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세계의 포병 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Artillery Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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포병 시스템 시장 규모는 2024년 88억 4,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 125억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 7.24%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.

포병 시스템- 시장

주요 하이라이트

  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 팬데믹은 두 가지 중요한 측면에서 시장에 영향을 미쳤습니다. 첫째, 세계 공급망과 제조 시설의 혼란으로 인해 포병 시스템의 생산 및 납품이 지연되어 여러 국가의 조달 일정에 영향을 미쳤을 수 있습니다. 둘째, 정부가 대유행으로 인한 당면 과제를 해결하기 위해 많은 자원을 할당함에 따라 국방 예산이 재분배되거나 제한되어 새로운 포병 시스템에 대한 투자에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 신흥국의 군사비 지출 증가는 신흥국의 첨단 포병 시스템 개발에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 정교한 대포를 개발하기 위한 무기 현대화 프로그램의 시작은 차세대 대포의 채택을 촉진하고 향후 몇 년동안 시장 전망을 강화할 것으로 예상됩니다. 지역 분쟁과 지정학적 긴장이 심화되면서 정확한 공격과 신속한 대응이 가능한 정교한 포병 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 전쟁의 성격이 변화하고 부수적 피해를 최소화하면서 아군을 지원하기 위한 고정밀 무기와 탄약에 대한 수요가 증가함에 따라 포병 시스템 시장 수요가 증가하고 있습니다.

포병 시스템 시장 동향

방위비 증가로 포병시스템 시장 성장 뒷받침

  • 국제 전략 환경의 중대한 변화로 인해 국제 안보 시스템의 구성은 패권주의, 일국주의, 강대국 정치 증가로 인해 훼손되어 현재 진행 중인 여러 세계 분쟁을 부추기고 있습니다. 중동의 사우디와 이란의 냉전처럼 많은 국가들 간의 영토권 불확실성은 지정학적 기후를 교란시키는 주요 원인 중 하나입니다.
  • 이에 대한 정부의 가장 일반적인 반응은 각국의 안보를 강화하기 위해 군사비를 늘리는 것입니다. 미국, 영국, 중국, 인도 등 군사 강대국들은 군사 화력과 전투력 강화에 주력하고 있습니다. 기존 방어 시스템의 전투 대응력을 보장하기 위해 군가 사용하는 무기 시스템을 현대화하는 개발 및 조달 프로그램이 현재 진행 중입니다. 동시에 토착화를 추진하면서 일부 국가는 이러한 시스템의 현지 개발을 추진하고 있습니다. 현재 국방 예산 증가는 이러한 프로그램을 뒷받침하고 있습니다.
  • 우크라이나 침공은 중앙 유럽과 서유럽의 군사비 지출 결정에 즉각적인 영향을 미쳤습니다. 여기에는 여러 정부의 지출을 늘리는 다년간의 계획이 포함되었습니다. 2022년 세계 군사비 지출은 8년 연속 증가하여 2조 2,400억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 지금까지 가장 급격한 지출 증가(13%)는 유럽에서 나타났으며, 주로 러시아와 우크라이나가 지출을 주도하고 있습니다. 그러나 우크라이나에 대한 군사 지원과 러시아의 위협 증가에 대한 우려는 동아시아의 긴장과 마찬가지로 다른 많은 국가의 지출 결정에 큰 영향을 미쳤습니다.
  • 미국은 여전히 세계 최대 군사비 지출국입니다. 미국의 군사비 지출은 2022년 8,770억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 군사비 지출의 39%를 차지하며, 세계 2위 지출국인 중국의 3배에 달할 전망입니다.
  • 각국의 군사 현대화를 위한 대규모 투자는 예측 기간 동안 포병 시스템 시장의 성장을 지원할 수 있습니다. 각국은 전장에서 전술적 우위를 확보하기 위해 장거리 사격 능력 개발에 중점을 두고 있습니다. 장거리 정밀 사격 능력을 개발하기 위해 미국과 같은 국가들은 포병 시스템을 조달하기 시작했습니다.
  • 예를 들어, 2022년 12월 리투아니아 국방부는 프랑스 그룹 넥스터와 시저포 18문 구매 계약을 체결했습니다.

아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

  • 아시아태평양은 예측 기간 동안 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 국가 간의 긴장이 고조되면서 군의 급속한 현대화가 촉진되었습니다. 중국, 인도, 호주, 일본, 한국 및 기타 국가들은 포병 시스템 개발, 구축 및 조달에 많은 투자를 하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2022년 11월 Kalyani Strategic Systems Limited(인도)는 비분쟁지역 우방국에 155mm 대포를 수출하는 계약을 체결하였습니다. 계약 금액은 1 억 5,500만 달러이며 무기는 2025년까지 수출 될 예정입니다. 칼리야니 그룹은 인도에 세계 최대 규모의 대포 공장을 설립할 것으로 알려졌습니다. 2023년 5월 중국 인민해방군 전략지원군(PLA-SSF)은 PLA-SSF 북서부 핵기술연구소(NINT)에 203mm 대포 제조 계약을 체결했습니다.

포병 시스템 산업 개요

대포 시스템 시장은 세분화되어 있으며, 많은 세계 및 국내 업체들이 경쟁력 있는 가격과 혁신을 통해 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 포병 시스템 시장의 주요 기업으로는 BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Hanwha Group, Leonardo SpA, Elbit Systems Ltd. 이들 기업은 주로 시장 점유율을 확대하기 위해 포병 시스템 포트폴리오의 기능을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

외국 선수들은 수십억 달러 규모의 장기 계약을 따내기 위해 현지 선수들과 경쟁하고 있습니다. 일부 기업은 고객 기반을 확장하고 기술 전문 지식을 공유하기 위해 현지 회사와 제휴하고 있습니다. 동유럽, 중동, 아시아태평양의 긴장은 새로운 포병 시스템에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 미국에서도 수요가 증가하고 있으며, 노후화된 시스템을 새로운 포병 시스템으로 교체하여 지상군을 강화하기 위해 구멍을 메우려고 하고 있습니다. 또한, 지난 10년간 해군력 강화에 중점을 둔 결과 호위함, 코르벳함, 항공모함, 구축함, 해양 선박의 대규모 신규 발주가 발생하여 새로운 포병의 필요성이 대두되고 있습니다.

예를 들어, 2023년 5월 엘비트시스템즈는 이스라엘 국방부와 네덜란드 국방부 간의 협정의 일환으로 3억 5,000만 달러 상당의 정밀 만능 발사 시스템(PULS) 포로켓 공급 계약을 체결했다고 발표했습니다. 네덜란드 왕국 육군에 시스템을 공급합니다.

또한, JPEO A&A와 ACC-Rock Island는 2022년 11월 General Dynamics Ordnance and Tactical Systems에 프리 플로우 성형 기술을 활용한 새로운 155mm 포병용 금속 부품 생산 라인을 텍사스 주에 건설하는 새로운 작업 명령을 내렸습니다. 더 높은 기계 속도와 더 정확하고 균일한 제품을 통해 비용 효율적이고 정밀한 금속 성형이 가능합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
    • 신규 진출업체의 위협
    • 바이어의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대체 제품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 유탄포
    • 박격포
    • 대공포
    • 로켓포
    • 기타 유형(해군 및 해안포)
  • 범위
    • 단거리(5-30킬로미터)
    • 중거리(31-60킬로미터)
    • 장거리(60킬로미터 이상)
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 러시아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 이스라엘
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 개요
    • BAE Systems plc
    • Hanwha Group
    • Elbit Systems Ltd.
    • Rostec
    • Lockheed Martin Corporation
    • Avibras Industria Aeroespacial SA
    • Nexter Group
    • Denel SOC Ltd
    • Leonardo SpA
    • Singapore Technologies Engineering Ltd
    • RUAG Group
    • Norinco International Cooperation Ltd.
    • THALES
    • Rheinmetall AG

제7장 시장 기회와 향후 동향

LSH 24.03.12

The Artillery Systems Market size is estimated at USD 8.84 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.24% during the forecast period (2024-2029).

Artillery Systems - Market

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic affected the market in two key ways. Firstly, disruptions in global supply chains and manufacturing facilities may have caused delays in the production and delivery of artillery systems, impacting procurement timelines for various countries. Secondly, with governments allocating significant resources to address the pandemic's immediate challenges, defense budgets might have been reallocated or constrained, potentially affecting investments in new artillery systems.
  • The increasing military spending of emerging countries is helping them to invest in the development of new and advanced artillery systems. The initiation of weapon modernization programs to develop sophisticated artillery is anticipated to bolster the adoption of newer generation artillery, thus bolstering the market prospects in the coming years. Escalating regional conflicts and geopolitical tensions have led to a growing demand for sophisticated artillery systems capable of precision strikes and quick response times. Also, the changing nature of warfare and the growing demand for high-precision arms and ammunition to support friendly troops while minimizing collateral damage has bolstered the demand for the artillery systems market.

Artillery Systems Market Trends

Increasing Defense Expenditure Supporting the Growth of the Artillery Systems Market

  • On account of the profound changes in the international strategic landscape, the configuration of the international security system has been undermined by the growing hegemonism, unilateralism, and power politics that have fueled several ongoing global conflicts. Uncertainties in territorial rights between many countries, like the Saudi-Iran cold war in the Middle East, are among the major causes disturbing the geopolitical climate.
  • The most common reaction of governments, in this regard, is to increase military spending to improve security in their respective countries. Military powerhouses, such as the United States, the United Kingdom, China, and India, have been focused on augmenting their military firepower and warfare capabilities. To ensure combat readiness of existing defense systems, development and procurement programs are currently underway to modernize the weapon systems used by the armed forces. A simultaneous push for indigenization is also driving several countries' local development of such systems. The increase in defense budgets currently supports these programs.
  • The invasion of Ukraine had an immediate impact on military spending decisions in Central and Western Europe. This included multi-year plans to boost spending from several governments. World military spending grew for the eighth consecutive year in 2022 to an all-time high of USD 2240 billion. By far, the sharpest rise in spending (+13 percent) was seen in Europe and was largely accounted for by Russian and Ukrainian spending. However, military aid to Ukraine and concerns about a heightened threat from Russia strongly influenced many other states' spending decisions, as did tensions in East Asia.
  • The United States remains by far the world's biggest military spender. US military spending reached USD 877 billion in 2022, which was 39 percent of total global military spending and three times more than the amount spent by China, the world's second-largest spender.
  • Countries' significant investments to modernize their military may support the artillery systems market growth during the forecast period. Countries are focused on developing long-range fire capabilities to achieve a tactical advantage on the battlefield. To develop long-range precision fire capabilities, countries like the United States are initiating the procurement of artillery systems.
  • For instance, in December 2022, Lithuania's Defense Ministry signed a contract with the French group Nexter for the purchase of 18 Caesar artillery guns.

Asia-Pacific is Expected to Witness the Highest CAGR During the forecast period

  • Asia-Pacific is expected to register a high CAGR during the forecast period. The escalated tensions between the countries in this region have encouraged the rapid modernization of the armed forces. Countries like China, India, Australia, Japan, and South Korea are significantly investing in the development, building, and procurement of artillery systems.
  • For instance, in November 2022, Kalyani Strategic Systems Limited (India) signed a deal to export 155mm artillery guns to a friendly nation in a non-conflict zone. The deal is worth USD 155 million, and the arms are to be exported by 2025. The Kalyani Group is also reported to establish the world's largest artillery factory in India. In May 2023, The People's Liberation Army-Strategic Support Force (PLA-SSF) of China gave a contract to PLA-SSF Northwest Institute of Nuclear Technology (NINT) to produce 203-millimeter artillery guns.

Artillery Systems Industry Overview

The artillery systems market is fragmented, with many global and local players contributing significantly to the growth of the market through competitive pricing and innovation. Some of the major companies in the artillery systems market include BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Hanwha Group, Leonardo S.p.A, Elbit Systems Ltd., and Nexter Group. The companies are mainly focusing on enhancing the capabilities of their artillery systems portfolio to increase their market share.

Foreign players are competing with local players to gain multi-billion long-term contracts. Some players have also partnered with local companies to expand their customer base and share technical expertise. Tensions across Eastern Europe, the Middle East, and Asia-Pacific are generating the demand for new artillery systems. The demand is also higher in the US, which is trying to fill in the gaps to strengthen its land forces by replacing the aging systems with new artillery systems. Also, a growing focus on strengthening naval capabilities over the past decade has resulted in significant new orders for frigates, corvettes, aircraft carriers, destroyers, and offshore vessels, thereby generating the need for new artillery guns.

For instance, in May 2023, Elbit Systems announced that as part of an agreement between the Israeli Ministry of Defense and the Netherlands Ministry of Defense, it was awarded a contract worth USD 305 million to supply Precise & Universal Launching System (PULS) artillery rocket systems to the Royal Netherlands Army.

Likewise, In November 2022, JPEO A&A and ACC-Rock Island awarded a new task order to General Dynamics Ordnance and Tactical Systems to build a new 155 mm artillery metal parts production line in Texas that will utilize free-flow forming technology, which delivers flexible, cost-effective, and precise metal forming with higher machine speeds and more accurate, uniform products.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Howitzer
    • 5.1.2 Mortar
    • 5.1.3 Anti-air Artillery
    • 5.1.4 Rocket Artillery
    • 5.1.5 Other Types (Naval and Coastal Artillery)
  • 5.2 Range
    • 5.2.1 Short Range (5-30 kilometers)
    • 5.2.2 Medium Range (31-60 kilometers)
    • 5.2.3 Long Range (Above 60 kilometers)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Australia
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Israel
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 BAE Systems plc
    • 6.2.2 Hanwha Group
    • 6.2.3 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.4 Rostec
    • 6.2.5 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.6 Avibras Industria Aeroespacial SA
    • 6.2.7 Nexter Group
    • 6.2.8 Denel SOC Ltd
    • 6.2.9 Leonardo S.p.A
    • 6.2.10 Singapore Technologies Engineering Ltd
    • 6.2.11 RUAG Group
    • 6.2.12 Norinco International Cooperation Ltd.
    • 6.2.13 THALES
    • 6.2.14 Rheinmetall AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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