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시장보고서
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1510314
파머징(Pharmerging) 시장 : 성장, 전망, 경쟁 분석(2024-2032년)Pharmerging Market - Growth, Future Prospects and Competitive Analysis, 2024 - 2032 |
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파머징 시장이란 급성장이 기대되고 세계의 의약품 업계에서 점점 중요한 역할을 담당하는 신흥국의 의약품 시장을 말합니다. 이러한 시장 특징은 인구가 많고, 중간층이 증가하고, 건강 관리 인프라가 개선되고, 의료에 대한 액세스가 증가하며, 이들이 의약품 수요를 견인하고 있습니다. 파머징 시장은 2032년까지 11.5%의 성장이 예상되고 있습니다. 파머징 시장을 간단히 개관하면 그 성장에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인이 떠오릅니다. 첫째, 신흥 국가의 경제 발전은 가처분 소득 증가와 건강 의식 향상으로 이어져 의료 서비스 및 제품에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 둘째, 이 지역 정부는 병원 및 진료소를 포함한 건강 관리 인프라에 많은 투자를 하고 있으며, 광범위한 치료에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 또한 의약품의 현지 생산을 장려하는 것을 목적으로 한 규제 개혁과 정부의 지원 정책이 국내 기업의 성장을 자극하고 외자를 유치하고 있습니다. 마지막으로 인구의 급증과 함께 만성 질환의 유병률이 높아짐에 따라 의료 서비스와 의약품을 확대할 필요성이 높아지고 있습니다.
경제 성장 및 헬스케어 지출 증가
파머징 시장의 주요 촉진요인 중 하나는 신흥 국가에서 볼 수 있는 강력한 경제 성장이며, 이는 건강 관리 지출 증가로 이어지고 있습니다. 중국, 인도, 브라질과 같은 국가에서는 GDP가 성장하고 이에 따라 가처분소득과 생활수준이 상승하고 있습니다. 이 경제적 번영은 더 많은 사람들이 건강 관리 서비스와 의약품을 구입할 수 있게 됐습니다. 이들 국가의 정부정책은 국민 모두 보험의 실현과 헬스케어 인프라의 개선을 목표로 헬스케어 예산의 배분을 늘림으로써 이 동향을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 이러한 건강 관리에 대한 투자의 급증은 치료의 효능을 높일 뿐만 아니라 국민의 건강 의식 전반을 높여 의약품 수요 증가로 이어집니다.
헬스케어 인프라 확대
파머징 시장에서 큰 비즈니스 기회는 건강 관리 인프라의 확장에 있습니다. 신흥국에서는 인구가 증가함에 따라 건강 관리에 대한 접근성을 높이기 위해 병원, 클리닉 및 유통망의 정비가 급속히 진행되고 있습니다. 이 확대는 도시 지역에 머무르지 않으며, 역사적으로 의료 서비스가 잘 알려져 있지 않은 농촌 지역으로 확장되었습니다. 의료시설 증가에는 그에 대응하는 의약품 공급량 증가가 필요하고, 파머징 기업에 있어서 신시장에 대한 진입과 견고한 유통 채널 확립의 큰 기회가 되고 있습니다.
규제 불균일성
규제 불균일성은 파머징 시장의 주요 억제요인이 되었습니다. 신흥 시장에는 국가에 따라 크게 다른 다양하고 발전적인 규제 프레임워크이 존재하는 경우가 많습니다. 이 다양성은 여러 시장에서 동시에 제품을 출시하려는 파머징 기업에게 과제가 될 수 있습니다. 이러한 다른 규제 환경에 대응하기 위해서는 많은 자원과 전문 지식이 필요하므로 제품의 출시가 지연되거나 시장 진입 비용이 증가할 수 있습니다.
현지 제조업체와의 경쟁
파머징 시장의 주요 도전은 현지 파머징 제조업체와의 경쟁입니다. 이러한 현지 제조업체는 지역 시장 역학과 규제의 뉘앙스를 잘 이해하고 있습니다. 또한 현지 건강 관리 시스템 내에서 확립된 관계가 있으며 현지 소비자들로부터 호의적으로 볼 수 있습니다. 게다가 현지 제조업체들은 노동력과 원재료가 저렴하기 때문에 보다 저비용으로 의약품을 제조할 수 있는 경우가 많아 국제적인 기업이 가격으로 경쟁하기 어렵게 하고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁을 통해 다국적 파머징 회사는 이러한 지역에서 발판을 굳히고 존재를 확대하기 위해 제품 제공, 시장 전략, 가격 모델 등의 측면에서 혁신을 가져야 합니다.
제품별 : 시장 세분화
파머징 시장을 제품별로 분류하면 의약품 및 헬스케어의 두 가지가 중요한 범주임을 알 수 있습니다. 의약품은 신흥 시장에서 질병 부담이 증가하고 의료 접근이 확대됨에 따라 의약품에 대한 요구가 지속됨에 따라 지속적으로 가장 높은 수익을 이끌고 있습니다. 이 부문은 지속적인 약물 개입이 필요한 만성 질환의 만연과 전염병에 필요한 급성 치료 모두에서 이익을 얻습니다. 한편, 서비스, 의료 IT, 의료기기를 포함한 의료 분야는 연간 평균 성장률(CAGR)이 가장 높을 것으로 예측됩니다. 이러한 급성장의 배경은 의료 인프라를 개선하기 위한 정부의 이니셔티브, 병원 시설에 대한 민간 투자 증가, 보다 효율적인 의료 제공 시스템을 요구하는 세계의 움직임에 대응한 원격 의료 및 디지털 헬스 솔루션의 중시 증가가 있습니다.
적응증별 : 시장 세분화
적응증별 시장 세분화에는 생활습관병, 암 및 자가면역질환, 감염증 등이 포함됩니다. 암 및 자가면역질환 분야는 치료비의 상승과 이러한 복잡한 병태를 대상으로 한 의약품 혁신의 진행이 주요 요인이 되어 가장 높은 수익이 예상됩니다. 게다가 인구의 고령화와 구미형 라이프스타일의 보급에 따라 신흥 시장에서 이러한 질병의 유병률이 높아지고 있는 것도 이 동향에 박차를 가하고 있습니다. 반대로 당뇨병이나 고혈압 등 생활습관병을 다루는 분야는 CAGR이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 이 성장의 주요 요인은 식생활의 변화, 도시화의 진전, 앉기 쉬운 라이프 스타일 증가에 의해 신흥 시장의 인구 사이에서 이러한 질병이 급속히 증가하고 있다는 것입니다.
유통 채널별 : 시장 세분화
유통 채널별 시장 세분화의 경우 병원과 소매 약국이 주요 기업입니다. 병원은 입원 및 외래 환자 관리를 모두 제공하는 주요 의료 서비스 제공 기지이기 때문에 이 부문에서 가장 높은 수익을 차지합니다. 종합적인 치료가 필요하고 전문적인 의약품이 필요하기 때문에 병원이 압도적인 수익을 올리고 있습니다. 소매 약국의 CAGR이 가장 높은 것으로 예측되는 것은 셀프 메디케이션의 추세가 높아지고, 액세스의 편의성의 향상, 도시 및 농촌에서의 약국 네트워크의 확대에 의한 것입니다. 게다가 체인 약국을 통한 의약품 소매에 대한 신뢰 증가와 제네릭 의약품의 수용 확대가 이 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 게다가 전자상거래 채널은 온라인 주문의 편의성과 인터넷 서비스의 보급 확대로 빠르게 지지를 받고 있으며, 신흥 시장의 의약품 유통 상황에서 소비자 행동의 잠재적인 변화를 보여줍니다.
지역별 인사이트
파머징 시장에서 지리적 동향은 각 지역의 현저한 성장을 부각하고 있으며, 그 중에서도 아시아태평양은 연간 평균 성장률(CAGR) 및 매출 모두 최고입니다. 2023년에는 중국과 인도와 같은 국가들이 인구 많음, 의료비 증가, 의약품 생산 능력 확대로 시장 수익을 독점했습니다. 이들 국가들은 정부의 지원 정책과 중산 계급의 상승으로 의약품의 기술 혁신과 생산의 거점이 되고 있습니다. 2024년부터 2032년까지의 예측기간을 보면, 아시아태평양은 도시화의 진전, 헬스케어 인프라의 정비, 만성 질환 증가에 의해 성장률로 리드를 유지할 것으로 예상됩니다. 라틴아메리카와 동유럽도 의료 개혁과 경제 개척이라는 같은 동향에 견인되어 현저한 성장을 이룰 것으로 예상되지만, 시장 전체의 점유율은 아시아태평양에 비하면 아직 작습니다.
경쟁 동향
경쟁 동향이라는 점에서 시장 경쟁은 대기업 파머징 기업 간의 격렬한 경쟁과 지역 신규 참가 기업의 다이나믹한 참가가 혼재하고 있는 것이 특징입니다. 2023년에는 Abbott Laboratories, Koninklijke Philips NV, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Merck & Co., Inc., Novartis AG, Johnson & Johnson, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., AstraZeneca, GlaxoSmi Consultancy Services Ltd., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Huadong Medicine Co., Ltd.와 같은 주요 기업은 광범위한 제품 포트폴리오와 견고한 판매 네트워크를 활용하여 큰 수익을 올리고 있습니다. 이러한 기업들은 전략적 제휴, 합병, 인수에 중점을 두어 시장에서의 지위를 굳히는 한편 복잡한 질환에 대한 새로운 치료법을 혁신하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 2024년부터 2032년까지의 예측기간을 보면, 이들 기업은 여전히 미개척 시장 진출에 중점을 두고 특히 제네릭 의약품 및 생물제제에 큰 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 게다가 인도나 중국과 같은 지역에서는 현지 제조업체가 비용면에서의 우위성과 현지의 규제 지원을 활용함으로써 시장에서의 존재감을 강화하고 경쟁 구도를 격화시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 동향은 파머징 시장의 전략적 방향을 결정하는 것이며, 기업은 이러한 역동적인 지역에서 진화하는 헬스케어 수요와 규제 환경에 끊임없이 적응해 나갈 것입니다.
이 보고서에서 답변을 얻을 수 있는 주요 질문
파머징 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 마이크로 및 거시적 환경 요인은 무엇인가?
현재 및 예측 기간 동안 제품 부문 및 지역에 대한 주요 투자 포켓은 무엇인가?
2032년까지의 추정추계 및 시장 예측
예측 기간 동안 CAGR이 가장 빠른 부문은?
시장 점유율의 큰 부문 및 그 이유는?
중저소득 국가는 파머징 시장에 투자하고 있는가?
파머징 시장에서 가장 규모가 큰 지역 시장은 어디입니까?
아시아태평양, 라틴아메리카, 중동, 아프리카 등 신흥 시장 동향 및 역학은?
파머징 시장의 성장을 가속하는 주요 동향은?
세계의 파머징 시장에서 존재감을 높이기 위한 주요 경쟁업체와 그 주요 전략이란?
The pharmerging market refers to pharmaceutical markets in emerging economies that are expected to grow rapidly and play an increasingly significant role in the global pharmaceutical industry. These markets are characterized by their large populations, rising middle class, improving healthcare infrastructure, and increasing access to medical care, which collectively drive the demand for pharmaceutical products. The pharmerging market is expected to grow at 11.5% by 2032. A brief overview of the pharmerging market highlights several key factors influencing its growth. First, economic development in these countries leads to higher disposable incomes and greater health awareness, contributing to a higher demand for healthcare services and products. Second, governments in these regions are making significant investments in healthcare infrastructure, including hospitals and clinics, which increases accessibility to a wider range of medical treatments. Additionally, regulatory reforms and supportive government policies aimed at encouraging local production of pharmaceuticals stimulate the growth of domestic companies and attract foreign investment. Finally, the increasing prevalence of chronic diseases, coupled with a burgeoning population, underscores the need for expanded healthcare services and pharmaceutical products.
Economic Growth and Increased Healthcare Spending
One of the primary drivers of the pharmerging market is the robust economic growth observed in emerging economies, which has led to increased healthcare spending. As countries like China, India, and Brazil experience GDP growth, there is a corresponding rise in disposable incomes and living standards. This economic prosperity allows more people to afford healthcare services and pharmaceuticals. Government policies in these countries further support this trend by increasing healthcare budget allocations, aiming to provide universal health coverage and improve healthcare infrastructure. This surge in healthcare investment not only boosts the availability of medical treatments but also enhances the overall health awareness among the populace, leading to increased demand for pharmaceutical products.
Expansion of Healthcare Infrastructure
A significant opportunity within the pharmerging market lies in the expansion of healthcare infrastructure. Emerging economies are rapidly building hospitals, clinics, and distribution networks to make healthcare more accessible to their growing populations. This expansion is not limited to urban areas but extends to rural regions, which historically have been underserved. The increase in healthcare facilities necessitates a corresponding increase in pharmaceutical supplies, creating substantial opportunities for pharmaceutical companies to penetrate new markets and establish robust distribution channels.
Regulatory Heterogeneity
Regulatory heterogeneity serves as a key restraint in the pharmerging market. Emerging markets often have diverse and evolving regulatory frameworks that can vary significantly from one country to another. This variability can pose challenges for pharmaceutical companies looking to launch products simultaneously in multiple markets. Navigating these different regulatory environments requires significant resources and expertise, which can delay product launches and increase the cost of market entry.
Competition with Local Manufacturers
A major challenge in the pharmerging market is the competition posed by local pharmaceutical manufacturers. These local companies often have a better understanding of the regional market dynamics and regulatory nuances. They also benefit from established relationships within local healthcare systems and may be viewed more favorably by local consumers. Additionally, local manufacturers can often produce pharmaceuticals at a lower cost due to cheaper labor and materials, making it difficult for international companies to compete on price. This intense competition requires multinational pharmaceutical companies to innovate in terms of product offerings, market strategies, and pricing models to gain a foothold and expand their presence in these regions.
Market Segmentation by Product
In the pharmerging market, segmentation by product reveals that Pharmaceuticals and Healthcare are two significant categories. Pharmaceuticals consistently drive the highest revenue due to the persistent need for medications, driven by an increasing burden of diseases and expanding healthcare access in emerging markets. This segment benefits from both the widespread chronic conditions requiring ongoing pharmaceutical interventions and the acute treatments needed for communicable diseases. On the other hand, the Healthcare segment, encompassing services, healthcare IT, and medical equipment, is projected to experience the highest Compound Annual Growth Rate (CAGR). This surge is fueled by governmental efforts to improve healthcare infrastructure, increasing private investments in hospital facilities, and a growing emphasis on telemedicine and digital health solutions in response to the global push for more efficient healthcare delivery systems.
Market Segmentation by Indication
Market segmentation by indication includes Lifestyle Diseases, Cancer and Autoimmune Diseases, Infectious Diseases, and others. The segment for Cancer and Autoimmune Diseases is expected to witness the highest revenue, largely due to the high cost of treatments and ongoing pharmaceutical innovation aimed at these complex conditions. Additionally, the increasing prevalence of these diseases in emerging markets as populations age and adopt more Western lifestyles contributes to this trend. Conversely, the segment dealing with Lifestyle Diseases such as diabetes and hypertension is anticipated to register the highest CAGR. This growth is primarily driven by the rapid increase in these conditions among populations in emerging markets, spurred by changing diets, increasing urbanization, and more sedentary lifestyles.
Market Segmentation by Distribution Channel
Regarding the market segmentation by distribution channel, Hospitals and Retail Pharmacies are key players. Hospitals account for the highest revenue within this segment, as they are the primary health service delivery points offering both inpatient and outpatient care. The comprehensive care requirements and the need for specialized pharmaceuticals fuel their dominant revenue position. Retail Pharmacies are projected to see the highest CAGR, attributed to the growing trend of self-medication, increased accessibility, and the expansion of pharmacy networks across urban and rural areas. Moreover, the rising confidence in pharmaceutical retail through chain pharmacies and the growing acceptance of generic drugs play crucial roles in this growth. Additionally, e-commerce channels are rapidly gaining traction due to the convenience of online ordering and the increasing penetration of internet services, indicating a potential shift in consumer behavior in the pharmaceutical distribution landscape in emerging markets.
Regional Insights
In the pharmerging market, geographic trends highlight significant growth across various regions, with Asia-Pacific leading in terms of both the highest Compound Annual Growth Rate (CAGR) and revenue generation. In 2023, countries like China and India dominated the market revenue due to their large populations, increasing healthcare expenditure, and expanding pharmaceutical manufacturing capabilities. These nations have become hubs for pharmaceutical innovation and production, driven by supportive government policies and a rising middle class. Looking forward to the forecast period of 2024 to 2032, Asia-Pacific is expected to maintain its lead in growth rates due to ongoing urbanization, healthcare infrastructure improvements, and the increasing prevalence of chronic diseases. Latin America and Eastern Europe are also expected to witness notable growth, driven by similar trends of healthcare reforms and economic development, though their overall market share remains smaller compared to Asia-Pacific.
Competitive Trends
In terms of competitive trends, the pharmerging market is characterized by a mix of intense competition among leading pharmaceutical companies and dynamic entries by new regional players. In 2023, top players like Abbott Laboratories, Koninklijke Philips N.V., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Merck & Co., Inc., Novartis AG, Johnson & Johnson, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., AstraZeneca, GlaxoSmithKline plc, Lupin, Tata Consultancy Services Ltd., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Huadong Medicine Co., Ltd. showcased substantial revenues by leveraging their extensive product portfolios and robust distribution networks. These companies focused on strategic alliances, mergers, and acquisitions to consolidate their market positions, while also investing heavily in research and development to innovate new treatments for complex diseases. Looking into the forecast period of 2024 to 2032, these companies are expected to continue their emphasis on expanding into untapped markets, particularly focusing on generic drugs and biologics, which are anticipated to offer substantial growth opportunities. Additionally, local manufacturers in regions such as India and China are expected to strengthen their market presence by capitalizing on cost advantages and local regulatory support, thereby intensifying the competitive landscape. These trends are poised to define the strategic directions of the pharmerging market, with companies constantly adapting to the evolving healthcare demands and regulatory environments in these dynamic regions.
Historical & Forecast Period
This study report represents an analysis of each segment from 2022 to 2032 considering 2023 as the base year. Compounded Annual Growth Rate (CAGR) for each of the respective segments estimated for the forecast period of 2024 to 2032.
The current report comprises quantitative market estimations for each micro market for every geographical region and qualitative market analysis such as micro and macro environment analysis, market trends, competitive intelligence, segment analysis, porters five force model, top winning strategies, top investment markets, emerging trends & technological analysis, case studies, strategic conclusions and recommendations and other key market insights.
Research Methodology
The complete research study was conducted in three phases, namely: secondary research, primary research, and expert panel review. The key data points that enable the estimation of Pharmerging market are as follows:
Research and development budgets of manufacturers and government spending
Revenues of key companies in the market segment
Number of end users & consumption volume, price, and value.
Geographical revenues generated by countries considered in the report
Micro and macro environment factors that are currently influencing the Pharmerging market and their expected impact during the forecast period.
Market forecast was performed through proprietary software that analyzes various qualitative and quantitative factors. Growth rate and CAGR were estimated through intensive secondary and primary research. Data triangulation across various data points provides accuracy across various analyzed market segments in the report. Application of both top-down and bottom-up approach for validation of market estimation assures logical, methodical, and mathematical consistency of the quantitative data.
Market Segmentation
Product
Branded Prescription Drugs
Generic Drugs
Branded Generics
Unbranded Generics
OTC Drugs
Medical Devices
Diagnostic Instruments
Others (IT and Record Management)
Indication
Distribution Channel
Region Segment (2022-2032; US$ Million)
North America
U.S.
Canada
Rest of North America
UK and European Union
UK
Germany
Spain
Italy
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Middle East and Africa
GCC
Africa
Rest of Middle East and Africa
Key questions answered in this report
What are the key micro and macro environmental factors that are impacting the growth of Pharmerging market?
What are the key investment pockets concerning product segments and geographies currently and during the forecast period?
Estimated forecast and market projections up to 2032.
Which segment accounts for the fastest CAGR during the forecast period?
Which market segment holds a larger market share and why?
Are low and middle-income economies investing in the Pharmerging market?
Which is the largest regional market for Pharmerging market?
What are the market trends and dynamics in emerging markets such as Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa?
Which are the key trends driving Pharmerging market growth?
Who are the key competitors and what are their key strategies to enhance their market presence in the Pharmerging market worldwide?