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말 보충제 제품 시장 : 성장, 전망, 경쟁 분석(2025-2033년)

Equine Supplement Products Market - Growth, Future Prospects and Competitive Analysis, 2025 - 2033
발행일: | 리서치사: Acute Market Reports | 페이지 정보: 영문 181 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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말 보충제 제품은 말의 영양 섭취를 강화하기 위해 고안된 제제입니다. 이러한 보충제는 털의 질 향상, 관절 건강, 소화 기능 개선, 전반적인 성능 향상 등 다양한 요구를 충족시킵니다. 제품은 비타민과 미네랄부터 관절염이나 에너지 부족과 같은 특정 건강 문제를 겨냥한 특수 보충제까지 다양합니다. 이러한 보충제는 말 소유자, 조련사, 수의사가 말에게 균형 잡힌 식단을 제공하기 위해 사용되며, 특히 일반 사료만으로는 영양 요구를 충족시킬 수 없는 경우에 사용됩니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.8%로 예측되며, 말 보충제 제품 시장은 앞으로도 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 이러한 완만한 성장률은 많은 지역에서 시장이 성숙해졌음을 반영하는 동시에 말 스포츠와 승마 레크리에이션이 인기를 끌고 있는 신흥 시장에서의 성장 기회도 부각되고 있습니다. 말의 건강 및 영양 요구 사항에 대한 지속적인 연구로 인해 보충제 제형의 혁신이 새로운 고객을 끌어들일 것으로 보입니다.

승마 스포츠 참여 증가: 촉진요인

세계적으로 승마 대회에 대한 참여가 증가하면서 말 보충제 시장이 크게 성장하고 있습니다. 경마, 장애물, 마장마술의 인기가 높아짐에 따라 말의 운동 능력과 전반적인 건강을 향상시키기 위한 특수 영양에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마주와 조련사들은 말의 컨디션을 최상의 상태로 유지하여 경쟁에서 성공하기 위해 그 어느 때보다 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 건강과 성능에 대한 관심 증가는 관절 가동성 향상, 근육 회복, 훈련 및 경기 중 에너지 관리와 같은 효과를 위해 고안된 영양 보충제에 대한 의존도가 높아지는 것과 관련이 있습니다. 이러한 추세는 최고의 스포츠 성능과 최적의 동물 복지를 달성하는 데 있어 영양이 중요한 역할을 한다는 인식이 확산되면서 말 보충제에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영하고 있습니다.

맞춤형 영양의 비즈니스 기회

말 보충제 시장에서 새로운 비즈니스 기회로 떠오르고 있는 것은 개별 말의 건강 상태에 맞게 보충제를 조정하는 맞춤형 영양 트렌드입니다. 이러한 맞춤형 접근 방식은 연령, 활동 수준, 건강 상태, 성능 요구 사항 등 말마다 크게 다른 요인을 기반으로 합니다. 말 주인과 수의사가 보다 세분화된 영양 전략을 추구함에 따라 맞춤형 보충제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 각 제조업체의 제품 차별화와 기술 혁신을 촉진할 뿐만 아니라, 소비자가 말에게 가시적이고 검증 가능한 혜택을 제공하는 제품을 원하기 때문에 고객 충성도와 시장 성장을 가속할 것입니다.

비용이라는 제약

고품질 말 보충제의 높은 가격이 시장의 큰 억제요인으로 작용하고 있습니다. 말에게 효과적이고 안전한 프리미엄 성분은 종종 고가로 거래되기 때문에 일반 마주가 접근하기 어려운 경우가 많습니다. 이러한 경제적 부담은 경기 승마에서는 더욱 가중됩니다. 경기 승마는 동물의 성능에 대한 최고의 기준을 요구하기 때문에 이러한 제품을 자주 그리고 장기간 사용해야 합니다. 또한, 세계 경제 상황은 반려동물과 동물 관리에 대한 재량적 지출에 영향을 미치고 경기 침체에 따라 변동될 수 있기 때문에 특정 보충제와 같은 비필수품의 전체 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 가격 민감성은 소비자의 선호를 더 저렴하고 덜 효과적인 대체품으로 전환하거나 보충제 사용을 완전히 자제함으로써 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

규제 준수에 대한 과제

시장 상황의 엄격한 규제 상황을 극복하는 것은 여전히 어려운 과제입니다. 업계는 보충제의 안전성, 유효성, 품질에 대한 엄격한 규제에 직면해 있으며, 규제는 지역과 국가마다 크게 다릅니다. 이러한 규제를 준수하기 위해서는 제품 테스트, 인증, 법적 기준을 충족하기 위한 제제 적합성 관련 비용이 많이 소요됩니다. 또한, 서로 다른 시장 간의 규제 조화가 이루어지지 않아 새로운 지역으로 진출하려는 제조업체의 사업 확장 노력이 복잡해집니다. 이러한 규제 장벽은 제품 출시 지연, 시장 진입 제한, 운영 비용 증가로 이어져 세계 시장에서의 혁신과 확장을 추구하는 기업들에게 도전이 되고 있습니다.

보충제별 시장 세분화

말 보충제 제품 시장은 단백질/아미노산, 비타민, 효소, 전해질/미네랄, 기타로 구분됩니다. 가장 높은 수익을 창출하는 것은 전해질 및 미네랄로, 말, 특히 운동량이 많은 말의 수분 보충, 신경 기능 및 근육 성능 유지에 필수적입니다. 이 카테고리는 말의 건강과 성능에 큰 영향을 미치는 탈수 및 전해질 불균형을 예방하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 이 카테고리가 널리 퍼져 있습니다. 한편, 단백질/아미노산 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장의 원동력은 고성능 말의 근육 회복과 발달에 필수적인 역할을 한다는 인식이 확산되고 있기 때문입니다. 근육의 완전성을 높이고 회복 시간을 단축하는 단백질과 아미노산의 역할에 대한 이해도가 높아짐에 따라, 특히 성능이 가장 중요한 경주마와 스포츠마에서 수요가 급증할 것으로 예측됩니다.

용도별 시장 세분화

말 보충제 시장은 용도별로 성능 향상/회복, 관절 질환 예방, 기타로 구분됩니다. 성능 향상/회복 분야가 가장 높은 매출 점유율을 차지하고 있는데, 이는 운동 능력 향상을 돕고 힘든 활동 후 회복을 촉진하는 보충제에 대한 높은 수요를 반영합니다. 이 분야는 승마 경기의 전문화와 동물의 생리학에 대한 이해도가 높아짐에 따라 경기력 향상 및 회복 속도를 높이는 특정 보충제의 사용이 촉진되고 있습니다. 반대로, 관절 질환 예방은 2025년부터 2033년까지 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 부문의 성장에는 격렬한 훈련 일정과 긴 수명으로 인한 말의 관절 문제 유병률 증가가 기여하고 있으며, 관절 건강과 이동성을 촉진하는 보충제를 통한 예방 치료의 필요성이 증가하고 있습니다.

지역 부문

말 보충제 제품 시장은 큰 지리적 추세가 특징이며, 2024년에는 북미가 가장 높은 매출 비중을 차지할 것으로 예측됩니다. 이는 승마 산업이 잘 발달되어 있고, 승마 대회 참여율이 높으며, 말의 건강 관리 및 영양에 대한 지출이 많기 때문입니다. 이 지역의 우위성은 선진화된 수의학 의료 인프라와 주요 보충제 제조업체의 강력한 존재감이 뒷받침하고 있습니다. 향후 아시아태평양은 2025년부터 2033년까지 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 승마 스포츠에 대한 관심 증가, 가처분 소득 증가, 중국, 호주, 일본 등의 국가에서 말의 건강과 영양에 대한 인식 확대에 기인할 것으로 예측됩니다.

경쟁 동향 및 주요 기업

2024년 말 보충제 제품 시장은 Zoetis,Boehringer Ingelheim International GmbH,Bayer AG,Equine Products UK LTD,Purina Animal Nutrition LLC,Vetoquinol S. A., Kentucky Equine Research, Plusvital Limited, Lallemand, Inc. 및 Virbac과 같은 주요 기업들이 시장을 독점하고 있습니다. 이들 기업은 말의 고유한 영양 요구 사항을 충족하고 말의 건강과 성능을 향상시키는 혁신적인 제품을 도입하기 위해 연구 개발에 광범위하게 집중했습니다. 전략적 파트너십, 인수, 신흥 시장 진출은 시장에서의 입지를 강화하고 고객 기반을 확대하기 위해 채택한 주요 전략이었습니다. 예를 들어, 승마 이벤트와의 제휴 및 스폰서십은 마주와 전문가들 사이에서 브랜드 인지도와 충성도를 높이는 데 도움이 되었습니다.

목차

제1장 서문

  • 분석 내용
    • 분석 목적
    • 대상자
    • 주요 제공 내용
  • 시장 세분화
  • 분석 방법
    • 단계Ⅰ : 2차 조사
    • 단계Ⅱ : 1차 조사
    • 단계Ⅲ : 전문가 패널 리뷰
    • 전제조건
    • 채택한 접근

제2장 주요 요약

제3장 말 보충제 제품 시장 : 경쟁 분석

  • 주요 벤더의 시장 포지셔닝
  • 벤더가 채택한 전략

제4장 말 보충제 제품 시장 : 매크로 분석과 시장 역학

  • 서론
  • 세계의 말 보충제 제품 시장(금액 기준, 2023-2033년)
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인
    • 시장 성장 억제요인
    • 주요 과제
    • 주요 기회
  • 성장 촉진요인과 억제요인의 영향 분석
  • See-Saw 분석
  • Porter's Five Forces 모델
    • 공급업체의 힘
    • 바이어의 힘
    • 대체품의 위협
    • 신규 진출업체의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • PESTEL 분석
    • 정치적 상황
    • 경제적 상황
    • 기술적 상황
    • 법적 상황
    • 사회적 상황

제5장 말 보충제 제품 시장 : 보충제별(2023-2033년)

  • 시장 개요
  • 성장 및 매출 분석 : 2024년 vs. 2033년
  • 시장 세분화
    • 단백질 및 아미노산
    • 비타민
    • 효소
    • 전해질 및 미네랄
    • 기타

제6장 말 보충제 제품 시장 : 용도별(2023-2033년)

  • 시장 개요
  • 성장 및 매출 분석 : 2024년 vs. 2033년
  • 시장 세분화
    • 성적 향상 및 회복
    • 관절 장애 방지
    • 기타

제7장 말 보충제 제품 시장 : 유통 채널별(2023-2033년)

  • 시장 개요
  • 성장 및 매출 분석 : 2024년 vs. 2033년
  • 시장 세분화
    • 동물 병원 약국
    • 소매 약국
    • 기타

제8장 북미의 말 보충제 제품 시장(2023-2033년)

  • 시장 개요
  • 말 보충제 제품 시장 : 보충제별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 용도별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 유통 채널별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 지역별(2023-2033년)
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미

제9장 영국·유럽 국가의 말 보충제 제품 시장(2023-2033년)

  • 시장 개요
  • 말 보충제 제품 시장 : 보충제별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 용도별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 유통 채널별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 지역별(2023-2033년)
    • 영국·유럽 국가
      • 영국
      • 독일
      • 스페인
      • 이탈리아
      • 프랑스
      • 기타 유럽

제10장 아시아태평양의 말 보충제 제품 시장(2023-2033년)

  • 시장 개요
  • 말 보충제 제품 시장 : 보충제별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 용도별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 유통 채널별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 지역별(2023-2033년)
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양

제11장 라틴아메리카의 말 보충제 제품 시장(2023-2033년)

  • 시장 개요
  • 말 보충제 제품 시장 : 보충제별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 용도별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 유통 채널별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 지역별(2023-2033년)
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 기타 라틴아메리카

제12장 중동 및 아프리카의 말 보충제 제품 시장(2023-2033년)

  • 시장 개요
  • 말 보충제 제품 시장 : 보충제별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 용도별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 유통 채널별(2023-2033년)
  • 말 보충제 제품 시장 : 지역별(2023-2033년)
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제13장 기업 개요

  • Zoetis

(기업 개요, 재무 실적, 제품 포트폴리오, 전략적 이니셔티브)

  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Bayer AG
  • Equine Products UK LTD 13.5. Purina Animal Nutrition LLC. 13.6. Vetoquinol S.A. 13.7. Kentucky Equine Research 13.8. Plusvital Limited 13.9. Lallemand, Inc. 13.10. Virbac
LSH 25.06.24

Equine supplement products are formulations designed to enhance the nutritional intake of horses. These supplements cater to various needs such as improving coat quality, joint health, digestive functioning, and overall performance. The products range from vitamins and minerals to specialty supplements targeting specific health issues like arthritis or energy deficiencies. These supplements are used by horse owners, trainers, and veterinarians to ensure that horses receive a balanced diet, especially when their nutritional needs cannot be met by regular feed alone. Projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 3.8% over the forecast period, the equine supplement products market is set to continue its growth trajectory. This moderate growth rate reflects the market's maturity in many regions but also highlights opportunities in emerging markets where horse sports and recreational riding are gaining popularity. Innovations in supplement formulations, driven by ongoing research into equine health and nutritional needs, are likely to attract new customers.

Increasing Participation in Equestrian Sports as a Driver

The increasing global participation in equestrian sports significantly drives the equine supplement products market. As horse racing, show jumping, and dressage gain popularity, the demand for specialized nutrition to enhance athletic performance and overall health in horses rises. Horse owners and trainers are more invested than ever in maintaining the peak physical condition of their animals to ensure competitive success. This heightened focus on health and performance correlates with a growing reliance on nutritional supplements, which are formulated to provide benefits such as improved joint mobility, muscle recovery, and energy management during training and competitions. These trends reflect a broader awareness of the critical role that nutrition plays in achieving top sporting performances and optimal animal welfare, thus pushing the demand for equine supplements upward.

Opportunity in Personalized Nutrition

An emerging opportunity within the equine supplement products market is the trend towards personalized nutrition, where supplements are tailored to meet the specific health needs of individual horses. This customization approach is based on factors such as age, activity level, health conditions, and performance requirements, which vary significantly among horses. As owners and veterinarians seek more targeted nutritional strategies, the demand for specialized supplements increases. This trend not only encourages product differentiation and innovation among manufacturers but also enhances customer loyalty and market growth as consumers look for products that can deliver visible and verifiable benefits to their horses.

Cost as a Restraint

The high cost of high-quality equine supplements poses a significant restraint to the market. Premium ingredients that are effective and safe for horses often come at a steep price, making them less accessible to average horse owners. The economic burden is compounded in competitive horse sports, where the highest standards for animal performance necessitate frequent and prolonged use of these products. Additionally, the global economic climate affects discretionary spending on pet and animal care, which can fluctuate with economic downturns, impacting the overall sales of non-essential goods such as some types of supplements. This price sensitivity can influence market dynamics by shifting consumer preferences towards cheaper, less effective alternatives or discouraging the use of supplements altogether.

Regulatory Compliance as a Challenge

Navigating the stringent regulatory landscape remains a challenge in the equine supplement products market. The industry faces rigorous scrutiny regarding the safety, efficacy, and quality of supplements, with regulations varying widely by region and country. Compliance with these regulations involves substantial costs related to product testing, certification, and adaptation of formulations to meet legal standards. Moreover, the lack of harmonization in regulations across different markets complicates the expansion efforts of manufacturers looking to enter new geographic areas. These regulatory hurdles can delay product launches, limit market access, and increase operational costs, challenging companies striving to innovate and expand within the global marketplace.

Market Segmentation by Supplement

The equine supplement products market is segmented into Proteins/Amino Acids, Vitamins, Enzymes, Electrolytes & Minerals, and Others. The segment generating the highest revenue is Electrolytes & Minerals, crucial for maintaining hydration, nerve function, and muscle performance in horses, especially those involved in high levels of physical activity. This category's prevalence is due to its essential role in preventing dehydration and electrolyte imbalances, which can significantly affect a horse's health and performance. Meanwhile, the Proteins/Amino Acids segment is anticipated to experience the highest CAGR over the forecast period. This growth is driven by increasing awareness of their benefits in muscle recovery and development, essential for performance horses. As the understanding deepens about the role of proteins and amino acids in enhancing muscle integrity and reducing recovery times, their demand is expected to surge, particularly among racehorses and sport horses where performance is paramount.

Market Segmentation by Application

In terms of application, the equine supplement products market is segmented into Performance Enhancement/Recovery, Joint Disorder Prevention, and Others. The Performance Enhancement/Recovery segment holds the highest revenue share, reflecting the high demand for supplements that support increased athletic performance and expedite recovery after rigorous activities. This segment benefits from the ongoing professionalization of equestrian sports and a growing understanding of animal physiology, which promotes the use of specific supplements to enhance performance and recovery rates. Conversely, Joint Disorder Prevention is expected to register the highest CAGR from 2025 to 2033. The growth in this segment is fueled by the rising prevalence of joint issues in horses due to intense training schedules and longer lifespans, which increases the need for preventative care through supplements that promote joint health and mobility, thus ensuring a longer and more productive life for performance horses.

Geographic Segment

The equine supplement products market is characterized by significant geographic trends. In 2024, North America accounted for the highest revenue percentage, driven by a well-established equestrian industry, high participation rates in horse sports, and substantial spending on horse healthcare and nutrition. The region's dominance is supported by advanced veterinary healthcare infrastructure and a strong presence of leading supplement manufacturers. Looking forward, Asia Pacific is expected to witness the highest CAGR from 2025 to 2033. This growth is anticipated due to increasing interest in equestrian sports, rising disposable incomes, and expanding awareness about horse health and nutrition in countries like China, Australia, and Japan.

Competitive Trends and Top Players

In 2024, the competitive landscape of the equine supplement products market was dominated by major players such as Zoetis, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bayer AG, Equine Products UK LTD, Purina Animal Nutrition LLC, Vetoquinol S.A., Kentucky Equine Research, Plusvital Limited, Lallemand, Inc., and Virbac. These companies focused extensively on research and development to introduce innovative products that meet the specific nutritional requirements of horses, enhancing their health and performance. Strategic partnerships, acquisitions, and expanding into emerging markets were key strategies employed to strengthen market positions and expand customer bases. For instance, partnerships with equestrian events and sponsorships helped in increasing brand visibility and loyalty among horse owners and professionals.

Historical & Forecast Period

This study report represents an analysis of each segment from 2023 to 2033 considering 2024 as the base year. Compounded Annual Growth Rate (CAGR) for each of the respective segments estimated for the forecast period of 2025 to 2033.

The current report comprises quantitative market estimations for each micro market for every geographical region and qualitative market analysis such as micro and macro environment analysis, market trends, competitive intelligence, segment analysis, porters five force model, top winning strategies, top investment markets, emerging trends & technological analysis, case studies, strategic conclusions and recommendations and other key market insights.

Research Methodology

The complete research study was conducted in three phases, namely: secondary research, primary research, and expert panel review. The key data points that enable the estimation of Equine Supplement Products market are as follows:

Research and development budgets of manufacturers and government spending

Revenues of key companies in the market segment

Number of end users & consumption volume, price, and value.

Geographical revenues generated by countries considered in the report

Micro and macro environment factors that are currently influencing the Equine Supplement Products market and their expected impact during the forecast period.

Market forecast was performed through proprietary software that analyzes various qualitative and quantitative factors. Growth rate and CAGR were estimated through intensive secondary and primary research. Data triangulation across various data points provides accuracy across various analyzed market segments in the report. Application of both top-down and bottom-up approach for validation of market estimation assures logical, methodical, and mathematical consistency of the quantitative data.

Market Segmentation

  • Supplement
  • Proteins / Amino Acids
  • Vitamins
  • Enzymes
  • Electrolytes & Minerals
  • Others
  • Application
  • Performance Enhancement/Recovery
  • Join Disorder Prevention
  • Others
  • Distribution Channel
  • Veterinary Hospital Pharmacies
  • Retail Pharmacies
  • Others
  • Region Segment (2023-2033; US$ Million)
  • North America
  • U.S.
  • Canada
  • Rest of North America
  • UK and European Union
  • UK
  • Germany
  • Spain
  • Italy
  • France
  • Rest of Europe
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • Australia
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Rest of Latin America
  • Middle East and Africa
  • GCC
  • Africa
  • Rest of Middle East and Africa

Key questions answered in this report

  • What are the key micro and macro environmental factors that are impacting the growth of Equine Supplement Products market?
  • What are the key investment pockets concerning product segments and geographies currently and during the forecast period?
  • Estimated forecast and market projections up to 2033.
  • Which segment accounts for the fastest CAGR during the forecast period?
  • Which market segment holds a larger market share and why?
  • Are low and middle-income economies investing in the Equine Supplement Products market?
  • Which is the largest regional market for Equine Supplement Products market?
  • What are the market trends and dynamics in emerging markets such as Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa?
  • Which are the key trends driving Equine Supplement Products market growth?
  • Who are the key competitors and what are their key strategies to enhance their market presence in the Equine Supplement Products market worldwide?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Report Description
    • 1.1.1. Purpose of the Report
    • 1.1.2. Target Audience
    • 1.1.3. Key Offerings
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
    • 1.3.1. Phase I - Secondary Research
    • 1.3.2. Phase II - Primary Research
    • 1.3.3. Phase III - Expert Panel Review
    • 1.3.4. Assumptions
    • 1.3.5. Approach Adopted

2. Executive Summary

  • 2.1. Market Snapshot: Global Equine Supplement Products Market
  • 2.2. Global Equine Supplement Products Market, By Supplement, 2024 (US$ Million)
  • 2.3. Global Equine Supplement Products Market, By Application, 2024 (US$ Million)
  • 2.4. Global Equine Supplement Products Market, By Distribution Channel, 2024 (US$ Million)
  • 2.5. Global Equine Supplement Products Market, By Geography, 2024 (US$ Million)
  • 2.6. Attractive Investment Proposition by Geography, 2024

3. Equine Supplement Products Market: Competitive Analysis

  • 3.1. Market Positioning of Key Equine Supplement Products Market Vendors
  • 3.2. Strategies Adopted by Equine Supplement Products Market Vendors

4. Equine Supplement Products Market: Macro Analysis & Market Dynamics

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Global Equine Supplement Products Market Value, 2023 - 2033, (US$ Million)
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Market Drivers
    • 4.3.2. Market Restraints
    • 4.3.3. Key Challenges
    • 4.3.4. Key Opportunities
  • 4.4. Impact Analysis of Drivers and Restraints
  • 4.5. Porter's Five Force Model
    • 4.5.1. Supplier Power
    • 4.5.2. Buyer Power
    • 4.5.3. Threat Of Substitutes
    • 4.5.4. Threat Of New Entrants
    • 4.5.5. Competitive Rivalry
  • 4.6. PESTEL Analysis
    • 4.6.1. Political Landscape
    • 4.6.2. Economic Landscape
    • 4.6.3. Technology Landscape
    • 4.6.4. Legal Landscape
    • 4.6.5. Social Landscape

5. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)

  • 5.1. Market Overview
  • 5.2. Growth & Revenue Analysis: 2024 Versus 2033
  • 5.3. Market Segmentation
    • 5.3.1. Proteins / Amino Acids
    • 5.3.2. Vitamins
    • 5.3.3. Enzymes
    • 5.3.4. Electrolytes & Minerals
    • 5.3.5. Others

6. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)

  • 6.1. Market Overview
  • 6.2. Growth & Revenue Analysis: 2024 Versus 2033
  • 6.3. Market Segmentation
    • 6.3.1. Performance Enhancement/Recovery
    • 6.3.2. Join Disorder Prevention
    • 6.3.3. Others

7. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)

  • 7.1. Market Overview
  • 7.2. Growth & Revenue Analysis: 2024 Versus 2033
  • 7.3. Market Segmentation
    • 7.3.1. Veterinary Hospital Pharmacies
    • 7.3.2. Retail Pharmacies
    • 7.3.3. Others

8. North America Equine Supplement Products Market, 2023-2033, USD (Million)

  • 8.1. Market Overview
  • 8.2. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
  • 8.3. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
  • 8.4. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
  • 8.5. Equine Supplement Products Market: By Region, 2023-2033, USD (Million)
    • 8.5.1. North America
      • 8.5.1.1. U.S.
        • 8.5.1.1.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 8.5.1.1.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 8.5.1.1.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 8.5.1.2. Canada
        • 8.5.1.2.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 8.5.1.2.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 8.5.1.2.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 8.5.1.3. Rest of North America
        • 8.5.1.3.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 8.5.1.3.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 8.5.1.3.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)

9. UK and European Union Equine Supplement Products Market, 2023-2033, USD (Million)

  • 9.1. Market Overview
  • 9.2. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
  • 9.3. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
  • 9.4. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
  • 9.5. Equine Supplement Products Market: By Region, 2023-2033, USD (Million)
    • 9.5.1. UK and European Union
      • 9.5.1.1. UK
        • 9.5.1.1.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.1.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.1.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 9.5.1.2. Germany
        • 9.5.1.2.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.2.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.2.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 9.5.1.3. Spain
        • 9.5.1.3.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.3.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.3.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 9.5.1.4. Italy
        • 9.5.1.4.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.4.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.4.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 9.5.1.5. France
        • 9.5.1.5.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.5.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.5.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 9.5.1.6. Rest of Europe
        • 9.5.1.6.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.6.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 9.5.1.6.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)

10. Asia Pacific Equine Supplement Products Market, 2023-2033, USD (Million)

  • 10.1. Market Overview
  • 10.2. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
  • 10.3. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
  • 10.4. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
  • 10.5. Equine Supplement Products Market: By Region, 2023-2033, USD (Million)
    • 10.5.1. Asia Pacific
      • 10.5.1.1. China
        • 10.5.1.1.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.1.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.1.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 10.5.1.2. Japan
        • 10.5.1.2.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.2.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.2.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 10.5.1.3. India
        • 10.5.1.3.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.3.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.3.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 10.5.1.4. Australia
        • 10.5.1.4.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.4.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.4.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 10.5.1.5. South Korea
        • 10.5.1.5.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.5.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.5.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 10.5.1.6. Rest of Asia Pacific
        • 10.5.1.6.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.6.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 10.5.1.6.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)

11. Latin America Equine Supplement Products Market, 2023-2033, USD (Million)

  • 11.1. Market Overview
  • 11.2. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
  • 11.3. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
  • 11.4. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
  • 11.5. Equine Supplement Products Market: By Region, 2023-2033, USD (Million)
    • 11.5.1. Latin America
      • 11.5.1.1. Brazil
        • 11.5.1.1.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 11.5.1.1.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 11.5.1.1.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 11.5.1.2. Mexico
        • 11.5.1.2.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 11.5.1.2.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 11.5.1.2.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 11.5.1.3. Rest of Latin America
        • 11.5.1.3.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 11.5.1.3.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 11.5.1.3.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)

12. Middle East and Africa Equine Supplement Products Market, 2023-2033, USD (Million)

  • 12.1. Market Overview
  • 12.2. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
  • 12.3. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
  • 12.4. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
  • 12.5. Equine Supplement Products Market: By Region, 2023-2033, USD (Million)
    • 12.5.1. Middle East and Africa
      • 12.5.1.1. GCC
        • 12.5.1.1.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 12.5.1.1.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 12.5.1.1.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 12.5.1.2. Africa
        • 12.5.1.2.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 12.5.1.2.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 12.5.1.2.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)
      • 12.5.1.3. Rest of Middle East and Africa
        • 12.5.1.3.1. Equine Supplement Products Market: By Supplement, 2023-2033, USD (Million)
        • 12.5.1.3.2. Equine Supplement Products Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)
        • 12.5.1.3.3. Equine Supplement Products Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)

13. Company Profile

  • 13.1. Zoetis

(Company Overview, Financial Performance, Product Portfolio, Strategic Initiatives)

  • 13.2. Boehringer Ingelheim International GmbH
  • 13.3. Bayer AG
  • 13.4. Equine Products UK LTD
  • 13.5. Purina Animal Nutrition LLC.
  • 13.6. Vetoquinol S.A.
  • 13.7. Kentucky Equine Research
  • 13.8. Plusvital Limited
  • 13.9. Lallemand, Inc.
  • 13.10. Virbac
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