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세계 네트워크 인프라 : 세계 통신 네트워크 인프라용 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 시장 추적 서비스

Global Network Infrastructure - Subscription Service: Tracking Global Markets for Communications Network Infrastructure Hardware, Software & Services

리서치사 MTN Consulting, LLC
발행정보 연간구독 상품 코드 756463
페이지 정보 영문
가격
US $ 15,000 ₩ 17,757,000 GNI Basic - 12 months of access (3 Users, no analyst inquiry included)
US $ 19,000 ₩ 22,492,000 GNI Premium - 12 months of access (10 Users, 10 hours total inquiry included)


세계 네트워크 인프라 : 세계 통신 네트워크 인프라용 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 시장 추적 서비스 Global Network Infrastructure - Subscription Service: Tracking Global Markets for Communications Network Infrastructure Hardware, Software & Services
발행정보 : 페이지 정보 : 영문

본 서비스에서는 통신, 웹 스케일, 통신사 중립 등 3개 시장에서 사업을 전개하고 있는 150개 이상 통신사업자의 기술 관련 지출 동향(자본지출과 사업비용)에 관한 시기적절한 분석 정보를 제공하고 있습니다. 지출 분석과 시장에 동향에 관한 확실한 데이터를 활용함으로써 벤더는 고객의 니즈를 이해하고 사업 계획에 반영할 수 있으며, 통신사업자도 기술 관련 예산을 적절한 형태로 분배하거나 다른 시장 진출기업의 정보를 수집할 수 있게 됩니다.

본 서비스에서 다루는 주요 토픽 :

  • 전세계 통신 네트워크에 투자하고 있는 주요 150개사와 각 기업의 장기적인 네트워크 관련 지출 변화
  • 5G 를 둘러싼 향후 전개, 지출액, 구현 가능할 것으로 예측되는 새로운 서비스
  • 웹 스케일 네트워크 구축에 종사하고 있는 각종 기술 주요 공급 기업 및 웹 스케일 네트워크 오퍼레이터(WNO)의 사내 기술 개발과 시장 투입을 위한 대응책
  • 통신사 중립 네트워크 오퍼레이터(CNNO)가 5G 시장에서 담당하는 역할과 CNNO가 통신 이외 분야에서 추구하고 있는 새로운 비지니스 모델
  • 전기통신 사업 관련 시장에 참여하고 있는 벤더 주요 50개사와 기업별 시장 점유율 변화
  • 정책 및 안보 측면 문제에 의한 미중 관계 변화의 영향에 따른 향후 공급망 발전
  • 통신사업자가의 사업비용 감축에 따라 도입하고 있는 전략과 성과를 올리고 있는 전략
  • 통신사업자가 진행하고 있는 조직 개편, 인공지능(AI)이 담당하는 역할, 통신사업자용 AI의 혜택을 받는 분야
  • 커넥티드카 시장에서 주요 세력이 될 가능성 있는 기업과 통신사업자의 주요 비지니스 기회
  • 향후 네트워크상에서 엣지 컴퓨팅이 담당하는 역할과 데이터센터 설계의 변화

주요 성과물 :

통신사업자에 관한 분석의 기초가 되는 것은 시장 전체 및 주요 기업에 대한 정량적인 데이터에 근거한 이해입니다. 본 서비스에서는 통신 네트워크 오퍼레이터(TNO), WNO, CNNO 시장에 관한 추적 조사결과를 정리한 Excel 보고서가 분기마다 발행됩니다. 보고서에는 부문별 재무/전략적 동향 평가, 시장을 전망하는데 있어서 단기적인 조언을 제시하는 것, 장기적 시점에서 TNO, CNNO, WNO 각 부문에 관한 향후 1년간 시장 예측 등의 정보가 담겨 있습니다.

분기마다 발행되는 추적 보고서와 연차 예측 보고서는 높은 수준의 시장 분석 정보를 제공하고, 통신 분야의 지출 동향과 이에 관련된 벤더의 비지니스 기회를 상세하게 분석한 것이며, TNO 부문에서의 벤더별 시장 점유율에 관한 보고서도 연 2회 발행됩니다.

기타 주요 성과물 :

  • 웹 스케일 시장 전략 : 연 8회 발행되는 보고서이며, 주요 WNO(Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft, Tencent)의 실적 평가 등의 정보를 제공합니다.
  • TNO 기업별 분석 : 연 4회 발행되는 네트워크 관련 지출에 중점을 둔 보고서입니다.
  • CNNO 기업별 분석 : 연 4회 발행되는 보고서입니다.
  • 벤더별 분석 : 연 6회 발행되는 아시아 지역에 본사를 둔 기업(e.g. Huawei, Inspur, Murata, Quanta, Wiwynn, ZTE 등)에 중점을 둔 보고서입니다.
  • 기술 분석 : 연 4회 발행되는 다양한 기술적 동향과 변화, 새로운 비지니스 기회에 중점을 둔 보고서이며, 커넥티드카, 오픈 네트워크, IoT 보안, 인공지능 등의 토픽이 다루어질 예정입니다.
  • 시장 분석 : 연 4회 발행되는 통신사업자 경비에 관련된 토픽(인건비, 컨텐츠), 정책적 문제(미중 관계), 금융 시장(경기후퇴, 버블) 등에 중점을 둔 보고서입니다.

분석 대상 기업 :

분기마다 발행되는 기업 분석 보고서는 TNO 100개사, CNNO 40개사, WNO 30개사가 분석 대상입니다. 또 벤더별 시장 점유율 분석에서는 공급망에 참가하고 있는 150개사 이상의 공급업체가 대상이 됩니다. 각 분야별 주요 기업은 아래와 같습니다.

  • 벤더
    • Accenture, Accton, ADTRAN, ADVA, Allied Telesis, Amdocs, ARRIS, Atos Origin, Calix, Capgemini, Casa, Ceragon, CCSCL, Ciena, Cisco, Comba, CommScope, Corning, DASAN Zhone, Datang, DyCom, Ericsson, Fiberhome, Fujikura, Fujitsu, Furukawa, HPE, Huawei, IBM, Infinera, Infosys, Italtel, Juniper Networks, NEC, Nokia, Oracle, Radisys, Radware, Ribbon Communications, SAP, Sopra Steria, TCSL, Wipro, ZTE
  • TNO
    • Altice, America Movil, AT&T, Axiata, BCE, Bharti Airtel, BSNL, BT, CenturyLink, Charter, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Chunghwa Telecom, CK Hutchison, Comcast, DT, Etisalat, Frontier, Televisa, KDDI, KT, Liberty, Megafon, MTS, MTNL, NTT, Oi, Orange, Jio, Rogers, Singtel, SKT, Sky, Softbank, Swisscom, TI, Telefonica, Telekom Malaysia, Telenor, Telia, Telkom Indonesia, Telstra, Telus, True, Turk Telekom, Turkcell, Veon, Verizon, Vodafone
  • WNO(Webscale network operators)
    • Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft, Tencent; Altaba, Booking Holdings (formerly Priceline), ChinaCache, Cognizant, eBay, Fujitsu, HPE, IBM, JD.COM, LinkedIn, Netflix, Oracle, Qihoo 360, Salesforce.com, SAP, Sina, Snap, Sohu, Twitter, Weibo, Xunlei, Yandex, YY
  • CNNO
    • American Tower, Arqiva, Balitower, Bharti Infratel, Cellnex, China Tower, Chorus, Cogent, CoreSite, Crown Castle, CyrusOne, Digital Realty, EI Towers, Equinix, GTL, Internap, Interxion, IBS, Inwit, Level 3, NBN, QTS, SMN, SBA Communications, STP, Superloop, Telxius/Telefonica, Tower Bersama, Uniti Group, Zayo

여러 부문에서 사업을 전개하고 있는 기업도 많이 있으며, 기업의 사업 내용은 시간이 흐름에 따라 변화하고 있습니다. HPE, IBM, Oracle, SAP는 기술 벤더(서버, 통신사업자용 소프트웨어)인 동시에 퍼블릭 클라우드를 운영하고 있는 WNO이기도 합니다. 통신 업계에서는 원래 여러 부문에서 사업을 전개하고 있는 기업과 인수합병(M&A)을 통해 다른 부문으로 사업을 확대하고 있는 기업도 있습니다. CenturyLink는 Level 3 인수를 통해 TNO와 CNNO 양쪽 부문에서 사업을 전개하게 되었습니다. 이러한 기업에 관해서는 각 부문의 사업 비율에 따라 데이터를 할당하고 있습니다.

LSH 19.01.24

Telecommunications network operators (TNOs) continue to face slow revenue growth, rising labor costs, and high network capital expenditures (capex). The cost of powering and maintaining networks are also challenges. To cope, telcos are digitally transforming their operations, restructuring their physical asset base, and learning from the webscale world. Webscale network operators (WNOs) have grown to be among the world's largest companies, and are investing in a range of markets with network needs: connected cars, remote health care, drones and more. WNOs spend big in the cloud, and are pressuring traditional supply chains through their support for open networking, direct work with the ODM/EMS sector, and self-designed chips. A third segment of companies, carrier-neutral network operators (CNNOs) have emerged to help carry and connect a growing portion of the world's network traffic.

In 2017 these three groups of companies employed over 7.7 million people, accounting for $3 trillion in revenues and $400 billion in capex. Their technology spending supports hundreds of vendors across different parts of the value chain. Yet the spending is not stable, or easily predictable. That's especially the case today, as US-China disputes impact supply chains.

MTN Consulting's ‘Global Network Infrastructure (GNI)’ service provides clients with insightful, timely analysis of technology spending trends (capex and opex) at over 150 network operators across three markets: telecommunications, webscale, and carrier-neutral. For vendors, GNI helps you understand and plan for the needs of your customers, providing a deep view into spending, and hard data on market trends. For network operators, GNI helps you deploy your technology budgets wisely, and learn from other players in the market.

Key Questions:

  • 1. Who are the top 150 companies investing in communications networks worldwide? How is their network spending changing over time?
  • 2. How will 5G be deployed, how much will it cost, and what new services will it enable?
  • 3. Who are the important tech suppliers involved in webscale network construction? How do WNOs develop technologies internally & push to market?
  • 4. What role will carrier-neutral network providers play in the 5G market? What new business models are CNNOs pursuing outside telecom?
  • 5. Who are the top 50 vendors to the telecom network operator vertical? How is their market share changing?
  • 6. How will supply chains evolve as politics & security issues alter the US-China relationship?
  • 7. What strategies are telcos adopting to reduce their operating expenses? Which ones are succeeding?
  • 8. How are telecom operators reshaping their workforces, and what is the role of artificial intelligence? Who may benefit from telco AI?
  • 9. Who will be the key players in the connected car market, and what are the main opportunities for network operators?
  • 10. What is the role of edge computing in future networks? How will data center designs change?

Key Deliverables:

The foundation of our network operator analysis is a deep, quantitative understanding of the overall market and its key players. Each quarter, GNI clients receive Excel-based reports tracking the TNO, WNO, and CNNO markets. These reports assess financial & strategic developments in each segment, and give near-term guidance on market outlook. For a longer-term view, our GNI service includes an annual market forecast for each of the TNO, CNNO, and WNO segments.

The quarterly tracker & annual forecast provide high-level market analysis, and dig deep into network spending trends and related opportunities for vendors. GNI clients also receive a bi-annual review of vendor market share in the TNO segment.

Other core deliverables include:

  • “Webscale Playbooks” - 8 per year, assessing key WNOs (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft, and Tencent)
  • TNO profiles, focused on network spending: 4 per year
  • CNNO profiles: 4 per year
  • Vendor profiles: 6/year, focused on Asia-based suppliers (e.g. Huawei, Inspur, Murata, Quanta, Wiwynn, and ZTE)
  • Technology insights: 4 reports per year, focused on volatility, dislocation, and new opportunities. Tentative topics: connected cars; open networking; IoT security; artificial intelligence.
  • Market insights: 4 reports per year, focused on cost-related topics for telcos (labor, content), policy issues (US-China relations), and financial markets (recessions and bubbles)

Companies Analyzed:

MTN Consulting's quarterly tracking includes over 100 TNOs, 40 CNNOs, and 30 WNOs. Our vendor market share analysis considers over 150 suppliers from all parts of the food chain. Some of the key companies in each area include:

  • Vendors:Accenture, Accton, ADTRAN, ADVA, Allied Telesis, Amdocs, ARRIS, Atos Origin, Calix, Capgemini, Casa, Ceragon, CCSCL, Ciena, Cisco, Comba, CommScope, Corning, DASAN Zhone, Datang, DyCom, Ericsson, Fiberhome, Fujikura, Fujitsu, Furukawa, HPE, Huawei, IBM, Infinera, Infosys, Italtel, Juniper Networks, NEC, Nokia, Oracle, Radisys, Radware, Ribbon Communications, SAP, Sopra Steria, TCSL, Wipro, and ZTE
  • Telecom Network Operators: Altice, America Movil, AT&T, Axiata, BCE, Bharti Airtel, BSNL, BT, CenturyLink, Charter, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Chunghwa Telecom, CK Hutchison, Comcast, DT, Etisalat, Frontier, Televisa, KDDI, KT, Liberty, Megafon, MTS, MTNL, NTT, Oi, Orange, Jio, Rogers, Singtel, SKT, Sky, SoftBank, Swisscom, TI, Telefonica, Telekom Malaysia, Telenor, Telia, Telkom Indonesia, Telstra, Telus, True, Turk Telekom, Turkcell, Veon, Verizon, Vodafone.
  • Webscale network operators: Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft, Tencent; Altaba, Booking Holdings (formerly Priceline), ChinaCache, Cognizant, eBay, Fujitsu, HPE, IBM, JD.COM, LinkedIn, Netflix, Oracle, Qihoo 360, Salesforce.com, SAP, Sina, Snap, Sohu, Twitter, Weibo, Xunlei, Yandex, YY
  • CNNOs: American Tower, Arqiva, Balitower, Bharti Infratel, Cellnex, China Tower, Chorus, Cogent, CoreSite, Crown Castle, CyrusOne, Digital Realty, EI Towers, Equinix, GTL, Internap, Interxion, IBS, Inwit, Level 3, NBN, QTS, SMN, SBA Communications, STP, Superloop, Telxius/Telefonica, Tower Bersama, Uniti Group, Zayo

A number of companies operate across segments, and this changes over time. For instance, we track HPE, IBM, Oracle, and SAP as both technology vendors (of servers and telecom software, for instance), and as Webscale operators due to their public clouds. Within the network operator space, some operators function across segments or evolve into different segments through M&A. CenturyLink is both a telco and a carrier-neutral provider, for instance, by virtue of its Level 3 acquisition. In this and similar cases, we allocate data across segments proportionately.

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