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유럽의 데이터센터 건설 - 시장 규모 및 예측, 지역별 점유율, 동향, 성장 기회 분석 보고서 : 건설 유형별, 계층 표준별, 산업별

Europe Data Center Construction Market Size and Forecasts, Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Types of Construction ; Tier Standards ; Industry Verticals

발행일: | 리서치사: The Insight Partners | 페이지 정보: 영문 132 Pages | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    


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유럽의 데이터센터 건설 시장 규모는 2022년 548억 1,000만 달러에서 2030년 965억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2022-2030년간 연평균 7.3%의 성장률을 나타낼 전망입니다.

매출액 기준으로 영국이 유럽의 데이터센터 건설 시장 점유율을 독식하고 있습니다. 유럽의 데이터센터 건설 시장은 유럽 경제의 호조, 클라우드 컴퓨팅 수요 증가, 디지털 기술에 대한 의존도 증가 등의 요인으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 이 시장에는 전기 인프라, 기계 인프라, 일반 인프라, 솔루션, 서비스, 전문 서비스 등 다양한 인프라 유형과 제공이 포함됩니다. 유럽의 데이터센터 건설 시장에는 여러 기업이 적극적으로 진출하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 프랑스에 본사를 둔 데이터센터 사업자 Data4는 스페인 산 아구스틴 데 과달릭스(San Agustin de Guadalix)에 위치한 새로운 캠퍼스 개발을 감독하기 위해 Hill International의 서비스를 이용했습니다. 이 프로젝트는 6.5헥타르 부지에 총 80메가와트 용량의 데이터센터 4곳을 건설할 계획이며, Data4는 이 새로운 시설이 효율적이고 적응력이 높은 모델을 활용하여 고객의 성장에 대응할 수 있도록 강조하고 있습니다. 또한 2023년 10월, 국제적으로 유명한 코로케이션 서비스 제공업체인 텔레하우스(Telehouse)는 프랑스 TH3 Paris Magny에 두 번째 데이터센터 건설을 시작한다고 발표했습니다. 이 데이터센터는 12,000평방미터의 넓은 IT 공간과 18MW의 전력 용량을 제공할 예정입니다. 이러한 인프라 확장 결정은 유럽 내 기존 시설에서 호스팅 및 연결성 제공을 강화함으로써 유럽과 각국의 디지털 독립성을 높이고, 이를 통해 전 세계 인터넷 트래픽을 이 지역으로 끌어들이겠다는 전략적 목표에 따른 것입니다. 이러한 신흥국 시장 개척은 유럽의 데이터센터 건설 시장 전체의 성장을 가속할 것으로 기대됩니다.

영국의 데이터센터 건설 시장에서는 데이터센터 건설 프로세스에 계획, 설계, 실제 건설과 같은 중요한 단계가 포함됩니다. 이 시장에서는 다양한 규모와 특정 요구 사항을 충족할 수 있는 소형, 중형, 대형 시설 등 다양한 데이터센터가 제공되고 있습니다. 또한, 계층적 표준의 도입은 데이터센터 서비스의 안정성과 가용성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 머큐리 엔지니어링은 런던에 위치한 Equinix의 LD10 데이터센터와 같은 주목할 만한 프로젝트를 포함하여 영국의 데이터센터 시설 개발에 중요한 역할을 해왔으며, 2023년 10월 CGG는 영국 남동부에 최신 영국 HPC(High Performance Computing) 허브를 오픈할 예정입니다. 고성능 컴퓨팅(HPC) 허브를 영국 남동부에 오픈한다고 발표했습니다. 초기 용량은 100페타플롭스이며, 현재 업계 최고 수준인 500페타플롭스를 자랑하는 CGG의 세계 최대 규모에 기여하게 됩니다. 영국 HPC 허브는 CGG의 에너지 부문에 맞춘 효율적인 산업용 HPC 설계 및 운영에 대한 풍부한 경험과 진보를 활용합니다. 이 최첨단 시설은 CGG의 독자적인 침수 냉각 인프라를 도입하여 고도로 최적화된 환경을 자랑합니다. 또한, 이 허브는 전적으로 재생 가능 에너지로 전력을 공급하며, 첨단 과학 및 AI 용도 증가하는 수요를 지속 가능한 방식으로 충족시키겠다는 CGG의 확고한 의지를 보여줍니다. 이러한 사례는 국내 데이터센터 인프라 확장에 대한 업계 관계자들의 적극적인 참여를 강조하고 있습니다.

엣지 컴퓨팅의 출현과 IoT 서비스의 급속한 확장은 유럽의 데이터센터 건설 시장 점유율 확대를 촉진하고 있습니다.

유럽의 데이터센터 건설 시장 분석은 건설 유형, 계층 표준, 산업별 등 다음과 같은 부문을 고려하여 수행되었습니다.

건설 유형에 따라 유럽의 데이터센터 건설 시장 보고서는 전기 건설, 일반 건설, 기계 건설로 구분됩니다. 데이터센터에는 유틸리티 피드, 스위치 기어, 발전기, UPS, PDU 등 유틸리티 피드에서 서버 랙으로 전력을 전송하는 데 도움이 되는 여러 전기 장비가 포함됩니다. 데이터센터 인프라에 공급되는 전력은 변압기를 사용하여 사용 가능한 전압 레벨로 변환해야 합니다. 또한, 유틸리티 그리드는 데이터센터에 전력을 공급하는 주요 공급원입니다. 동시에 스위치 기어는 변압기 및 유틸리티에서 데이터센터 바닥으로 전력을 안전하게 공급하는 데 도움이 됩니다. 또한, 발전기와 무정전 전원 공급 장치는 각각 장기 백업 전력과 임시 백업 전력을 공급합니다. 배전반은 랙과 독립형 시스템에 전력을 공급하는 데 도움을 줍니다.

유럽의 데이터센터 건설 시장 보고서는 계층 기준에 따라 Tier 3, Tier 4, Tier 1, Tier 2로 나뉩니다. 대기업이 사용하는 Tier 3 데이터센터는 99.982%의 가동률과 N1 내결함성, 최소 72시간의 정전 보호 기능을 제공합니다. 동시 유지보수형 데이터센터라고도 불리는 이 센터는 장비 유지보수나 교체를 위해 가동 중단을 할 필요가 없습니다. 이는 Tier 2 데이터센터의 이중화 구성요소에 냉각 및 전원 공급장치의 이중화 전달 경로를 추가함으로써 달성할 수 있습니다. Tier 3는 Tier 1과 Tier 2 데이터센터의 특징을 모두 통합합니다. 또한, 조직의 IT 처리에 영향을 주지 않고 유지보수 과정에서 전력 및 냉각 장비가 필요합니다. 조직의 모든 IT 장비는 서버가 다운되지 않고 오프라인으로 작동할 수 있는 UPS 장치에 직접 연결된 이중 전원 공급 장치가 필요합니다. 또한, 이러한 데이터센터는 이중화 냉각 시스템으로 구성되어 있어 하나의 냉각 장치가 실내 냉각에 실패할 경우 언제든지 사용할 수 있습니다. Tier 3 시설에 대한 높은 수요는 주로 유연한 데이터센터에 대한 수요 증가에 기인합니다. Tier 3 데이터센터에서는 데이터센터 공간에서 가동 중인 하드웨어에 지장을 주지 않으면서도 전원 및 냉각 시스템을 계획적으로 가동할 수 있는 유연성을 제공합니다.

Rittal GmbH &Co KG, Schneider Electric SE, DPR Construction Inc, INFINITI IT Ltd, blu-3(UK) Ltd, Datalec Power Installations Ltd, Coromatic AB Sweden, Winthrop Technologies Ltd, Mercury Engineering Ltd, STO Building Group Inc 등이 유럽의 데이터센터 건설 시장 보고서에 수록된 주요 기업 프로파일입니다. 주요 업체들의 전략적 입지로 인해 영국은 유럽의 데이터센터 건설 시장 성장의 주요 국가로 자리매김하고 있습니다. 향후 몇 년동안 많은 새로운 기업이 등장하여 유럽의 데이터센터 건설 시장의 새로운 동향을 가져올 것으로 예상됩니다.

유럽의 전체 데이터센터 건설 시장 성장률은 1차 정보와 2차 정보를 모두 사용하여 도출되었습니다. 유럽의 데이터센터 건설 시장 규모와 관련된 질적, 양적 정보를 얻기 위해 내부 및 외부 출처를 통해 철저한 2차 조사를 실시했습니다. 이 과정을 통해 모든 시장 부문에 대한 유럽의 데이터센터 건설 시장 개요와 예측을 얻을 수 있습니다. 또한, 데이터를 검증하고 분석적 통찰력을 얻기 위해 업계 관계자들을 대상으로 여러 차례의 1차 인터뷰를 진행했습니다. 이 과정에는 부사장, 사업 개발 관리자, 시장 인텔리전스 관리자, 국내 영업 관리자와 같은 업계 전문가와 유럽의 데이터센터 건설 시장을 전문으로 하는 평가 전문가, 리서치 애널리스트, KOL(Key Opinion Leader)와 같은 외부 컨설턴트가 참여했습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

  • 주요 인사이트
  • 시장의 매력

제3장 조사 방법

  • 조사 범위
  • 2차 조사
  • 1차 조사

제4장 데이터센터 건설 시장 상황

  • PEST 분석
  • 생태계 분석
    • 밸류체인 벤더 리스트
  • 프리미엄 인사이트
    • 데이터센터 건설 비용 동향

제5장 데이터센터 건설 시장 : 주요 산업 역학

  • 데이터센터 건설 시장-주요 산업 역학
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • 향후 동향
  • 성장 촉진요인과 억제요인의 영향

제6장 데이터센터 건설 시장 : 세계 시장 분석

  • 데이터센터 건설 시장 매출, 2022년-2030년
  • 데이터센터 건설 시장 예측과 분석

제7장 데이터센터 건설 시장 분석 : 건설 유형

  • 전기 공사
  • 일반 건설
  • 기계 건설

제8장 데이터센터 건설 시장 분석 : Tier 스탠다드

  • Tier 3
  • Tier 4
  • Tier 1 및 Tier 2

제9장 데이터센터 건설 시장 분석 : 업계별

  • IT 및 통신
  • 은행/금융서비스/보험(BFSI)
  • 미디어 및 엔터테인먼트
  • 소매
  • 제조업
  • 정부기관
  • 운송
  • 기타

제10장 데이터센터 건설 시장 : 지역별 분석

  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스웨덴
    • 기타 유럽

제11장 데이터센터 건설 시장 : COVID-19 팬데믹의 영향

  • COVID-19 전후의 영향

제12장 경쟁 구도

  • 주요 기업의 히트맵 분석
  • 기업 포지셔닝과 집중도

제13장 업계 상황

  • 시장 이니셔티브

제14장 기업 개요

  • Rittal GmbH & Co KG
  • Schneider Electric SE
  • DPR Construction Inc
  • INFINITI IT Ltd
  • blu-3(UK) Ltd
  • Datalec Power Installations Ltd
  • Coromatic AB Sweden
  • Winthrop Technologies Ltd
  • Mercury Engineering Ltd
  • STO Building Group Inc

제15장 부록

LSH 24.04.26

The Europe Data Center Construction Market size is expected to reach US$ 96.52 billion by 2030 from 54.81 billion in 2022, at an estimated CAGR of 7.3% from 2022 to 2030.

In terms of revenue, the UK dominated the Europe data center construction market share. The Europe data center construction market is experiencing growth due to factors such as the strength of the European economy, the rise in demand for cloud computing, and the increased reliance on digital technologies. The market encompasses various infrastructure types and offerings, including electrical infrastructure, mechanical infrastructure, general infrastructure, solutions, services, and professional services. Several companies are actively involved in the data center construction market in Europe. For instance, in October 2023, Data4, a data center operator based in France, enlisted the services of Hill International to oversee the development of a new campus in San Agustin de Guadalix, Spain. The project, known as MAD2, will span across a 6.5-hectare site and encompass four data centers with a combined capacity of 80 MW. Data4 has emphasized that these new facilities will leverage their efficient and adaptable model to accommodate the growth of their customers. Moreover, in October 2023, Telehouse, an internationally recognized provider of colocation services, declared the commencement of construction for a second data center at its TH3 Paris Magny location in France. The data center will offer a substantial IT floor space measuring 12,000 square meters, along with an electrical power capacity of 18 MW. The company's decision to expand its infrastructure in this manner aligns with its strategic objective of enhancing European and national digital independence by augmenting hosting and connectivity provisions at its existing European facilities, thereby attracting global internet traffic to the region. Such developments are expected to boost the overall data center construction market growth in Europe.

In the UK data center construction market, the data center construction process encompasses essential stages such as planning, designing, and actual construction. This market offers a diverse range of data centers, including small, medium, and large-scale facilities, ensuring they can meet various sizes and specific requirements. Moreover, the implementation of tier standards plays a vital role in guaranteeing the reliability and availability of data center services. Mercury Engineering has played a significant role in the development of data center facilities in the UK, including notable projects such as Equinix's LD10 Data Center in London. In October 2023, CGG announced the inauguration of its latest UK HPC (High-Performance Computing) Hub in Southeast England. With an initial capacity of 100 petaflops, this establishment contributes to CGG's global aggregate, which now stands at an industry-leading 500 petaflops. The UK HPC Hub capitalizes on CGG's extensive experience and advancements in efficient, industrial HPC design and operations tailored to the energy sector. This cutting-edge facility boasts a highly optimized environment, incorporating CGG's exclusive immersion cooling infrastructure. Furthermore, the Hub is powered entirely by renewable energy sources, underscoring the company's steadfast commitment to meeting the escalating demands of sophisticated scientific and AI applications sustainably. Such instances highlight the active involvement of industry players in expanding the country's data center infrastructure.

The emergence of edge computing and the rapid expansion of IoT services are facilitating the expansion of the Europe data center construction market share.

The Europe data center construction market analysis has been carried out by considering the following segments: Types of Construction, Tier Standards, and Industry Verticals.

Based on types of construction, the Europe data center construction market report is segmented into electrical construction, general construction, and mechanical construction. A data center involves several electrical devices, including utility feeds, switchgear, generators, UPS, and PDUs, that help transmit power from a utility feed to server racks. Electrical supplies reaching the data center infrastructure need to be converted to a usable voltage level, which is done by using a transformer. In addition, utility grids are the main source of power supply to the data centers. At the same time, switchgear helps safely supply power from the transformer or utility to the data center floor. Further, generators and uninterruptible power supply deliver longer-term and temporary backup power, respectively. Power distribution units help transfer electricity or power to racks and standalone systems.

Based on tier standards, the Europe data center construction market report is segmented into tier 3, tier 4, and tier 1 and tier 2. Tier 3 data centers utilized by large business enterprises offer features such as 99.982% uptime and N+1 fault tolerance, offering a minimum of 72 hours of power outage protection. Also known as concurrently maintainable data centers, these centers do not require any shutdown for equipment maintenance and replacement. This can be achieved by adding the redundant delivery path for cooling and power to the redundant component of tier 2 data centers. Tier 3 incorporates the features of both Tier 1 and Tier 2 data centers. It also requires power and cooling equipment during the maintenance process without affecting the IT processing of the organization. All the IT equipment in an organization must have dual power supplies that are directly connected to the UPS units that work offline without crashing servers. These data centers also consist of redundant cooling systems, which can be used whenever one cooling unit fails to cool the room. Demand for Tier 3 facilities is high primarily due to an increase in the demand for flexible data centers. Tier 3 data center allows flexibility to carry out the planned activity of power and cooling systems without disturbing hardware operating in data center space.

Rittal GmbH & Co KG, Schneider Electric SE, DPR Construction Inc, INFINITI IT Ltd, blu-3 (UK) Ltd, Datalec Power Installations Ltd, Coromatic AB Sweden, Winthrop Technologies Ltd, Mercury Engineering Ltd, and STO Building Group Inc are among the key players profiles in the Europe data center construction market report. The strategic presence of key players positions the UK as a key country for the Europe data center construction market growth. A number of new players are expected to emerge and bring new Europe data center construction market trends in the coming years.

The overall Europe Data Center Construction Market growth has been derived using both primary and secondary sources. Exhaustive secondary research has been conducted using internal and external sources to obtain qualitative and quantitative information related to the Europe Data Center Construction Market size. The process also helps obtain an overview and forecast of the Europe Data Center Construction market with respect to all the market segments. Also, multiple primary interviews have been conducted with industry participants to validate the data and gain analytical insights. This process includes industry experts such as VPs, business development managers, market intelligence managers, and national sales managers, along with external consultants such as valuation experts, research analysts, and key opinion leaders, specializing in the Europe Data Center Construction Market.

Table Of Contents

1. Introduction

  • 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
  • 1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

  • 3.1 Coverage
  • 3.2 Secondary Research
  • 3.3 Primary Research

4. Data Center Construction Market Landscape

  • 4.1 Overview
  • 4.2 PEST Analysis
  • 4.3 Ecosystem Analysis
    • 4.3.1 List of Vendors in Value Chain
  • 4.4 Premium Insights
    • 4.4.1 Cost Trends for Data Center Construction

5. Data Center Construction Market - Key Industry Dynamics

  • 5.1 Data Center Construction Market - Key Industry Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Emergence of Edge Computing
    • 5.2.2 Rapid Expansion of IoT Services
    • 5.2.3 Constant Growth in Data Center Construction
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 Rise in Cost of Infrastructure Development
    • 5.3.2 Complex Infrastructure
  • 5.4 Market Opportunities
    • 5.4.1 Increasing Implementation of Hyperscalers and Colocation
    • 5.4.2 Growing Construction of Tier 4 Data Centers
  • 5.5 Future Trends
    • 5.5.1 Increasing use of Green Data Centers
  • 5.6 Impact of Drivers and Restraints:

6. Data Center Construction Market - Global Market Analysis

  • 6.1 Data Center Construction Market Revenue (US$ Billion), 2022 - 2030
  • 6.2 Data Center Construction Market Forecast and Analysis

7. Data Center Construction Market Analysis - Types of Construction

  • 7.1 Electrical Construction
    • 7.1.1 Overview
    • 7.1.2 Electrical Construction Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 7.2 General Construction
    • 7.2.1 Overview
    • 7.2.2 General Construction Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 7.3 Mechanical Construction
    • 7.3.1 Overview
    • 7.3.2 Mechanical Construction Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)

8. Data Center Construction Market Analysis - Tier Standards

  • 8.1 Tier 3
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Tier 3 Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 8.2 Tier 4
    • 8.2.1 Overview
    • 8.2.2 Tier 4 Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 8.3 Tier 1 and tier 2
    • 8.3.1 Overview
    • 8.3.2 Tier 1 and tier 2 Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)

9. Data Center Construction Market Analysis - Industry Verticals

  • 9.1 IT and Telecommunication
    • 9.1.1 Overview
    • 9.1.2 IT and Telecommunication Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.2 BFSI
    • 9.2.1 Overview
    • 9.2.2 BFSI Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.3 Media and Entertainment
    • 9.3.1 Overview
    • 9.3.2 Media and Entertainment Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.4 Retail
    • 9.4.1 Overview
    • 9.4.2 Retail Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.5 Manufacturing
    • 9.5.1 Overview
    • 9.5.2 Manufacturing Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.6 Government
    • 9.6.1 Overview
    • 9.6.2 Government Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.7 Transportation
    • 9.7.1 Overview
    • 9.7.2 Transportation Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.8 Others
    • 9.8.1 Overview
    • 9.8.2 Others Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Billion)

10. Data Center Construction Market - Geographical Analysis

  • 10.1 Europe
    • 10.1.1 Europe Data Center Construction Market Overview
    • 10.1.2 Europe Data Center Construction Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 10.1.2.1 Europe Data Center Construction Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 10.1.2.2 Germany Data Center Construction Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.2.1 Germany Data Center Construction Market Breakdown by Types of Construction
        • 10.1.2.2.2 Germany Data Center Construction Market Breakdown by Tier Standards
        • 10.1.2.2.3 Germany Data Center Construction Market Breakdown by Industry Verticals
      • 10.1.2.3 United Kingdom Data Center Construction Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.3.1 United Kingdom Data Center Construction Market Breakdown by Types of Construction
        • 10.1.2.3.2 United Kingdom Data Center Construction Market Breakdown by Tier Standards
        • 10.1.2.3.3 United Kingdom Data Center Construction Market Breakdown by Industry Verticals
      • 10.1.2.4 France Data Center Construction Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.4.1 France Data Center Construction Market Breakdown by Types of Construction
        • 10.1.2.4.2 France Data Center Construction Market Breakdown by Tier Standards
        • 10.1.2.4.3 France Data Center Construction Market Breakdown by Industry Verticals
      • 10.1.2.5 Sweden Data Center Construction Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.5.1 Sweden Data Center Construction Market Breakdown by Types of Construction
        • 10.1.2.5.2 Sweden Data Center Construction Market Breakdown by Tier Standards
        • 10.1.2.5.3 Sweden Data Center Construction Market Breakdown by Industry Verticals
      • 10.1.2.6 Rest of Europe Data Center Construction Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.6.1 Rest of Europe Data Center Construction Market Breakdown by Types of Construction
        • 10.1.2.6.2 Rest of Europe Data Center Construction Market Breakdown by Tier Standards
        • 10.1.2.6.3 Rest of Europe Data Center Construction Market Breakdown by Industry Verticals

11. Data Center Construction Market - Impact of COVID-19 Pandemic

  • 11.1 Pre & Post Covid-19 Impact

12. Competitive Landscape

  • 12.1 Heat Map Analysis by Key Players
  • 12.2 Company Positioning & Concentration

13. Industry Landscape

  • 13.1 Overview
  • 13.2 Market Initiative

14. Company Profiles

  • 14.1 Rittal GmbH & Co KG
    • 14.1.1 Key Facts
    • 14.1.2 Business Description
    • 14.1.3 Products and Services
    • 14.1.4 Financial Overview
    • 14.1.5 SWOT Analysis
    • 14.1.6 Key Developments
  • 14.2 Schneider Electric SE
    • 14.2.1 Key Facts
    • 14.2.2 Business Description
    • 14.2.3 Products and Services
    • 14.2.4 Financial Overview
    • 14.2.5 SWOT Analysis
    • 14.2.6 Key Developments
  • 14.3 DPR Construction Inc
    • 14.3.1 Key Facts
    • 14.3.2 Business Description
    • 14.3.3 Products and Services
    • 14.3.4 Financial Overview
    • 14.3.5 SWOT Analysis
    • 14.3.6 Key Developments
  • 14.4 INFINITI IT Ltd
    • 14.4.1 Key Facts
    • 14.4.2 Business Description
    • 14.4.3 Products and Services
    • 14.4.4 Financial Overview
    • 14.4.5 SWOT Analysis
    • 14.4.6 Key Developments
  • 14.5 blu-3 (UK) Ltd
    • 14.5.1 Key Facts
    • 14.5.2 Business Description
    • 14.5.3 Products and Services
    • 14.5.4 Financial Overview
    • 14.5.5 SWOT Analysis
    • 14.5.6 Key Developments
  • 14.6 Datalec Power Installations Ltd
    • 14.6.1 Key Facts
    • 14.6.2 Business Description
    • 14.6.3 Products and Services
    • 14.6.4 Financial Overview
    • 14.6.5 SWOT Analysis
    • 14.6.6 Key Developments
  • 14.7 Coromatic AB Sweden
    • 14.7.1 Key Facts
    • 14.7.2 Business Description
    • 14.7.3 Products and Services
    • 14.7.4 Financial Overview
    • 14.7.5 SWOT Analysis
    • 14.7.6 Key Developments
  • 14.8 Winthrop Technologies Ltd
    • 14.8.1 Key Facts
    • 14.8.2 Business Description
    • 14.8.3 Products and Services
    • 14.8.4 Financial Overview
    • 14.8.5 SWOT Analysis
    • 14.8.6 Key Developments
  • 14.9 Mercury Engineering Ltd
    • 14.9.1 Key Facts
    • 14.9.2 Business Description
    • 14.9.3 Products and Services
    • 14.9.4 Financial Overview
    • 14.9.5 SWOT Analysis
    • 14.9.6 Key Developments
  • 14.10 STO Building Group Inc
    • 14.10.1 Key Facts
    • 14.10.2 Business Description
    • 14.10.3 Products and Services
    • 14.10.4 Financial Overview
    • 14.10.5 SWOT Analysis
    • 14.10.6 Key Developments

15. Appendix

  • 15.1 About the Insight Partners
  • 15.2 Word Index
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