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신생아 스크리닝 시장 : 검사 유형별, 제품 유형, 기술, 지역별 - 시장 규모, 업계 역학, 기회 분석 및 예측(2026-2035년)

Global Newborn Screening Market: By Test Type, Product, Technology, Region - Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2026-2035

발행일: | 리서치사: 구분자 Astute Analytica | 페이지 정보: 영문 240 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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신생아 스크리닝 시장은 질병의 조기 발견과 예방 의료에 대한 전 세계적인 관심 증가를 반영하여 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 2025년 시장 규모는 약 9억 8,209만 달러로 평가되었고, 2035년까지 약 20억 3,905만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 CAGR 7.58%에 해당하며, 세계 신생아 진단 인프라에 대한 지속적인 수요와 지속적인 투자를 보여줍니다.

이러한 성장의 주요 요인은 선천성 및 유전성 질환의 조기 발견 및 관리에 대한 관심이 높아진 것이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 선진국과 개발도상국의 의료 시스템에서 신생아 스크리닝은 중요한 공중보건 대책으로 점점 더 우선순위가 높아지고 있습니다. 대사 이상, 내분비 이상 및 유전적 이상을 조기에 발견하면 적시에 치료할 수 있어 장기적인 장애와 사망률을 크게 낮출 수 있습니다. 이러한 예방적 접근으로 인해 신생아 스크리닝은 현대 소아과 의료 전략에서 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

주목할 만한 시장 동향

세계의 신생아 스크리닝 시장은 소수의 유력한 1등급 기업들에 의해 크게 형성되어 있으며, 퍼킨엘머와 워터스 코퍼레이션(Waters Corporation)과 같은 기업들은 광범위한 도입 실적, 높은 검사 처리량, 통합 진단 솔루션으로 인해 특히 확고한 입지를 구축하고 있습니다. 퍼킨엘머는 신생아 스크리닝 사업의 규모 면에서 이 분야에서 가장 영향력 있는 기업 중 하나로 꼽히고 있습니다. 연간 약 3,900만 명의 신생아 스크리닝을 지원하고 있는 것으로 추정되며, 이는 신생아 진단 분야에서의 강력한 세계 입지를 반영합니다.

마찬가지로 Waters Corporation은 세계의 신생아 스크리닝에서 사용되는 분석 장비의 광범위한 도입 실적을 통해 강력한 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 임상 및 연구 현장에 1만 대 이상의 장비를 도입하여 진단 워크플로우에 깊숙이 뿌리내린 존재감의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 도입 실적을 통해 워터스 코퍼레이션은 예측 가능하고 지속적인 수익원이 될 수 있는 장기 서비스 계약을 확보할 수 있게 되었습니다.

Tier 2 부문에서는 나투스 메디컬이 특히 신생아 청력 검사라는 전문 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 회사는 5만 대가 넘는 전용 청력검사 장비의 제조 및 판매를 통해 전 세계적으로 탄탄한 입지를 구축하고 있습니다. 나투스 메디컬은 이 전문 분야에 집중함으로써 장기적인 발달 결과를 위해 조기 개입이 필수적인 지역 밀착형 청각 검진 분야에서 독보적인 입지를 구축하고 있습니다.

주요 성장 요인

신생아 스크리닝에 대한 세계 수요는 연간 약 1억 3,400만 명으로 추산되는 전 세계 출생아 수의 방대한 규모에서 기인합니다. 이 방대한 출생 코호트는 선진국과 개발도상국 모두에서 신생아 의료 서비스의 기초가 되는 소비자 기반을 형성하고 있습니다. 신생아는 태어날 때 외관상으로는 알 수 없는 다양한 생리적, 유전적 상태에 대한 평가가 필요하기 때문에 한 명 한 명 출생 시마다 즉각적인 산후 의료적 치료가 필요합니다.

새로운 기회의 트렌드

상환 정책은 세계의 신생아 스크리닝 시장에서 임상검사 진단의 도입에 영향을 미치는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 의료 시스템 및 진단 서비스 제공업체는 대규모 검진 프로그램의 재정적 타당성을 판단할 때, 종종 체계화된 상환 체계에 의존합니다. 상환 메커니즘이 잘 확립되고 유리한 경우, 검사실이 검사, 시약 및 운영 인프라와 관련된 비용을 회수할 수 있도록 보장하여 신생아 선별 검사의 광범위한 시행을 촉진합니다. 결과적으로, 정책 설계는 각 지역에서 스크리닝 프로그램이 얼마나 광범위하고 효율적으로 도입될 수 있는지에 직접적인 영향을 미칩니다.

최적화 장벽

일부 개발도상국에서는 첨단 진단 시설의 가용성이 제한적이기 때문에 신생아 스크리닝 시장의 성장이 제한되고 있습니다. 많은 중저소득 국가에서는 종합적인 신생아 스크리닝을 대규모로 실시할 수 있는 충분한 설비를 갖춘 검사실이 여전히 부족합니다. 그 결과, 스크리닝 프로그램이 의무화되거나 권장되는 경우에도 충분한 인프라가 마련되지 않아 모든 지역에서 일관성 있게 시행하는 데 한계가 있습니다. 이러한 진단 능력의 격차는 특히 도시와 농촌 및 외딴 지역 간의 질병 조기 발견 서비스에 대한 접근성의 불균형을 초래하고 있습니다.

목차

제1장 주요 요약 : 세계의 신생아 스크리닝 시장

제2장 조사 방법 및 조사 프레임워크

제3장 세계의 신생아 스크리닝 시장 개요

제4장 경쟁 대시보드

제5장 세계의 신생아 스크리닝 시장 분석

제6장 북미의 신생아 스크리닝 시장 분석

제7장 유럽의 신생아 스크리닝 시장 분석

제8장 아시아태평양의 신생아 스크리닝 시장 분석

제9장 중동 및 아프리카의 신생아 스크리닝 시장 분석

제10장 남미의 신생아 스크리닝 시장 분석

제11장 기업 개요

제12장 부록

KTH 26.05.22

The newborn screening market is on a strong growth trajectory, reflecting increasing global emphasis on early disease detection and preventive healthcare. In 2025, the market is valued at approximately USD 982.09 million, and it is projected to reach around USD 2,039.05 million by 2035. This expansion corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 7.58% during the forecast period from 2026 to 2035, indicating sustained demand and continued investment in neonatal diagnostic infrastructure worldwide.

A major factor driving this growth is the rising focus on early detection and management of congenital and genetic disorders. Healthcare systems across both developed and developing regions are increasingly prioritizing newborn screening as a critical public health intervention. Early identification of metabolic, endocrine, and genetic abnormalities allows for timely treatment, significantly reducing long-term disability and mortality rates. This preventive approach has made newborn screening an essential component of modern pediatric healthcare strategies.

Noteworthy Market Developments

The global newborn screening market is largely shaped by a small number of dominant Tier 1 players, with companies such as PerkinElmer and Waters Corporation holding particularly strong positions due to their extensive installed bases, high testing volumes, and integrated diagnostic solutions. PerkinElmer stands out as one of the most influential participants in this space, largely due to the scale of its newborn screening operations. The company is estimated to support the screening of approximately 39 million newborns annually, reflecting its strong global footprint in neonatal diagnostics.

Similarly, Waters Corporation maintains a strong competitive position through its extensive installed base of analytical instruments used in newborn screening laboratories worldwide. With more than 10,000 instruments deployed across clinical and research settings, the company benefits from a deeply embedded presence in diagnostic workflows. This installed base enables Waters Corporation to secure long-term service contracts that provide highly predictable and recurring revenue streams.

In the Tier 2 segment, Natus Medical plays a significant role, particularly in the specialized area of newborn hearing screening. The company has established a strong global presence through the manufacture and distribution of over 50,000 dedicated audiology screening devices. By focusing on this specialized segment, Natus Medical has secured a dominant position in localized audiology screening, where early intervention is essential for long-term developmental outcomes.

Core Growth Drivers

Global demand for newborn screening begins with the enormous scale of worldwide births, which is estimated at approximately 134 million annually. This vast birth cohort forms the foundational consumer base for neonatal healthcare services across both developed and developing regions. Each birth represents an immediate requirement for postnatal medical attention, as newborns must be assessed for a range of physiological and genetic conditions that are not externally visible at birth.

Emerging Opportunity Trends

Reimbursement policies play a crucial role in influencing the adoption of laboratory diagnostics within the global newborn screening market. Healthcare systems and diagnostic providers often rely on structured reimbursement frameworks to determine the financial viability of large-scale screening programs. When reimbursement mechanisms are well-established and favorable, they encourage broader implementation of newborn screening by ensuring that laboratories can recover costs associated with testing, reagents, and operational infrastructure. As a result, policy design directly affects how widely and efficiently screening programs are adopted across different regions.

Barriers to Optimization

The growth of the newborn screening market is being constrained in several developing regions due to the limited availability of advanced diagnostic facilities. Many low- and middle-income countries still lack adequately equipped laboratories capable of performing comprehensive neonatal screening at scale. As a result, even when screening programs are mandated or recommended, the absence of sufficient infrastructure restricts their consistent implementation across all regions. This gap in diagnostic capacity leads to uneven access to early disease detection services, particularly between urban centers and rural or remote areas.

Detailed Market Segmentation

By product, the instruments segment accounted for the largest share of the newborn screening market, representing approximately 75.86% of total revenue. This dominant position reflects the inherently capital-intensive nature of neonatal diagnostic infrastructure, where large upfront investments are required to establish fully equipped laboratory facilities. Hospitals and diagnostic centers must allocate significant capital expenditure to procure advanced analytical systems, which form the backbone of modern newborn screening programs.

By technology, the tandem mass spectrometry segment held the largest share of the newborn screening market, accounting for approximately 27.23%. This leading position reflects its strong clinical utility and widespread adoption in modern neonatal diagnostic workflows. Tandem mass spectrometry has become a cornerstone technology in newborn screening due to its high analytical precision, efficiency, and ability to process a large number of samples in a short period of time, making it highly suitable for population-scale screening programs.

By test type, the dry blood spot (DBS) test segment dominated the newborn screening market in 2025, accounting for the highest market share of approximately 72%. This strong leadership position is primarily attributed to its operational simplicity, cost efficiency, and exceptional suitability for large-scale public health screening programs. The method involves collecting a small blood sample from a newborn's heel onto specialized filter paper, which is then dried and transported to laboratories for analysis. This straightforward collection process makes it highly practical for use in both advanced healthcare systems and resource-limited settings.

Segment Breakdown

By Product

  • Instruments
  • Reagents

By Technology

  • Tandem Mass Spectrometry
  • Pulse Oximetry
  • Enzyme-Based Assay
  • DNA Assay
  • Electrophoresis
  • Others

By Test Type

  • Dry Blood Spot Test
  • CCHD
  • Hearing Screen

By Region

  • North America
  • The U.S.
  • Canada
  • Mexico
  • Europe
  • Western Europe
  • The UK
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Western Europe
  • Eastern Europe
  • Poland
  • Russia
  • Rest of Eastern Europe
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia & New Zealand
  • South Korea
  • ASEAN
  • Rest of Asia Pacific
  • Middle East & Africa (MEA)
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • UAE
  • Rest of MEA
  • South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Rest of South America

Geography Breakdown

  • Asia Pacific held the leading position in the global newborn screening market in 2025, accounting for the highest regional market share of approximately 31%. This dominance is strongly linked to the region's large and diverse population base, which consistently generates some of the highest annual birth volumes in the world. China remains the single largest contributor to regional birth numbers, with approximately 9 million births recorded annually. This substantial birth cohort creates significant pressure on healthcare systems to ensure early detection of metabolic, genetic, and congenital disorders through standardized screening programs.
  • Across the Asia Pacific region, millions of annual births collectively require extensive and well-organized pediatric healthcare networks. As a result, governments and private healthcare providers have been investing heavily in the expansion and modernization of neonatal screening capabilities. Infrastructure development is advancing rapidly, with increasing adoption of automated laboratory systems, high-throughput diagnostic platforms, and digital health integration.
  • India has emerged as a key growth center within this regional landscape, operating more than 150 dedicated newborn screening centers across various states. These specialized facilities are designed to manage rising sample volumes efficiently while ensuring standardized testing protocols. The increasing number of births, combined with expanding awareness of early disease detection, has led to continuously growing daily testing loads.

Leading Market Participants

  • Abionic SA
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Baebies, Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • Cordlife Group Limited
  • Demant A/S
  • GE Healthcare
  • Hill-Rom Holdings, Inc.
  • Masimo Corporation
  • Medtronic plc
  • Metascreen
  • Natera, Inc.
  • Natus Medical Incorporated
  • OZ Systems
  • PerkinElmer, Inc.
  • Revvity
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Trivitron Healthcare
  • Waters Corporation
  • Zentech S.A.
  • Other Prominent Players

Table of Content

Chapter 1. Executive Summary: Global Newborn Screening Market

Chapter 2. Research Methodology & Research Framework

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Product Overview
  • 2.3. Market Segmentation
  • 2.4. Qualitative Research
    • 2.4.1. Primary & Secondary Sources
  • 2.5. Quantitative Research
    • 2.5.1. Primary & Secondary Sources
  • 2.6. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
  • 2.7. Assumption for Study
  • 2.8. Market Size Estimation
  • 2.9. Data Triangulation

Chapter 3. Global Newborn Screening Market Overview

  • 3.1. Industry Value Chain Analysis
    • 3.1.1. Raw Material Suppliers (Reagents, Consumables)
    • 3.1.2. Equipment Manufacturers (Screening Devices)
    • 3.1.3. Diagnostic Laboratories & Hospitals
    • 3.1.4. Government & Public Health Agencies
    • 3.1.5. Distribution Channels
  • 3.2. Industry Outlook
    • 3.2.1. Rising Birth Rates in Developing Countries
    • 3.2.2. Increasing Awareness of Early Disease Detection
    • 3.2.3. Government-Mandated Screening Programs
    • 3.2.4. Technological Advancements (Tandem Mass Spectrometry, Genetic Testing)
    • 3.2.5. Expansion of Screening Panels
  • 3.3. PESTLE Analysis
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.4.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 3.4.2. Bargaining Power of Buyers
    • 3.4.3. Threat of Substitutes
    • 3.4.4. Threat of New Entrants
    • 3.4.5. Degree of Competition
  • 3.5. Market Dynamics and Trends
    • 3.5.1. Growth Drivers
      • 3.5.1.1. Increasing Need for Early Disease Detection & Prevention is drive the market growth
    • 3.5.2. Restraints
    • 3.5.3. Opportunity
    • 3.5.4. Key Trend
  • 3.6. Market Growth and Outlook
    • 3.6.1. Market Revenue Estimates and Forecast (US$ Mn), 2020 - 2035
    • 3.6.2. Price Trend Analysis

Chapter 4. Competition Dashboard

  • 4.1. Market Concentration Rate
  • 4.2. Company Market Share Analysis (Value %), 2025
  • 4.3. Competitor Mapping & Benchmarking
  • 4.4. Startup Ecosystem Analysis
  • 4.5. M&A and Funding Landscape

Chapter 5. Global Newborn Screening Market Analysis

  • 5.1. Key Insights
  • 5.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 5.2.1. By Product
      • 5.2.1.1. Reagents
      • 5.2.1.2. Instruments
    • 5.2.2. By Technology
      • 5.2.2.1. Pulse Oximetry
      • 5.2.2.2. Tandem Mass Spectrometry
      • 5.2.2.3. Enzyme Based Assay
      • 5.2.2.4. Electrophoresis
      • 5.2.2.5. DNA Assay
      • 5.2.2.6. Others
    • 5.2.3. By Test Type
      • 5.2.3.1. CCHD
      • 5.2.3.2. Dry Blood Spot Test
      • 5.2.3.3. Hearing Screen
    • 5.2.4. By Region
      • 5.2.4.1. North America
        • 5.2.4.1.1. The U.S.
        • 5.2.4.1.2. Canada
        • 5.2.4.1.3. Mexico
      • 5.2.4.2. Europe
        • 5.2.4.2.1. Western Europe
          • 5.2.4.2.1.1. The UK
          • 5.2.4.2.1.2. Germany
          • 5.2.4.2.1.3. France
          • 5.2.4.2.1.4. Italy
          • 5.2.4.2.1.5. Spain
          • 5.2.4.2.1.6. Rest of Western Europe
        • 5.2.4.2.2. Eastern Europe
          • 5.2.4.2.2.1. Poland
          • 5.2.4.2.2.2. Russia
          • 5.2.4.2.2.3. Rest of Eastern Europe
      • 5.2.4.3. Asia Pacific
        • 5.2.4.3.1. China
        • 5.2.4.3.2. India
        • 5.2.4.3.3. Japan
        • 5.2.4.3.4. South Korea
        • 5.2.4.3.5. Australia & New Zealand
        • 5.2.4.3.6. ASEAN
          • 5.2.4.3.6.1. Indonesia
          • 5.2.4.3.6.2. Malaysia
          • 5.2.4.3.6.3. Thailand
          • 5.2.4.3.6.4. Singapore
          • 5.2.4.3.6.5. Rest of ASEAN
        • 5.2.4.3.7. Rest of Asia Pacific
      • 5.2.4.4. Middle East & Africa
        • 5.2.4.4.1. UAE
        • 5.2.4.4.2. Saudi Arabia
        • 5.2.4.4.3. South Africa
        • 5.2.4.4.4. Rest of MEA
      • 5.2.4.5. South America
        • 5.2.4.5.1. Argentina
        • 5.2.4.5.2. Brazil
        • 5.2.4.5.3. Rest of South America

Chapter 6. North America Newborn Screening Market Analysis

  • 6.1. Market Dynamics and Trends
    • 6.1.1. Growth Drivers
    • 6.1.2. Restraints
    • 6.1.3. Opportunity
    • 6.1.4. Key Trends
  • 6.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 6.2.1. By Product
    • 6.2.2. By Technology
    • 6.2.3. By Test Type
    • 6.2.4. By Country

Chapter 7. Europe Newborn Screening Market Analysis

  • 7.1. Market Dynamics and Trends
    • 7.1.1. Growth Drivers
    • 7.1.2. Restraints
    • 7.1.3. Opportunity
    • 7.1.4. Key Trends
  • 7.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 7.2.1. By Product
    • 7.2.2. By Technology
    • 7.2.3. By Test Type
    • 7.2.4. By Country

Chapter 8. Asia Pacific Newborn Screening Market Analysis

  • 8.1. Market Dynamics and Trends
    • 8.1.1. Growth Drivers
    • 8.1.2. Restraints
    • 8.1.3. Opportunity
    • 8.1.4. Key Trends
  • 8.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 8.2.1. By Product
    • 8.2.2. By Technology
    • 8.2.3. By Test Type
    • 8.2.4. By Country

Chapter 9. Middle East & Africa Ground Newborn Screening Market Analysis

  • 9.1. Market Dynamics and Trends
    • 9.1.1. Growth Drivers
    • 9.1.2. Restraints
    • 9.1.3. Opportunity
    • 9.1.4. Key Trends
  • 9.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 9.2.1. By Product
    • 9.2.2. By Technology
    • 9.2.3. By Test Type
    • 9.2.4. By Country

Chapter 10. South America Newborn Screening Market Analysis

  • 10.1. Market Dynamics and Trends
    • 10.1.1. Growth Drivers
    • 10.1.2. Restraints
    • 10.1.3. Opportunity
    • 10.1.4. Key Trends
  • 10.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 10.2.1. By Product
    • 10.2.2. By Technology
    • 10.2.3. By Test Type
    • 10.2.4. By Country

Chapter 11. Company Profile (Company Overview, Financial Matrix, Key Product landscape, Key Personnel, Key Competitors, Contact Address, and Business Strategy Outlook)

  • 11.1. Abionic SA
  • 11.2. PerkinElmer Inc.
  • 11.3. Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 11.4. Agilent Technologies Inc.
  • 11.5. Waters Corporation
  • 11.6. Bio-Rad Laboratories Inc.
  • 11.7. Trivitron Healthcare
  • 11.8. Masimo Corporation
  • 11.9. Natus Medical Incorporated
  • 11.10. Medtronic plc
  • 11.11. Baebies, Inc.
  • 11.12. Cordlife Group Limited
  • 11.13. Demant A/S
  • 11.14. GE Healthcare
  • 11.15. Hill-Rom Holdings, Inc.
  • 11.16. Metascreen
  • 11.17. Natera, Inc.
  • 11.18. OZ Systems
  • 11.19. Revvity
  • 11.20. Zentech S.A.
  • 11.21. Danaher Corporation
  • 11.22. Other Prominent Players

Chapter 12. Annexure

  • 12.1. List of Secondary Sources
  • 12.2. Macro-Economic Outlook/Indicators
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