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2019 Global 전기자동차 시장 및 Battery 수급 전망(2019-2030)

Global xEV market and Battery supply & demand outlook (2019-2030)

리서치사 SNE Research
발행일 2019년 05월 상품 코드 560110
페이지 정보 영문 또는 국문 - 182 Pages
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2019 Global 전기자동차 시장 및 Battery 수급 전망(2019-2030) Global xEV market and Battery supply & demand outlook (2019-2030)
발행일 : 2019년 05월 페이지 정보 : 영문 또는 국문 - 182 Pages

최근 글로벌 전기차 시장이 급속도로 성장하고 있으며, 그에 따라 배터리 산업, 소재 산업 및 부품 등 전기자동차 관련 다양한 산업군에서 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 전기차의 성장성에 비례하여 동반 성장하고 있는 추세입니다. 전기차 시장은 각국의 전기차 보급 정책에 기초하여 성장세를 이어 가고 있으며, 특히 중국은 정부의 강력한 지원과 정책을 등에 업고 국가별 시장 규모에서 가장 앞서 나가고 있는데, 대략 Global Total 물량의 절반 이상을 훌쩍 넘는 수준입니다.

글로벌 배터리 공급사 Top5 중 국내 3사는 천문학적인 수주 금액을 달성하며 세계 시장에서 주목 받고 있습니다. 자국 수요 공급 위주인 중국의 CATL과 BYD, 그리고 테슬라 의존도가 높은 일본의 파나소닉에 대비하여, LGC, SDI, SKI 등 국내 3사는 공격적인 증설 및 투자를 단행하여 유럽 OEM 및 글로벌 OEM의 수주를 가져오는 결과를 낳았습니다. 또한 중국, 미국 그리고 유럽 등 세계 주요 거점 별 공장 라인을 증설하여 적극적인 고객사 공급 전략을 펼치고 있습니다.

본 리포트에서는 각국의 전기차 정책과 글로벌 주요 OEM의 향후 계획에 초점을 맞추어 전기자동차 수요 및 배터리 수요 전망을 해보았습니다. 그리고 글로벌 리딩 배터리 공급사 및 한중일 주요 배터리사들의 Capa 증설 계획 및 향후 거점별 라인 계획 등 공급사 관점에서 Capa 공급 전망을 다루어 보았습니다.

본 리포트를 통해 배터리 관련 혹은 전기차 관련 현업에 계시는 분들 그리고, 미래를 다루는 리서치 및 증권, 마지막으로 학계 및 연구소에 이르기까지 다양한 분야의 전문가들에 도움이 되길 바랍니다.

1. Global 자동차 중장기 시장 전망 (-2030)

  • Global 자동차 시장 전망
  • Global 승용차(PV) 시장 전망
  • Global 승용차(PV) 타입별(xEV) 시장 전망
  • Global 상용차(CV) 시장 전망

2. 전기 승용차(BEV+PHEV) 중장기 시장 전망

  • 전기 승용차(BEV+PHEV) 시장 전망
  • 전기 승용차(BEV+PHEV) Maker별 전망
  • Top10 Maker별 세부 전망
  • Top10 Maker별 세부 전망 Summary

3. 지역별 전기 승용차 시장 전망

  • 미국 전기차 시장 전망
  • 북미 전기차 시장 전망(미국 제외)
  • 유럽 전기차 시장 전망
  • 중국 전기차 시장 전망
  • 일본 전기차 시장 전망
  • 한국 전기차 시장 전망
  • 기타 전기차 시장 전망

4. LiB 시장 및 판가 전망

  • 전기차 평균 Battery 용량 전망
  • 전기차 Battery 판가 전망
  • 전기차 Battery 시장 규모 전망

5. 자동차 Maker별 전기차 및 Battery 시장 전망

  • xEV Battery 수요 전망
  • xEV 승용(PV) Battery 수요 전망
  • xEV 상용(CV) Battery 수요 전망
  • xEV Maker 별 Battery 수요 전망(PV)
  • xEV Maker 별 Battery 수요 전망(CV)

6. LiB Maker별 공급 전망

  • 제조국가 별 Battery 공급 전망
  • 생산지역 별 Battery 공급 전망
  • 한국 Maker 전망
  • 일본 Maker 전망
  • 중국 Maker 전망
  • 유럽 및 기타 Maker 전망

7. 중장기 Battery 수급 전망

  • Global 중장기 수급 전망
  • 중국 중장기 수급 전망
  • Global(중국 제외) 중장기 수급 전망

8. Battery 4대 원자재 수요 전망(xEV용)

  • 리튬 수요 전망
  • 니켈 수요 전망
  • 코발트 수요 전망
  • 망간 수요 전망

[ 별 첨 ]

1. Global 자동차 규제 및 전기차 육성 정책

  • 주요 국가별 전기자동차 보급 목표
  • 주요 도시의 내연기관 차량 퇴출 선언
  • 주요 국가별 자동차 규제 및 전기차 육성 정책
    • 미국 자동차 규제 및 업체 현황
    • 유럽 자동차 규제 및 업체 현황
    • 중국 자동차 규제 및 보조금 정책

2. 주요 자동차 Maker 전기차 판매 목표

3. 주요 자동차 Maker 동향

4. Global xEV 기간별 주요 성장 Driver

5. Battery 업체별 Capa 전망

LSH 19.06.11

이 페이지에 게재되어 있는 내용은 최신판과 약간 차이가 있을 수 있으므로 영문목차를 함께 참조하여 주시기 바랍니다. 기타 자세한 사항은 문의 바랍니다.

In recent years, the global electric vehicle (EV) market has been rapidly growing; in accordance with it, demand has explosively increased in various EV-related industry sectors, such as battery industry, materials industry, parts, etc., which are in the tendency of accompanied growth in proportion to the EV's growth. The EV market continues its growth trend based on the EV supply policy of each country; in particular, China takes the lead in the market size by each country, on the strength of the government's strong support and policies, which stays at the level far beyond about half of global total volume.

Among the top 5 global battery suppliers, the three domestic companies are attracting attention in the global market, by achieving the astronomical order amount. Preparing for China's CATL and BYD, which are focusing on domestic demand and supply, and for Japan's Panasonic, highly dependent on Tesla, the 3 domestic companies of LGC, SDI, and SKI have carried out aggressive expansion and investment, resulting in orders for European OEMs and global OEMs. In addition, they are positively developing supply strategies for customer corporations by having expanded the factory lines in each major base of China, USA, Europe, etc.

This report tried to forecast demand for electric vehicles and batteries by focusing on the EV policy of each country and the future plans of major global OEMs. Also, we discussed the outlook for capa. supply from the viewpoint of suppliers, including capa. expansion plans and future line plan by base of global leading battery suppliers and key battery makers in Korea, China, and Japan.

I hope that this report would be helpful to the experts in various areas, who are engaged in battery-related or electric-related business, research and securities handling the future, and finally, academia and research institutes.

Table of Contents

1. Global Mid-to-Long-Term Market Outlook for Vehicles (to 2030)

  • 1.1. Global Market Outlook for Vehicles
  • 1.2. Global Market Outlook for Passenger Vehicles (PV)
  • 1.3. Global Market Outlook by PV Type (xEV)
  • 1.4. Global Market Outlook for Commercial Vehicles (CV)

2. Mid-to-Long Term Market Outlook for Electric PVs (BEV+PHEV)

  • 2.1. Market Outlook for Electric PVs (BEV+PHEV)
  • 2.2. Outlook by Electric PV (BEV + PHEV) Maker
  • 2.3. Detailed Outlook by Top 10 Maker
  • 2.4. Summary of Detailed Outlook by Top 10 Maker

3. Electric PV Market Outlook by Region

  • 3.1. EV Market Outlook in USA
  • 3.2. EV Market Outlook in North American (except USA)
  • 3.3. EV Market Outlook in Europe
  • 3.4. EV Market Outlook in China
  • 3.5. EV Market Outlook in Japan
  • 3.6. EV Market Outlook in Korea
  • 3.7. Other EV Market Outlook

4. Outlook for LiB Market and Selling Price

  • 4.1. Outlook for Average Battery Capa. of EVs
  • 4.2. Outlook for Selling Price of EV Battery
  • 4.3. Outlook for Market Size of EV Battery

5. EV and Battery Market Outlook by Ccar Maker

  • 5.1. Demand Outlook for xEV Battery
  • 5.2. Demand Outlook for xEV PV Battery
  • 5.3. Demand Outlook for xEV CV Battery
  • 5.4. Outlook for Battery Demand by xEV Maker (PV)
  • 5.5. Outlook for Battery Demand by xEV Maker (CV)

6. Supply Outlook by LiB Maker

  • 6.1. Battery Supply Outlook by Country of Manufacture
  • 6.2. Battery Supply Outlook by Production Region
  • 6.3. Outlook for Korean Makers
  • 6.4. Outlook for Japanese Makers
  • 6.5. Outlook for Chinese Makers
  • 6.6. Outlook for European and other Makers

7. Mid-to-Long Term Outlook for Battery Supply and Demand

  • 7.1. Outlook for Global Mid-to-Long Term Supply and Demand
  • 7.2. Outlook for Mid-to-Long Term Supply and Demand in China
  • 7.3. Outlook for Global Mid-to-Long Term Supply and Demand (except China)

8. Demand Outlook for 4 Major Raw Materials of Battery (xEV)

  • 8.1. Outlook for Lithium Demand
  • 8.2. Outlook for Nickel Demand
  • 8.3. Outlook for Cobalt Demand
  • 8.4. Outlook for Manganese Demand

[Annex]

1. Global Automobile Regulation and EV Promotion Policy

  • 1.1. Supply Target of EVs by Leading Country
  • 1.2. Declaration of Exit of Internal-Combustion Vehicles in Major Cities
  • 1.3. Automobile Regulation and EV Promotion Policy by Leading Country
    • 1.3.1. Automobile Regulation and Business Status in USA
    • 1.3.2. Automobile Regulation and Business Status in Europe
    • 1.3.3. Automobile Regulation and Subsidy Policy in China

2. Sales Targets of Major Car Makers for EVs

3. Trend of Major Car Makers

4. Periodical Global Major Growth Drivers for xEV

5. Outlook for Battery Capa. by Company

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