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세계의 소방차 시장 : 유형별, 엔진 유형별, 용량별, 용도별, 지역별 - 규모, 산업 동향, 기회 분석, 예측(2026-2035년)

Global Fire Truck Market: By Type, Engine Type, Capacity, Application, Region - Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2026-2035

발행일: | 리서치사: Astute Analytica | 페이지 정보: 영문 260 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년 세계의 소방차 시장은 수요의 '슈퍼사이클'이라는 역사적인 국면을 맞이하고 있으며, 지금까지 없는 성장과 변화의 시기를 새기고 있습니다. 2025년 시장 규모는 약 98억 달러로 평가되고 있으며, 향후 10년간 거의 배가 늘어나 2035년까지 추정 175억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이 성장은 2026년부터 2035년까지의 예측 기간에 있어서 CAGR 5.9%를 나타내, 업계 내 지속적인 기세와 확대할 기회를 뒷받침하고 있습니다.

이 초성장 사이클의 주요 성장 촉진요인 중 하나는 세계 도시화의 가속입니다. 도시 규모와 인구 밀도가 계속 확대됨에 따라 화재 긴급 상황의 복잡성과 발생 빈도도 상당히 증가하고 있습니다. 도시 환경에서는 혼잡한 도로와 고층 빌딩을 이동할 수 있는 고도로 전문적인 소방 설비가 요구되고 있어 기존의 소방 차량의 근대화와 확충의 필요성을 뒷받침하고 있습니다. 도시 성장과 병행하여 정부와 규제기관은 공공안전설비에 대한 안전기준과 환경기준의 엄격화를 추진하고 있습니다.

주목할만한 시장 동향

소방차 시장은 Oshkosh Corporation, REV Group, Rosenbauer Group의 3대 기업이 지배하는 과점 구조가 특징입니다. 이러한 업계 선두는 세계 생산 능력의 대부분을 장악하고 시장 동향을 형성하고 혁신성·품질·성능 기준을 설정하고 있습니다. 그 지배력은 수십년에 걸친 전문 지식, 광범위한 제조 능력, 그리고 세계 소방서와의 견고한 관계에 뒷받침되고 있으며, 다양한 운용 요구에 맞춘 폭넓은 소방 장비공급을 가능하게 하고 있습니다.

2025년 12월, 우세 시장 지구에서 반복적으로 발생하고 있던 화재에 대한 대응으로서 중요한 진전이 있었습니다. 이 지역에서는 지금까지 많은 경제적 손해와 지역 주민의 정신적 고통이 발생했습니다. Abuja Investments Company Limited(AICL)의 CEO는 이 시장 전용으로 신형 소방차를 도입하는 단호한 조치를 취했습니다. 마찬가지로 2025년 11월에는 티스데일 마을이 오랜 세월에 걸쳐 면밀한 계획과 자금 준비를 거쳐 신형 소방차의 도착을 발표했습니다. 78만 1,504달러 상당의 이 도입은 지역사회의 안전 강화와 긴급 대응 능력 향상을 목적으로 한 중요한 투자입니다.

2025년 10월, 디트로이트 소방국은 소방차, 구급차 및 기타 긴급 차량으로 구성된 대규모 신차 차량을 발표했습니다. 이 공공안전에 대한 대규모 투자로 인해, 동국은 국내 최고속 등급의 대응시간을 유지할 것으로 기대되고 있습니다. 당국자들은 갱신된 차량군에 의해 소방관이나 긴급 대응 요원이 보다 효율적이고 확실하게 활동할 수 있게 되어, 시민에게 직접적인 혜택을 가져올 것이라고 강조했습니다.

성장의 핵심 요인

화재 발생 빈도와 심각도 증가는 세계의 소방차 시장에서 소방서 조달 정책을 크게 변화시키고 있습니다. 2024년 북미에서 발생한 치명적인 화재 시즌은 이러한 변화를 여실히 보여주는 사례로 보험 손실액은 180억 달러를 넘어섰습니다. 이 규모의 경제적 손해로 인해 지방 정부는 기존의 예산 제약을 넘어 차량의 정비 상태와 효과적인 긴급 대응 능력을 최우선 사항으로 삼을 수 없게 되었습니다. 이러한 화재의 치명적인 영향은 현재와 새로운 위협 모두를 다룰 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 소방 자원의 필요성을 부각시키고 지역사회와 자산을 더 잘 보호하기 위한 조달 전략의 재평가를 촉구하고 있습니다.

새로운 기회 동향

소방차 시장의 제조업체 각 회사는 오랫동안 리드 타임이라는 지속적인 과제를 해결하기 위해 수주 전에 범용적인 모듈식 유닛을 구축하는 선제적인 전략을 적극적으로 채용하고 있습니다. 이 방법을 사용하면 생산 및 납기를 크게 단축 할 수 있으며 소방서는 완전히 맞춤형 빌드를 처음부터 기다리지 않고 차량을 더 빨리 받을 수 있습니다. 특정 부품을 표준화하고 다양한 사양에 대응할 수 있는 유연한 모듈을 개발함으로써 제조업체는 조립 공정을 효율화하고 수요 변동에 신속하게 대응할 수 있습니다. 이 사전 조립 모듈 유닛으로의 전환은 제조 효율성을 관리하면서 소방 서비스의 긴급 요구에 부응하는 전략적 조치라고 할 수 있습니다.

최적화에 대한 장벽

2025년에 있어서도, 특주의 공중 사다리 소방차의 리드 타임은 여전히 40-45개월이라는 장기간에 걸쳐, 세계의 소방서에 있어서 중대한 과제가 되고 있습니다. 이 제조·납품의 장기 지연은 공급 부족 속에서 긴급 서비스가 운용 준비 태세를 유지하려고 분주하는 가운데, 시장에 2차적인 위기를 일으키고 있습니다. 신규 고소 작업차를 입수할 수 없는 상황이 수년 계속되고 있는 가운데, 많은 소방서는 당면 수요를 충족시키기 위해 중고차 시장에 눈을 돌리고 있습니다. 그 결과, 2024년에는 10년 미만의 사용력을 가진 중고소방차의 가격이 약 35% 급등하고, 수요의 높이와 공급의 한정된 상황을 반영했습니다. 긴급 차량 갱신 요구와 예산 제약에 직면하는 소방서는 차량군의 기능을 유지하기 위해 이러한 중고차에 프리미엄 가격을 지불해야 할 상황에 몰두하고 있습니다.

목차

제1장 주요 요약 : 세계의 소방차 시장

제2장 조사 방법과 조사 프레임워크

  • 조사 목적
  • 제품 개요
  • 시장 세분화
  • 정성 조사
    • 1차 정보와 2차 정보
  • 정량적 조사
    • 1차 정보와 2차 정보
  • 지역별 1차 조사 응답자의 내역
  • 조사의 전제
  • 시장 규모 추정
  • 데이터의 삼각측량

제3장 세계의 소방차 시장 개요

  • 산업 밸류체인 분석
    • 자재 공급업자
    • 제조업체
    • 유통업체
    • 최종 사용자
  • 업계 전망
  • PESTLE 분석
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 신규 참가업체의 위협
    • 경쟁의 정도
  • 시장 성장과 전망
    • 시장 수익 추계·예측(2020-2035년)
    • 가격 동향 분석
  • 시장 매력 분석
    • 부문별/지역별
    • 실행 가능한 인사이트(애널리스트의 추천 사항)

제4장 경쟁 대시보드

  • 시장 집중률
  • 기업별 시장 점유율 분석(금액 기준, 2025년)
  • 경쟁 매핑 및 벤치마킹

제5장 세계의 소방차 시장 분석

  • 시장 역학과 동향
    • 성장 촉진요인
    • 성장 억제요인
    • 기회
    • 주요 동향
  • 시장 규모와 예측(2020-2035년)
    • 유형별
    • 엔진 유형별
    • 용량별
          500갤런 미만
    • 용도별
    • 지역별

제6장 북미의 소방차 시장 분석

제7장 유럽의 소방차 시장 분석

제8장 아시아태평양의 소방차 시장 분석

제9장 중동 및 아프리카의 소방차 시장 분석

제10장 남미의 소방차 시장 분석

제11장 기업 프로파일

  • Bronto Skylift Oy Ab
  • Danko Emergency Equipment Co.
  • E-One Inc.
  • Magirus GmbH
  • Oshkosh Corporation
  • Rosenbauer International AG
  • Spartan Motors
  • Weihai Guangtai
  • Xuzhou Handler Special Vehicle Co. Ltd.
  • Zoomlion
  • Other Prominent Players

제12장 부록

KTH 26.01.02

As of 2025, the global fire truck market is undergoing a historic "super-cycle" of demand, marking a period of unprecedented growth and transformation. Valued at approximately US$ 9.8 billion in 2025, the market is expected to nearly double over the next decade, reaching an estimated valuation of US$ 17.5 billion by 2035. This growth reflects a compound annual growth rate (CAGR) of 5.9% during the forecast period from 2026 to 2035, underscoring the sustained momentum and expanding opportunities within the industry.

One of the primary drivers of this super-cycle is the accelerating pace of urbanization worldwide. As cities continue to grow both in size and population density, the complexity and frequency of fire emergencies increase correspondingly. Urban environments demand more sophisticated and specialized firefighting apparatus capable of navigating congested streets and high-rise buildings, which fuels the need for modernization and expansion of existing fleets. Alongside urban growth, governments and regulatory bodies are implementing stricter safety and environmental standards for public safety equipment.

Noteworthy Market Developments

The fire truck market is characterized by an oligopolistic structure dominated by three major players: Oshkosh Corporation, REV Group, and Rosenbauer Group. These industry giants control the majority of global production capacity, shaping market trends and setting standards for innovation, quality, and performance. Their dominance reflects decades of expertise, extensive manufacturing capabilities, and strong relationships with fire departments around the world, enabling them to supply a wide range of firefighting apparatus tailored to diverse operational needs.

In December 2025, a significant development occurred in response to recurring fire outbreaks in the Wuse Market area, which had previously resulted in substantial economic damage and emotional distress for the community. The Group Managing Director and CEO of Abuja Investments Company Limited (AICL) took decisive action by commissioning a new fire truck specifically for this market. Similarly, in November 2025, the Town of Tisdale announced the arrival of a brand-new fire truck after years of careful planning and financial preparation. Valued at $781,504, this acquisition represents a significant investment aimed at strengthening community safety and boosting emergency response effectiveness.

In October 2025, the Detroit Fire Department unveiled an extensive new fleet comprising fire engines, ambulances, and other emergency vehicles. This major investment in public safety is expected to help the department maintain some of the fastest response times in the country. Officials emphasized that the upgraded fleet will enable firefighters and emergency responders to operate with greater efficiency and reliability, directly benefiting the city's residents.

Core Growth Drivers

The increasing prevalence and severity of fires have profoundly reshaped how fire departments approach procurement decisions in the global fire truck market. The devastating fire season of 2024 in North America serves as a stark example of this shift, having resulted in insurance losses exceeding US$ 18 billion. This level of financial destruction has compelled local governments to prioritize fleet readiness and effective emergency response capabilities over previous budgetary constraints. The catastrophic impact of such fires highlights the critical need for robust, reliable firefighting resources that can address both current and emerging threats, prompting a reevaluation of procurement strategies to better safeguard communities and assets.

Emerging Opportunity Trends

Manufacturers in the fire truck market are increasingly adopting proactive strategies to address the persistent issue of lengthy lead times by constructing generic, modular units ahead of receiving specific orders. This approach allows them to significantly reduce production and delivery times, enabling fire departments to receive vehicles more quickly without waiting for fully customized builds from scratch. By standardizing certain components and creating flexible modules that can be adapted to various specifications, manufacturers can streamline assembly processes and respond more rapidly to demand fluctuations. This shift toward pre-built modular units represents a strategic move to meet the urgent needs of fire services while managing manufacturing efficiency.

Barriers to Optimization

In 2025, the lead time for custom aerial ladder fire trucks remains entrenched at a lengthy 40 to 45 months, creating significant challenges for fire departments worldwide. This prolonged delay in manufacturing and delivery has triggered a secondary crisis in the market, as emergency services scramble to maintain operational readiness amid supply shortages. With new aerial ladder trucks unavailable for years, many departments have turned to the used vehicle market to fill immediate needs. Consequently, the price of used fire trucks that are less than ten years old surged by approximately 35% in 2024, reflecting the intense demand and limited availability. Fire departments, faced with urgent replacement requirements and budget constraints, have been forced to pay premium prices for these pre-owned vehicles to keep their fleets functional.

Detailed Market Segmentation

By Engine Type, the Internal Combustion Engine (ICE) segment maintains a dominant and unwavering position in the global fire truck market, continuing to be the preferred powertrain choice for most manufacturers and fire departments worldwide. Despite advances in alternative propulsion technologies, ICE engines, particularly diesel variants, remain the backbone of fire apparatus due to their proven reliability, performance, and familiarity within the industry. Their robust power output and durability are critical factors that make them well-suited to meet the demanding operational requirements of firefighting vehicles, which need to perform consistently under extreme conditions and for extended periods.

By Capacity, the demand for fire vehicles with a capacity of less than 500 gallons is experiencing a significant and rapid increase, driven by the growing need for agility, speed, and accessibility in both urban and wildland firefighting environments. In densely populated urban areas, fire apparatus must often navigate narrow streets, heavy traffic, and tight spaces where larger vehicles may struggle to operate effectively. Smaller capacity vehicles provide a critical advantage in these scenarios by offering enhanced maneuverability, allowing firefighters to reach emergency sites quickly and position themselves strategically for effective response.

By Application, the residential and commercial sectors generate the highest demand for fire apparatus, driven largely by the ongoing increase in vertical urban growth and population density. As cities expand upward with high-rise buildings and densely packed commercial developments, the complexity and scale of fire safety challenges grow significantly. This urbanization trend intensifies the need for specialized firefighting vehicles that can navigate congested streets and provide effective response capabilities for tall structures and tightly clustered properties.

By Type, the engine pumper segment continues to hold a dominant position in the fire truck market, primarily due to its essential role as the cornerstone of municipal firefighting fleets. These vehicles are indispensable in urban and suburban areas, serving as the primary response units for a wide range of emergencies, from fires to rescue operations. Their versatility and reliability make them the backbone of fire departments, ensuring that they remain a critical and non-negotiable component of public safety infrastructure.

Segment Breakdown

By Type

  • Engine Pumper Truck
  • Aerial Truck
  • Airport Rescue Firefighting Truck
  • HAZMAT Truck
  • Wildfire truck

By Engine Type

  • Electric
  • ICE

By Capacity

  • <500 Gallons
  • 501-1000 Gallons
  • 1001-2000 Gallons
  • >2000 Gallons

By Application

  • Residential & Commercial
  • Industrial
  • Forest
  • Military
  • Airport

By Region

  • North America
  • The US
  • Canada
  • Mexico
  • Europe
  • Western Europe
  • The UK
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Western Europe
  • Eastern Europe
  • Poland
  • Russia
  • Rest of Eastern Europe
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia and New Zealand
  • South Korea
  • ASEAN
  • Rest of Asia Pacific
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • UAE
  • Rest of MEA
  • South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Rest of South America

Geography Breakdown

  • Europe currently serves as both the technological and volume hub of the global fire truck market, setting the pace for advancements and production worldwide. The region's leadership in this sector is heavily influenced by stringent environmental regulations that are accelerating the transition to zero-emission fire truck fleets faster than any other part of the world. These regulations are shaping the design, manufacturing, and deployment of firefighting vehicles, pushing manufacturers to develop cleaner, more efficient technologies that meet the ambitious sustainability goals set by European governments.
  • Germany plays a central role in Europe's fire truck manufacturing landscape, acting as the backbone of production and innovation. The country's well-organized and standardized Freiwillige Feuerwehr system, which comprises volunteer fire brigades, is a major driver of demand. This system generates substantial volume orders for specialized logistics vehicles like the GW-L, reflecting both the scale and consistency of procurement in the region.

Leading Market Participants

  • Bronto Skylift Oy Ab
  • Danko Emergency Equipment Co.
  • E-One Inc.
  • Magirus GmbH
  • Oshkosh Corporation
  • Rosenbauer International AG
  • Spartan Motors
  • Weihai Guangtai
  • Xuzhou Handler Special Vehicle Co., Ltd.
  • Zoomlion
  • Other Prominent Players

Table of Content

Chapter 1. Executive Summary: Global Fire Truck Market

Chapter 2. Research Methodology & Research Framework

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Product Overview
  • 2.3. Market Segmentation
  • 2.4. Qualitative Research
    • 2.4.1. Primary & Secondary Sources
  • 2.5. Quantitative Research
    • 2.5.1. Primary & Secondary Sources
  • 2.6. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
  • 2.7. Assumption for Study
  • 2.8. Market Size Estimation
  • 2.9. Data Triangulation

Chapter 3. Global Fire Truck Market Overview

  • 3.1. Industry Value Chain Analysis
    • 3.1.1. Material Provider
    • 3.1.2. Manufacturer
    • 3.1.3. Distributor
    • 3.1.4. End User
  • 3.2. Industry Outlook
  • 3.3. PESTLE Analysis
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.4.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 3.4.2. Bargaining Power of Buyers
    • 3.4.3. Threat of Substitutes
    • 3.4.4. Threat of New Entrants
    • 3.4.5. Degree of Competition
  • 3.5. Market Growth and Outlook
    • 3.5.1. Market Revenue Estimates and Forecast (US$ Mn), 2020-2035
    • 3.5.2. Price Trend Analysis
  • 3.6. Market Attractiveness Analysis
    • 3.6.1. By Segment/Region
    • 3.6.2. Actionable Insights (Analyst's Recommendations)

Chapter 4. Competition Dashboard

  • 4.1. Market Concentration Rate
  • 4.2. Company Market Share Analysis (Value %), 2025
  • 4.3. Competitor Mapping & Benchmarking

Chapter 5. Global Fire Truck Market Analysis

  • 5.1. Market Dynamics and Trends
    • 5.1.1. Growth Drivers
    • 5.1.2. Restraints
    • 5.1.3. Opportunity
    • 5.1.4. Key Trends
  • 5.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 5.2.1. By Type
      • 5.2.1.1. Key Insights
        • 5.2.1.1.1. Engine Pumper Truck
        • 5.2.1.1.2. Aerial Truck
        • 5.2.1.1.3. Airport Rescue Firefighting Truck
        • 5.2.1.1.4. HAZMAT Truck
        • 5.2.1.1.5. Wildfire truck
    • 5.2.2. By Engine Type
      • 5.2.2.1. Key Insights
        • 5.2.2.1.1. Electric
        • 5.2.2.1.2. ICE
    • 5.2.3. By Capacity
      • 5.2.3.1. Key Insights
        • 5.2.3.1.1. <500 Gallons
        • 5.2.3.1.2. 501-1000 Gallons
        • 5.2.3.1.3. 1001-2000 Gallons
        • 5.2.3.1.4. >2000 Gallons
    • 5.2.4. By Application
      • 5.2.4.1. Key Insights
        • 5.2.4.1.1. Residential & Commercial
        • 5.2.4.1.2. Industrial
        • 5.2.4.1.3. Forest
        • 5.2.4.1.4. Military
        • 5.2.4.1.5. Airport
    • 5.2.5. By Region
      • 5.2.5.1. Key Insights
        • 5.2.5.1.1. North America
          • 5.2.5.1.1.1. The U.S.
          • 5.2.5.1.1.2. Canada
          • 5.2.5.1.1.3. Mexico
        • 5.2.5.1.2. Europe
          • 5.2.5.1.2.1. Western Europe
  • 5.2.5.1.2.1.1. The UK
  • 5.2.5.1.2.1.2. Germany
  • 5.2.5.1.2.1.3. France
  • 5.2.5.1.2.1.4. Italy
  • 5.2.5.1.2.1.5. Spain
  • 5.2.5.1.2.1.6. Rest of Western Europe
          • 5.2.5.1.2.2. Eastern Europe
  • 5.2.5.1.2.2.1. Poland
  • 5.2.5.1.2.2.2. Russia
  • 5.2.5.1.2.2.3. Rest of Eastern Europe
        • 5.2.5.1.3. Asia Pacific
          • 5.2.5.1.3.1. China
          • 5.2.5.1.3.2. India
          • 5.2.5.1.3.3. Japan
          • 5.2.5.1.3.4. South Korea
          • 5.2.5.1.3.5. Australia & New Zealand
          • 5.2.5.1.3.6. ASEAN
          • 5.2.5.1.3.7. Rest of Asia Pacific
        • 5.2.5.1.4. Middle East & Africa
          • 5.2.5.1.4.1. UAE
          • 5.2.5.1.4.2. Saudi Arabia
          • 5.2.5.1.4.3. South Africa
          • 5.2.5.1.4.4. Rest of MEA
        • 5.2.5.1.5. South America
          • 5.2.5.1.5.1. Argentina
          • 5.2.5.1.5.2. Brazil
          • 5.2.5.1.5.3. Rest of South America

Chapter 6. North America Fire Truck Market Analysis

  • 6.1. Key Insights
  • 6.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 6.2.1. By Type
    • 6.2.2. By Engine Type
    • 6.2.3. By Capacity
    • 6.2.4. By Application
    • 6.2.5. By Country

Chapter 7. Europe Fire Truck Market Analysis

  • 7.1. Key Insights
  • 7.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 7.2.1. By Type
    • 7.2.2. By Engine Type
    • 7.2.3. By Capacity
    • 7.2.4. By Application
    • 7.2.5. By Country

Chapter 8. Asia Pacific Fire Truck Market Analysis

  • 8.1. Key Insights
  • 8.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By Engine Type
    • 8.2.3. By Capacity
    • 8.2.4. By Application
    • 8.2.5. By Country

Chapter 9. Middle East & Africa Fire Truck Market Analysis

  • 9.1. Key Insights
  • 9.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 9.2.1. By Type
    • 9.2.2. By Engine Type
    • 9.2.3. By Capacity
    • 9.2.4. By Application
    • 9.2.5. By Country

Chapter 10. South America Fire Truck Market Analysis

  • 10.1. Key Insights
  • 10.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 10.2.1. By Type
    • 10.2.2. By Engine Type
    • 10.2.3. By Capacity
    • 10.2.4. By Application
    • 10.2.5. By Country

Chapter 11. Company Profile (Company Overview, Financial Matrix, Key Product landscape, Key Personnel, Key Competitors, Contact Address, and Business Strategy Outlook)

  • 11.1. Bronto Skylift Oy Ab
  • 11.2. Danko Emergency Equipment Co.
  • 11.3. E-One Inc.
  • 11.4. Magirus GmbH
  • 11.5. Oshkosh Corporation
  • 11.6. Rosenbauer International AG
  • 11.7. Spartan Motors
  • 11.8. Weihai Guangtai
  • 11.9. Xuzhou Handler Special Vehicle Co. Ltd.
  • 11.10. Zoomlion
  • 11.11. Other Prominent Players

Chapter 12. Annexure

  • 12.1. List of Secondary Sources
  • 12.2. Key Country Markets- Macro Economic Outlook/Indicators
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