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시장보고서
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세계의 글리포세이트 시장 : 성장, 전망, 경쟁 분석(2025-2033년)Glyphosate Market - Growth, Future Prospects and Competitive Analysis, 2025 - 2033 |
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글리포세이트 시장은 글리포세이트 기반 제초제의 판매 및 유통으로 구성되어 있으며, 원치 않는 식물을 죽이는 데 사용되는 비선택적 화학물질입니다. 글리포세이트는 식물과 일부 미생물에 필요한 특정 효소 경로인 시킴산 경로를 억제하여 효과를 발휘합니다. 이 시장은 잡초 관리, 특히 글리포세이트 내성을 갖도록 설계된 유전자 변형 작물에서 세계 농업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 글리포세이트 시장은 현대 농업에서 매우 중요하며, 전 세계 농가가 침입 잡초를 효과적으로 방제하고 작물 수확량을 늘리는 데 도움을 주고 있습니다. 글리포세이트는 광범위한 효능과 무경운 재배가 가능하므로 많은 제초제로 선택되고 있습니다. 규제 및 환경적 문제에 직면하고 있는 글리포세이트 시장은 CAGR 6.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 지원하는 것은 대규모 농업 국가의 지속적인 수요와 글리포세이트 내성이 있는 새로운 유전자 변형 작물의 개발입니다.
촉진요인: 유전자 변형 작물 채택 증가
유전자 변형(GM) 작물의 채택 증가는 글리포세이트 시장의 주요 촉진요인입니다. 이 작물들은 글리포세이트에 내성을 갖도록 조작되어 농가가 작물에 해를 끼치지 않고 제초제를 살포할 수 있습니다. 이러한 호환성으로 인해 글리포세이트는 광범위한 잡초 방제에 널리 사용되어 작물과 잡초 사이의 자원을 둘러싼 경쟁을 줄여 농업 생산성을 향상시킵니다. 예를 들어 글리포세이트 내성 대두, 옥수수, 면화의 등장은 미국, 브라질, 아르헨티나 등 주요 농업 국가의 농법을 변화시켰고, 이러한 고매출 작물을 지원하는 글리포세이트에 대한 수요를 증가시켰습니다.
기회: 신흥 시장에서의 확장
신흥 시장은 글리포세이트 시장 성장에 큰 기회입니다. 아시아, 아프리카, 라틴아메리카 국가들은 농업이 빠르게 발전하고 있으며, 잡초 방제를 위한 제초제 사용을 포함한 현대 농업 기술의 도입이 진행되고 있습니다. 이 지역에서의 농업 활동의 확대는 유전자 변형 작물의 수용 확대와 함께 글리포세이트의 소비 확대를 위한 비옥한 환경을 제공합니다. 이들 지역이 경제적으로 계속 발전함에 따라 효율적이고 효과적인 농약에 대한 수요가 증가하여 글리포세이트 제조업체에 큰 시장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
저해요인: 규제 및 환경 문제
규제와 환경 관련 우려는 글리포세이트 시장을 크게 억제합니다. 글리포세이트는 암과의 연관성 등 잠재적인 건강 위험으로 인해 엄격한 조사와 규제를 받고 있습니다. 이러한 우려는 일부 국가에서 규제 제한 및 금지로 이어져 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 프랑스와 같은 유럽 국가들은 소비자와 정책 입안자들 사이에서 높아지는 안전성에 대한 우려를 반영하여 글리포세이트의 단계적 폐지 계획을 발표했습니다. 이러한 규제 이슈는 사용 가능한 시장을 제한할 뿐만 아니라 제조업체들이 대체 잡초 방제 제품을 개발하도록 유도하고 있습니다.
과제: 글리포세이트 내성 개발
글리포세이트 시장이 직면한 가장 큰 도전은 잡초 집단에서 글리포세이트 내성 개발입니다. 글리포세이트의 지속적 이고 광범위한 사용으로 인해 제초제 살포 후에도 살아남을 수 있는 저항성 잡초가 진화하여 제초제의 효과가 감소하고 있습니다. 이러한 저항성으로 인해 더 많은 양의 살포와 새로운 제초제 제형 개발이 필요하게 되어 농가와 제조업체의 비용이 증가하고 있습니다. 글리포세이트 내성을 관리하기 위해서는 작물 관리 방법의 혁신과 제초제 개발이 필요하며, 이는 업계에서 지속적으로 제기되는 중요한 과제입니다.
용도별 시장 세분화
글리포세이트 시장의 용도별 세분화는 주로 유전자변형(GM) 작물과 기존형 작물로 나뉘며, GM 작물은 콩, 옥수수, 면화 등 글리포세이트 내성 작물의 재배가 확대되면서 가장 높은 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장에서 가장 높은 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 작물들은 글리포세이트에 내성을 갖도록 조작되어 농가가 작물 자체에 손상을 주지 않고 제초제를 살포할 수 있으며, 보다 효과적이고 광범위한 잡초 방제가 가능해졌습니다. 이러한 호환성 덕분에 글리포세이트는 유전자변형작물(GMO) 재배가 활발한 미국, 브라질, 아르헨티나 등 주요 농업 시장에서 필수적인 농약으로 자리매김하고 있습니다. 반면, 기존형 작물 부문은 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 신흥 시장의 농업 부문이 계속 성장함에 따라 수확량과 효율성을 높이기 위한 첨단 농약의 채택도 증가하고 있습니다. 이들 시장에서는 규제, 경제적, 문화적 이유로 인해 유전자 변형 작물의 보급이 미흡하여 관행 작물에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 이러한 용도로 글리포세이트 사용의 상대적 증가가 가속화되고 있습니다. 두 부문 모두 현대 농업에서 글리포세이트의 중요한 역할을 강조하지만, 작물 기술 및 지역적 농업 관행에 따라 성장 동력이 달라질 수 있습니다.
지역적 부문
글리포세이트 시장은 아시아태평양이 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장으로 2024년 아시아태평양은 중국과 인도와 같이 인구가 많은 국가의 광범위한 농업 활동에 힘입어 전 세계 농업 생산량의 상당 부분을 차지했습니다. 이 지역의 우위는 글리포세이트 내성 유전자 변형 작물의 높은 채택률과 인구 증가로 인한 식량 수요에 대한 대응 압력 증가에 기인합니다. 또한 아시아태평양은 2025-2033년 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는데, 이는 경제 성장으로 인해 농업의 현대화와 효율적인 농법 채택이 지속적으로 증가하고 있기 때문입니다.
경쟁 동향 및 주요 전략
글리포세이트 시장의 경쟁 구도에는 Monsanto Company, Nufarm Ltd, Syngenta AG, Dow AgroSciences LLC, E. I. du Pont de Nemours and Company, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Company, Ltd, Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd, Nantong Jiangshan Agrochemical &Chemicals Co., Ltd, Anhui Huaxing Chemical Industry Company, BASF SE, Bayer CropScience 등의 주요 기업이 일원입니다. 2024년에 주로 제초제 내성 및 환경 문제에 대응하기 위한 기술 혁신을 통해 세계 입지를 확대하고 제품 포트폴리오를 강화하는 데 주력했습니다. 제품 포트폴리오를 강화하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 전략에는 M&A, 바이오 대체품 연구 및 개발, 규제 기준 준수를 보장하기 위한 농업 단체와의 협력 등이 포함되며, 2025-2033년 글리포세이트 내성 및 규제 감시가 강화되는 가운데 글리포세이트 제품의 지속가능성과 효능을 개선하기 위한 노력을 강화할 것으로 예상됩니다.을 강화할 것으로 예상됩니다. 내성 잡초 종에 대한 효능을 유지하거나 향상시키면서 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 제품 제형의 혁신이 매우 중요해질 것으로 보입니다. 또한 농약 사용량이 증가하고 있지만 아직 포화상태에 이르지 않은 신흥 시장에 대한 전략적 세계 진출도 성장 궤도를 유지하고 시장 점유율을 확대하는 데 있으며, 매우 중요할 것으로 보입니다.
The glyphosate market comprises the sales and distribution of glyphosate-based herbicides, which are non-selective chemicals used to kill unwanted vegetation. Glyphosate works by inhibiting a specific enzyme pathway, the shikimic acid pathway, which is necessary for plants and some microorganisms. This market serves a significant role in global agriculture for the management of weeds, particularly in genetically modified crops that are designed to be glyphosate-resistant. The glyphosate market is critical for modern agriculture, helping farmers globally to increase crop yields by effectively controlling invasive weeds. Given its broad-spectrum efficacy and ability to integrate with no-till farming practices, glyphosate remains the herbicide of choice for many. Despite facing regulatory and environmental challenges, the market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.1%. This growth is sustained by the ongoing demand in large agricultural nations and the development of new glyphosate-tolerant genetically modified crops.
Driver: Increasing Adoption of Genetically Modified Crops
The increasing adoption of genetically modified (GM) crops is a major driver for the glyphosate market. These crops are engineered to be resistant to glyphosate, allowing farmers to apply the herbicide without harming the crop. This compatibility has led to widespread use of glyphosate for broad-spectrum weed control, enhancing agricultural productivity by reducing competition for resources between crops and weeds. For example, the introduction of glyphosate-resistant soybean, corn, and cotton has transformed farming practices in major agricultural countries like the United States, Brazil, and Argentina, leading to increased demand for glyphosate to support these high-yield crops.
Opportunity: Expansion in Emerging Markets
Emerging markets present a significant opportunity for growth in the glyphosate market. Countries in Asia, Africa, and Latin America are experiencing rapid agricultural development and are increasingly adopting modern farming techniques, including the use of herbicides for weed control. The expansion of agricultural activities in these regions, coupled with a growing acceptance of GM crops, provides a fertile environment for the increased consumption of glyphosate. As these regions continue to develop economically, the demand for efficient and effective agricultural chemicals is expected to rise, offering substantial market opportunities for glyphosate manufacturers.
Restraint: Regulatory and Environmental Concerns
Regulatory and environmental concerns significantly restrain the glyphosate market. Glyphosate has been the subject of intense scrutiny and regulatory review due to potential health risks, including alleged links to cancer. Such concerns have led to regulatory restrictions and even bans in several countries, impacting market dynamics. For instance, European countries like France have announced plans to phase out glyphosate, reflecting growing safety concerns among consumers and policymakers. These regulatory challenges not only limit the available market but also push manufacturers towards developing alternative weed control products.
Challenge: Development of Glyphosate Resistance
A major challenge facing the glyphosate market is the development of glyphosate resistance among weed populations. Continuous and widespread use of glyphosate has led to the evolution of resistant weed species, which can survive applications of the herbicide, thereby reducing its effectiveness. This resistance prompts the need for higher doses or the development of new herbicidal formulas, increasing costs for farmers and manufacturers. Managing glyphosate resistance requires innovation in crop management practices and herbicide development, posing a significant ongoing challenge for the industry.
Market Segmentation by Application
In the glyphosate market, the segmentation by application is primarily divided into Genetically Modified (GM) Crops and Conventional Crops. GM Crops hold the highest revenue share within this market, driven largely by the widespread cultivation of glyphosate-resistant strains such as soybean, corn, and cotton. These crops are engineered to tolerate glyphosate, allowing farmers to apply the herbicide without damaging the crop itself, thus enabling more effective and extensive weed control. This compatibility has solidified glyphosate's role as an essential agrichemical in major agricultural markets like the United States, Brazil, and Argentina, where genetically modified organisms (GMOs) are heavily planted. On the other hand, the segment for Conventional Crops is projected to experience the highest CAGR. As agricultural sectors in emerging markets continue to grow, the adoption of advanced agrichemicals to increase yield and efficiency is also rising. These markets, where GMOs are less prevalent due to regulatory, economic, or cultural reasons, are increasingly relying on conventional crops, driving a faster relative growth in glyphosate use for these applications. Both segments underscore the crucial role of glyphosate in contemporary agriculture but highlight different growth dynamics based on crop technology and regional agricultural practices.
Geographic Segment
The glyphosate market demonstrates significant geographic trends, with the Asia Pacific region emerging as both the largest and fastest-growing market. In 2024, Asia Pacific led in revenue, driven by extensive agricultural activities in populous countries like China and India, which together represent a substantial portion of global agricultural output. The region's dominance is attributed to the high adoption rates of glyphosate-resistant GM crops, coupled with increasing pressure to meet food demand for a growing population. Furthermore, Asia Pacific is projected to experience the highest CAGR from 2025 to 2033, as economic growth continues to boost agricultural modernization and the adoption of efficient farming practices.
Competitive Trends and Key Strategies
The competitive landscape in the glyphosate market features key players such as Monsanto Company, Nufarm Ltd, Syngenta AG, Dow AgroSciences LLC, E. I. du Pont de Nemours and Company, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Company, Ltd, Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd, Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd, Anhui Huaxing Chemical Industry Company, BASF SE, and Bayer CropScience. In 2024, these companies primarily focused on expanding their global footprint and enhancing product portfolios through innovations tailored to resist herbicide tolerance and environmental concerns. Strategies included mergers and acquisitions, research and development in bio-based alternatives, and collaborations with agricultural bodies to ensure compliance with regulatory standards. From 2025 to 2033, it is expected that these companies will intensify efforts towards sustainability and increased efficacy of glyphosate products amidst growing resistance and regulatory scrutiny. Innovations in product formulation that reduce environmental impact while maintaining or enhancing efficacy against resistant weed species will likely be pivotal. Additionally, strategic global expansions into emerging markets where agricultural chemical use is increasing but yet to reach saturation will also be crucial for maintaining growth trajectories and expanding market shares.
Historical & Forecast Period
This study report represents an analysis of each segment from 2023 to 2033 considering 2024 as the base year. Compounded Annual Growth Rate (CAGR) for each of the respective segments estimated for the forecast period of 2025 to 2033.
The current report comprises quantitative market estimations for each micro market for every geographical region and qualitative market analysis such as micro and macro environment analysis, market trends, competitive intelligence, segment analysis, porters five force model, top winning strategies, top investment markets, emerging trends & technological analysis, case studies, strategic conclusions and recommendations and other key market insights.
Research Methodology
The complete research study was conducted in three phases, namely: secondary research, primary research, and expert panel review. The key data points that enable the estimation of Glyphosate market are as follows:
Research and development budgets of manufacturers and government spending
Revenues of key companies in the market segment
Number of end users & consumption volume, price, and value.
Geographical revenues generated by countries considered in the report
Micro and macro environment factors that are currently influencing the Glyphosate market and their expected impact during the forecast period.
Market forecast was performed through proprietary software that analyzes various qualitative and quantitative factors. Growth rate and CAGR were estimated through intensive secondary and primary research. Data triangulation across various data points provides accuracy across various analyzed market segments in the report. Application of both top-down and bottom-up approach for validation of market estimation assures logical, methodical, and mathematical consistency of the quantitative data.