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실리콘 및 페로실리콘 : 세계 산업, 시장 및 전망(2019년)

Silicon & Ferrosilicon: Global Industry, Markets & Outlook 2019 - 16th Edition

리서치사 Roskill Information Services
발행일 2019년 01월 상품 코드 192334
페이지 정보 영문
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실리콘 및 페로실리콘 : 세계 산업, 시장 및 전망(2019년) Silicon & Ferrosilicon: Global Industry, Markets & Outlook 2019 - 16th Edition
발행일 : 2019년 01월 페이지 정보 : 영문

실리콘(실리콘 금속)과 페로실리콘(Silicon & Ferrosilicon)은 물리적 특성 및 제조 공정은 유사하나, 용도는 크게 다릅니다. 실리콘 금속이 알루미늄 합금 등의 제조에 사용되는 한편, 페로실리콘의 약 90%는 강철 등의 철제품 생산에 투입됩니다. 양측 모두 현재는 중국이 생산량의 약 65%를 차지하고 있습니다. 향후 각종 합금의 수요 확대 따라 실리콘 금속의 수요는 대폭 증가하나, 강철 수요의 침체에 의해 페로실리콘 수요는 축소 동향으로 전환될 전망입니다. 한편, 과대 생산 설비의 영향으로 어느 제품도 가격 수준은 크게 변하지 않을 것으로 예상됩니다.

세계의 실리콘 금속(금속 규소) 및 페로실리콘 시장을 분석했으며, 각 제품의 생산능력·생산량·소비량·무역량·가격 동향, 주요 시장 촉진·억제요인, 향후 시장 동향 전망 등을 조사하여 전해드립니다.

제1장 개요

제2장 실리콘 시장 플로차트

제3장 세계의 실리콘 생산량

제4장 세계의 실리콘 소비량

제5장 국제 무역 동향

제6장 가격 동향

제7장 업계 전망

제8장 배경

제9장 각국 시장의 개요

제10장 최종사용자

제11장 기업 개요

KSA 19.02.12

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Silicon and ferrosilicon are manufactured using broadly the same process and are physically similar, but are very different in terms of their applications. Silicon metal is used in the manufacture of aluminium alloys, silicones, semiconductors and, increasingly, in photovoltaic solar applications. In contrast, over 90% of ferrosilicon is consumed in the production of iron and steel.

World production of both silicon metal and ferrosilicon is dominated by China; in 2017, China accounted for 68% of world silicon metal production, and for 66% of global ferrosilicon output. However, Chinese production of these products is following a different trajectory. China's output of ferrosilicon peaked in 2011, and was 21% lower in 2017 than its 2011 level. By contrast, silicon metal output in China continues to grow strongly; in 2017 it exceeded 2Mt for the first time. Chinese ferrosilicon production has been subject to increasingly stringent government controls on overcapacity and emissions, whilst the country's silicon metal capacity and output has been permitted to increase further. The extent to which this will remain the case over the coming decade is important for the wider sector.

Over the past decade, consumption growth for silicon metal has diverged significantly from that for ferrosilicon. The reason for this lies in the different end-use sectors which drive demand for these alloys. Global silicon metal consumption grew 6.3%py between 2010 and 2017, supported by strong growth in all of its main end-use sectors, especially solar. Consumption in solar applications almost quadrupled between 2010 and 2017, driven by the enormous growth of photovoltaic solar installations worldwide.

In contrast, global ferrosilicon consumption was 10% higher in 2010 than it was in 2017, despite the fact that world crude steel output grew by 20% over the same period. The main reasons for this decline in ferrosilicon consumption have been a trend towards using less ferrosilicon per tonne of crude steel in China, and very slow growth in world output of iron castings, partly as a result of greater use of aluminium in place of cast iron in automobiles.

Prices for both silicon metal and ferrosilicon are primarily cost driven in the long term, though supply-demand factors can have a major impact on prices in the short term. Through 2017 and the first half of 2018, prices for both silicon metal and ferrosilicon have been much higher than in the preceding two years, partly due to rising production costs, and partly because of market tightness.

Experts will answer your questions:

  • Will future growth in silicon metal consumption be met primarily by continued growth in Chinese output, or will significant new production outside China be required?
  • Will the strong growth of the solar sector continue, given the recent reduction of subsidies in China, and the imposition of tariffs on solar panels in the USA?
  • Has the declining trend in world ferrosilicon consumption now bottomed out? Will demand grow in the future?
  • How will the expected shift of the automotive market towards electric vehicles impact the silicon metal and ferrosilicon markets?
  • How much will further control and regulation of Chinese output drive the silicon metal and ferrosilicon markets?
  • What is the outlook for prices and production costs?

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Table of Contents

  • 1. Executive Summary
  • 2. Silicon Flowchart
  • 3. World Production
  • 4. World Consumption
  • 5. International Trade
  • 6. Prices
  • 7. Outlook
  • 8. Background
  • 9. Country Profiles
  • 10. End-uses
  • 11. Company Profiles
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