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영구자석 모터 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2021-2026년)

Permanent Magnet Motor Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

리서치사 Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일 2021년 05월 상품 코드 965334
페이지 정보 영문
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영구자석 모터 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2021-2026년) Permanent Magnet Motor Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)
발행일 : 2021년 05월 페이지 정보 : 영문

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영구자석 모터 시장 규모는 2020년 301억 1,000만 달러로 평가되었으며, 2026년까지 523억 1,000만 달러에 달하고, 2021-2026년간 10.08%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 영구자석 모터(PMM)는 높은 효율과 Throughput에 의해 수요가 대폭 증가하고 있습니다. 이 모터는 손목시계용 스테핑 모터 및 공작기계용 산업용 드라이브, 선박 추진용 대형 PM 동기 모터까지 폭넓은 용도로 사용되고 있습니다.

영구자석 동기 모터는 높은 토크대 전류비, 높은 출력대 중량비, 고효율 및 견뢰성을 갖추고 있습니다. 따라서 최신 가변속 AC 드라이브, 특히 전기자동차에서 사용되고 있습니다. 자동차 부문에서 주목받는 중요한 기여 제품이 되고 있습니다.

전기자동차는 예측 기간 중 이 시장의 성장을 지원할 것으로 기대됩니다. 세계에서 전기자동차의 신차 수는 2019년에 전례 없는 시장 점유율을 기록하고 있으며, 선진국 시장이 이 동향을 지원하고 있습니다. 대형 자동차 제조업체가 전기자동차에 영구자석 모터를 더 많이 채택함으로써 세계의 수요는 증가할 것으로 예상되며, 예측 기간 중 시장의 성장을 한층 더 지원할 것으로 보입니다.

네오디뮴 자석은 2019년에 시장에서 최대의 점유율을 차지하며 예측 기간 중 가장 급성장하는 자성 재료 부문이 될 것으로 예상됩니다. 네오디뮴의 고에너지 생성물과 높은 잔류 자속밀도에 의해 네오디뮴은 산업 용도용 재료에서 필수적인 것이 되고 있습니다. 네오디뮴은 고등급과 저등급 양측 모두 배리언트를 제공하고 기존 모터와 비교하여 우수한 성능과 토크를 제공할 수 있으며, 이에 따라 채택이 확대되고 있습니다. 그러나 높은 가격과 희소성은 이 재료의 성장에 과제를 초래할 것으로 보이고 있습니다.

HVAC 설비의 수요 증가도 이 시장에 영향을 미칠 것으로예상됩니다. 이것은 주로 새로운 세대 수의 증가, 평균 건설비의 증가, 급속한 도시화 및 몇몇 주요 경제국의 가처분소득 증가에 의해 추진되고 있습니다. 가전 및 설비의 최소 에너지 효율에 관한 기준의 증가도 HVAC 설비에서 영구자석 모터의 성장을 촉진하고 있습니다.

COVID-19의 발생에 의해 몇개의 산업은 세계의 거의 모든 산업 활동을 정지해야 했습니다. 원재료는 중국에서 구입하고 있으므로 조달은 미국 관세의 영향을 받습니다. 또한 COVID-19의 팬데믹 확대 중 영구자석 모터 시장은 산업(제조업 등)에서 중요한 용도가 있으며, 산업의 최전선에서 상당한 채택이 보이므로 영향을 받을 가능성이 있습니다.

영구자석 모터 시장에 대해 조사했으며, 시장의 개요와 모터 유형별, 자기 재료별, 최종사용자 업계별, 지역별 동향 및 시장에 참여하는 기업의 개요 등을 정리하여 전해드립니다.

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자의 교섭력/소비자의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 업계의 밸류체인 분석
  • 영구자석 모터 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
  • 테크놀러지 스냅숏

제5장 시장 역학

  • 시장 성장요인
    • 영구자석의 모터 효율 향상
    • 전기자동차의 수요 증가
    • 산업 부문에서 영구자석 모터(PMM)의 수요 증가
  • 시장이 해결해야 할 과제
    • 희토류 메탈의 가용성 저하
  • 시장 기회

제6장 시장 세분화

  • 모터 유형별
    • 직류 모터
    • 교류 모터
  • 자성 재료 유형별
    • 페라이트
    • 네오디뮴
    • 사마륨 코발트
    • 기타
  • 최종사용자 업계별
    • 자동차
    • 일반 산업
    • 에너지
    • 물과 폐수 관리
    • 광업, 석유 및 가스
    • 항공우주·방위
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동·아프리카

제7장 벤더의 시장 점유율

제8장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • Siemens AG
    • Rockwell Automation
    • ABB Limited
    • Franklin Electric Company Inc.
    • Allied Motion Technologies Inc.
    • Toshiba Corporation
    • Ametek Inc.
    • Johnson Electric Holdings Ltd
    • Autotrol Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Danaher Corporation
    • Bonfiglioli Riduttori SpA
    • Aerotech Corporation
    • Crouzet Automatismes SAS
    • Buhler Motors GmbH
    • Nider Corporation

제9장 투자 분석

제10장 시장의 미래

KSA 20.11.05

The Permanent Magnet Motor Market was valued at USD 30.11 billion in 2020 and expected to reach USD 52.31 billion by 2026 and grow at a CAGR of 10.08% over the forecast period (2021 - 2026). The COVID-19 outbreak has forced several industries to halt almost every industrial operation globally. Since the raw materials are bought in from China, the sourcing is affected by the United States' tariffs.

Further, amidst the pandemic spread of COVID-19, the market for PMMs, which has a significant application in industries (such as the manufacturing sector) and sees substantial adoption at the industrial front, is likely to be impacted. For instance, EV sales in China in 2020 were expected to decline by 23% year on year to 821,000 units, with a continued sales recovery expected in the second half of the year due to the pandemic.

  • Permanent magnet motor (PMM) is witnessing a significant increase in demand due to its high efficiency and throughput. These motors cover a wide range of applications, from stepping motors for wristwatches and industrial drives for machine tools, to large PM synchronous motors for ship propulsion.
  • Electric vehicles are expected to boost the growth of the market studied over the forecast period. The number of new EV cars registered globally hit an unprecedented market share in 2019, with the developed markets supporting this trend. With the leading automotive companies increasingly adopting permanent magnet motors into EVs, the global demand is expected to increase, further driving the market growth over the forecast period.
  • Neodymium magnet accounted for the largest share in the market in 2019, and it is expected to be the fastest-growing magnetic material segment over the forecast period. The high energy product and high residual flux density of neodymium make it a compulsive choice of material for industrial applications. Neodymium offers both high- and low-grade variants, enabling it to deliver superior performance and torque, as compared to a conventional motor, thereby increasing its adoption. However, high prices and scarcity are likely to pose challenges to the growth of this material.
  • The increasing demand for HVAC equipment is also expected to influence the market studied. It is majorly driven by the increase in the number of new households, rising average construction spending, rapid urbanization, and growth in disposable income across several major economies. The increasing standards on minimum energy efficiency on appliances and equipment are also driving the growth of PMMs in HVAC equipment.

Key Market Trends

Direct Current Motor Holds Significant Share

  • Permanent DC motors have been popular in the industry since the industry started shifting from an induction motor. The DC motors offer a few advantages, such as ease of operation, compact size, and ability to perform without further control.
  • PMDC motors are highly efficient, and they can provide considerable power and torque in a tiny form factor. Additionally, they can be easily interfaced with batteries because they have been widely used in various applications. Their compact size and compatibility with batteries provide opportunities for many newer applications and industries, like drones, regenerative braking, power tools, etc.
  • PMDC motors have various applications in automobile components, which include windows and blowers used in AC and heaters, in personal computer disks and drives, as well as small power rating equipment, like toys and small robots.
  • In recent years, the world witnessed the advent of electric vehicles. Electric cars are often considered as the future in the automotive market. Increasing adoption of PMDC motors in electric cars and increasing investments by leading players, like Tesla Motors, are expected to boost the market. The number of battery electric vehicles sold in the United States was approximately 245,000 in 2019, with sales of Tesla models accounting for almost 80% of that figure. (Inside EVs Estimates)

North America Holds Significant Market Share

  • The North American region is expected to hold a significant share globally due to the increasing investments by market players and other organizations, coupled with government initiatives toward building an energy-efficient and sustainable environment. The strong wind energy sector is set to grow in the region and boost the growth of the permanent magnet market during the forecast period.
  • With the focus on energy-efficient solutions rising, industries across the region are deploying PMM across various factory operation segments, in turn, augmenting the market for PMM. Canada is focusing heavily on energy consumption with programs like CIPEC (Canada Industry Program for Energy Conservation).
  • Furthermore, Geomega Resources Inc, a rare earth cleantech developer for mining and recycling, collaborated with USA Rare Earth, a funding and development partner of the Round Top-Heavy Rare Earth and Critical Minerals Project West Texas, to recycle rare earth-containing production waste. This waste comes from USA Rare Earth's production of sintered neodymium iron boron permanent magnets (sintered neo magnets) in the United States. Such initiatives are expected to boost the adoption of PMMs in the region, especially in this sector, which is a major industry in the region.

Competitive Landscape

The Permanent Magnet Motor Market is moderately competitive. Market incumbents can gain an advantage to garner a larger market share with innovations and investments in R&D. The intensity of competitive rivalry is expected to increase further, owing to increasing market penetration and deployment of powerful competitive strategies by market players.

  • March 2021 - Siemens and Mercedes-Benz formed a strategic partnership for sustainable automotive production. Both the companies are planning to cooperate on advancing digitalization and automation in the automotive industry, supported by the State of Berlin. Mercedes-Benz AG is aiming to digitize its production processes. Siemens will be bringing its expertise and technologies to the partnership in order to develop highly flexible, efficient, and sustainable automotive production together with Mercedes-Benz.
  • December 2020 - Toshiba Corporation developed a new magnetic material that delivers improved motor energy conversion efficiency. Through testing in an induction motor in the railway rolling stock drive systems, the company confirmed an efficiency increase of 0.9 pt, with an improvement approaching the efficiency of permanent magnet synchronous motors. The material can also be installed in permanent magnet synchronous motors to realize much higher efficiency.

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TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​
    • 4.1.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.1.3 Threat of New Entrants
    • 4.1.4 Threat of Substitute Products
    • 4.1.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increased Motor Efficiency due to Permanent Magnets
    • 4.2.2 Rising Demand for Electric Vehicles
    • 4.2.3 Rising Demand for Permanent Magnet Motor (PMM) in the Industrial Sector
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 Diminishing Availability of Rare-earth Metals
  • 4.4 Market Opportunities
  • 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Permanent Magnet Motor Market
  • 4.6 Technology Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Motor Type
    • 5.1.1 Direct Current (DC) Motor
    • 5.1.2 Alternating Current (AC) Motor
  • 5.2 Magnetic Material Type
    • 5.2.1 Ferrite
    • 5.2.2 Neodymium
    • 5.2.3 Samarium Cobalt
    • 5.2.4 Other Magnetic Material Types
  • 5.3 End-user Vertical
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 General Industrial
    • 5.3.3 Energy
    • 5.3.4 Water and Wastewater Management
    • 5.3.5 Mining, Oil, and Gas
    • 5.3.6 Aerospace and Defense
    • 5.3.7 Other End-user Verticals
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
    • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Siemens AG
    • 6.1.2 Rockwell Automation
    • 6.1.3 ABB Limited
    • 6.1.4 Franklin Electric Company Inc.
    • 6.1.5 Allied Motion Technologies Inc.
    • 6.1.6 Toshiba Corporation
    • 6.1.7 Ametek Inc.
    • 6.1.8 Johnson Electric Holdings Ltd
    • 6.1.9 Autotrol Corporation
    • 6.1.10 Robert Bosch GmbH
    • 6.1.11 Danaher Corporation
    • 6.1.12 Bonfiglioli Group
    • 6.1.13 Aerotech Corporation
    • 6.1.14 Crouzet Automatismes
    • 6.1.15 Buhler Motors GmbH
    • 6.1.16 Nidec Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

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