운드의 일환으로 510만 달러의 자금을 조달했습니다. 이 회사는 또한 설립 이후 수익이 16 배 증가했다고보고했습니다.
  • 또한 성장하는 5G 네트워크는 그 결과를 활용하는 소프트웨어 및 관련 도구의 클라우드 반복을 활용하여 은행과 같은 최종사용자 부문에서 이러한 소프트웨어의 원격 배포를 지원할 것으로 예상됩니다. gadgets360.com에 따르면, 이 웹사이트는 2022년 8월 통신부가 주파수 채널 입찰자에게 스펙트럼 할당 서한을 발행하여 인도 13개 도시가 다음 달에 고속 인터넷 서비스를 이용할 수 있음을 확인했다고 보도했습니다.
  • 또한 중국 정부는 제조업의 경쟁력을 향상시키기 위해 '중국 제조 2025' 계획을 수립했습니다. 국가의 제조 능력을 향상시키는 목표는 EPM과 같은 소프트웨어의 도입을 더욱 촉진하여 비지니스를 효과적으로 관리하고 정보에 입각한 성장과 의사 결정을 강화하기 위해 다른 이점을 활용할 것으로 예상됩니다.

기업 성과 관리(EPM) 산업 개요

기업 성과 관리 시장은 적당히 세분화되어 있으며, 서비스 제공업체들 간에 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 공급업체들은 고객의 성능 관리를 개선하기 위해 기존 솔루션에 새로운 모듈을 지속적으로 추가하고 있습니다. 전략적 인수와 파트너십을 통해 생태계가 계속 형성되고 있으며, 기업들은 조직의 규모와 요구사항에 따라 맞춤형 서비스를 선택하고 있습니다. 또한, 클라우드와 같은 최신 기술을 도입하여 시스템의 고도화를 꾀하고 있습니다.

  • 2022년 8월 - 닛산자동차는 전 세계 세계 데이터를 수집하고 분석하기 위해 Anaplan, Inc.를 선택했습니다. 닛산은 Anaplan을 통해 전 세계 데이터를 수집하고 분석함으로써 복잡한 업무를 간소화하고, 보다 나은 정보에 기반한 신속한 비지니스 의사결정을 내리고, 실시간 성과 관리와 미래를 위한 보다 신속한 비지니스 의사결정을 내릴 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 목표로 하고 있었습니다.
  • 2022년 7월 - Oracle Corporation은 EPM(Enterprise Performance Management) 11.2.10을 출시하고 Oracle Software Delivery Cloud에서 다운로드할 수 있도록 했습니다. 새 버전에는 Java 8 Update 331, EPM 보안 가이드의 업데이트된 지갑 생성 섹션, Oracle 21c 데이터베이스 지원 등의 기능이 포함되어 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 구매자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대체품의 위협
    • 신규 참여업체의 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
  • 업계 밸류체인 분석
  • COVID-19의 업계에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 운영 비용 최소화의 필요성
    • 데이터 주도 의사결정 보급
  • 시장 성장 억제요인
    • 기업 인식·지식 부족

제6장 시장 세분화

  • 전개
    • 온프레미스
    • 클라우드
  • 기업 규모
    • 중소규모
    • 대기업
  • 최종사용자 업종
    • BFSI
    • 통신
    • 헬스케어
    • 제조업
    • 기타 최종 이용 산업
  • 지역
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 세계 기타 지역

제7장 경쟁 상황

  • 기업 개요
    • IBM Corporation
    • SAP SE
    • CA Technologies(Broadcom Inc.)
    • Oracle Corporation
    • Capgemini SE
    • Anaplan Inc.(Thoma Bravo)
    • Workiva Inc.
    • HCL Technologies Limited
    • Adaptive Insights Inc.(Workday Inc.)
    • Vena Solutions
    • Talentia Software

제8장 투자 분석

제9장 시장 향후 전망

ksm 24.03.06

The Enterprise Performance Management Market size is estimated at USD 7.53 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period (2024-2029).

Enterprise Performance Management - Market

The increasing need to have a transparent business strategy, growing focus on core business, overall improvement in performance, and rising data-driven decision-making in the organization are driving the growth of the EPM market.

Key Highlights

  • The increase in the adoption of cloud-based EPM worldwide is gaining market traction. For instance, in July 2022, JTEKT reported a 25% reduction in budgeting time, reduced project delivery time, and improved forecast and assertiveness, as the company utilized Oracle Cloud EPM software and its related features in areas like business, finance, information technology, and human resources.
  • Integrating Robotic Process Automation (RPA) Tools in enterprise performance management is one of the critical EPM market trends influencing growth. Including RPA in the enterprise's performance management processes will enable employees to focus more on core operations.
  • Moreover, the leading companies are integrating new infrastructure performance management (IPM) solutions. For instance, in November 2022, a Leading supplier of AI-driven hybrid cloud management and monitoring solutions, Virtanen, announced that its flagship Infrastructure Performance Management (IPM) product, VirtualWisdom, would be integrated into the Virtana Platform. The Virtana Platform is a Software-as-a-Service (SaaS) platform that enables users to address the problems associated with tool sprawl by combining many products into a single solution.
  • The increasing regulatory requirements owing to the rising volume and sensitive nature of data being generated across industries are prompting the deployment of EPM software. Moreover, the companies adapt to various merger and acquisition strategies to develop new products and expand their portfolio to different data analytics features in EPM products.
  • However, enterprises still need to be made aware of the tremendous benefits of EPM software. The companies are yet to leverage the real-time benefits, coupled with the new technologies, to analyze their business metrics in advance and streamline their decision-making processes with added transparency. The EPM software providers can market the products among clients by introducing more affordable service packages.
  • COVID-19 is expected to have a positive impact on the market studied. Since the financial disruption for some of the businesses is unprecedented, companies are expected to deploy EPM software for impact analysis. With many companies, like TCS, already planning to restructure business processes, remote performance management modules will likely be added to the existing EPM Tools.

Enterprise Performance Management (EPM) Market Trends

BFSI Sector is Expected to Account for Major Market Share

  • Later the global financial crisis, the banks have become very conscious about the measure that helps them reduce risk on their balance sheet and restructure their cost bases by leveraging economic prosperity and liquidity. However, many banks remain vulnerable to customers' financial circumstances, such as loan debts added with the commercialization of banks, giving rise to cut-throat competition.
  • Thereby, companies in the BFSI sector are increasingly deploying EPM applications to streamline financial planning and budgeting processes. Swedish and Thai banking have started implementing progress management solutions into their core operations.
  • Also, the introduction of cloud-based bespoke solutions has enabled the broader deployment of EPM solutions across the industry. For instance, according to the update issued by Oracle Corporation for SAP customers in July 2022, Oracle Exodata Database Machine consolidated SAP and non-SAP Databases into private Database Cloud form, handling the data almost ten times faster or more. This helps in the circulation and utilization of storing the data for further analytics in SAP and other Oracle tools for optimizing system performance.
  • Similarly, Oracle offers SAP S/4HANA Finance, an ERP financial management and accounting software solution that covers everything from business planning and analysis to treasury management and joint finance operations. The integration of the cloud helps access performance-related information remotely.
  • Additionally, the global COVID-19 pandemic causing the disruption in business operations in the BFSI sector is expected to enable companies to deploy EPM software for business impact analysis. Moreover, with various companies working remotely, the EPM software provides much-needed support to maintain business requirements. For instance, Oracle Hyperion EPM evaluates the user environment and determines the needs to be tuned to optimize the experience of remote users.

Asia Pacific is Expected to be the Fastest-Growing Market

  • The market growth is expected to be driven by the development of the end-user segments. The retail and E-commerce vertical is expected to hold the largest market size in the region during the forecast period.
  • As emerging countries such as India in the region with growing regulatory controls, rapid and highly competitive business across the industries has increased the need for the guidance of business strategies added to the unprecedented and unrelenting pressure on finance professionals is driving the demand for EPM solutions.
  • According to The Economic Times, in April 2022, Mesh, Inc, an Indian start-up providing Performance Management software, raised USD 11 million in funding led by RTL Group for plans to expand across the Asia Pacific and the United States. Similarly, in June 2021, the company raised USD 5.1 million as a part of its seed round. The company also reported its revenue to have grown 16 times since its foundation.
  • Also, the growing 5G networks are expected to aid the remote deployment of such software in end-user segments like banking, leveraging the cloud iterations of the software and related tools utilizing the outcomes. According to gadgets360.com, in August 2022, the website reported that the Department of Telecom confirmed 13 Indian cities to get high-speed internet services the following month as it issued spectrum assignment letters to the bidders for radio wave channels.
  • Besides, China's government has launched the 'Made in China 2025' initiative to improve the country's manufacturing competitiveness. The goal of upgrading the nation's manufacturing capacity is expected to lead to higher deployment of software like EPM to bolster informed growth and decision-making, leveraging other benefits for managing businesses effectively.

Enterprise Performance Management (EPM) Industry Overview

The enterprise performance management market is moderately fragmented, with intense competition among the service providers. The vendors continually add new modules to their existing solutions to aid better performance management of customers. Strategic acquisitions and partnerships continue to shape the ecosystem, with companies opting for services customized as per the size and requirements of the organizations. Also, incorporation of the cloud and other latest technologies is seen for upgrading the

  • August 2022 - Nissan Motor Co., Ltd selected Anaplan, Inc. to collect and analyze global data worldwide. Nissan aimed to streamline complex operations, making more informed and prompt business decisions by using Anaplan to collect and analyze global data across its businesses, enabling real-time performance management and faster business decisions for the future.
  • July 2022 - Oracle Corporation released Enterprise Performance Management (EPM) 11.2.10, available for download on Oracle Software Delivery Cloud. The new version included features like Java 8 Update 331, an updated Wallet creation section in the EPM Security guide, Oracle 21c database support, and other features.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Need for Minimizing Operational Expenses
    • 5.1.2 Proliferation of Data Driven Decision Making
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Awareness and Knowledge Among Enterprises

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Deployment
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud
  • 6.2 Size of Enterprise
    • 6.2.1 Small and Medium
    • 6.2.2 Large
  • 6.3 End-user Industry
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Telecommunication
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Manufacturing
    • 6.3.5 Other End -user Industries
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 SAP SE
    • 7.1.3 CA Technologies (Broadcom Inc.)
    • 7.1.4 Oracle Corporation
    • 7.1.5 Capgemini SE
    • 7.1.6 Anaplan Inc. (Thoma Bravo)
    • 7.1.7 Workiva Inc.
    • 7.1.8 HCL Technologies Limited
    • 7.1.9 Adaptive Insights Inc. (Workday Inc.)
    • 7.1.10 Vena Solutions
    • 7.1.11 Talentia Software

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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