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석유 및 가스 분리 장비 시장 예측(-2030년) : 제품, 컨피규레이션, 기술, 용도, 지역별 세계 분석

Oil & Gas Separation Equipment Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Configuation, Technology, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 175+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)


※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계의 석유 및 가스 분리 장비 시장은 2023년에 112억 달러를 차지하고 예측 기간 중 CAGR 6.4%로 성장하며, 2030년에는 172억 달러에 달할 전망입니다.

추출된 탄화수소에는 가스, 오일, 물, 슬러지 및 기타 입자가 포함되어 있습니다. 이러한 입자는 사용하기 전에 분리해야 합니다. 압력 용기를 사용하여 석유와 가스는 유정에서 생산되는 전체 유체 흐름에서 분리됩니다. 분리기에는 주 분리부, 배플, 오일 침전부, 물 배출부, 오일, 물, 가스 배출부 및 미스트 추출기가 포함됩니다. 석유와 가스는 별도로 저장해야 하기 때문에 석유와 가스 분리는 효과적인 석유와 가스의 운송 및 저장에 필수적입니다.

BP의 통계 검토에 따르면 미국 전체 석유 소비량은 2016년에 비해 2017년에 하루 7억 2,100만 배럴이 증가했습니다.

시장 역학 :

촉진요인

탐사 및 생산량 증가와 정제에 대한 막대한 투자

신규 유전과 심해 탐사에서 유정 수가 증가함에 따라 현장에는 추가 GGS(Group Gathering Station)가 필요합니다. 그 결과, 저장 및 송유 전에 탄화수소를 분리하기 위해 더 많은 분리 장비가 필요합니다. 석유 및 가스 분리 장비 산업에 이익을 가져다주는 방식으로 석유 회사들은 새로운 프로젝트에 투자하고 기존 프로젝트를 확장하고 있습니다. 아랍에미리트, 사우디아라비아, 이란, 이라크, 카타르 등 석유 생산국은 중동 및 아프리카의 중요한 탄화수소 생산국입니다. 사우디 아람코와 같은 대형 석유 및 가스 회사는 탐사 및 생산 프로젝트에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이러한 요인들은 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

억제요인 :

생산된 물의 재사용 및 폐기에 대한 엄격한 가이드라인

지층 유체의 현장 처리가 필수적인 이유는 생성된 물의 폐기 및 다양한 용도로의 재사용을 제한하는 엄격한 규제가 있기 때문입니다. 또한 생산된 물의 TDS 농도를 높이는 것은 환경에 유해한 결과를 초래할 수 있습니다. 이에 따라 석유 및 가스 회사들은 폐기하거나 재사용하기 전에 지층 유체를 적절히 처리하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

기회 :

연료용 천연가스 수요 증가

천연가스 수요는 발전, 연료, 조리용 연료, 전력 등 여러 가지 장점으로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 에너지 정보국에 따르면 미국은 2020년에 약 30조 5,000억 입방피트의 천연가스를 소비할 것으로 예상됩니다. 천연가스는 육상 또는 해상 유정에서 추출되어 다양한 오염 물질 및 원유와 분리되기 때문에 천연가스에 대한 수요가 증가하면 석유 및 가스 분리 장비 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 물, 기름 및 기타 오염 물질로부터 가스를 분리하기 위해 삼상 분리기 또는 이상 분리기를 사용할 수 있습니다.

위협

고체 입자 취급 문제 및 높은 비용

석유 및 가스 분리 장비 설치에는 엄청난 비용이 소요됩니다. 이는 시장에 도전이 될 수 있습니다. 사양과 기술에 따라 3상 분리 장비의 비용은 대당 2500달러에서 1백만 달러에 달할 전망입니다. 또한 고체 입자 처리 및 기타 구조적 어려움은 석유 및 가스 분리 장비 사업의 확장을 저해할 수 있습니다. 타이트한 가스 매장지에서 생산되는 물의 용존 고형물 함량이 증가하면 환경에 악영향을 미칠 수 있으며, 이는 석유 및 가스 분리 장비 시장 확대를 저해할 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19 전염병은 정유 공장의 일시적인 가동 중단으로 인해 육상 현장의 분리 공정을 위한 석유 및 가스 분리 장비의 소비가 감소함에 따라 석유 및 가스 분리 장비 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 예측 기간 중 가스 기반 발전으로의 전환과 가스 인프라에 대한 투자 증가가 시장을 촉진할 것으로 보입니다. 그러나 석유 및 가스 분리 장비 시장은 분리 공정 후 염분 및 모래와 같은 잔여물 처리에 대한 정부의 엄격한 법률에 의해 억제될 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 삼상 분리기 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상 :

삼상 분리기 부문은 예측 기간 중 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 사업에서 삼상 분리기는 일반적으로 석유와 물 성분을 분리하는 데 사용됩니다. 석유 생산과 유전 활동이 증가함에 따라 삼상 분리기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도 브랜드 주식 재단(IBEF)에 따르면 인도의 석유 및 가스 부문은 2022년까지 탐사 및 생산 활동에 250억 달러를 투자할 예정입니다. 또한 이 장비는 중력을 이용해 유체를 석유와 가스와 다른 수상을 분리하는 데 사용됩니다.

중력 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상 :

중력 부문은 석유 및 가스 분리를 위해 널리 사용되는 기술로 육상 및 해상 처리 모두에서 효과적인 분리를 제공하기 때문에 예측 기간 중 수익성 있는 성장을 경험했습니다. 다양한 석유 처리 장비는 중력 분리 기술을 사용하여 석유에서 물을 분리합니다. 또한 Indian Oil의 데이터에 따르면 20개 이상의 E&P 블록이 만들어졌으며, 11개는 국제적으로, 9개는 국내에서 건설되고 있습니다. 대부분의 분리 장비는 가스 공간에 충분한 부피를 확보하기 위해 중력 분리 기술을 채택하고 있습니다. 중력 분리 장비의 효율은 다양한 분리 기준을 설정하는 데 유리합니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

지배적인 기간 중 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미의 석유 및 가스 사업은 육상 및 해상 매장량 모두에서 자산이 크게 자본화되어 있는 것이 특징입니다. 예측 기간 중 이 지역의 셰일가스 생산과 석탄층 메탄 생산이 증가하면서 장비 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 해양 E&P 증가와 백켄 유전의 새로운 탐사 활동은 향후 몇 년간 시장 확대를 촉진할 것으로 보입니다. 이 지역의 셰일오일 생산량 증가는 예측 기간 중 이중상분리장비 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 북미는 기존형 매장량의 E&P 진행과 기존 유전의 자본화가 진행됨에 따라 예측 기간 중 가장 큰 이중 분리기 시장으로 남을 것으로 예상됩니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

중국, 인도네시아, 대만, 말레이시아, 베트남, 인도 등의 국가에서 E&P 활동이 확대됨에 따라 아시아태평양은 예측 기간 중 수익성 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 노력은 예측 기간 중 제품 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다. 특히 중국과 인도에서는 FDI 및 세제 혜택과 같은 재정적 지원을 통해 탄화수소 매장량을 지속적으로 활용하기 위한 정부 조치가 증가하고 있으며, 이는 향후 수년간 이 지역 시장 침투를 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 발전 :

2022년 3월, 슐룸베르제는 사우디 아람코로부터 가스 시추 프로젝트에서 시추 및 유정 건설 통합 서비스를 수주했다고 발표했습니다. 프로젝트 범위에는 시추 장비, 가스 분리, 시추 중 시추 검층이 포함됩니다.

2021년 1월, 토탈과 아파치 코퍼레이션은 수리남 해안 58광구에서 케스케시 이스트1 유정에서 새로운 해양 석유와 가스를 발견했다고 발표했습니다. 이는 마카 센트럴, 사파카라 웨스트, 콰스쿠시에서의 이전 발견과 일치합니다.

보고서 내용

  • 지역, 국가 단위 시장 점유율 평가
  • 신규 진입기업에 대한 전략적 제안
  • 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년 시장 데이터를 다루고 있습니다.
  • 시장 동향(시장 성장 촉진요인, 제약요인, 기회, 위협, 과제, 투자기회, 권고사항)
  • 시장 추정에 기반한 주요 사업 부문에 대한 전략적 제안
  • 주요 공통 트렌드를 매핑한 경쟁 구도
  • 상세한 전략, 재무 및 최근 동향을 포함한 기업 개요
  • 최신 기술 동향을 매핑한 공급망 트렌드

무료 커스터마이제이션 서비스 :

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(3사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(3사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(주 : 실현 가능성 체크에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 소스

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 기술 분석
  • 애플리케이션 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porters Five Force 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 석유 및 가스 분리 장비 시장 : 제품별

  • 열처리기
  • 탈기기
  • Deliquizer
  • 스크러버
  • 삼상 분리기
  • 2상 분리기
  • 기타 제품

제6장 세계의 석유 및 가스 분리 장비 시장 : 컨피규레이션별

  • 구상 세퍼레이터
  • 수직 세퍼레이터
  • 수평 세퍼레이터

제7장 세계의 석유 및 가스 분리 장비 시장 : 기술별

  • 원심분리
  • 중력
  • 기타 기술

제8장 세계의 석유 및 가스 분리 장비 시장 : 용도별

  • 정유소
  • 오프쇼어
  • 육상
  • 기타 용도

제9장 세계의 석유 및 가스 분리 장비 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 회사 개요

  • Valerus
  • ATLAS Oil & Gas Process Systems Inc
  • Doyle Dryers LLC
  • CAT Technologies
  • Fenix Process Technologies Pvt. Ltd
  • Honeywell
  • Godrej Process Equipment
  • HAT International
  • eProcess Technologies
  • BNF Engineering Pte Ltd
  • ACS Manufacturing, Inc.
  • Burgess-Manning, Inc
  • Amacs
  • Alpha Laval
  • Worthington
KSA 23.08.09

According to Stratistics MRC, the Global Oil & Gas Separation Equipment Market is accounted for $11.2 billion in 2023 and is expected to reach $17.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.4% during the forecast period. Extracted hydrocarbons contain gas, oil, water, sluggish fluid, sludge, and other particles. These particles must be separated before they can be used. Using pressure vessels, oil, and gas are separated from the overall fluid stream produced by a well. The separator includes the main separating section, baffles, oil settling and water drain sections, oil, water, and gas outputs, and a mist extractor. Oil and gas separation is critical for effective oil and gas transportation and storage since oil and gas must be stored separately.

According to BP statistical review, oil consumption across the U.S. rose by 721 million barrels per day in 2017, as compared to 2016.

Market Dynamics:

Driver:

Rise in exploration and production and substantial investment in refining

Because of the increased number of wells in new fields and deepwater explorations, extra Group Gathering Stations (GGS) are required at the sites. As a result, more separators are required to separate hydrocarbons prior to storage or transmission. Oil companies are investing in new projects and expanding existing ones in ways that will benefit the oil and gas separation equipment industry. The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Iran, Iraq, and Qatar, among other oil-rich countries, are important hydrocarbon producers in the Middle East and Africa. Leading oil and gas companies, such as Saudi Aramco, constantly invest in exploration and production projects. These factors are projected to enhance market expansion.

Restraint:

Strict guidelines for reusing and disposing of generated water

Due to rigorous restrictions limiting the disposal and reuse of generated water for diverse purposes, on-site processing of formation fluids is essential. Increasing the TDS concentration of generated water may also have detrimental environmental consequences. As a result, appropriate treatment of formation fluids prior to disposal or reuse of the waste stream is becoming increasingly important for oil and gas companies.

Opportunity:

Growing demand for natural gas in fuels

Natural gas demand is increasing rapidly due to its several benefits, including power generation, fuel, cooking fuel, electricity, and others. According to the Energy Information Administration, the US will consume approximately 30.5 trillion cubic feet of natural gas in 2020. The increased need for natural gas will boost the oil and gas separation equipment market, as natural gas is extracted from onshore or offshore wells and separated from various pollutants and crude oil. A three-phase or two-phase separator can be used to separate the gas from the water, oil, and other contaminants.

Threat:

Issues with handling solid particles and high costs

The installation of oil and gas separation equipment is prohibitively costly. It may pose a challenge to the market. Depending on the specification and technology, the cost of three-phase separator equipment can range from $2,500 to $1 million per unit. Furthermore, the handling of solid particles and other structural difficulties can stifle expansion in the oil and gas separation equipment business. The increased dissolved solid content in the water produced in tight reserves might have a detrimental influence on the environment, stifling the expansion of the oil and gas separation equipment market.

COVID-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a negative influence on the oil and gas separator equipment market due to the temporary suspension of oil refineries, which lowered the consumption of oil and gas separators for the separation process on onshore sites. Furthermore, throughout the forecast period, the market is likely to be driven by a shift toward gas-based power generation and increased investments in gas infrastructure. However, the oil and gas separator equipment market is projected to be restrained by severe government laws for the disposal of leftovers such as salts and sand after the separation process.

The three phase separator segment is expected to be the largest during the forecast period:

Three Phase Separator segment is expected to have largest share over the projection period. In the oil and gas business, three-phase separators are commonly used to separate petroleum from the water component. The need for three-phase separator equipment is increasing as oil production and oilfield activities increase. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian oil and gas sector will receive USD 25 billion for exploration and production activities by 2022. Moreover, gravity is used in this device to separate the fluid into oil, gas, and another water phase.

The gravitational segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period:

The gravitational segment experienced profitable growth over the forecast period because it is a widely used technique for oil and gas separation and provides effective separation for both onshore and offshore processing. Various oil treatment equipment uses gravitational separation technology to separate water from oil. Furthermore, according to Indian Oil data, more than 20 E&P blocks have been created, with 11 being built internationally and 9 being built domestically. The majority of separation equipment employs gravitational separation technology to provide adequate volume to the gas space. Gravity separators' efficiency is advantageous for defining various separation criteria.

Region with largest share:

North America commanded the largest share of the market throughout the dominance period. The oil and gas business in North America is characterized by substantial capitalization of assets in both onshore and offshore reserves. Over the projection period, rising shale plays and coal bed methane production in the region are expected to boost equipment demand. Increased offshore E&P, as well as new explorations in the Bakken oilfields, are likely to drive market expansion in the next few years. Rising shale plays in the region are expected to boost demand for two-phase separators over the forecast period. North America is likely to remain the largest two-phase separator market throughout the projection period due to the region's high capitalization of existing oilfields as well as ongoing E&P in conventional reserves.

Region with highest CAGR:

Due to expanding E&P activity in countries such as China, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Vietnam, and India, Asia Pacific is predicted to have profitable growth throughout the forecasted period. Over the predicted period, these efforts are likely to boost product demand. Increasing government measures to sustainably use hydrocarbon deposits through financial aid in the form of FDI and tax breaks, particularly in China and India, are expected to promote market penetration in these regions over the next few years.

Key players in the market

Some of the key players in Oil & Gas Separation Equipment market include Valerus, ATLAS Oil & Gas Process Systems Inc, Doyle Dryers LLC, CAT Technologies, Fenix Process Technologies Pvt. Ltd, Honeywell, Godrej Process Equipment, HAT International, eProcess Technologies, BNF Engineering Pte Ltd, ACS Manufacturing, Inc., Burgess-Manning, Inc, Amacs, Alpha Laval and Worthington.

Key Developments:

In March 2022, Schlumberger announced a major contract from Saudi Aramco for integrated drilling and well construction services in a gas drilling project. The project scope includes drilling rigs, gas separations, and logging while drilling.

In January 2021, at the Keskesi East-1 well, in Block 58, off the Suriname Coast, Total and Apache Corporation said that they had found a substantial new offshore oil and gas discovery. This is in line with earlier findings at Maka Central, Sapakara West, and Kwaskwasi.

Products Covered:

  • Heat Treater
  • Degasser
  • Deliquizer
  • Scrubber
  • Three Phase Separator
  • Two-Phase Separator
  • Other Products

Configuations Covered:

  • Spherical Separator
  • Vertical Separator
  • Horizontal Separator

Technologies Covered:

  • Centrifugal
  • Gravitational
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Refineries
  • Offshore
  • Onshore
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Oil & Gas Separation Equipment Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Heat Treater
  • 5.3 Degasser
  • 5.4 Deliquizer
  • 5.5 Scrubber
  • 5.6 Three Phase Separator
  • 5.7 Two-Phase Separator
  • 5.8 Other Products

6 Global Oil & Gas Separation Equipment Market, By Configuation

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Spherical Separator
  • 6.3 Vertical Separator
  • 6.4 Horizontal Separator

7 Global Oil & Gas Separation Equipment Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Centrifugal
  • 7.3 Gravitational
  • 7.4 Other Technologies

8 Global Oil & Gas Separation Equipment Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Refineries
  • 8.3 Offshore
  • 8.4 Onshore
  • 8.5 Other Applications

9 Global Oil & Gas Separation Equipment Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Valerus
  • 11.2 ATLAS Oil & Gas Process Systems Inc
  • 11.3 Doyle Dryers LLC
  • 11.4 CAT Technologies
  • 11.5 Fenix Process Technologies Pvt. Ltd
  • 11.6 Honeywell
  • 11.7 Godrej Process Equipment
  • 11.8 HAT International
  • 11.9 eProcess Technologies
  • 11.10 BNF Engineering Pte Ltd
  • 11.11 ACS Manufacturing, Inc.
  • 11.12 Burgess-Manning, Inc
  • 11.13 Amacs
  • 11.14 Alpha Laval
  • 11.15 Worthington
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