중동 및 아프리카 국가(MENA)의 석유 및 가스 산업(분기별 갱신 보고서)

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중동 및 아프리카 국가(MENA)의 석유 및 천연가스 산업 구조와 최신 동향에 대해 분석했으며, 향후 10년간 매장량·생산량·소비량·무역량 동향, 업계가 안고 있는 과제(위험), 향후 매출 기회 평가, 국가별 동향 등의 정보를 전해드립니다.

1. BMI의 견해

2. 역내 시장 예측 분석

• 중동의 석유 및 가스 산업 개요
• 석유 생산량 : 시장 양극화
• 석유 소비량 : 보조금 제도 개혁에 의한 수요 성장률 감소
• 정유 능력 : 공급 과잉 상태인 시장에서의 거대 정유소의 우위성
• 가스 생산량 : 가스 생산능력 증강 필요성
• 가스 소비량 : 가스 화력발전으로 전환에 따른 수요 급증

3. 업계의 RRI(Risk Return Index=순이익/위험가중자산)

• 중동 석유 및 가스 시장의 RRI
• 업스트림(Upstream) 공정 : 가격 하락세에서의 RRI 회복
• 다운스트림(Downstream) 공정 : 한정된 시장 기회

4. 산업 동향

• 중동 : 유럽 시장에서 러시아의 부상과 그에 따른 리스크
• 중동 : 연료 가격 재검토와 적자 해소에 관계 없이 소비량은 일정 수준에 머물러
• 이라크 : 보조금 감축에 의해 생산량은 일정 수준에 머물 전망
• 이란 : 유럽과 인도를 위한 증산 전망

5. 가격 예측

• 세계 : OPEC가 아닌 미국이 향후 석유 가격을 좌우할 것
• 세계 : 일본·한국 시장(JKM) - 공급 과잉에 의한 가격 붕괴

Key View: Lower oil prices, sanctions on Iran and the OPEC+ production cut agreement pose headwinds for the MENA oil and gas sector in the near team. However, the longer-term fundamentals for production and consumption remain broadly bullish, supported by a large and low-cost resource base and increasing openness to foreign participation.

Table of Contents

• Key View
• Industry Trend Analysis
• Slowing Investment, High Risks To Weigh On Algeria's Upstream Sector
• Turkey Makes Waves With Offshore Oil And Gas Exploration
• OPEC Compliance Gains Stall For Iraq And Nigeria
• Quick View: Aramco Outperforms Its Peers, But Debt Burden Rising
• Commodities Sector Post-Covid-19: Winners And Losers
• Industry Risk/Reward Index
• Middle East And North Africa Upstream Oil & Gas Risk/Reward Index
• Middle East And North Africa Downstream Oil & Gas Risk/Reward Index
• Oil Price Outlook
• Brent: Eking Out Gains, But Risks On The Rise
• Regional Overview
• Middle East And North Africa Oil & Gas Overview
• Oil & Gas Glossary
• Oil & Gas Methodology